La municipalité de Sotkamo, en Finlande, est à la recherche de deux gérants diversifiés. Elle propose deux mandats d’un montant total de 30 millions d’euros. Les gérants devront investir obligatoirement en actions, en fixed income, et en placements alternatifs. Les gestions limitées à une classe d’actifs ne sont pas admises. La municipalité précise qu’elle dispose d’un statut d’investisseur non-professionnel. Le début du contrat est prévue pour le 1er mai 2020, mais cette date est susceptible d'évoluer. Les sociétés de gestion ont jusqu’au 3 mars pour postuler.

Le fonds de place soutenu par 15 investisseurs institutionnels a débloqué un ticket de 55 millions d'euros.

BNP Paribas Cardif a choisi la solution logiciel RiskIntegrity de Moody’s pour mettre en place IFRS 17. « Nous avons choisi la solution Moody’s Analytics non seulement pour ses fonctionnalités et sa facilité d’utilisation, mais aussi par la profondeur de l’expertise actuarielle et des solutions de Moody’s Analytics », déclare Murielle Puron Chambord, directrice financière de BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif a aussi décidé de travailler avec CGI, un spécialiste du conseil et des services IT pour assurer à l'échelle mondiale sa mise en conformité à la nouvelle norme IFRS 17.

Fonchim, le fonds de retraite complémentaire à capitalisation des salariés des secteurs italiens de la chimie et de la pharmacie, a choisi Credit Suisse Asset Management pour gérer le mandat diversifié passif de son compartiment Crescita (croissance). Le mandat porte sur 260 millions d’euros. Il sera géré à Milan par l’équipe Credit Suisse Balanced Solutions spécialisée dans les gestions multi-classes d’actifs.

La Maif poursuit son travail de diversification du portefeuille, à commencer par les fonds de dette privée. «Le cycle du crédit est mature, cela nous pousse maintenant à aller vers des actifs plus risqués offrant davantage de performance. Nous cherchons des équipes de gérants expérimentés capables de gérer des dossiers crédit un peu compliqués», fait savoir Sophie Elkrief, directrice des investissements. Une démarche assez proche est menée dans l’immobilier. «Nous sommes depuis deux ans dans une démarche de «barbélisation» en allant d’un côté sur du «super prime» avec un rendement sécurisé et d’un autre côté sur des actifs «value add». Nous cherchons surtout de la résilience», ajoute-t-elle. La Maif souhaite également investir «activement» dans les fonds infrastructures «qui ont délivré de très bonnes performances ces dernières années et qui se sont amortis plus rapidement que prévu». Enfin, la Maif s’est engagée dans l’initiative de financement des entreprises technologiques cotées et des start-up late stage. «Nous regardons les fonds de capital-investissement et les fonds d’actions cotées qui ont été ou qui pourraient être labellisés», précise Sophie Elkrief.

La province du Hainaut vient de désigner Ethias Pension Fund OFP pour gérer le système de retraite complémentaire des contractuels du service publique. L’institution de retraite professionnelle, filiale de la compagnie d’assurance belge éponyme, sera chargée de la gestion financière, actuarielle et administrative du régime de pension complémentaire.

Au terme d’un appel d’offres ayant attiré 26 gérants, l’Université de Reading près de Londres a retenu, fin janvier, Cazenove Capital (groupe Schroders) pour gérer 145 millions d’euros d’actifs de dotation. L’université détient des actifs variés dont des terres agricoles et des biens immobiliers comme des fonds de dotations plus classiques. L’université souhaitait mandater un professionnel pour la gestion des actifs traditionnels (actions, obligations) mais aussi pour agrandir son portefeuille au private equity et aux infrastructures. Lire l’avis

Hana Financial Investment, la filiale de gestion d’actifs du groupe financier coréen Hana Financial Group, mandate Access Capital Partners (“Access”), gérant européen spécialisée dans le non coté, pour investir dans les actifs d’infrastructure en Europe. Ce partenariat a été soutenu par Scala Fund Advisory, spécialisé dans le conseil en levée de capitaux auprès d’investisseurs institutionnels en Europe et en Asie. «Notre couverture européenne ainsi que notre expertise infrastructure nous assurent un positionnement idéal pour identifier les opportunités d’investissement les plus attractives, tout en développant notre base d’investisseurs en Asie», déclarent Agnès Nahum et Philippe Poggioli, managing partners d’Access. Hana Financial Investment est l’une des plus grandes sociétés d’investissement et de services financiers en Corée du Sud ; elle exerce des activités de courtage et d’investissement dans un large éventail de secteurs dans le monde. Quant au groupe Hana Financial Group, il gère 344 milliards de dollars d’actifs.

La région Centre Val de Loire souhaite se doter d’un outil lui permettant, d’une part, une gestion de l’encours de dette en temps réel en fonction des conditions actuelles et prévisionnelles des marchés financiers et, d’autre part, une possibilité de cotation en temps réel des conditions financières offertes. Cet outil devra être souple, léger et ergonomique. La solution technique souhaitée est celle d’une plateforme externalisée et accessible via internet (solution hébergée), mise à disposition de la collectivité par abonnement en mode saas. La mise à disposition de la solution technique s’accompagne des prestations nécessaires à sa mise en œuvre : déploiement technique et paramétrage, formation des utilisateurs et accompagnement à l’utilisation, actualisation / mise à jour des données régionales, mise à disposition des données et restitutions actualisées, actualisation réglementaire et maintenance adaptative, corrective, et évolutive. Elle permet un accès à plusieurs utilisateurs Date limite de réception des offres : 13 mars 2020, à 12 heures. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://achats.regioncentre-valdeloire.fr.

Fin 2019, le groupe de protection sociale du monde culturel Audiens a sélectionné Natixis pour un mandat obligataire de plusieurs millions d’euros pour son institution de congés spectacle. Le gérant a été choisi après une mise en concurrence de quatre gérants avec lesquels le groupe travaillait déjà. « Nous avons retenu Natixis. Natixis avait le plus d’expérience en gestion sous mandat. Leurs frais étaient compétitifs et nous apprécions le fait de pouvoir rencontrer des équipes installées à Paris», explique Sylvie Mandrillon, responsable financier.

La France, l’Allemagne et plusieurs fondations ont choisi le gestionnaire d’actifs BlackRock au sein d’un Climate Finance Partnership pour orienter des capitaux vers des projets liés au climat dans les pays en développement. Ce Climate Finance Partnership (CFP) rassemble outre BlackRock, premier gestionnaire d’actifs mondial, l’Agence française de développement (AFD), le ministère allemand de l’Environnement et les fondations Hewlett et Grantham. Il s’agit d’un «partenariat unique qui mêle des capitaux philanthropiques, publics et privés afin de combattre le risque climatique», indique un communiqué. Les fonds seront investis dans des projets d’infrastructures climat en Asie du Sud-Est, en Amérique latine et en Afrique : production d’énergie renouvelable, efficacité énergétique dans les secteurs résidentiels, commerciaux ou industriels, stockage d’énergie ou encore services de transport à faible émission. « Les défis liés au changement climatique exigent de mener des actions collectives d’envergure, précise Rémy Rioux, directeur général de l’AFD. Le groupe AFD est donc fier de s’associer, à travers sa filiale dédiée au secteur privé Proparco, à BlackRock, pour accélérer la mobilisation de fonds privés en faveur du climat. » Le CFP est structuré sous la forme d’un fonds d’investissement géré par BlackRock. Il y aura deux types d’investisseurs : un premier constitué des fondations et des bailleurs comme l’AFD et la KfW, et un second constitué par les investisseurs privés. Les décisions d’investissement seront déléguées à BlackRock qui suivra la politique d’investissement définie. La France consacrera 30 millions de dollars à ce partenariat, tout comme l’Allemagne. D’autres bailleurs et fondations, comme la fondation Hewlett et la fondation Grantham, contribueront également à cette tranche qui atteindra 100 millions de dollars. Le solde, 400 millions de dollars au moins, sera levé par BlackRock auprès d’investisseurs privés. Le groupe AFD a été identifié comme l’opérateur susceptible de mettre en œuvre ce partenariat pour la France. L’AFD apportera sa compréhension des enjeux climat dans les pays émergents et son expertise dans ce domaine : expertise environnementale et sociale, outils de mesure d’impacts (bilan carbone) mais aussi taxonomie climat (l’éligibilité des projets sera définie au regard des Common Principles adoptés par les banques de développement multilatérales). BlackRock entend «mobiliser des investissements à grande échelle» dans les pays en développement, tout en donnant à ses clients «de nouvelles opportunités d’investir dans la transition mondiale vers une économie à bas carbone», a déclaré de son côté Brian Deese, chef de l’investissement durable chez BlackRock. La société, qui gère près de 7.500 milliards de dollars d’actifs a annoncé récemment vouloir renforcer ses investissements durables, espérant les faire passer de 90 milliards actuellement à 1 000 milliards de dollars d’ici dix ans. Il va aussi, dans ses investissements directs, se débarrasser des titres publics (actions et obligations) de sociétés qui génèrent plus de 25% de leurs revenus à partir de la production de charbon thermique.

Le gouvernement du Luxembourg va investir dans le fonds NewSpace Capital, spécialisé dans les technologies de l’espace, a appris Paperjam. L’investissement de 10 millions d’euros va être réalisé par la Société nationale de crédit et d’investissement, l’homologue de Bpifrance au Luxembourg. L’annonce a été réalisée fin janvier lors d’un déplacement à Dubaï par l’ex- Ministre de l'Économie et ex-vice-Premier Ministre du Luxembourg Etienne Schneider, qui vient de quitter ses fonctions ce 4 février. Il s’agit du deuxième investissement porté dans le spatial par l’homme politique de gauche, après celui dans Orbital Ventures. HE Minister of Economy Etienne Schneider just announced that Luxembourg made a decision to invest in NewSpace Capital. @EtienneSchneide pic.twitter.com/lC2wbB8OC6 — NewSpace Capital (@newspacecapital) January 27, 2020 Le fonds de venture-capital NewSpace Capital vise une clôture levée de fonds à 200 millions d’euros, et une taille finale à 500 millions d’euros, avait expliqué le Ministre en exercice. Le véhicule investira principalement dans des entreprises matures, qui réalisent des tours de table de série C.

Le département des Alpes-Maritimes fait appel au marché pour des prestations de service pour la gestion, l’analyse et le suivi des opérations de la dette et de la trésorerie. Le prestataire devra assurer l’inventaire, le suivi et la valorisation de la dette et des instruments de couverture. Permettre une connexion aux marchés financiers, aux index et aux niveaux de change, à partir d’une plateforme en ligne, via Internet. Mettre à disposition un référant unique ayant la capacité et les connaissances nécessaires pour apporter une assistance en simulations et expertises, un " pricing " en ligne, des réponses par mail, une aide à la décision réactive et actualisée. Permettre la mise en œuvre d’alertes et de veille. Mettre à disposition une information sur la presse financière, des comparaisons entre les collectivités locales de mêmes strates sur les niveaux d’encours. Date limite de réception des offres: 26/02/2020 à 15h30 Lire l’avis ici.

La Banque des Territoires, GRTgaz, Société Générale Assurances et Ademe Investissement ont investi dans un nouveau fonds dédié au gaz renouvelable et géré par Eiffel Investment. Baptisé Eiffel Gaz Vert, il doit servir à financer entre 50 et 100 unités de méthanisation grâce à des prises de participation qui resteront minoritaires. Le fonds peut aussi agir via d’autres apports en capital ou quasi-capital, en France et en Europe. Eiffel Gaz Vert est doté de plus de 115 millions d’euros d’engagements et vise à terme 200 millions d’euros. Une première opération de 8 millions d’euros a déjà été réalisée. La Banque des Territoires est à l’initiative du fonds et a investi 40 M€. GRTgaz a également investi 40 M€dans le fonds. La Banque Européenne d’Investissement et ProBTP étudient, à terme, une entrée dans ce fonds.

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) veut sélectionner un établissement financier pour conserver ses actifs investis en OPCVM et assurer la tenue d’un compte titres sur lequel les placements financiers seront déposés. Le présent marché est conclu pour une durée de douze mois à compter de la date de notification du marché, renouvelable cinq fois par tacite reconduction, pour une durée maximale de six ans. Date limite de réception des offres: 4 mars 2020 – 12H00

Trois poids lourds français de la gestion d'actifs ont été sélectionnés par l'association des administrateurs de fonds de retraite mexicains.

Le Bureau of Labor Funds de Taïwan a lancé un appel d’offres pour trouver 8 gérants de performance absolue, a appris Asia Asset Management. L’appel, d’un montant total de 64 milliards de nouveaux dollars taïwanais (environ 1,9 milliard d’euros) sera découpé en 8 mandats de parts égales. Seules les sociétés de gestion locales, et les filiales de gérants internationaux présentes depuis au moins trois ans, avec un minimum de 10 milliards de TN$ (300 millions d’euros) d’encours au 31 décembre 2019, et un track record de minimum 3 ans sur les valeurs locales, sont habilités à concourir. Les portefeuilles devront couvrir les actions, ETF, obligations corporates et souveraines, tous cotés sur les places et chez les brokers de l'île.Les mandats dureront cinq ans. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 2 mars, et les due diligences se dérouleront du 3 mars au 17 avril. Le Bureau of Labor Funds de Taïwan est un fonds de pension pour les employés du secteur publique, et gère 4.270 milliards de TN$, soit 127 milliards d’euros.

Le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a sélectionné la société Aquiti Gestion pour gérer son fonds NACI 1 (Nouvelle-Aquitaine Capital Investissement), un fonds régional dédié à la croissance des PME et ETI. Le fonds professionnel de capital-investissement (FPCI) peut investir des montants compris entre 3 et 10 millions d’euros, et a vocation à être «un partenaire de long terme des entrepreneurs pour les accompagner dans la croissance ou dans la transmission de leur entreprise». Le fonds privilégiera les entreprises dont la stratégie prend en compte les enjeux de la transformation numérique, de la transition énergétique et du développement international. Lors d’une première levée de fonds, la région a collecté 62,5 millions d’euros auprès d’institutionnels (Mutuelle de Poitiers, AG2R La Mondiale, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Groupe Arkéa Crédit Mutuel, la région Nouvelle-Aquitaine) et d’entreprises (Arkéma, EDF, Total, CEVA). Une seconde phase de souscription est en cours et doit permettre d’atteindre 100 millions d’euros d’encours levés. Aquiti Gestion est une société de capital-investissement spécialisée, depuis vingt ans, dans la région Aquitaine. Elle gère environ 180 millions d’euros.

Lancé il y a juste six mois, le fonds d’impac d’Eiffel Investment a annoncé un premier closing de 250 millions d’euros, pour un objectif final de 500 millions. A son tour de table figurent dix investisseurs : Groupama, AG2R La Mondiale, Aviva France, Harmonie Mutuelle, L’Auxiliaire, Maif, Macif, Natixis Assurance, Securex et Suravenir. «En ses premières semaines de vie, le fonds a déjà un effet d’entraînement, attirant les bons élèves de l’ESG parmi les investisseurs ainsi que les sociétés de gestion car nous partageons ce premier prêt avec d’autres gérants», a exposé Fabrice Dumonteil, président d’Eiffel IG. Le montant maximum d’engagement par participation du fonds étant fixé à 20 millions, d’autres gérants ont pu participer à l’opération, soit Cerea Partners, La Banque Postale Asset Management, Schelcher Prince Gestion, Fundamental Partners et Midcap Partners. C’est en présence de Muriel Penicaud, la ministre du Travail, qu’Eiffel Investment Group a présenté les premiers acquis de son fonds à impact. Ce véhicule d’investissement, inédit, a vocation à octroyer de la dette privée à des ETI avec un objectif d’impact : les entreprises financées signent des «covenants ESG», en pratique des objectifs chiffrés d’emploi, de qualité de vie au travail, d’émissions carbone. Les conditions de financement sont revues à la baisse au fur et à mesure que ces engagements sont atteints. «La démarche d’Eiffel IM transforme l’entreprise, elle relie directement la performance économique à l’avancée sociale, s’est réjouie la ministre du Travail. Alors qu’il est souvent question de sélection des entreprises par les gestions engagées sur des objectifs de développement durable, ici, le fonds va plus loin en aidant les entreprises dans ce sens. En outre, la prise en compte de la dimension sociale du management est nouvelle.» La première opération du fonds porte sur un financement de 40 millions octroyés au Groupe Bertrand, premier groupe de restauration en France avec 33.000 collaborateurs et 1.000 restaurants (Lipp, La Coupole, Angelina, Hippopotamus…). «Nos restaurants sont gérés avec indépendance, l’ADN du groupe est la créativité et l’humain, nous voulons offrir des possibilités d’ascension sociale aux employés sans cursus scolaire», a expliqué Olivier Bertrand, dirigeant fondateur du groupe lancé en 1997 et lui-même autodidacte. Concrètement, avec le financement d’Eiffel IG, il vise la création d’une centaine de restaurants, de 3.500 emplois nets en cinq ans dont au moins 95% de CDI.

La Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca) vient de lever 10 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels lors du premier closing du fonds professionnel spécialisé «InvESS’t Paca». La gestion du fonds a été déléguée à A Plus Finance. Ce premier closing est soutenu par des investisseurs institutionnels reconnus tels que le Groupe Aesio, Aviva, la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), BNP Paribas, le Canal de Provence, CEPAC, Crédit Mutuel Méditerranéen, FASTT, le Groupe Macif et Solimut. Ce nouveau véhicule d’investissement vise à soutenir financièrement les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). L’objectif est de distinguer une vingtaine de projets à haut potentiel d’innovation et d’impact social et sociétal et d’efficacité économique. Les secteurs visés sont le sanitaire, le médico-social, l’insertion, le BTP, le tourisme, la culture, l’éducation, la transition énergétique, les secteurs productifs.

Ce sont au total 6 sociétés de gestion qui ont été sélectionnées pour répartir les 6 milliards d'euros disponibles pour les start-up françaises.

Trente-deux offres en actions et quinze en obligations (soit 47 au total) ont été déposées, a indiqué la Caisse des Dépôts.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages lance deux appels d’offres. Le premier pour la mise en place d’un mandat relatif à la gestion active taux libellés en euro 7-10 Ans «Investment Grade». Il s’agit d’un marché unique à prix global et forfaitaire. Il sera attribué à deux soumissionnaires. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux candidats : 650 millions d’euros (marché total : 1,3 milliard d’euros). Lire l’avis ici. Le deuxième mandat est relatif à la gestion indicielle pour les grandes et moyennes capitalisations en Europe et Amerique du Nord.Il s’agit d’un marché unique à prix global et forfaitaire. Deux candidats par lots seront retenus.Taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux candidats : 175 millions d’euros (marché total : 350 millions d’euros). Lire l’avis ici. Date limite d’envoi : 31 janvier 2020 12H00

La Danish National Research Foundation, un fonds de dotation établit par le parlement danois et dédié à la science, recherche un gérant obligataire pour un mandat discrétionnaire. Le portefeuille, d’une valeur de 2 milliards de couronnes danoises (267 millions d’euros), devra être investi sur des obligations locales. Le marché sera attribué pour une période de cinq ans. L’appel d’offre est ouvert jusqu’au 21 février prochain. En 2018, le fonds de dotation disposait de 5,5 milliards de couronnes danoises d’encours (730 millions d’euros), et avait distribué 409 millions de couronnes à divers récipiendaires. Le fonds de dotation dispose par ailleurs d’une politique d’investissement responsable.

Le CGOS, une association au service de 954.000 agents de la Fonction publique Hospitalière lance un appel au marché pour le placement financier de ses avoirs. Le marché est prévu pour 7 ans. Depuis 1960, le C.G.O.S a pour mission de mettre en œuvre et de gérer l’action sociale en faveur des agents en activité ou retraités des établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux adhérant au C.G.O.S et, sous certaines conditions, des membres de leur famille définis par son conseil d’administration Date limite de réception des offres: 18 février 2020 – 15H Lire l’avis

BpiFrance, CNP Assurances, AXA, Aviva ou encore BNP Paribas Fortis ont été parmi les institutionnels qui ont participé à la première levée de fonds de la nouvelle société de gestion Jeito Capital. Cette dernière a été créée par Rafaèle Tordjman, ancienne médecin hémato-cancérologie, chercheuse et ex-associée de Sofinnova, et est dédiée aux secteurs des biotech et des biopharma. Ce premier tour de table pour le fonds Jeito Capital 1 a permis de lever un total de 200 millions d’euros. Elle vise 500 millions d’euros d’ici à la fin 2020. Des family offices sont aussi de la partie. La société vise des montants significatifs d’investissement (jusqu'à 80 millions d’euros, NDLR) dans une quinzaine de start-up.

BNP Paribas Cardif choisit CGI, un spécialiste du conseil et des services IT end to end, pour assurer à l'échelle mondiale sa mise en conformité à la nouvelle norme IFRS 17. CGI interviendra en tant que consultant et intégrateur auprès de BNP Paribas Cardif sur une période de 21 mois d’ici l’entrée en vigueur de la norme le 1er janvier 2022. Avec la collaboration des équipes de l’Actuariat, de la Finance et l’Informatique de BNP Paribas Cardif, CGI mettra en oeuvre et déploiera la solution RiskIntergrity for IFRS 17 au sein de la compagnie. CGI, a signé en 2018 un partenariat avec Moody’s Analytics, fournisseur mondial de solutions logicielles répondant à des besoins de conformité réglementaire, afin d’accompagner les compagnies d’assurance dans la mise en oeuvre de la solution RiskIntegritytm for IFRS 17 de Moody’s Analytics. La norme IFRS 17, émise par l’International Accounting Standards Board, redéfinit la façon dont les assureurs déterminent les passifs et les marges issues des contrats d’assurance. Cette nouvelle norme va modifier en profondeur les processus de modélisation actuarielle, de clôture et de comptabilisation, ainsi que les systèmes d’information. L’application du référentiel IFRS est exigée dans plus de 100 pays et autorisée dans de nombreux autres. Les travaux d’analyse d’impacts et de mise en conformité sont en cours et les assureurs concernés évaluent les différentes options et exigences de mise en oeuvre dans la perspective de la date butoir du 1er janvier 2022.

La Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) cherche un partenaire pour l’aider dans la mise en place de projets de la COG 2020-2024. Les Conventions d’Objectifs et de Gestion (COG) contractualisent des engagements entre l’Etat et la caisse de retraite. Elles fixent les objectifs stratégiques de la caisse. Le marché est prévu pour deux ans, reconductible deux fois pendant un an. Date limite de réception des offres: 13 février 2020 à 12:00. Lire l’avis ici

La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile (CRPN) lance un appel d’offres pour la gestion d’un fonds d’actions de foncières cotées européennes. Il s’agira d’un fonds ouvert de droit Français ou Luxembourgeois ou d’un FIA dédié. Le marché est prévu pour 4 ans reconductible deux fois pendant un an. Date limite de réception des offres: 10 février 2020 à 12:00. Lire l’avis ici

Le pool de fonds de pensions danois LD Fonde vient de sélectionner MP Investment Management comme gérant de son portefeuille actions danoises, a appris Citywire Selector. La branche de gestion d’actifs du fonds de pension du secteur public danois MP Pension remplace le gérant indépendant C WorldWide (ex-Carnegie Asset Management). Le portefeuille représente 1,3 milliard de couronnes danoises d’encours (173 millions d’euros). Parmi les nombreux mandataires de LD Fonde, on retrouve deux Français avec BNP Paribas pour les obligations indexées sur l’inflation, et Axa sur les obligations investment grade.