La Caisse Centrale de Réassurance (CCR), le groupe bancaire BPCE, le groupe pharmaceutique Guerbet, L’Occitane, ainsi que des family offices français et internationaux participent à la levée de deux nouveaux fonds de Truffle Capital, un premier de 250 millions d’euros dédié aux medtech et aux biotech et un second de 140 millions d’euros consacré aux fintech. « Nous sourçons des technologies dans les 50 plus grandes universités mondiales. Nous acquérons ensuite des licences exclusives et mondiales sur les brevets, puis nous créons la société en France », explique Philippe Pouletty, co-fondateur du fonds et docteur en médecine. Une douzaine de start-up devraient émerger de chacun des fonds. Celui dédié aux medtech et aux biotech vise à « développer des dispositifs médicaux et des médicaments révolutionnant la médecine interventionnelle mini-invasive et la santé ». Le fonds destiné aux fintech a pour objectif de se positionner sur tous les métiers de la banque et de la finance. L'équipe managériale de chaque start-up est quant à elle intéressée grâce à un système d’actions gratuites (BSPCE), alors que l’université dont provient le brevet détient 5 % du capital. «L’objectif de ce dispositif est de créer des sociétés vraiment disruptives, comme les coeurs artificiels Carmat, issus du fonds», explique son cofondateur.

Border to Coast Pensions Partnership, l’un des plus gros fonds de pension du secteur public au Royaume-Uni avec 45 milliards de livres, a choisi Pimco pour être le gérant principal de son fonds crédit multi-asset, qui doit être lancé début 2021. Le fonds MAC, qui fera partie de la gamme obligataire de Border to Coast, sera investi dans un portefeuille d’obligations à haut rendement, d’emprunts avec effet de levier, de dette émergente, de crédit sécurisé et autres classes d’actifs obligataires. Le fonds reposera sur une structure cœur/satellite composée d’un gestionnaire cœur, représenté par Pimco, et d’une série de spécialistes d’une classe d’actifs. Border to Coast, qui regroupe 12 fonds de pension régionaux britanniques, va maintenant choisir les sociétés de gestion pour les quatre mandats «satellite». Les classes d’actifs concernées sont les obligations haut rendement, les leveraged loans, la dette émergente et le crédit sécurisé. La taille des mandats devrait varier entre 250 millions et 500 millions de livres. Pour plus d’informations sur le processus de sélection de ces spécialistes, le fonds tiendra une conférence téléphonique le 23 janvier.

Le fonds de pension des fonctionnaires japonais, connu sous le nom de Chikyoren, vient de sélectionner Nissay Asset Management pour gérer son quatrième mandat de private equity à l'étranger. L’institutionnel nippon n’a pas donné de détails sur ce mandat. Le Chikyoren gère environ 23.000 milliards de yens (190 milliards d’euros). Nissay AM est, de son côté, la filiale de gestion d’actifs du géant Nippon Life Insurance Company.

Le Ministère des Finances du Land de Saxe-Anhalt recherche un gérant actions petites et moyennes entreprises, ainsi qu’un gérant actions émergentes, pour le compte de ses fonds spéciaux («Spezial-Alternativer-Investmentfonds»). Le montant des encours n’est pas indiqué dans l’appel d’offres. Les fonds spéciaux du Land de Saxe-Anhalt sont utilisés pour le financement de plusieurs passifs, dont les sites contaminés du Land (735 millions d’euros au 30 août 2019) et le fonds de pension régional (1,175 milliard d’euros). Au 30 août 2019, les encours administrés étaient répartis à 33% en actions européennes et 67 % en obligations.

Mapfre acquiert deux immeubles à Paris et Milan. Dans la capitale française, l’investissement atteint 50 millions d’euros réalisé via une joint-venture créée avec Swiss Life Asset Managers l’année dernière. Il s’agit d’un immeuble de près de 9.000 m² situé à Vincennes, au 20, allée Georges Pompidou. Le second immeuble à Milan appelé «Piazza Firenze» au 2, Viale Certosa, dispose d’une surface de 8.600 m² dont 6.500 de bureaux sur 9 étages. Il a été acquis pour 30 millions d’euros par le biais d’un fonds immobilier créé avec son gérant GLL. «Ces investissements reflètent la stratégie de diversification de portefeuille du groupe visant à intégrer de nouvelles classes d’actifs et augmenter graduellement ses actifs alternatifs afin de protéger son rendement du climat des taux d’intérêt bas», souligne le groupe. Au total 300 millions d’euros ont été investis dans l’immobilier à travers des fonds pour 400 millions d’engagements. L’assureur espagnol a également décidé cet été d’augmenter de 500 millions d’euros ses investissements alternatifs en plus des 550 millions déjà autorisés. En 2018, Mapfre s’est engagé dans un partenariat avec GLL visant à investir 300 millions d’euros dans les deux à trois ans dans des immeubles de bureaux prime sur les marchés de la zone euro. Le fonds a levé 300 millions auprès de Mapfre pour la moitié et d’un groupe de 7 autres investisseurs institutionnels et du gérant. L’assureur a déjà utilisé le fonds pour investir 50 millions d’euros dans ses deux premiers investissements à Paris et Hambourg. En 2018, Mapfre s’est aussi engagé en France auprès de Swiss Life AM en créant une joint-venture avec un volume d’investissement de 375 millions d’euros. A la fin juillet, 10 immeubles ont été acquis représentant une surface de 30.000m² soit le plus gros engagement de l’assureur en France. En Espagne, le portefeuille de l’assureur compte notamment un immeuble remarquable Plaza de la Independencia à Madrid et la tour Mapfre à Barcelone. A l’étranger, Mapfre détient notamment la tour Paseo de la Reforma à Mexico et le One Winthrop Square à Boston.

Retenue à l’issue d’un appel d’offres, AEW, société de gestion d’actifs immobiliers, signe un mandat d’investissement avec le fonds de pension public allemand Rheinische Versorgungskassen (“RVK”) pour un montant de 150 millions d’euros. Avec un loan-to-value de 40-45%, le mandat dispose d’une capacité d’investissement totale de 250/300 millions d’euros.AEW mettra en œuvre une stratégie d’investissement core visant des actifs bureaux et commerce essentiellement sur le marché parisien. «Nous sommes ravis d’avoir remporté ce mandat qui démontre la force de notre plateforme européenne et notre capacité à fédérer notre réseau d’experts locaux. Nous avons déjà identifié un certain nombre d’opportunités d’investissement en France pour notre client et nous envisageons de réaliser nos premiers investissements pour le compte de RVK au cours des prochaines semaines», déclare Stephan Boenning, Head of Germany and CEE chez AEW. Les équipes d’AEW disposent d’un pipeline de plus de 100 millions d’euros d’acquisitions potentielles dont certaines en exclusivité. Le fonds de pension basé à Cologne dispose d’un portefeuille d’actifs immobiliers de 1,5 milliard d’euros.

Euler Hermes a investi 1,5 million d’euros dans la start-up Moment,une plateforme d’assurance à la facture contre le retard de paiement, permettant aux TPE-PME d’être payées à l’échéance prévue. Cet investissement a été réalisédans le cadre d’une enveloppe confiée par l’assureur-crédit àIdinvest. De fait, «Idinvest est au comité stratégique de Moment qui fonctionne comme une start-up financée par du capital risque et non comme du Corporate VC (venture capital, ndlr)»,nous indique-t-on chez la filiale du groupe Allianz. La fintech et l’assureur ont également noué un partenariat, par le biais duquel Euler Hermes fournit à Moment une police d’assurance «innovante et sur mesure» conçue sur la base de son API Single Invoice Cover. «Celle-ci permet à la fintech de se développer en bénéficiant de la garantie d’Euler Hermes, leader mondial de l’assurance-crédit, gage de confiance pour ses clients et prospects», préciseun communiqué.

Le fonds de pension finlandais Varma (47 milliards d’euros d’actifs sous gestion) investit 500 millions d’euros dans un nouvel ETF actions américaines qu’il a développé avec Legal & General Investment Management (LGIM) et Foxberry, fournisseur indépendant d’indice. Le fonds indiciel suit l’indice Foxberry Sustainability Consensus US Total Return Index. Le tracker prend en compte largement des critères durables tout en excluant le tabac, les armes controversées ainsi que les entreprises liées au charbon ou responsables d’importantes émissions de gaz à effet de serre. La méthodoologie est déterminée par Varma et LGIM. Varma avait investi 200 millions d’euros en septembre dans un autre ETF Legal & General Investment Management, coté à Londres dans les actions européennes.

La CARMF, caisse de retraite des médecins, lance un appel d’offres pour acquérir et mettre en place un progiciel financier et comptable. Son objectif est de suivre des positions sur différents instruments financiers du portefeuille, réaliser des calculs et analyses des performances et des critères de risques sur toutes les classes d’actifs et établir l’interface avec la comptabilité. Le marché démarre le 1er mai 2020 pour des prestations annuelles reconduites annuellement dans une limite maximum de 10 ans. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 3 février 2020 - 12:00

Laurent Deborde, directeur du pôle Innovation et Développement au sein de la direction des gestions d’actifs de la CDC, explique la démarche des dix grands investisseurs institutionnels effectuée via les trois fonds « Ambition Climat » (500M€ d'encours).

Allianz Real Estate a acquis, pour le compte de plusieurs compagnies d’assurance du groupe Allianz, un portefeuille d’actifs logistiques d’un montant d’environ 200 millions d’euros auprès d’AG Real Estate.L’investisseur et asset manager AEW gérera les actifs pour le compte d’Allianz. Le portefeuille totalise 180.000 m² et se compose de quatre entrepôts logistiques «prime"de dernière génération, loués à des locataires de renom. Localisées sur la dorsale française, ces plates-formes s’intègrent dans des zones logistiques de premier ordre en Île-de-France (Réau), dans la région lilloise (Onnaing) et la région lyonnaise (Pont d’Ain et Chaponnay). Cette cession s’inscrit dans la stratégie logistique française d’AG Real Estateet celle de sa maison mère AG Insurancepremier groupe d’assurances en Belgique. «Nous continuerons à investir dans de nouveaux projets en phase de développement qui assureront des retours sur investissement élevés à moyen et long termes»,commente Thibault Delamain, directeur général d’AG Real Estate France en charge des investissements et de l’asset management. Le vendeur était conseillé par CBRE dans le cadre d’un mandat exclusif, l’étude Panhard & Associés et le cabinet Kramer Levin. AEW était assisté de l’étude Flusin et le cabinet Ashurst.

Le département Capital Markets de Cushman & Wakefield mandaté en co-exclusivité par Generali, a conseillé le groupe d’assurances dans la cession de la SCI détenant «l’Iliade». Cet immeuble de bureaux livré en avril 2009, développant une surface de 17.470 m² et proposant 305 emplacements de parkings, à la SCPI Elysées Pierre, gérée par HSBC REIM. Situé au cœur du quartier tertiaire de Massy sur le boulevard Carnot, à proximité immédiate de la gare RER / TGV de Massy Palaiseau (Essonne)et de la départementale D36, l’Iliade offre des plateaux flexibles et fonctionnels, d’une surface comprise entre 1.300 et 3.000 m². L’immeuble est actuellement loué à plus de 90% à des locataires «de premier rang», indique un communiqué. Le vendeur était conseillé par Cushman & Wakefield Capital Markets, l’étude Dauchez Deneuville-Dallée et le cabinet Fairway. L’acquéreur était conseillé par l’étude Oudot et le cabinet Franklin.

La Caisse Centrale de Réassurance (CCR), le groupe bancaire BPCE, le groupe pharmaceutique Guerbet, L’Occitane, ainsi que des family offices français et internationaux participent à la levée de deux nouveaux fonds de Truffle Capital, un premier de 250 millions d’euros dédié aux medtech et aux biotech et un second de 140 millions d’euros consacré aux fintech. « Nous sourçons des technologies dans les 50 plus grandes universités mondiales. Nous acquérons ensuite des licences exclusives et mondiales sur les brevets, puis nous créons la société en France », explique Philippe Pouletty, co-fondateur du fonds et docteur en médecine. Une douzaine de start-up devraient émerger de chacun des fonds. Celui dédié aux medtechs et aux biotech vise à « développer des dispositifs médicaux et des médicaments révolutionnant la médecine interventionnelle mini-invasive et la santé ». Le fonds destiné aux fintechs a pour objectif de se positionner sur tous les métiers de la banque et de la finance. L'équipe managériale de chaque start-up est quant à elle intéressée grâce à un système d’actions gratuites (BSPCE), alors que l’université dont provient le brevet détient 5 % du capital. «L’objectif de ce dispositif est de créer des sociétés vraiment disruptives, comme les coeurs artificiels Carmat, issus du fonds», explique son cofondateur.

Le Fonds de Garantie fait appel au marché pour établir un mandat relatif à la gestion active taux libelles en euro 7-10 Ans «Investment Grade» intégrant des critères ESG. Il s’agit d’un marché unique à prix global et forfaitaire. Il sera attribué à deux soumissionnaires. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux candidats est de 650 millions d’euros (marché total : 1,3 milliard d’euros). Ce marché prévu pour 4 ans peut faire l’objet d’une reconduction une fois pour un an. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 31 janvier 2020 – 12:00. Le Fonds de Garantie lance un second appel d’offres pour un mandat de gestion indicielle grandes et moyennes capitalisations en Europe et Amérique du Nord. Le premier lot pour le marché européen représente 350 millions d’euros. Deux candidats seront retenus. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux candidats est de 175 millions d’euros. Le second lot pour l’Amérique du Nord représente 200 millions d’encours à partager entre deux candidats soit 100 millions chacun. Date limite de réception des offresou des demandes de participation : 31 janvier – 12:00 Lire l’avis ici

Amundi et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé lundi 9 décembre que le premier millésime du programme Green Credit Continuum a atteint 253 millions d’euros fin novembre 2019. Le programme, lancé en juillet 2019, vise à contribuer au déploiement des nouveaux financements nécessaires pour répondre aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris sur le changement climatique. À travers ce programme, Amundi et la BEI espèrent «améliorer le marché de la dette verte au-delà des obligations vertes existantes, et soutenir des projets verts de petite envergure ainsi que le financement de PME vertes». L’engagement initial de la BEI est de 60 millions d’euros. Le premier des trois millésimes prévus du programme réunit des investisseurs institutionnels engagés dans le développement de marchés de capitaux verts. Ils comprennent la Caisse des Dépôts (CDC), la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et le régime de protection sociale Agrica, ainsi que le fonds de pension danois Lærernes. Le groupe Crédit Agricole est également un investisseur central du projet, à travers 10 de ses banques régionales. Le premier millésime investira dans les segments verts naissants et contribuera à ouvrir le marché. Les millésimes suivants offriront à d’autres investisseurs une nouvelle possibilité de rejoindre ce programme. La période d’investissement du premier millésime commencera en décembre. Amundi ambitionne ensuite de lancer un deuxième millésime, dès que les fonds initialement levés auront été déployés et investis. L’objectif final est de déployer 1 milliard d’euros par le biais de ce programme.

Le fonds de pension des salariés du gérant d’actifs néerlandais Robeco a sélectionné NN IP en tant que gérant fiduciaire, a appris Citywire. NN IP coopérera également sur les stratégies d’investissement et la recherche de gérants. L’entité, qui pèse 750 millions d’euros d’encours, a dû chercher un nouveau prestataire depuis que Robeco a décidé de cesser ses activités de gérant fiduciaire. Elle est principalement investie dans des stratégies maisons, selon le rapport annuel 2018.

La société Brunel Pension Partnership Limited (Brunel), établie à Bristol, a choisiBlackRock pour la gestion du risque en investissement d’une dizaine de fonds de pension publics et locaux au Royaume-Uni. Brunel fait partie des huit entités nationales gérant des"pools» de fonds de pension publics et locaux. L’institution gère ainsi30 milliards de livres sterling d’encours provenantdes fonds de pension d’Avon, Buckinghamshire, Cornwall, Devon, Dorset, Environment Agency, Gloucestershire, Oxfordshire, Somerset et du Wiltshire. Le mandat de BlackRock inclut la gestion des risques d’inflation, de taux d’intérêt, actions et devises."Plutôt que de limiter la gestion du risque aux traditionnels investissements adossés au passif, nous souhaitons fournir à nos clients un cadre global de gestion du risque», a indiqué David Cox, responsable des marchés côtés chez Brunel dans un communiqué. La société affirme avoir choisi BlackRock pour son expertise technique etson envergure ainsi que pour «sa volonté de comprendre et de répondre aux besoins particuliers des fonds de pension publics et locaux.»

La Sicav Émergence, un fonds d’accélération de la Place de Paris, lance un appel à candidature pour sélectionner le gérant délégataire chargé de la gestion financière de son quatrième compartiment, « Émergence Europe », qui sera lancé courant 2020. «Sont éligibles à cet appel à candidature, les sociétés de gestion qui disposent d’une expérience dans l’incubation et/ou l’accélération de jeunes sociétés de gestion, sur le périmètre de l’Union européenne (hors Royaume-Uni), qui sont basées en France avec des équipes de gestion dédiées et qui ont un agrément AMF approprié. Une maturité dans les pratiques d’investissement responsable est également demandée», souligne Emergence. Le gérant délégataire doit savoir identifier les gérants entrepreneuriaux prometteurs qui pourraient recevoir des capitaux à gérer d’Émergence, analyser et présenter au comité d’investissement les dossiers présélectionnés des candidats. En charge de la réalisation des investissements du compartiment préalablement approuvés par le Comité d’Investissement d’Emergence, émanation du Conseil d’Administration de la Sicav, de leur suivi et du contrôle des risques, le gérant délégataire doit pouvoir offrir un appui au développement des sociétés accélérées, calculer le partage des revenus selon les conditions contractuelles fixées avant l’engagement d’incubation/accélération et produire un reporting de qualité suivant les exigences réglementaires et les besoins des investisseurs, notamment en matière ESG. Le gérant délégataire pilote également la gestion administrative du compartiment pour répondre aux obligations juridiques, sociales, fiscales et réglementaires du compartiment de la Sicav, assure la gestion comptable des actifs gérés et sert de liaison entre le compartiment de la Sicav et les organismes de tutelle. Enfin, Il développe la commercialisation du compartiment auprès d’investisseurs institutionnels en France et dans les autres pays de l’Union Européenne. Il sera sélectionné parmi les candidats ayant répondu à l’appel à candidature, au plus tard le mercredi 22 janvier 2020, 18h00, et ayant préalablement manifesté leur intérêt à l’appel à candidature, au plus tard le vendredi 3 janvier 2020, 18h00. Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’AFG, pour ses adhérents, ou éventuellement sur demande auprès de EmergenceEurope@emergence-incubation.com. Depuis sa création début 2012, 800 millions d’euros ont été mobilisés par la SICAV Emergence et mis à disposition de 19 jeunes talents à travers ses trois compartiments dont le gérant délégataire est NewAlpha Asset Management : Performance Absolue (250 millions d’euros), Actions I (200 millions d’euros), Actions II (320 millions d’euros). Émergence réunit 15 investisseurs institutionnels qui agissent ensemble.

La société immobilière BentallGreenOak acquiert un portefeuille paneuropéen de 42 actifs logistiques pour environ 1,2 milliard d’euros pour le compte d’un club d’investisseurs institutionnels composé de PFA Pension au Danemark et d’une association de fonctionnaires publics (POBA) en Corée du Sud et du fonds logistique Patrizia Logistik-Invest Europa II. Situé en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, le portefeuille comprend représentant plus de 1,5 million de m² d’espaces locatifs. Sur les 42 actifs acquis, 39 sont des propriétés à haut rendement, ainsi que trois nouveaux développements logistiques achetés à terme en Italie et en Espagne, qui sont partiellement préloués Les actifs sont loués à des locataires internationaux de premier plan, notamment Carrefour, Aldi, Dachser, DHL, Easydis, XPO, FM Logistics, K & N, Ceva et Geodis.

The Local Government Pension Scheme (LGPS), le fonds de pension des employés de 8 autorités locales (Cheshire, Derbyshire, Leicestershire, Nottinghamshire, Shropshire, Staffordshire, West Midlands et Worcestershire) dans le centre de l’Angleterre, qui a 53 milliards d’euros d’encours, recherche un gérant obligataire actif marchés émergents pour la gestion d’un fonds de 1,1milliard d’euros. Au moins 50% des encours devront être investis en monnaies fortes dans des obligations souveraines et quasi-souveraines. Plus de 30% des encours seront investis en devises locales d’obligations souveraines et plus de 30% en devises fortes dans des obligations d’entreprises. Le gérant devra réussir à surperformer de 100 points de base son benchmarck, JPMorgan EMBI Global Diversified Index GBP Hedged index. Les gérants peuvent candidater en répondant d’abord à une questionnaire qu’ils devront rendre avant le 23 décembre à midi. Contact : globalembondfund@lgpscentral.co.uk

Axa a renouvelé auprès de BNP Paribas Securities Services le mandat complet de conservation globale, de banque dépositaire, de réception transmission d’ordre de parts d’OPC, d’agent de transfert et de distribution internationale. Le périmètre de ce partenariat, d’une durée de 5 ans, couvre les filiales de l’assureur à travers 7 pays européens: la France, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, l’Irlande, le Luxembourg et la Suisse. «Collaborer avec leurs équipes d’experts nous permet de développer de nouveaux services pour nos clients, et d’avancer sur des sujets majeurs d’innovation comme la blockchain », déclare Franck Dubois, Responsable France et Belgique de BNP Paribas Securities Services, a commenté : BNP Paribas Securities Services est le cinquième conservateur mondial avec 10.540 milliards d’euros d’actifs sous conservation.

Comme elle l’avait annoncé début juin, la mutuelle Garance concrétise son objectif de 10 millions d’euros d’investissement dans la protection des ressources naturelles. Cherchant un fonds visant à préserver les océans, elle a porté son choix, en novembre, sur le fonds Althelia Sustainable Ocean Fund (SOF) avec un ticket de 5 millions d’euros. Les engagements supplémentaires (qui amènent les engagements totaux du fonds à dépasser 92 millions de dollars) proviennent d’investisseurs institutionnels européens tels que la Banque allemande de développement KfW ou BNP Paribas Cardif. Le fonds est géré par Mirova Natural Capital. Il investit dans des activités à fort potentiel de croissance dans les secteurs des produits durables de la mer, de l'économie circulaire et de la conservation des océans. «L’objectif de ce placement est de générer des retours financiers solides avec des impacts socio-environnementaux mesurables qui contribuent à la durabilité des océans sur le long terme», indique Garance. Au cours de l’année, Garance a aussi porté à 5 millions d’euros son investissement dans le fonds Land Degradation Neutrality. Les produits de la merdurables : investissement et soutien technique aux entreprises de pêche et d’aquaculture pouvant être certifiées « durables » et accéder aux marchés haut de gamme. Investissements au niveau de la production et de la chaine de transformation et logistique afin d’en augmenter l’efficience et la durabilité de la mer jusqu’au point de vente. Investissements dans l'économie circulaire à travers des infrastructures côtières clés et des projets économiques qui capturent la valeur liée aux déchets et les recyclent afin qu’ils ne portent pas atteinte à la santé des océans. Le fonds se concentre particulièrement sur la gestion des plastiques et des eaux usées. Investissement dans la conservation des océans tel que la protection et la gestion durable pour améliorer la biodiversité et la capacité de résilience des communautés côtières, créer des opportunités de business via le tourisme, les paiements pour services environnementaux et l’infrastructure liée à l'économie bleue.

Loreto Mutua, groupe de protection sociale espagnol, spécialisé dans l’épargne-retraite et dans la retraite complémentaire du secteur aérien, ajoute Easyjet et SAS Ireland, filiale irlandaise de Scandinavian Airlines parmi ses clients. Loreto Mutua va gérer les retraites complémentaires des pilotes et équipages de vol des compagnies aériennes en Espagne. Les employeurs cotiseront au régime qui servira à compléter les pensions de base. Les employés peuvent augmenter les contributions des entreprises dans la limite de 8.000 euros par an Loreto Mutua couvrela majorité des entreprises du secteur aérien opérant en Espagne (Iberia, Lufthansa, SAS, Groundforce, EasyJet, Air France and KLM).

La caisse nationale du RSI a sélectionné Crédit Agricole IS et Foncia IPM pour la gestion en mandat de deux lots d’immobilier de placement après un appel d’offres ayant réuni 8 et 7 candidats pour chacun des deux lots. Il s’agit d’immeubles à dominante commerciale situés sur l’ensemble du territoire métropolitain. Les contrats ont une valeur de marché de 3,3 millions et près de 2 millions d’euros. Le marché a été conclu le 25 novembre. Lire l’avis

BNP Paribas Cardif fait partie des institutionnels ayant participé au premier closing du fonds idi EM IV, le quatrième fonds d’Idi Emerging Markets. Au termes de cette première campagne, la collecte s'élève à 103 millions de dollars, en provenance d’investisseurs institutionnels et privés européens, a annoncé ce 19 novembre Idi Emerging Markets. La société espère atteindre 300 millions de dollars au total à l’issue de prochaines levées. Parmi les investisseurs, on retrouve également FFP, le family office de la famille Peugeot. Le fonds s’intéresse aux marchés du capital-développement dans les grandes zones émergentes (Asie, Afrique et Amérique latine). Son déploiement se fera à 50% via des investissements directs et à 50% via des investissements dans des fonds locaux. L’équipe d’investissement prévoit un déploiement sur 5 ans avec entre 12 et 15 investissements d’un ticket moyen de 20 millions de dollars. Idi EM IV investira dans des PME de croissance, sans recours à l’endettement. Il ciblera principalement les secteurs liés à la consommation des classes moyennes émergentes (produits de grande consommation, logistique, santé, éducation, services aux personnes, etc.), bénéficiant à la fois d’un effet démographique et de la convergence des modes de consommation.

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) procède au recrutement d’un cabinet chargé de l’assistance à la fonction clé gestion des risques en application de la directive Solvabilité II (article 44) pour une mission de 2 ans, avec possibilité de prolongation d’un an. L’assistance à la fonction gestion des risques «participe à la mise en place d’un système efficace qui comprend la stratégie, les processus et procédures nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer en permanence les risques encourus. Elle est exercée d’une manière objective et indépendante des fonctions opérationnelles», précise l’institution de prévoyance dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Plus précisément, cette fonction alerte le conseil d’administration dans le cadre du suivi des limites des risques qu’il a défini. Notamment en cas de progression significative du risque sur les différentes composantes : risques assurantiel, financier opérationnel et stratégique. Le cabinet choisi devra aider la CRP à atteindre ses objectifs en participant à la politique de gestion des risques par une approche systématique et méthodique. Les offres doivent parvenir, sous double enveloppe, au plus tard le 6 décembre 2019, à l’adresse postale indiquée dans le cahier des charges.

CNP Assurances, le Fonds européen d’investissement (FEI), Bpifrance et Zencap, ont apporté à un fonds de prêt d’October (ex-Lendix) 100 millions d’euros, aux côtés d’autres investisseurs institutionnels européens, a annoncé le FEI ce 27 novembre. Tous sont déjà intervenus dans le cadre du troisième etdernier fonds institutionnel en date lancé en 2018, qui avait notamment réuniEiffel IM, Decaux Frères Investissements et Matmut. Ce nouvel engagement de 100 millions d’euros permettra à October de financer des PME à l’aide de nouveaux prêts allant de 30.000 d’euros à 5 millions d’euros, dans tous les secteurs, en France, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Allemagne. La plateforme technologique October a été lancée en 2015 pour donner aux petites entreprises «un accès simple, rapide et direct aux prêts, et ce à grande échelle», rappelle un communiqué. À ce jour, October a financé plus de 700 projets de développement de PME de toutes tailles et de tous secteurs, pour un montant total de 360 millions d’euros.Dans le cadre de leur engagement, les investisseurs institutionnels prêtent automatiquement à tous les projets présentés sur la plateforme, aux côtés d’une communauté existante de 20.000 prêteurs de détail. L’engagement du FEI s’inscrit dans le cadre du programme «Crédit privé dédié aux PME», lancé en décembre 2018 dans le cadre duplan Juncker. Ce derniera pour objectif de promouvoir l’investissement institutionnel privé grâce à des solutions de financement davantage adaptées aux besoins des PME et des petites ETI européennes. «Les fonds de dette diversifiés offrent aux petites entreprises une source de financement autre que les prêts bancaires classiques et leur permettent ainsi de bénéficier, notamment, de crédits sur mesure, d’un déploiement rapide et d’une approche flexible», a commenté Pier Luigi Gilibert, directeur général du Fonds européen d’investissement.

Après appel d’offres, BNP Paribas Securities Services se voit confier le mandat de banque dépositaire du fonds de pension italien Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri (CNPR) pour une période de 5 ans, renouvelable pour deux années supplémentaires. Le fonds de pension totalise 2 milliards d’euros d’actifs. «L’adjudication de cet appel d’offres confirme notre leadership dans le monde des retraites italiennes. C’est un secteur où, depuis plus de vingt ans, nous nous sommes engagés à servir nos clients, toujours à la recherche de solutions innovantes pour répondre aux besoins des opérateurs professionnels du secteur des retraites », déclare Stefano Catanzaro, directeur général de BNP Paribas Securities Services Italia

Dans le cadre de l’arrivée à échéance de plusieurs mandats au 31 mars 2020, le conseil d’administration du fonds de pension de la Banque Populaire d’Ancônelance un appel d’offres pour sélectionner des gestionnaires obligataires et actions.Le marché, prévu pour une durée de trois ans avec une possible reconduction, est segmenté en plusieurs lots : - Le premier compartiment est investi à 90% en obligations et 10% en actions.Au 30 septembre 2019, il comptait27 millions d’euros. - Le deuxième (78 millions d’euros)est investi à 80% en obligations et 20% en actions. - Le troisième compartiment contient 65% d’actions et 35% d’actions. Il compte 55 millions d’euros. - Le dernier(23,2 millions d’euros) compte quant à lui 60% d’actions pour 40% d’obligations. Pour chaque mandat, le gérant devra appliquer une gestion active visant à obtenir un rendement supérieur à celui de l’indice de référence ou de l’objectif de rendement, dans le respect des limites de risque prévues. «Le conseil d’administration se réserve le droit d’introduire des limites qualitatives et quantitatives compatibles avec les objectifs de risque et derendement, en tenant compte de toute proposition faite par le soumissionnaire retenu», mentionne le mandant. En outre, la convention de gestion prévoit que le fonds de pensionpeutmodifier à tout moment le montant des montants de chaque mandat.

La KfW («Kreditanstalt für Wiederaufbau»), la banque publique de développement allemande, a annoncé la création d’un fonds de fonds dédié au capital-risque en Afrique et géré par Allianz GI. Le véhicule investira dans des fonds de private equity et de venture capital, avec pour objectif de financer environ 150 sociétés, de la start-up à l’entreprise de taille moyenne. La KfW espère également créer 25.000 emplois via ce fonds d’ici 2030. Le fonds de fonds est doté d’environ 170 millions d’euros d’encours. Le ministère allemand de la coopération économique et du développement est le principal financeur, avec 85 millions d’euros. Viennent ensuite Allianz, avec un apport compris entre 55 et 70 millions d’euros via ses filiales, et la KfW, avec 30 millions d’euros. Il sera géré par Martin Ewald d’AllianzGi, et est basé en Allemagne.