Melanion Capital décline l’investissement en bitcoins sous toutes ses formes. Après un ETF exposé à la crypto-monnaie en octobre, la société de gestion alternative française souhaite lancer un Spac sur le bitcoin vert. Appelé Melanion Digital, ce special purpose acquisition company doit être coté d’ici à la fin de l’année sur Euronext Paris et vise à lever dans un premier temps 10 millions d’euros. Une deuxième levée de fonds aura pour objectif de réunir 50 millions d’euros et une troisième 200 millions d’euros. Le tout, avant la fin 2022. Melanion Capital compte investir sur l’ensemble de la chaîne de valeur du bitcoin en mettant en œuvre quatre stratégies différentes: achat, trading, minage et prêt-emprunt de bitcoins. La société n’interviendra que sur des bitcoins «verts et propres», sachant que Melanion définit les bitcoins verts comme ceux qui ont été minés en utilisant uniquement des énergies renouvelables et les bitcoin propres comme ceux qui n’ont jamais été utilisés avant ou dont la provenance est connue Avec ce biais environnemental, Melanion compte vaincre les réticences des investisseurs institutionnels à l’égard du bitcoin, parfois décrié pour ses caractéristiques énergivores. Pour Jad Comair, fondateur et président de Melanion, les qualités environnementales et sociales du bitcoin sont pourtant indéniables. «Le bitcoin bat l’or à tous les niveaux en matière de développement durable», assure-t-il, dans une interview à NewsManagers.«L’extraction de l’or est, sans conteste, très préjudiciable à l’environnement, mais elle a d’énormes conséquences sociales pour les personnes qui vivent dans les zones minières», souligne une étude de Melanion Capital réalisée sur le sujet. «On estime qu’un million d’enfants travaillent dans les mines artisanales illégales», cite-t-elle. «En revanche, l’exploitation minière du bitcoin est ouverte à tous, partout, sans aucune exploitation humain», indique l’étude. Par ailleurs, Jad Comair juge que le bitcoin et l’infrastructure de crypto-monnaies sont beaucoup plus inclusifs que le système financier actuel - un sujet qui tient à cœur à cet homme d’origine libanaise. «Le bitcoin aurait protégé mes amis et ma famille au Liban de l’expropriation de leurs biens», affirme le dirigeant. Pour le moment, Melanion Digital a attiré une clientèle de personnes fortunées, family office, venture capital, sachant qu’il cible des investisseurs dans toute l’Europe et le monde (hors Etats-Unis). Fondée en 2012 par Jad Comair, un ancien de la Société Générale, Melanion Capital s’est d’abord spécialisé sur des produits dérivés et futures sur dividendes. La société d’une quinzaine de personnes se réoriente aujourd’hui sur la transition vers le bitcoin.

Si la SEC accepte depuis peu les produits indexés sur des futures, elle a rejeté une demande d'ETF directement adossés à la cryptomonnaie.

Les décisions seront prises en fonction du modèle économique et de la complémentarité technologique des cibles potentielles.

Eolia Renovables serait valorisé plus de deux milliards d'euros.

Instit Invest rediffuse les débats organisés par L'Agefi dans le cadre de la conférence "Les nouveaux défis des assureurs, entre crise et opportunités".

Les engagements des gestionnaires d'actifs permettraient de réaliser, dans les meilleurs des cas, une baisse de 20% des gaz à effet de serre des portefeuilles d'ici à 2030 contre 50% attendus.

Le sixième plénum du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), qui vient de s’achever, a adopté jeudi une «résolution historique», la troisième seulement depuis la fondation du PCC en 1921, qui dresse le bilan de ses 100 années d’existence et accorde une large place aux succès majeurs enregistrés sous la direction du président chinois, Xi Jinping.

HANetf fait un grand pas vers le marché français. Le producteur britannique de fonds indiciels cotés vient de nommer Yann Hericotte au poste nouvellement créé de responsable des ventes en France. Celui-ci arrive d’Avalon Capital Markets, où il dirigeait le négoce des ventes d’actions d’ETF depuis 2017. Il était également responsable de la gestion des relations suivies avec plus de 50 clients institutionnels dans le monde. Auparavant, il fut gérant de fortune chez LCL Private Banking. La société, déjà présente sur de grands marchés européens, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne, et l’Italie, compte désormais coter ses ETF dans l’Hexagone. «Nous avions toujours pensé que la France serait un marché difficile, en raison de la forte implication des banques sur les ETF. Nous avons d’abord préféré faire grandir la marque et établir un historique de performance. Maintenant, nous sommes prêts! Nous lancerons aussi nos ETF en France, alors que pour le moment, ils ne sont cotés qu’à Londres, Francfort et Milan (et un peu en Suisse)», avait déclaré Hector McNeil, le co-fondateur et co-directeur général de la société, dans une interview accordée à Newsmanagers cet été. La firme indique par ailleurs être en discussion «avec un nombre important de gestionnaires d’actifs français intéressés par l’utilisation des services en marque blanche de l’entreprise». Les encours d’HANetf viennent de dépasser les trois milliards de dollars, quatre ans après sa création.

Le fonds de pension coréen et le spécialiste immobilier américain vont cibler des laboratoires, centres de recherche et des start-up immobilières.

AQR Capital Management a annoncé jeudi en interne le départ de cinq de ses dirigeants et la réorganisation de son activité obligataire, avec la fermeture pure et simple de son département obligataire «long-only» qui avait été lancé en 2014, rapporte le Financial Times, citant des personnes proches du dossier. Ce remaniement intervient après plusieurs années difficiles. Les encours de la société de hedge funds systématiques avaient atteint un pic de 226 milliards de dollars en 2018. Mais depuis, ils sont revenus à 137 milliards de dollars, après l’échec de plusieurs de ses stratégies. Les cinq personnes à partir sont: Michael Katz, responsable de la mise en œuvre du portefeuille ; Michael Patchen, responsable du risque ; Ari Levine, chercheur principal ; Scott Richardson, co-responsable de la recherche sur les titres à revenu fixe ; et Christopher Palazzolo, responsable des investissements responsables chez AQR.

Rize ETF a lancé jeudi un ETF sur l’économie des paiements numériques, le Digital Payments Economy ETF. Le fonds a pour objectif d’offrir une exposition aux sociétés susceptibles de tirer profit de la transition structurelle des paiements traditionnels en espèces vers la rapidité et la commodité des portefeuilles numériques, des paiements numériques et des monnaies numériques. Ses principaux domaines d’investissement sont les réseaux de paiement par carte, les processeurs de paiement, les fournisseurs d’infrastructures de paiement, les fournisseurs de services et de solutions de paiement et les pionniers des devises numériques/crypto. Classé article 8, l’ETF est issu d’une collaboration entre Rize ETF et Euromonitor International, une société britannique de conseil stratégique et de recherche. Le nouveau fonds est coté à Londres et à Francfort. Rize ETF est un spécialiste londonien des ETF thématiques. La société, qui vient d’atteindre les 500 millions d’euros d’encours, cherche à s’implanter en France, nous a annoncé l’un de ses co-fondateurs dans une interview récente à NewsManagers.

Le groupe américain de distribution en ligne Amazon a annoncé mercredi avoir payé plus de 600 millions d’euros de prélèvements obligatoires en France en 2020, et y avoir réalisé un chiffre d’affaires de 7,3 milliards d’euros. Sur les 600 millions d’euros, environ 310 millions sont des prélèvements directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales ou impôts locaux) et le reste correspond à des taxes comme la TVA ou les cotisations sociales. C’est la troisième année où la multinationale communique sur son imposition : en 2018, elle avait payé 250 millions d’euros, puis 420 millions d’euros en 2019. Cette annonce intervient alors les chefs d’Etat et de gouvernement du G20 ont donné fin octobre leur feu vert à une grande réforme fiscale visant à instaurer un taux d’impôt minimal mondial de 15% à partir de 2023.

La Caisse des Dépôts va réduire ses bureaux de dix sites à trois à Paris et en banlieue à fin 2025.

Diane Menville a précédemment travaillé à la Banque mondiale, la Banque de France, et Barclays.

La mutuelle du Nord et celle du Sud-Est ne feront plus qu’une en janvier 2022.

Les investisseurs exigent une réduction des émissions carbone d’au moins 45% avant 2030 dans les portefeuilles.

Léovic Lecluze passe du côté institutionnel, après plus de deux décennies dans des sociétés de gestion. Il entre par ailleurs au conseil d'administration de l'Af2i.

Le Crédit Mutuel a annoncé que ses clients fidèles n’auront plus à remplir de questionnaire de santé pour l’acquisition de leur résidence principale. Ainsi, ils ne feront plus l’objet de surprimes ou exclusions liées à leur état de santé, assure la banque. Ce dispositif est réservé aux clients domiciliant leurs revenus principaux depuis 7 ans au Crédit Mutuel, pour un montant assuré jusqu’à 500.000 euros par emprunteur, celui-ci devant être âgé de moins de 62 ans lors de la souscription.

Kiran Aziz, la toute nouvelle directrice de l'investissement responsable du principal fonds de pension norvégien, Kommunal Landspensjonskasse (KLP), détaille à Instit Invest les difficultés d'être un investisseur durable sur des marchés émergents.

Il devient également membre du comité de direction.

Un accord vient d’être conclu entre les parties, comprenant des modifications dans la gouvernance de l’avionneur et une compensation financière.

Les évêques appellent à abonder le fonds d'indemnisation « autant qu'il est nécessaire ». Un emprunt est envisagé.

Bruno Le Maire n’a par ailleurs pas abandonné ses velléités de réforme du marché européen de l’électricité. Le ministre français présentera mardi des «propositions concrètes» à ses homologues européens.

BNP Paribas pousse son avantage dans les prime services, ces services aux hedge funds. La banque française a annoncé lundi matin avoir signé un accord de recommandation avec Credit Suisse pour soutenir les clients prime services and derivatives clearing de la banque suisse. Pour les clients de la banque suisse qui souhaiteraient rejoindre la banque française, « une procédure simplifiée sera mise en place pour leur permettre d’obtenir les primes services de BNP Paribas, conformément à ses conditions », détaille un communiqué. « Credit Suisse aidera les clients concernés à sélectionner d’autres fournisseurs de prime services de leur choix », affirme le même communiqué.

La cérémonie de remise des prix des Couronnes se déroulera suite à la Journée Nationale des Investisseurs à l'hôtel Salomon de Rothschild le 2 décembre prochain.

A Manchester, Birminghman et Lyon, les rendements globaux prime atteindront 8%.

Le fonds, géré par BlackRock, réunit désormais 22 investisseurs et 673 millions de dollars d'encours.

Présenté comme le grand favori, Bouygues a remporté les enchères pour Equans, le filiale de services multi-techniques d’Engie. Le groupe d’énergie a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi l’ouverture de négociations exclusives avec Bouygues pour une valorisation de 7,1 milliards d’euros.

Le fonds de pension a mis à jour la liste des entreprises écartées de son univers d’investissement pour leurs liens avec la production d’armes controversées.

La liste identifie les acteurs qui mènent les plus gros projets de développement dans le pétrole et gaz, le plus polluants, les plus controversés.