Le gestionnaire d’actifs Schroders a annoncé vendredi l’acquisition de son compatriote Sandaire, un family office qui gère 2,2 milliards de livres d’actifs (2,4 milliards d’euros) à Londres. Sandaire a été créé en 1996 pour gérer la fortune de la famille Scott lorsque celle-ci a vendu sa compagnie d’assurance, Provincial Insurance. Il offre désormais ses services à 20 familles.

La résultat net de la banque d'Alexandre de Rothschild a fondu de 55% à fin juin, malgré la résistance des métiers historiques de conseil financier et de gestion d'actifs et privée.

Caixabank pourrait offrir une prime comprise entre 15% et 22% calculée par rapport à la valeur moyenne du titre Bankia au cours des trois derniers mois pour acquérir la participation détenue par l’Etat espagnol, selon Reuters, qui cite une source proche des discussions. Une telle offre valoriserait cette participation, qui se situe à hauteur de 61,8%, à 4 milliards d’euros, si la prime de 22% était appliquée. Les termes de l’accord pourraient être annoncés dès cette semaine, même s’ils ne sont pas encore bouclés, ajoute l’agence de presse. Ni Bankia ni Caixabank ni le ministère de l’Economie n’ont souhaité commenter ces informations. Caixabank et Bankia ont entamé des discussions qui pourraient aboutir à une fusion destinée à créer le premier groupe bancaire en Espagne et y accélérer le mouvement de consolidation.

La banque britannique Standard Chartered a annoncé jeudi qu’elle allait modifier son organisation à partir du 1er janvier 2021. Elle intègrera ses divisions de banque de détail, de banque privée et de gestion de patrimoine au sein d’un nouveau pôle dédié aux services bancaires pour les particuliers, les clients fortunés et les entreprises, baptisée Consumer, Private and Business Banking. Par ailleurs, la banque va regrouper les divisions géographiques Chine & Asie du Nord et Asie du Sud-Est & Asie du Sud au sein d’une seule division Asie.

La banque britannique Standard Chartered a annoncé ce jeudi qu’elle allait modifier son organisation à partir du 1er janvier 2021, avec la fusion de ses structures en Asie et la création d’une nouvelle division qui doit lui permettre de développer ses services aux particuliers fortunés.

La banque britannique Lloyds Banking Group va supprimer 639 emplois dans le cadre d’un plan de restructuration suspendu au plus fort de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi un porte-parole du groupe. La première banque de détail du Royaume-Uni a indiqué que ces projets reflétaient essentiellement sa stratégie précédente. Tout salarié concerné par cette décision ne partira pas avant novembre au plus tôt. Les activités les plus affectées par les licenciements sont l’assurance et la gestion de patrimoine, ainsi que la banque de détail.

La banque britannique Lloyds Banking Group va supprimer 639 emplois dans le cadre d’un plan de restructuration suspendu au plus fort de la pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi un porte-parole du groupe.

La banque italienne Unicredit compte réduire à zéro son exposition au charbon d’ici 2028, selon une mise à jour récente de sa politique dans le secteur et les activités connexes, selon un document publié sur le site web de la banque, cité par l’agence Reuters. Unicredit ne fournira pas de services bancaires à des projets liés au charbon, y compris ceux destinés au maintien, l’amélioration, et même la réduction d'émission d’usines de charbon. Les clients ayant des activités liées au charbon qui comptent moins de 25% de leur chiffre d’affaires peuvent travailler avec Unicredit tant qu’ils ont un programme crédible pour sortir de l’industrie du charbon d’ici 2028, indique le document. ces mises à jour sont basées sur les recherches de l’ONG Reclaim Finance, qui note les politiques relatives au charbon de centaines d’institutions financières.

La banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena a annoncé mercredi soir que la Banque centrale européenne (BCE) avait approuvé son projet de transfert d’expositions non performantes pour plusieurs milliards d’euros. Le projet a été validé à la condition que la banque, qui est contrôlée par l’Etat italien, renforce ses réserves de fonds propres pour répondre aux exigences réglementaires. Le ministère italien de l’Economie et des Finances devra souscrire jusqu'à 70% des instruments de capital émis par la banque, tandis que les investisseurs privés devront souscrire à au moins 30% de ces instruments. Monte dei Paschi a approuvé en juin un plan visant à se défaire d’environ 8,1 milliards d’euros d’expositions non performantes.

Robin Rousseau, responsable des fusions-acquisitions de Deutsche Bank pour la zone EMEA (Europe, Moyen-orient, Afrique), rejoint le siège parisien de la banque Citi, selon Les Echos. Il supervisera des grands comptes industriels sur la zone pour la banque américaine, en particulier en France. La firme américaine avait déjà effectué un recrutement de premier plan en septembre 2018 avec Laurence Parisot, l’ancienne patronne du Medef, quelques mois après celui de Grégoire Haemmerlé, ancien de chez JPMorgan puis d’UBS en France. Chez Citi, il aura en charge le suivi de grands clients industriels sur la zone EMEA. La banque accompagne actuellement le conseil d’administration de Veolia dans sa bataille face à Suez.

La banque portugaise Novo Banco, qui a émergé des ruines de la banque en faillite Banco Espirito Santo (BES), a nié mercredi avoir vendu des actifs à son principal actionnaire, le fonds de private equity américain Lone Star, après que des hommes politiques ont suggéré le contraire. La banque, détenue à 75% par Lone Star depuis octobre 2017 et à 25% par le Portuguese Resolution Fund, a été récemment mêlée à une controverse sur la vente de créances douteuses. Durant le premier semestre 2020, les pertes consolidées de Novo Banco se sont aggravées de près de 39% sur un an, à environ 555 millions d’euros, pour l’essentiel en raison de provisions coûteuses prises pour faire face à la pandémie et d’actifs toxiques hérités de BES.

L’Italie est proche d’approuver les projets de vente de ses parts dans la banque Monte dei Paschi di Siena et de couvrir la majeure partie des besoins de capitaux de celle-ci, qui sont autour d’un milliard d’euros, selon une source gouvernementale, citée par l’agence Reuters. Le mois dernier, le Trésor a demandé au bureau du Premier ministre Giuseppe Conte d’approuver dès que possible un décret détaillant les projets de privatisation de Monte dei Paschi - un document daté du 10 août, cité par Reuters. Rome a dépensé 5,4 milliards d’euros pour prendre 68% de Monte dei Paschi en 2017. La banque a publié début août une perte nette de 845 millions d’euros au deuxième trimestre 2020, beaucoup plus importante qu’attendu.

L’Italie est proche d’approuver les projets de vente de ses parts dans la banque Monte dei Paschi di Siena et de couvrir la majeure partie des besoins de capitaux de celle-ci, qui sont autour d’un milliard d’euros, selon une source gouvernementale, citée par l’agence Reuters.

Un responsable de médias hongkongais, Cheung Kim-hung, directeur général de Next Digital Limited, a affirmé que le groupe bancaire HSBC avait gelé son compte après son arrestation et celles d’autres membres de médias pro-démocratie, en vertu d’une nouvelle loi de sécurité nationale imposée par Pékin sur la ville, selon le principal quotidien pro-démocratie du groupe, Apple Daily, cité par l’AFP. Il a indiqué qu’il ne pouvait pas retirer ou virer de l’argent depuis son compte personnel à la banque HSBC, même si sa carte de crédit fonctionnait toujours. Mercredi, le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait tancé la banque britannique pour avoir maintenu les comptes de responsables hongkongais sous le coup de sanctions de la part de Washington.

Wells Fargo & Co., qui a dû gérer des licenciements et un changement dans son équipe de mise en conformité, bouleverse aussi ses équipes sous l’autorité de sa nouvelle directrice juridique Ellen Patterson, arrivée en mars dernier. Emma Bailey, responsable juridique Amérique chez Barclays à New York, va rejoindre Wells Fargo en septembre comme conseil juridique adjoint pour le risque d’entreprise, la régulation et l’audit, a indiqué la société à l’agence Bloomberg. Wells Fargo cherche aussi à recruter trois autres directeurs juridiques adjoints dans le cadre du programme de réorganisation lancé par Ellen Patterson en juillet.

Ils vont créer une coentreprise locale, avec l’accord du régulateur financier chinois.

L’Alternative Investment Management Association, l’association des sociétés de gestion alternatives, a mis au point un questionnaire sur la diversité et l’inclusion en partenariat avec le consultant en investissements Albourne Partners Limited. Ce document est accessible gratuitement à toutes les sociétés de gestion alternatives qui s’intéressent au sujet, même s’il s’adresse surtout à celles basées en Amérique du Nord. Il permet aux gestionnaires de faire le point sur leur politique de diversité et d’inclusion et les aide à aborder ce sujet et à progresser dans ce domaine. Il se veut aussi un outil d’aide à la décision pour les investisseurs. «Un nombre croissant d’investisseurs incluent les critères de diversité et inclusion dans leurs évaluations des sociétés de gestion alternatives. Les raisons de le faire vont de la prise de conscience que les équipes diversifiées conduisent à de meilleures décisions, à un désir de lutter contre les inégalités, en passant par le souhait de mieux aligner leurs investissements avec les valeurs de leurs institutions», écrit l’AIMA dans son communiqué. Le questionnaire aborde la question de la diversité en se concentrant sur la présence des femmes et les minorités au sein des effectifs. Cela inclut les minorités ethniques et raciales, les personnes LBBTQ+, les personnes âgées et les handicapés. L’inclusion concerne les pratiques de reconnaissance, de respect et d'évaluation fondée sur le mérite. «Les efforts visant à faciliter la diversité et l’inclusion visent à garantir que les groupes sous-représentés sont non seulement présents mais aussi traités avec le respect et la reconnaissance qu’ils méritent», souligne l’AIMA. Ce nouveau questionnaire vise à promouvoir de meilleures pratiques de diversité et d’inclusion au sein du secteur de la gestion alternative et à devenir un questionnaire standardisé. Il s’appuie sur le travail commencé en novembre 2019, lorsque l’AIMA a lancé «The Alternatives», un document contenant 45 mesures pratiques que les membres du secteur peuvent adopter pour améliorer la diversité et l’inclusion. Le questionnaire peut se trouver à cette adresse : https://www.aima.org/resource/aima-albourne-diversity-and-inclusion-questionnaire.html

La société de gestion norvégienne Odin Fonder a recruté Carolina Elvind en tant qu’analyste spécialisée dans les petites capitalisations. L’intéressée vient de Danske Bank où elle a travaillé comme analyste pendant trois ans. Carolina Elvind rejoindra l’équipe qu’Odin est en train de constituer pour gérer son nouveau fonds de petites capitalisations lancé en janvier dernier. Cette équipe, basée à Stockholm, se compose aussi du gérant Jonathan Schönbäck et de l’analyste Christian Bratterud. Par ailleurs, Odin a annoncé que Harald Nissen et Håvard Opland prendront la responsabilité du fonds Odin Global. Le premier travaille au sein de la société norvégienne depuis 2010 et est co-gérant d’Odin Global depuis juillet 2015. Håvard Opland officie chez Odin depuis 2006 et est co-gérant d’Odin Global depuis septembre 2016. Les deux gèrent aussi d’autres fonds (Odin USA et Odin Europe, respectivement). Odin Fastighet, le fonds de la société sur l’immobilier, sera confié à Nils Hast, qui travaille chez Odin depuis 2011. L’intéressé est actuellement gérant d’Odin Kreditt. Ces nominations font suite aux départs d’Oddbjørn Dybvad, qui était responsable d’Odin Global, et d’Øystein Bogfjellmo, responsable d’Odin Fastighet.

La banque néerlandaise Van Lanschot Kempen va acquérir sa concurrente locale Hof Hoorneman Bankiers, qui gère 1,9 milliard d’euros d’actifs pour le compte de tiers. Hof Hoorneman Bankiers propose des services de banque privée et de gestion de fortune en ligne. La banque gère aussi des fonds, via Hof Hoorneman Fund Management qui sont principalement souscrits par ses clients. Les encours sous gestion s’élèvent à 900 millions d’euros. Cette activité aura vocation à être rapprochée de Kempen, la société de gestion d’actifs de Van Lanschot Kempen. La transaction doit être bouclée avant la fin de cette année.

La banque espagnole a organisé un retour massif au bureau de ses salariés ; 60% de ses personnels administratifs sont de retour au bureau à l’entité brésilienne de Banco Santander, qui comptait en tout 46.348 salariés en juin, alors que la plupart de ses concurrentes ont laissé leurs salariés en télétravail. Si son CEO, Sergio Rial, cité par Bloomberg, assure que les conditions de distanciation sociale sont respectées, le syndicat de la filiale de Sao Paulo s’inquiète, alors que le Brésil a annoncé près de 110.000 décès dus au coronavirus. Environ 6.500 salariés travaillent au siège de Sao Paulo, selon le syndicat. La plupart des grandes banques américaines ont indiqué à leurs investisseurs qu’il était encore trop tôt pour laisser leurs salariés revenir sur site.

Jon Sigurdsen, qui vient de quitter le groupe norvégien DNB Asset Management, lance sa propre société de gestion d’actifs, apprend-on sur son profil Linked-In. Appelée UCVO AS, pour Undiscovered Carbon Value Opportunities, cette boutique se focalise sur les investissements verts. Dans un premier temps, la nouvelle société gérera les actifs de son fondateur. Mais elle pourrait par la suite s’ouvrir à d’autres investisseurs, selon la presse norvégienne. Jon Sirgurdsen travaillait pour DNB AM depuis 15 ans. Il y gérait notamment le fonds Renewable Energy, un fonds investi dans des entreprises qui proposent des solutions en faveur d’une économie décarbonée. «Je pense que le marché n’intègre pas correctement dans les cours le virage vert. Certaines actions sont trop chères et d’autres pas assez. Je choisis donc d’investir à fond dans les entreprises qui, à mon sens, seront avec le temps valorisées différemment», a expliqué Jon Sigurdsen au quotidien suédois Realtid.

LaSalle Investment Management a vendu à Deka Immobilien l’immeuble «Sainte-Cécile» situé dans le 9e arrondissement de Paris pour un montant de 165 millions d’euros. L’actif avait été acquis en mars dernier en même temps que l’emblématique «Bergère», dans le cadre d’un sale and lease-back entre BNP Paribas et le fonds ouvert pan-européen de LaSalle, Encore+. Localisé à deux pas des Grands Boulevards, «Sainte-Cécile» offre 9400m² de surface locative. Achevé en 2004, il est le résultat de la réunion de trois bâtiments adjacents, construits initialement au XXe siècle. En mars 2020, LaSalle avait également fait l’acquisition de l’immeuble «Bergère», l’iconique siège de BNP Asset Management (ancien Comptoir National d’Escompte de Paris), situé au numéro 14 de la rue éponyme.

Rothschild & Co a «a décidé qu’aucun dividende ne serait distribué aux actionnaires au cours de l’exercice 2020», a indiqué hier soir le groupe de banque d’affaires et de gestion d’actifs et privée. Cette décision fait suite «à l’annonce de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) du 28 juillet, recommandant aux institutions financières de suspendre le versement des dividendes jusqu’au 1er janvier 2021», dans le sillage de l’injonction de la Banque centrale européenne (BCE). Rothschild & Co est la première banque française à se plier à cette nouvelle date limite qui prolonge l’interdiction initiale qui courait jusqu’au 1er octobre. «Le gérant a l’intention de verser le dividende de 0,85 euro par action, précédemment annoncé au titre de 2019, quand cela sera approprié», précise la banque.

Generali France veut diversifier l’épargne des particuliers vers l’économie réelle. L’assureur prévoit notamment de lancer une société de gestion à destination delaclientèle patrimoniale

La banque allemande de détail et d’entreprise Degussa Bank a été mise en vente, selon Reuters, qui cite des sources proches. Ses propriétaires doivent faire face à de lourds paiements pour une autre banque qu’ils possèdent, à la suite de son implication dans une arnaque sur du trading. Le conseiller du vendeur PwC prévoit d’envoyer des dossiers d’information sur Degussa Bank à des acquéreurs potentiels le mois prochain, dans la perspective d’un accord noué d’ici la fin de l’année, selon Reuters. Degussa Bank pourrait être valorisée à peu près 400 millions d’euros, selon une des sources de l’agence de presse, ajoutant que les activités bancaires de base pourraient être valorisées environ 200 millions d’euros. Degussa Bank a pour propriétaires majoritaires Christian Olearius et Max Warburg, qui l’ont acquise auprès d’ING en 2006.

Les segments de niche sur les marchés privés auxquels l’impact investing se limitait jusqu’à présent ne suffisent plus à soutenir son expansion. L’ampleur des défis sociaux et environnementaux à relever exige des solutions à large échelle, que seul le marché public des actions est en mesure d’apporter.

BANDE DESSINÉE

Danske Bank va renforcer ses mesures contre le blanchiment d’argent dans sa filiale en Norvège, après une inspection par le régulateur financier du pays, a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi. «Ces dernières années, nous avons pris beaucoup d’initiatives pour améliorer notre politique contre la criminalité économique, mais nous n’avons pas totalement réussi à nous adapter à la nouvelle législation en Norvège», précise le directeur pour la Norvège Trond Mellingsaeter. Danske Bank a indiqué qu’elle avait alloué des ressources significatives afin de se mettre en conformité avec les conclusions de la Norwegian Financial Supervisory Authority.

La banque italienne UniCredit a annoncé mardi avoir conclu un accord sur la cession d’un portefeuille de prêts non performants à Illimity, Guber Banca et Barclays. Ce portefeuille, qui se compose de prêts à des petites et moyennes entreprises italiennes, a une valeur de 702 millions d’euros. Illimity a acquis une portion de ce portefeuille d’une valeur de 477 millions d’euros, et GAIA SPV, un véhicule de titrisation ayant Guber Banca et Barclays comme détenteurs de titres, a acquis une portion d’une valeur d’environ 225 millions d’euros. Cette vente est déjà comptabilisée dans les résultats du deuxième trimestre d’UniCredit.

Ana Botin, la présidente de Santander, préconise une consolidation du secteur bancaire en Europe.