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Finance d'entreprise
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12/05/2020
Financement

Aide d'urgence de 2,8 milliards de dollars du FMI à l'Egypte

Le Fonds monétaire international a accordé lundi une aide d’urgence à l'Égypte de presque 2,8 milliards de dollars pour permettre au pays de faire face à l’impact économique de la pandémie. À l’instar de nombreux autres pays ayant besoin d’un financement en urgence pour affronter l’excès de dépenses provoquées par le Covid-19, l'Égypte touche ces fonds par le biais de l’instrument de financement rapide du FMI, qui permet de contourner un processus beaucoup plus long à base de nombreuses conditions.
11/05/2020
Financement

ArcelorMittal lance une augmentation de capital de 2 milliards de dollars

ArcelorMittal repasse par la case fonds propres. Le sidérurgiste a annoncé lundi après-midi son intention d'émettre des actions et des obligations convertibles en actions (mandatory) pour un montant total prévu d’environ 2 milliards de dollars, équitablement réparti entre actions et convertibles. Il s’agit d’une « mesure proactive visant à accélérer l’atteinte de l’objectif d’endettement net de 7 milliards de dollars », a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour soulager son bilan, ArcelorMittal avait déjà eu recours à ce type d’opérations en 2009 et en 2013.
ArcelorMittal acier aciérie métallurgie
11/05/2020
Financement

Nexans négocie un prêt garanti à 280 millions d'euros

Nexans négocie un prêt garanti par l’Etat de 280 millions d’euros, après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel quasiment stable. Le fabricant de câbles disposait à fin mars 2020 de 1 milliard d’euros de liquidités, dont une facilité de crédit renouvelable non tirée de 600 millions d’euros. L’entreprise a tiré début avril 200 millions d’euros sur cette ligne de crédit pour rembourser des billets de trésorerie arrivant à échéance. Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe français a réalisé un chiffre d’affaires de 1,61 milliard d’euros à cours des métaux courants, contre 1,66 milliard un an plus tôt.
07/05/2020
Financement

Nexans négocie un prêt garanti de 280 millions d'euros

Nexans a fait savoir ce matin qu’il négociait un prêt garanti par l’Etat de 280 millions d’euros pour faire face à la crise sanitaire, après avoir publié un chiffre d’affaires trimestriel quasiment stable. Le fabricant de câbles disposait à fin mars 2020 de 1 milliard d’euros de liquidités, dont une facilité de crédit renouvelable non tirée de 600 millions d’euros. L’entreprise a tiré début avril 200 millions d’euros sur cette ligne de crédit pour rembourser des billets de trésorerie arrivant à échéance.
07/05/2020
Financement

Trois nouveaux fonds qualifiés par Bercy pour leur engagement «pour le financement des entreprises technologiques»

Trois nouveaux fonds ont été qualifiés mercredi par le ministère de l’Economie et des Finances pour leur engagement «pour le financement des entreprises technologiques», les fonds «Cathay Innovation II», «Korelya K-Fund II» et «Sofinnova Crossover Fund I». En juillet 2019, un rapport constatait l’insuffisante capacité de financement des entreprises technologiques en France lors de leur accélération industrielle et commerciale. Les investisseurs institutionnels français s'étaient ensuite engagés sous l’égide de l’Elysée à consacrer plus de 5 milliards d’euros au financement des entreprises technologiques d’ici le 31 décembre 2022, montant rehaussé à plus de 6 milliards d’euros début janvier. Six premiers fonds avaient déjà été qualifiés en janvier.
05/05/2020
Financement

Scor place avec succès une nouvelle obligation catastrophe

Scor a annoncé hier soir avoir placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe («cat bond»), Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC, qui fournit au réassureur une couverture pluriannuelle de 200 millions de dollars (183 millions d’euros) contre les risques d’ouragans aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada. La période de risque couverte s’étend du 30 avril 2020 au 31 mai 2024. L’émission a reçu l’agrément de la Banque Centrale d’Irlande (CBI) et des autorités réglementaires irlandaises. GC Securities est intervenu en qualité d’agent de structuration et de teneur de livre unique. Atlas Capital Reinsurance 2020 DAC est la toute première obligation catastrophe à déclenchement indiciel approuvée en Irlande sous le régime Solvabilité 2.
05/05/2020
Financement

Les actionnaires de Norwegian Air avalisent le plan de sauvetage

Les actionnaires de Norwegian Air ont approuvé hier le plan de secours représentant près d’un milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) destiné à éviter à la compagnie aérienne de faire faillite. Norwegian Air, qui a cloué au sol 95% de sa flotte, est sous la menace d’une pénurie totale de liquidités d’ici à la mi-mai. Le plan de sauvetage prévoit de transformer des obligations et des dettes de crédit-bail en actions et la mise sur le marché de jusqu'à 400 millions d’euros d’actions nouvelles. Le directeur financier de Norwegian s’est dit certain à «près de 100%» que les créanciers approuveront à leur tour ce plan de sauvetage le 18 mai prochain.
04/05/2020
Financement

Les actionnaires de Norwegian Air approuvent le plan de sauvetage

Les actionnaires de Norwegian Air ont approuvé ce lundi le plan de secours représentant près d’un milliard de dollars (1,1 milliard d’euros) destiné à éviter à la compagnie aérienne de faire faillite. Norwegian Air, qui a cloué au sol 95% de sa flotte, est sous la menace d’une pénurie totale de liquidités d’ici à la mi-mai. Le plan de sauvetage prévoit de transformer des obligations et des dettes de crédit-bail en actions et la mise sur le marché de jusqu'à 400 millions d’euros d’actions nouvelles.
04/05/2020
Financement

AccorInvest ne sollicitera pas de prêts garantis

AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, a déclaré avoir étudié la possibilité de recourir au dispositif de prêt garanti par l’Etat mais avoir décidé de ne pas poursuivre cette démarche pour l’instant. La société réagissait ainsi à une information rapportée par BFM Business, selon laquelle elle discutait avec plusieurs banques françaises d’un prêt garanti par l’Etat de l’ordre de 400 à 500 millions d’euros.
04/05/2020
Financement

ThyssenKrupp a décroché un prêt de la banque publique KfW

Selon le Handelsblatt qui cite une source proche du dossier, le conglomérat industriel ThyssenKrupp a obtenu un soutien financier d’environ 1 milliard d’euros par le biais d’un prêt accordé par la banque publique allemande KfW. Ce prêt lui permettra d’attendre plus sereinement le bouclage, prévu avant le 30 septembre, de la cession de sa division ascenseurs à un consortium d’investisseurs pour 17,2 milliards d’euros.
04/05/2020
Financement

Europcar obtient un prêt de 220 millions d’euros garanti à 90% par l'Etat

Le spécialiste de la location de voitures Europcar Mobility Group, mis en difficulté par la crise du coronavirus, a annoncé dimanche avoir obtenu un nouveau prêt de 220 millions d’euros garanti à 90% par l’Etat français. Ce financement aura une durée initiale d’un an, avec une option d’extension jusqu'à 5 ans, et est soumis à la condition que le groupe ne verse pas de dividendes en 2020 et 2021, selon un communiqué. Après 2021, Europcar ne pourra payer un dividende seulement si son ratio de levier d’endettement corporate net est inférieur à 3. Europcar a aussi ajouté une tranche de 20 millions d’euros à sa ligne de financement RCF (revolving credit facility) pour la porter à 670 millions d’euros. Cette ligne de financement a été mise en place par des banques françaises qui ont obtenu une garantie d’Eurazeo via une sous-participation en risque. Europcar a aussi confirmé dimanche les nouvelles lignes de financement garantis à 70% par l’Etat espagnol pour un montant total de 67,25 millions d’euros pour ses deux filiales (Europcar et Goldcar).
04/05/2020
Financement

Le FMI confirme une aide de 643 millions de dollars à l'Equateur

Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé samedi avoir approuvé une aide d’urgence de 643 millions de dollars (573,7 millions d’euros) pour l’Equateur, tout en prévenant que le pays aurait besoin d’un soutien financier supplémentaire de ses partenaires extérieurs. La crise sanitaire, à laquelle s’est ajoutée la chute des prix du pétrole et de la demande mondiale ont eu des effets dévastateurs sur l'économie équatorienne, un des premiers exportateurs de pétrole en Amérique latine. L’aide d’urgence du FMI financera principalement le système de santé et d’assistance sociale tout en contribuant à catalyser des ressources supplémentaires provenant d’autres institutions financières multilatérales telles que la Banque mondiale.
30/04/2020
Financement

ThyssenKrupp a obtenu un prêt de la banque publique KfW

Selon le Handelsblatt qui cite une source proche du dossier, le conglomérat industriel ThyssenKrupp a obtenu un soutien financier d’environ 1 milliard d’euros par le biais d’un prêt accordé par la banque publique allemande KfW. Ce prêt lui permettra d’attendre plus sereinement le bouclage, prévu avant le 30 septembre, de la cession de sa division ascenseurs à un consortium d’investisseurs pour 17,2 milliards d’euros.
30/04/2020
Financement

AccorInvest renonce à solliciter des prêts garantis

AccorInvest, la filiale immobilière du groupe hôtelier Accor, a déclaré aujourd’hui avoir étudié la possibilité de recourir au dispositif de prêt garanti par l’Etat mais avoir décidé de ne pas poursuivre cette démarche pour l’instant.
29/04/2020
Financement

Prêt garanti par l'Etat: le Crédit Agricole a traité 100.000 dossiers

Le Crédit Agricole a traité 100.000 dossiers au titre du prêt garanti par l'État (PGE) pour les entreprises mises en difficulté par la pandémie, pour environ 20 milliards d’euros et un taux d’acceptation de 97%, a indiqué mardi son directeur général Philippe Brassac sur Europe1. Par ailleurs, le Crédit Agricole a accordé 400.000 reports d'échéances sur crédit à ses clients pour un total de 4 milliards d’euros, a souligné Philippe Brassac. Alors que la question des assurances suscite un vif débat entre les assureurs et le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole a apporté des aides totalisant 200 millions d’euros à 52.000 de ses clients assurés contre le risque de perte d’activité, d’un montant s'échelonnant entre 1.500 et 10.000 euros.
29/04/2020
Financement

L’AFL ouvre une enveloppe de prêts de 1,5 milliard d’euros aux collectivités

L’AFL, la banque créée par les collectivités locales, a annoncé mardi le lancement d’une enveloppe de prêts de 1,5 milliard d’euros mobilisable sur les 12 prochains mois. Elle sera pour les collectivités «une ressource financière importante, nécessaire et complémentaire au plan de relance que le gouvernement va proposer», estime-t-elle dans un communiqué. L’AFL a été créée en 2013 au lendemain de la dernière crise financière pour permettre aux collectivités, petites ou grandes, de métropole ou d’outre-mer, de disposer d’un outil public mutualisant leur accès au financement.
29/04/2020
Financement

Le groupe Sfil boucle son émission sociale en soutien de l’investissement des hôpitaux publics

Le groupe Sfil annonce avoir bouclé avec succès son émission sociale en soutien de l’investissement des hôpitaux publics en France. Cette opération sous format d’obligations foncières émises par sa filiale Caffil, pour un montant d’un milliard d’euros avec une maturité de 5 ans, est la deuxième opération du groupe au format social dédié au financement des hôpitaux, après la transaction inaugurale de février 2019, précise-t-il dans un communiqué mardi. La transaction a été lancée hier matin avec un livre d’ordres au-delà de 4,5 milliards d’euros, en fin de matinée, et la participation de 130 investisseurs différents. «Il s’agit du premier covered bond «Covid-19» visant à apporter directement ou indirectement des financements nouveaux aux secteurs touchés par la pandémie», précise le groupe. Il annonce un taux de sursouscription de 4.5, et un coupon de 0,01%.
27/04/2020
Financement

Les banques ont accordé plus de 24 milliards d’euros de PGE

Ce sont les premiers chiffres compilés par le ministère de l’Economie sur les volumes de prêts garantis par l’Etat (PGE) accordés par les banques aux entreprises françaises. Au 14 avril, un montant de 24,144 milliards d’euros avait été pré-accordé à 162.296 entreprises. Près d’un tiers de la somme (31,57%) est allé à des entreprises du secteur automobile (commerce et réparation), suivi par l’industrie manufacturière (15%), la construction (11,75%) puis l’hébergement/restauration (10%). Les entreprises bénéficiaires sont en majorité (54%) des TPE. Les PME ont absorbé un tiers (35%) des PGE pré-accordés par l’administration au 14 avril, le solde ayant été demandé par des entreprises de taille intermédiaire. Aucune grande entreprise n’avait alors reçu de PGE. Ces chiffres ont été arrêtés avant l’annonce, vendredi soir, du PGE de 4 milliards d’euros pré-accordé à Air France-KLM.
24/04/2020
Financement

Just Eat Takeway parvient à lever 700 millions d’euros

Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat Takeway.com a annoncé hier une levée de fonds totalisant 700 millions d’euros avec une émission convertible de 300 millions d’euros et l’émission d’actions nouvelles pour 400 millions d’euros via un placement accéléré. SG CIB est intervenu en qualité de coordinateur global associé et de teneur de livre associé pour cette émission convertible. Très bien accueillie par le marché et sursouscrite plusieurs fois, cette opération confirme la résistance du titre de la société en Bourse depuis le début de l’année.
24/04/2020
Financement

Netflix boucle avec succès son émission multidevises

Netflix a finalisé hier soir son émission obligataire multidevises pour un montant global d’environ 1 milliard de dollars. La première tranche à cinq ans, d’un montant de 500 millions de dollars, offre un coupon de 3,625% contre un taux d’environ 3,75% initialement envisagé. La tranche de 470 millions d’euros, d’une maturité identique, offre un coupon de 3%, un niveau là encore inférieur au taux de 3,25% envisagé. Cette levée de fonds, arrangée par Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank et Wells Fargo, lui permettra notamment de poursuivre ses investissements dans la production de contenus originaux.
24/04/2020
Financement

Alitalia sera nationalisée en juin

Le gouvernement italien prendra en juin le contrôle total d’Alitalia, que la crise du coronavirus a poussée à la faillite, a annoncé hier le ministre de l’Industrie, Stefano Patuanelli. La compagnie aérienne est gérée par des administrateurs publics depuis mai 2017 et les difficultés causées par la pandémie sont venues s’ajouter à des problèmes financiers profonds, ce qui a compromis les projets de cession à des investisseurs privés. Selon Stefano Patuanelli, le chiffre d’affaires d’Alitalia a diminué de 87,5% cette année. «La nouvelle Alitalia débutera avec une flotte de plus de 90 de ses 113 avions actuels», a-t-il précisé, démentant les informations selon lesquelles la flotte pourrait être réduite à 30 appareils. L’Association du transport aérien international (Iata) a estimé la semaine dernière que les pertes des compagnies aériennes dues à la crise du coronavirus pourraient s'élever à 290 milliards d’euros en 2020.
23/04/2020
Financement

Just Eat Takeway.com lève 700 millions d’euros

Le spécialiste de la livraison de repas Just Eat Takeway.com a annoncé aujourd’hui une levée de fonds totalisant 700 millions d’euros avec une émission convertible de 300 millions d’euros et l’émission d’actions nouvelles pour 400 millions d’euros via un placement accéléré. Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) est intervenu en qualité de coordinateur global associé et de teneur de livre associé pour cette émission convertible. Très bien accueillie par le marché et sursouscrite plusieurs fois, cette opération confirme la résilience du titre de la société en bourse depuis le début de l’année. SG CIB avait déjà accompagné la société pour son émission convertible inaugurale en janvier 2019, en tant que coordinateur global associé.
23/04/2020
Financement

United Airlines initie une augmentation de capital

La compagnie aérienne américaine a annoncé le lancement d’une augmentation de capital de plus de 1 milliard de dollars (923 millions d’euros). Elle compte vendre 39,25 millions d’actions à un prix de 26,50 dollars pièce dans le cadre d’une émission pilotée par Morgan Stanley et Barclays. Le prix proposé fait ressortir une décote de plus de 3,3% par rapport au cours de clôture de United Airlines mardi. Le groupe s’attend à une perte de 2,1 milliards de dollars au premier trimestre.
22/04/2020
Financement

United Airlines lance une augmentation de capital

La compagnie aérienne américaine a annoncé aujourd’hui le lancement d’une augmentation de capital de plus de 1 milliard de dollars (923 millions d’euros) pour renforcer son bilan face aux pertes provoquées par la pandémie de coronavirus. Elle compte vendre 39,25 millions d’actions à un prix de 26,50 dollars pièce dans le cadre d’une émission pilotée par Morgan Stanley et Barclays. Le prix proposé fait ressortir une décote de plus de 3,3% par rapport au cours de clôture de United Airlines mardi.

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