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Nicolas Ducros

11/09/2017

Active Asset Allocation ne veut pas se substituer au conseiller

Adina Grigoriu, cofondatrice et directrice générale d'Active Asset Allocation détaille le plan de développement de la start-up.

08/09/2017

Prix Aurep 2017 / Les vainqueurs sont …

Bertrand PASQUET, CGPI à Lyon a reçu le Prix Aurep 2017 pour son mémoire et sa présentation sur le thème des recommandations adressées aux conseillers en gestion de patrimoine pour une meilleure pratique de la sélection de fonds au sein d’un contrat d’assurance vie.

07/09/2017

Représentativité des associations de conseillers : l’Anacofi pointe une nuisance

L'Anacofi a rendu son rapport d'activité qui porte sur l'année 2016.

05/09/2017

Avec l’IFI, une nouvelle définition de la société à prépondérance devra-t-elle être crée ?

C’est l’interrogation posée par Pierre Appremont, avocat associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP dans une réflexion à lire en ligne ici.

05/09/2017

Assurance vie : collecte nette positive en juillet 2017

Elle s'établit à 4,2 milliards d'euros depuis le début de l'année.

01/09/2017

Une absence de rigueur mise à mal

Un nouvel acteur a été sanctionné pour des manquements dans les procédures de gestion, L’ACPR vient d’infliger une amende au Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée

01/09/2017

Assurance vie / UC : Le Trésor érige les plafonnements

La loi Sapin II a prévu un plafonnement des opérations réalisées sur les unités de compte, En juin 2017, l’exécutif a livré des indications techniques sur cette mesure

01/09/2017

L’Europe cible les pratiques agressives des conseillers patrimoniaux

Un projet de directive visant les conseillers fiscaux est en préparation, Il prévoit la déclaration de schémas d’optimisation fiscale dès 2019

31/08/2017

Un abattement renforcé à l’étude pour l’assurance vie

Les discussions entre l’exécutif et les assureurs ont repris dans un contexte tendu. Les arbitrages définitifs ne sont pas connus mais les assureurs ont travaillé à des contre-propositions. L’une d’entre elles porte sur l’aménagement des abattements.

29/08/2017

Bercy sanctuarise l’assurance vie

Des tribunaux ont admis, dans certaines conditions, le caractère saisissable de contrats d’assurance vie faisant l’objet d’avis à tiers détenteur. En raison de telles décisions, les assureurs jouaient gros.