Capital Dynamics ouvre un bureau à Madrid
Il s'agit du 13ème bureau du gérant de private equity.
03/12/2024
Nominations
LBPAM recrute un responsable juridique pour les actifs privés européens
Avocat, Michel Courtois officiait précédemment chez White & Case.
03/12/2024
Gestion d'actifs
BlackRock officialise le rachat de HPS pour 12 milliards de dollars
Le gestionnaire met la main sur un portefeuille de 148 milliards de dollars d’actifs de dette privée, un compartiment en forte croissance.
Union Investment et Laiqon déploient un service de gestion de portefeuille basé sur l’intelligence artificielle
Le groupe financier allemand Union Investment a annoncé le lancement, courant décembre, d’une solution de gestion de portefeuille basée sur l’intelligence artificielle (IA) en coopération avec le gestionnaire de patrimoine et d’actifs digital Laic Vermögensverwaltung, propriété de la société de gestion Laiqon AG.
Partners Group se renforce dans l’immobilier avec l’acquisition d’Empira Group
Partners Group, société suisse de private equity, annonce l’acquisition d’Empira Group, une plateforme d’investissement immobilier spécialisée dans le résidentiel. L’opération, dont les termes financiers n’ont pas été dévoilés, devrait être finalisée au premier semestre 2025 sous réserve des approbations réglementaires.
Pour conserver le label ISR, Amundi mise sur les ETF actifs
Il s'agit de la première incursion du gestionnaire français dans le champ des fonds cotés qui ne répliquent pas passivement un indice. En parallèle, BNP Paribas AM a également fait labelliser une partie de sa gamme d’ETF actifs.
Natixis Interépargne met au point un nouveau FCPE dédié à l'épargne retraite
Exclusif - Concu et géré par Natixis Investment Managers, le fonds s'exposera au marché des obligations cotées ainsi qu'au marché de la dette privée. Il sera accessible uniquement via un contrat d'épargne retraite.
Le hedge fund Paloma rembourse ses clients sous forme de reconnaissance de dette
Paloma Partners, l’une des plus vieilles sociétés de hedge funds, subit tellement de demandes de rachats de la part de ses clients qu’elle a décidé de les payer en partie sous forme de reconnaissances de dette, rapporte le Wall Street Journal. Il s’agit d’une mesure rare pour un hedge fund. La société explique qu’elle n’a pas assez d’actifs faciles à vendre à disposition immédiate pour satisfaire les demandes de rachats, tout en conservant la diversification de ses investissements. Donald Sussman, le président et directeur des investissements de Paloma, a indiqué dans une lettre que la société pensait commencer l’année 2025 avec environ 1,7 milliard de dollars d’encours sous gestion, soit environ moitié moins de ce qu’elle gérait un an plus tôt.
J. Safra Sarasin acquiert MIV Asset Management
L'acquisition vise à renforcer l’offre en actions thématiques du groupe bancaire suisse, notamment dans le secteur des technologies médicales.
Mitsubishi UFJ Financial Group acquiert le robo-advisor WealthNavi
Le géant japonais a annoncé qu'il paierait 664 millions de dollars pour acquérir 100 % de la fintech et accélérer ses capacités en gestion d’actifs.
02/12/2024
ESG
Philippe Zaouati (Mirova) : «Sur l’ESG, le gros danger serait de s’enfermer dans l’indignation»
L'Agefi a interrogé le fondateur et directeur général de Mirova, pour qu'il explique comment sa société de gestion s'adapte à l'environnement difficile pour la gestion prenant en compte l'environnement, le social et la gouvernance.
Mapfre AM va utiliser la plateforme Aladdin de BlackRock
La société de gestion de l’assureur espagnol Mapfre, Mapfre Asset Management, va adopter la plateforme technologique Aladdin du gestionnaire d’actifs américain BlackRock, a annoncé la firme ce 2 décembre. Aladdin sera utilisé pour unifier le processus de gestion des investissements (analyse de données, gestion du risque, construction de portefeuille) tant sur les actifs publics que privés, soit un portefeuille d’une valeur totale d’environ 60 milliards d’euros. L’intégration de la technologie va être déployée en plusieurs phases dans les différentes antennes d’investissement de Mapfre AM à travers le monde. « L’adoption d’Aladdin nous aidera à unifier toutes nos applications et à rationaliser notre processus d’investissement, ce qui accélérera la croissance de la société », a commenté Álvaro Anguita, directeur général de Mapfre AM, qui devient le premier client en gestion assurantielle de la plateforme Aladdin en Espagne.
Les fonds espagnols empochent 1,4 milliard d’euros de collecte nette en novembre
Les fonds monétaires ont encore nettement dominé la collecte le mois dernier en Espagne.
Marco Büchler prend la tête d’Amundi Suisse
Amundi vient de recruter Marco Büchler en tant que directeur général d’Amundi en Suisse. Il succède à Christian Trixl, qui quitte la société de gestion.
En novembre, les ETF actions frôlent les 30 milliards d’euros de collecte
Près de 80 % de ces flux se sont dirigés vers les actions américaines qui réalisent en un mois plus d’un quart de leur collecte annuelle.
Willem Schramade, un expert en ESG, quitte Schroders
Sur Linkedin, il annonce son départ et porte un regard critique sur l'ambition réelle des investisseurs en matière de durabilité.
L’ex-directeur général de Global X va conseiller Allfunds
La plateforme de distribution de fonds et de solutions technologiques Allfunds a nommé Luis Berruga en qualité de conseiller senior. Fondateur et dirigeant de LBS Capital et ex-directeur général du fournisseur de fonds indiciels cotés Global X, Luis Berruga conseillera Allfunds sur la création de partenariats stratégiques dans les produits indiciels cotés (ETP). La société espagnole prévoit de lancer une nouvelle plateforme dédiée aux ETP en 2025.
La JNI c'est demain 3 décembre !
L'Agefi organise ce mardi 3 décembre la grande Journée nationale des investisseurs, dédiée aux institutionnels.
Le régulateur luxembourgeois sanctionne Aviva Investors sur ses pratiques ESG
Les violations constatées concernent notamment une gouvernance interne insuffisante et une non-conformité aux engagements ESG publiés pour certains fonds.
Chez Oddo BHF, la Banque Privée Saint-Germain perdure, QBP Finance disparaît
Le groupe franco-allemand Oddo BHF a récemment simplifié son organisation juridique, actant la disparition prochaine de la société de gestion QBP Finance, selon les informations de L'Agefi.
Les fonds de droit français accélèrent sur la gestion de la liquidité
L'AMF constate dans un rapport une forte augmentation de l'introduction des mécanismes de plafonnements de rachats dans les fonds ouverts sur un an.
A Londres, BlackRock recrute Tom Garland pour étoffer le développement des ETF dans la zone EMEA
Il provient de la Société Générale CIB où il était directeur du financement des titres et des ventes delta one pour le Royaume-Uni, Israël et l'Afrique.
ABN Amro IS met fin à son fonds actions américaines géré par Pzena
ABN Amro Investment Solutions, multigérant du groupe financier néerlandais ABN Amro, s’apprête à fusionner deux fonds actions américaines de sa gamme.
UBS s'associe à Clearstream pour les activités de distribution de fonds liés à Credit Suisse
Le groupe financier helvétique UBS a annoncé avoir sélectionné Clearstream pour l’aider dans les activités liées à la distribution de fonds émanant de Crédit Suisse, qu’il a racheté en 2023. UBS va aligner l’ensemble des services liés aux anciennes activités de distribution de fonds de Credit Suisse via la plateforme Fund Centre de Clearstream. UBS liste divers bénéfices à travers cette opération : processus simplifiés, réduction de ses coûts internes liés à la collecte des rétrocessions et optimisation de la gestion des contrats.
Generali apporterait 650 milliards d’actifs à l’accord avec Natixis IM
Les contours de l’accord entre Generali et Natixis en matière de gestion d’actifs se dessinent, écrit le quotidien économique italien Il Sole 24 Ore. Tout tournerait autour de la création d’une nouvelle plateforme dont le capital se partagerait également entre Generali Investment Holding (soit 42 % pour Generali et 8 % pour Cathay Life) et le géant français.
L’agence de notation allemande Scope externalise sa sélection de fonds
Scope Fund Analysis établit un partenariat avec FondsConsult.
J-3 pour vous inscrire à la JNI !
L'Agefi organise ce mardi 3 décembre la grande Journée nationale des investisseurs, dédiée aux institutionnels.
Une coalition de lobbyistes financiers s'en prend à la réforme de l'investissement de détail
Les gestionnaires d’actifs, accompagnés d’autres représentants du secteur financier, estiment que la réforme de l'investissement de détail introduit des obstacles limitant l’accès des épargnants européens aux marchés de capitaux.
Les flux de septembre vers les fonds européens ont pâti des élections aux Etats-Unis
Les encours progressent légèrement, mais la collecte affiche une rupture significative avec la dynamique estivale.
Dunas Capital boucle l'acquisition de Gesnorte
La boutique de gestion espagnole indépendante Dunas Capital a finalisé le rachat à 100% de Gesnorte, annoncé en avril. L’acquisition, dont le montant n’a pas été dévoilé, porte les encours de Dunas Capital à 3,9 milliards d’euros. Gesnorte gère environ 300 millions d’euros dans des fonds actions et obligataires.