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Asset Management
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23/08/2023
Gestion d'actifs

Abrdn va à nouveau quitter le FTSE 100

Abrdn va être évincé de l’indice britannique FTSE 100, regroupant les 100 plus grandes sociétés cotées à la Bourse de Londres, a annoncé le 22 août le fournisseur d’indices FTSE Russell. C’est la deuxième fois en 12 mois que la société de gestion quitte l’indice phare du London Stock Exchange. Abrdn avait été sorti du FTSE 100 début septembre 2022, pour retrouver sa place début décembre 2022. La société de gestion, basée à Edimbourg et gérant 496 milliards de livres, doit basculer dans le FTSE 250 fin août. Mardi 22 août, le titre Abrdn terminait en baisse à 159,4 livres. Le 1er décembre, la société affichait un cours de 200,4 livres.
22/08/2023
Gestion d'actifs

Fidelity International envisage de vendre sa plateforme de fonds allemande

Fidelity International travaille avec Rothschild pour trouver des acquéreurs potentiels pour sa plateforme de fonds en Allemagne, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier. La plateforme, FiL Fondsbank Gmbh, pourrait susciter l’intérêt de sociétés d’infrastructures de marchés et de fonds de private equity. La société fournit un accès à des milliers de fonds aux conseillers financiers, banques et sociétés de gestion en Allemagne et en Autriche. Elle gère 35,4 milliards d’euros d’actifs.
22/08/2023
ESG

KKR recrute un ancien de Goldman Sachs pour compléter son équipe climat

KKR vient de recruter Charlie Gailliot en tant que co-responsable de la stratégie climat mondiale de la société. Il complète une équipe de direction axée sur les investissements liés au climat dans le cadre de la plateforme d’infrastructure de KKR. Charlie Gailliot, qui est basé à New York, rejoint Emmanuel Lagarrigue, également installé à New York, et Neil Arora, qui dirige la stratégie en Asie et travaille à Singapour.
22/08/2023
ESG

Les fonds anti-ESG ont du mal à se définir

Qu’est-ce qu’un fonds anti-ESG ? C’est la question à laquelle tente de répondre le Wall Street Journal dans un article sur le sujet. Au 30 juin, Morningstar avait identifié 27 fonds anti-ESG représentant un encours de 2,42 milliards de dollars aux Etats-Unis. Les fonds ESG contrôlent pour leur part 313,4 milliards de dollars. Certains fonds de cette catégorie ont des motivations politiques. C’est le cas du God Bless America ETF ou de Point Bridge America First ETF. D’autres fonds anti-ESG, comme ceux de Strive AM, cherchent plutôt à maximiser les rendements. Pour certains observateurs du secteur, les fonds anti-ESG ont un problème de base : comment se distinguer des autres fonds ? D’autres experts s’inquiètent par ailleurs du manque de diversification de certains de ces fonds, notamment ceux qui investissent uniquement dans les secteurs exclus par les fonds ESG.
21/08/2023
Hedge funds

Trois stars des hedge funds présentent une offre concurrente pour Sculptor

Boaz Weinstein et plusieurs investisseurs de renom dont William Ackman et Marc Lasry ont lancé une offre concurrente pour Sculptor Capital Management, rapporte le Wall Street Journal. La société de hedge funds, autrefois connue sous le nom d’Och-Ziff Capital Management, a déjà accepté de se vendre à Rithm Capital, une société d’investissement immobilier, pour environ 639 millions de dollars. L’offre de 11,15 dollars par action A en numéraires représentait une prime de 18 % par rapport au cours de clôture de Sculptor à l’époque. Le groupe de Weinstein avait présenté une offre pour Sculptor qui avait été rejetée lors du processus de vente. Il a augmenté son prix à plus de 12 dollars par action, selon des sources proches du dossier. L’action de Sculptor se situait à 11,20 dollars vendredi.
21/08/2023
Hedge funds

Le private equity et les hedge funds se préparent à se battre contre la réforme de la SEC

Le private equity, l’immobilier et les hedge funds se préparent à l’une des réformes réglementaires les plus profondes de leur histoire, rapporte le Financial Times. La SEC s’apprête à imposer des règles strictes sur le secteur. Ces dernières visent à protéger les investisseurs en demandant des reporting trimestriels détaillés sur la performance, en interdisant les opérations secrètes qui offrent de meilleures conditions à certains investisseurs et en limitant les dépenses qui peuvent être répercutées aux clients. Les associations du secteur préviennent que des dizaines de milliers de contrats avec les investisseurs vont devoir être renégociés dans les 12 prochains mois. Plusieurs menacent de mener une action en justice, estimant que la SEC tente de contrôler indûment les conditions d’investissement.
18/08/2023
Fonds

Vanguard lance un fonds dividendes mondial avec Wellington

Vanguard va lancer le fonds Vanguard International Dividend Growth Fund, un fonds actions activement géré qui sera investi dans des entreprises internationales qui ont une politique durable et en croissance de versement de dividendes. La gestion du fonds est confiée à Wellington Management, société de gestion américaine qui pilote déjà le Vanguard Dividend Growth Fund. Le nouveau fonds appliquera la même stratégie que ce premier fonds à un univers mondial. Le gérant de ce fonds est Peter Fisher, qui co-gère aussi le Vanguard Dividend Growth Fund aux côtés de Don Kilbride.
18/08/2023
Hedge funds

Les hedge funds demandent au régulateur britannique de ne pas faire comme les Américains

La Managed Funds Association, qui est le plus gros lobby de hedge funds au monde, demande aux régulateurs britanniques de ne pas prendre exemple sur les Etats-Unis concernant la refonte des règles pour les fonds privés. « Le programme de réglementation sans précédent de la Securities and Exchange Commission mettra en péril la solidité des marchés de capitaux aux Etats-Unis et les bénéfices que les sociétés de gestion produisent pour leurs investisseurs », a déclaré Jillien Flores, responsable des affaires gouvernementales mondiales de la MFA à Financial News.
18/08/2023
Nominations

Goldman Sachs AM renforce son équipe d'investissement en infrastructure

Goldman Sachs Asset Management s’est adjoint les services de Teresa Mattamouros en tant que managing director pour l’activité d’investissements en infrastructures. Elle est présentée comme une sécialiste des questions d'énergie et a travaillé cette matière notamment dans des sociétés de capital investissement comme EQT Partners et SCF Partners. Elle est aussi passée par Goldman Sachs et Morgan Stanley dans le passé au sein de leur activité de banque d’investissement.
18/08/2023
Fonds

La performance annuelle des fonds français se redresse nettement à fin juin

Les organismes de placements collectifs (OPC) retrouvent des couleurs en France. Selon les statistiques de la Banque de France, la performance annuelle des OPC non monétaires à fin juin 2023 était de +5,8%, contre +1,1% le mois précédent. Ce sont les fonds actions qui sont largement à l’origine de cette évolution avec une performance annuelle de +14%, dans le sillage du redressement des marchés boursiers.
OPC fin juin 2023.jpg
17/08/2023
Nominations

Un gérant de Capital Four retourne chez Bankinvest

Anders Preisler Skovgaard est retourné dans la société de gestion danoise Bankinvest où il travaillait comme analyste obligataire, rapporte AMWatch. Il sera désormais gérant dans l’équipe investment grade. Anders Preisler Skovgaard quitte ainsi Capital Four, société danoise spécialisée dans le crédit, où il était vice président.
17/08/2023
Fonds

Les fonds allemands collectent 38 milliards d'euros au premier semestre 2023

Les fonds allemands destinés à la clientèle des particuliers, les retail funds, ont enregistré une belle collecte au premier semestre 2023. Même si elle n’est pas aussi importante que celle des fonds destinés aux institutionnels, les spezialfonds qui collectent 18,5 milliards d’euros, les retail funds affichent presque 11 milliards d’euros de souscriptions.
17/08/2023
Gestion d'actifs

Une société de gestion chinoise empêtrée dans une crise de liquidité

Confrontée à une crise de liquidité, la société de gestion chinoise Zhongzhi Enterprise Group a annoncé qu’elle allait restructurer sa dette, rapporte Reuters. Cela intervient dans un contexte de retournement du marché immobilier. La société, qui est fortement exposée à l’immobilier, a cessé de payer les investisseurs de tous ses produits d’investissement.

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