Un ancien gérant de Millennium prépare le lancement de ce qui devrait être le plus gros nouveau hedge fund en plus d’un an. Diego Megia a en effet obtenu 3 milliards de dollars de capitaux de son ancien employeur et emmené avec lui 30 collaborateurs dédiés aux investissements, rapporte le Financial Times. Le gérant, qui travaillait chez Citadel avant ses cinq ans chez Millennium, cible 4-5 milliards de dollars de capitaux pour le lancement de Taula Capital, selon des sources proches du dossier. Le hedge fund macro doit être lancé au premier semestre de cette année.
Un message venant du compte piraté du régulateur américain annonçait que ce dernier avait approuvé les ETF bitcoin spot, une décision très attendue par la communauté crypto. Cela a fait fortement bouger le prix du bitcoin.
Philippe Setbon va s’attaquer à la «cohérence de l’offre» de la société de gestion, tout en recherchant une meilleure efficience économique. Le dirigeant de Natixis IM souhaite aussi investir dans la technologie.
La société de gestion britannique Impax Asset Management a conclu un accord pour l’acquisition du gestionnaire d’actifs obligataire Absalon Corporate Credit. Etabli à Copenhague, Absalon fait partie du groupe de gestion d’actifs danois Formuepleje et gérait ou conseillait 405 millions d’euros à fin 2023. Formuepleje est un client et partenaire de distribution d’Impax.
La société de gestion Dorval Asset Management a indiqué qu’elle maintenait le label d’investissement socialement responsable (ISR) français pour ses neuf fonds labellisés en marge de la présentation à la presse de ses perspectives pour 2024, mardi 9 janvier.
La société de gestion Tobam a recruté Christophe Lemarié en qualité de directeur des opérations et directeur financier. Il était précédemment responsable des produits transfrontaliers chez Amundi. Il a également occupé les postes de directeur général de Société Générale Gestion, de directeur de la gestion actions et multi-actifs chez Crédit Agricole Asset Management (aujourd’hui Amundi) et de directeur du marketing et responsable de l’ingénierie financière au sein de Crédit Lyonnais Asset Management.
Christoph Ohme a récemment rejoint Oddo BHF Asset Management en tant que responsable des actions allemandes. Il quitte ainsi le groupe DWS après 18 ans, où il occupait jusqu’à présent le poste de gérant de portefeuille senior pour divers fonds actions avec, sous sa supervision, 12 milliards d’euros d’actifs sous gestion, indique-t-il sur son profil LinkedIn. Au sein du groupe allemand, Christoh Ohme a également été gérant de portefeuille principal pour plusieurs mandats actions centrés sur l’Allemagne et la région DACH et responsable des stratégies ESG pour les actions allemandes. Avant de rejoindre DWS, l’intéressé a travaillé durant trois ans et demi à la Commerzbank, dans le domaine des produits dérivés structurés sur actions.
Finian O’Shea, analyste chez Wells Fargo, a émis une note dans laquelle il dégrade les perspectives de la société de gestion américaine T. Rowe Price d’Equal Weight (équi-pondéré) à Underweight (sous-pondéré). L’analyste écrit que les flux de collecte en 2023 ont été «très décevants, causant en grande partie la sous-performance majeure du titre malgré le fort rallye sur les marchés actions». Il souligne également sa déception en matière de bénéfices de T. Rowe Price.
Mutuactivos, société de gestion de l’assureur espagnol Mutua Madrileña, a nommé Luis Ussia en qualité de président exécutif, remplaçant Juan Aznar en poste depuis 2015. Luis Ussia conservera en parallèle ses fonctions de directeur général qu’il occupe depuis 2018. Mutuactivos gérait 7,3 milliards d’euros à fin septembre 2023, selon les données d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne.
L’autorité des marchés financiers belge FSMA a sélectionné la filiale luxembourgeoise du fournisseur de données sur les fonds Morningstar, Morningstar Luxembourg, pour l’achat d’une application visant à obtenir des données sur les fonds ESG et des informations ESG sur les instruments financiers et les entreprises.
Aegon Asset Management vient de recruter Martin Canavan en tant que directeur commercial senior. Basé à Edimbourg, l’intéressé couvrira les clients du Nord de l’Angleterre, de l’Ecosse, de l’Irlande et de l’Ile de Man. Cela inclura des conseillers financiers, des gestionnaires de fortune, des family offices et institutions de fonds. Il sera rattaché à Mark Ferguson, responsable du wholesale UK chez Aegon AM.
Michael Cross a pris les fonctions de responsable des investissements pour l’Asie qu’il ajoute à ses fonctions actuelles de responsable mondial des investissements obligataires. Il succède à Cecilia Chan qui quitte le monde de la gestion d’actifs.
Le groupement de conseillers en gestion de patrimoine franchit le seuil des 10 milliards d'euros d'encours sous gestion à l'issue de l'acquisition de six cabinets de gestion de patrimoine et d'une société de gestion.
Selon le média italien Il Corriere Economia, une société de gestion étrangère pourrait entrer au capital de Fineco et devenir majoritaire. Sa participation serait alors supérieure à celle de BlackRock, qui détient 9,2% du capital. Les autres actionnaires importants de Fineco sont Schroders (5%), Capital Research Management (5%), Wellington Management Group (4,9%) et Fidelity Investments (4,4%).
Le gestionnaire franco-allemand Oddo BHF Asset Management a promu Dominic Nys au poste de directeur du développement de l’activité à l’international, a indiqué l’intéressé sur son profil LinkedIn. Dominic Nys récupère l’Espagne et l’Italie, en complément du Benelux, du Royaume-Uni et des marchés nordiques, dont il avait déjà la responsabilité en tant que directeur des ventes pour l’Europe du nord depuis 2022. Avant d’entrer chez Oddo BHF AM en 2020, Dominic Nys a entre autres développé l’activité des gestionnaires d’actifs Mainfirst et Ethenea pendant plus de 10 ans.
Laurence Taillandier a été nommée directrice générale France de JP Morgan Asset Management. Elle est rattachée à Christoph Bergweiler, directeur général Europe continentale de la filiale de gestion d’actifs de JP Morgan.
Le fonds emblématique de Bridgewater, Pure Alpha, a perdu 7,6 % en 2023, selon Les Echos. Pourtant, fin octobre, le fonds affichait encore des gains de 7,5 % sur l’année. Il a ensuite chuté de 14 % en novembre et décembre. Manifestement, il n’avait pas anticipé la spectaculaire détente du marché obligataire, ni la hausse des actions américaines.
Le hedge fund TCI de Sir Christopher Hohn a gagné 32,7 % l’an dernier, soit plus que le marché actions, grâce à ses paris sur Alphabet et Moody’s, selon des sources du Financial Times. Ces gains permettent à The Children’s Investment fund de rebondir après les pertes subies en 2022, année durant laquelle il a abandonné 18 %.
Le régulateur australien promet de continuer à sévir contre les déclarations environnementales trompeuses des fonds cette année. Sarah Court, présidente adjointe de l’Australian Securities and Investments Commission, a indiqué au Financial Times que le régulateur prendrait des mesures contre les fonds éthiques qui vendent des investissements comme « net zéro » ou « neutres carbone » mais ne respectent pas ces critères. L’an dernier, l’Asic a porté plainte contre trois fonds pour des accusations de greenwashing : Mercer Superannuation, Vanguard Investments Australia et Active Super.
La société de gestion américaine GoldenTree Asset Management, spécialisée sur le crédit, a ouvert une antenne à Munich en Allemagne. Le gestionnaire a confié les rênes de ce bureau à Markus Taubert qui sera chargé de développer l’activité de GoldenTree en Europe germanophone (Allemagne, Autriche et Suisse alémanique). Il est rattaché à Kathy Sutherland, directrice générale et associée de GoldenTree.
Les investisseurs qui cherchent à intégrer des considérations durables dans leur portefeuille se tournent de plus en plus vers la gestion indicielle pour s'aligner sur leurs objectifs d'investissement. Dans la zone géographique EMEA, les encours des ETF et fonds indiciels ont plus que quadruplé pour atteindre 535 milliards de dollars en 2022, contre 112 milliards de dollars en 2016.
BlackRock a nommé Leigh Farris responsable mondial de la communication d’entreprise, rapporte Reuters, qui cite une note interne. L’intéressée, qui occupait un poste similaire au sein de Carlyle depuis 2019, rejoindra BlackRock en mars, succédant à Jim Badenhausen. Elle a aussi travaillé dans la communication chez Goldman Sachs, General Electric et CBS News. BlackRock renforce ses rangs à un moment où il fait l’objet de vives critiques pour ses prises de position en faveur d’un capitalisme respectueux de l’environnement et de la société.
Les grands noms des hedge funds comme Citadel et Millennium ont battu leurs concurrents l’an dernier, illustrant comment la guerre des talents et la technologie pèse sur les petits acteurs du secteur, rapporte le Financial Times. Citadel a vu son fonds phare Wellington progresser de15,3 % en 2023, selon des sources proches de la société. Le hedge fund prévoit de restituer 7 milliards de profits aux investisseurs et va commencer 2024 avec 58 milliards de dollars. Millennium, qui gère 61,4 milliards de dollars, a gagné 10 % l’an dernier, tandis que Point72 Asset Management, qui gère 31,4 milliards de dollars, était en hausse de 10,6 %.