Le Trésor italien, qui avait mandaté mardi 5 banques pour la première grosse émission souveraine de l’année, a reçu pour 43 milliards d’euros de demande des investisseurs sur la syndication du BTP à 30 ans (maturité 1er septembre 2052), selon l’agence Milan Finanza-DowJones. Cette dernière a ajouté que les prévisions de rendement de l’obligation avaient été abaissées de 8 à 6 points de base (pb) au-dessus du rendement courant du BTP à échéance septembre 2051.
Le géant chinois de l’immobilier China Evergrande Group, en grande difficulté financière, a annoncé qu’il allait suspendre ce lundi sa cotation à la Bourse de Hong Kong en amont de la publication d’un communiqué qui contiendrait des «informations privilégiées». Le groupe n’a pas donné davantage de précisions.
Le marché primaire investment grade euro est logiquement en retrait mais le high yield atteint des records. Les obligations ESG dépassent un quart des émissions.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages lance un appel d’offres pour attribuer deux mandats de gestion d’actifs, ayant chacun un encours indicatif de départ sous gestion de 315 millions d’euros (montant total indicatif du marché de 630 millions d’euros). L’objectif de chacun de ces deux mandats est de gérer des obligations « Investment Grade » et « High Yield » libellées en dollar américain (USD) en visant une surperformance financière et ESG par rapport à un indice composite de référence (80 % obligations « Investment Grade » et 20 % obligations « High Yield »).Il s’agit d’une nouvelle allocation. Les offres sont attendues avant le 25/02/2022 à 12h. Lire l’avis ici.
La Commission européenne a indiqué mercredi qu’elle émettrait 50 milliards d’euros sur les marchés obligataires au premier semestre 2022, selon Bloomberg. Ce montant correspond aux décaissements d’aides aux Etats membres prévus sur la période dans le cadre du plan de relance NextGeneration EU. Le calendrier des émissions via des adjudications qui auront lieu chaque mois entre février et juin. Ces opérations seront complétées par des adjudications. La Commission émet également des titres à court terme. Les émissions de l’Union européenne (UE) devraient animer le marché supranational (SSA) en euros en 2022, selon Société Générale CIB et Mizuho.
La Commission européenne a indiqué mercredi qu’elle émettrait 50 milliards d’euros sur les marchés obligataires au premier semestre 2022, selon Bloomberg. Ce montant correspond aux décaissements d’aides aux Etats membres prévus sur la période dans le cadre du plan de relance NextGeneration EU.
La Hongrie veut devenir le premier pays à émettre des obligations vertes souveraines sur le marché obligataire en Chine continentale. Cette opération sur des Panda bonds (obligations émises par des entités étrangères en yuan) pourrait avoir lieu cette semaine, a indiqué Zoltan Kurali, le responsable de l’AKK, l’agence gouvernementale de la dette. La Hongrie a mandaté Bank of China pour cette transaction qui vise à renforcer les liens économiques avec la Chine. Son montant devrait être de 1 milliard de yuans (157,40 millions de dollars). Le pays a déjà émis des emprunts sur le marché chinois des Panda bonds en 2017 (2 milliards) puis 2018 (1 milliard) après une première transaction sur le marché offshore (Hong Kong) en 2016.
La Hongrie veut devenir le premier pays à émettre des obligations vertes souveraines sur le marché obligataire en Chine continentale. Cette opération sur des Panda bonds (obligations émises par des entités étrangères en yuan) pourrait avoir lieu cette semaine, a indiqué Zoltan Kurali, le responsable de l’AKK, l’agence gouvernementale de la dette.