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Introduction en Bourse

Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.

août 2020

27/08/2020

The Hut Group pourrait relancer les IPOs européennes

L’entreprise de e-commerce britannique The Hut Group pourrait lancer une introduction en nourse (IPO) à la Bourse de Londres, selon Sky News et l’agence Reuters. Elle pourrait dévoiler son projet de lancement en bourse dès cette semaine. Celle-ci pourrait valoriser la société 4,5 milliards de livres sterling (5 milliards d’euros), avec une levée d’un milliard de livres sterling à travers la vente d’actions nouvelles et existantes. Les prix d’introduction pourraient être communiqués d’ici mi-septembre. Barclays, Citi et JPMorgan figurent parmi les banques d’investissement qui travaillent sur cette opération, ajoute Reuters. Ce serait la première IPO de taille depuis plusieurs mois sur un marché boursier européen relativement atone. Un porte-parole de The Hut Group n’a pas souhaité commenter auprès de Reuters.
26/08/2020

The Hut Group pourrait réveiller les IPO européennes

L’entreprise de e-commerce britannique The Hut Group pourrait lancer une introduction en Bourse (IPO) à la Bourse de Londres, selon Sky News et l’agence Reuters. Elle pourrait dévoiler son projet de lancement en Bourse dès cette semaine. Celle-ci pourrait valoriser la société 4,5 milliards de livres sterling (5 milliards d’euros), avec une levée d’un milliard de livres sterling à travers la vente d’actions nouvelles et existantes. Les prix d’introduction pourraient être communiqués d’ici mi-septembre.
26/08/2020

Palantir lance sa cotation sur le Nyse

Palantir Technologies alimente le flux d’arrivées de sociétés de technologies à la Bourse de New York. Le groupe d’analyses de données a déposé son dossier d’introduction en Bourse sur le Nyse mardi auprès de la Securities and exchange commission (SEC). L’opération est l’une des plus attendues à Wall Street.
17/08/2020

Curevac s'envole après son introduction sur le Nasdaq

L’action CureVac a fait vendredi son entrée au Nasdaq à un prix près de trois fois supérieur aux 16 dollars qui avaient été fixés pour son introduction en Bourse. Le laboratoire biotechnologique allemand, qui participe à la course au vaccin contre le Covid-19, a levé 213,3 millions de dollars (180 millions d’euros) lors de cette IPO, qui valorise le groupe à près de 2,82 milliards de dollars. Le titre poursuit sa progression et s'échangeait à 50,80 dollars en séance, pour clôturer à 44 dollars par action. Le laboratoire allemand a accusé au trimestre clos au 31 mars une perte nette de 23,9 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 3,12 millions d’euros, contre une perte de 21,3 millions d’euros pour un chiffre d’affaires de 3,16 millions d’euros sur la période correspondante de l’an dernier.
13/08/2020

Le groupe de logiciels pour les assureurs Duck Creek relève le prix de son IPO

Duck Creek Technologies, un éditeur de logiciels américain pour le secteur de l’assurance dommages, a augmenté la taille de son introduction à la Bourse de New York. Il propose désormais 15 millions d’actions à un prix unitaire compris entre 23 et 25 dollars, contre une fourchette initiale de 19 à 21 dollars. La société, soutenue par le fonds Apax et Accenture, serait ainsi valorisée plus de 3,2 milliards d’euros en haut de fourchette.
12/08/2020

Airbnb relance son processus d'introduction en Bourse

La plate-forme américaine de location entre particuliers Airbnb s’apprête à transmettre avant fin août à la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, les documents nécessaires à son introduction en Bourse qui pourrait intervenir avant la fin de l’année, rapportait hier le Wall Street Journal de sources proches du dossier. Morgan Stanley a été retenu pour piloter l’opération. Le groupe avait indiqué il y a près d’un an envisager une cotation en 2020, mais l'épidémie de coronavirus a retardé ses projets.
11/08/2020

CureVac veut lever 245 millions de dollars sur le Nasdaq

La biotech allemande CureVac prévoit de lever jusqu'à 245 millions de dollars (208 millions d’euros) lors de son introduction en Bourse sur le Nasdaq. Elle va vendre pour cela 15,33 millions d’actions nouvelles, à un prix unitaire compris entre 14 et 16 dollars. CureVac, société contrôlée par l’homme d’affaires allemand Dietmar Hopp, cofondateur du groupe informatique SAP, avait annoncé son projet d’introduction en Bourse en juillet. Du fait de ses recherches dans un vaccin contre le Covid-19, et de son caractère stratégique, l’Etat allemand s'était invité au capital de CurVac avant l'été.
03/08/2020

La fintech Affirm envisage une IPO

Affirm travaille avec Goldman Sachs sur une éventuelle introduction en Bourse (IPO) qui pourrait valoriser la fintech américaine jusqu'à 10 milliards de dollars (8,5 milliards d’euros), selon le Wall Street Journal qui citait vendredi des sources proches du dossier. La société offre aux acheteurs en ligne la possibilité de payer leurs acquisitions en plusieurs fois grâce à des prêts à court terme. Ce service est proposé sur les sites Internet de milliers de commerçants. La start-up était valorisée à 2,9 milliards de dollars en avril 2019, selon PitchBook.

juillet 2020

21/07/2020

Aptorum se cote à Paris

La société pharmaceutique américaine Aptorum vient d’obtenir le visa de l’AMF pour se coter sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris à compter du 24 juillet dans le cadre d’une procédure de Fast Path. Déjà coté sur le Nasdaq, le laboratoire pharmaceutique spécialisé dans le développement de nouveaux produits thérapeutiques compte ainsi améliorer sa visibilité et poursuivre la diversification de sa base d’investisseurs. Reed Smith LLP agit en tant que conseiller juridique et agent de cotation d’Aptorum Group. BNP Paribas Securities Services agit en tant qu’agent commercial d’Aptorum Group.
09/07/2020

Lemonade pétille pour son IPO

Plébiscite. Un peu de répit pour Masayoshi Son. Le patron de Softbank, qui cumulait les déconvenues financières depuis plusieurs mois, comme les retentissants fiascos WeWork et OneWeb, a pu enfin se réjouir début juillet à l’occasion de l’introduction en Bourse de Lemonade, dont son groupe est actionnaire. La fintech spécialisée dans l’assurance-habitation totalement dématérialisée a flambé de quelque 140 % pour son premier jour de cotation. Introduite à 29 dollars à New York, l’action de l’assurtech a clôturé la séance à 69,41 dollars, portant sa capitalisation à plus de 3 milliards de dollars. Lemonade fait figure d’exception parmi les sociétés tech qui, ces derniers mois, avaient plutôt tendance à voir leurs cours chuter lourdement post-IPO. Comme ses homologues, Lemonade n’est pas encore rentable et ses perspectives de profitabilité restent lointaines.
08/07/2020

Palantir dépose un dossier d’IPO

Le groupe d’analyses de données Palantir Technologies a annoncé lundi soir avoir déposé de façon confidentielle un dossier d’introduction en bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission SEC), sans préciser s’il envisageait une IPO traditionnelle ou une cotation directe. Son communiqué ne contient pas non plus d’indications sur le nombre d’actions qu’il compte proposer dans le cadre de l’opération, ni sur le montant qu’elle pourrait lever. En 2015, la société a été valorisée à environ 20 milliards de dollars (17,7 milliards d’euros). Son introduction en bourse est attendue depuis plusieurs années.
07/07/2020

Palantir dépose confidentiellement un dossier d’IPO

Le groupe d’analyses de données Palantir Technologies a annoncé lundi soir avoir déposé de façon confidentielle un dossier d’introduction en Bourse (IPO) auprès de la Securities and Exchange Commission. La société n’a pas précisé si elle envisageait une IPO traditionnelle ou une cotation directe. Son communiqué ne contient pas non plus d’indications sur le nombre d’actions qu’elle compte proposer dans le cadre de l’opération, ni sur le montant qu’elle pourrait lever.
06/07/2020

Energisme compte lever 8 millions d’euros sur Euronext Paris

Plate-forme collaborative spécialisée dans la performance énergétique des entreprises, Energisme a lancé ce matin son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris via une offre à prix ferme au prix de 4,65 euros par action, ce qui lui permettra de lever environ 8 millions d’euros en vue d’accélérer son développement commercial.
03/07/2020

Lemonade s’envole pour sa première cotation

Pour leur premier jour de cotation sur le Nyse, les actions Lemonade se sont envolées de plus de 130% jeudi, à 69 dollars. Le cours d’ouverture a été fixé à 50,06 dollars, contre un prix de vente de 29 dollars. Au cours d’hier soir, la fintech capitalise près de 3,8 milliards de dollars. Elle avait relevé en début de semaine la fourchette de prix indicative, entre 26 et 28, contre 23 à 26 dollars initialement.
03/07/2020

Brockhaus Capital Management va s'introduire en Bourse

La société allemande de private equity Brockhaus Capital Management a annoncé son intention de mener son introduction en Bourse au cours du troisième trimestre 2020. L’entreprise sera cotée sur le Frankfurt Stock Exchange. Brockhaus vise une levée de 100 millions d’euros, qui servira à financer des acquisitions sur son segment de prédilection, les PME technologiques.

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