Toute l’actualité des introductions en Bourse (IPO) des entreprises françaises et internationales. L’analyse du marché et de ses dynamiques du point de vue des investisseurs, des émetteurs et des banques partenaires.
Le club de football belge de Bruges (Club Brugge NV) va se coter sur Euronext Bruxelles. Une première pour un club de foot belge. Toutefois, le groupe ne prévoit pas de procéder à une augmentation de capital. Grizzly Sports, la holding de contrôle avec 94,34% du capital et qui appartiendra aux principaux actionnaires – Bart Verhaeghe, le président du club, Vincent Mannaert, le directeur général du club, Jan Boone et Peter Vanhecke – cèdera simplement une partie de ses titres
Le Royaume-Uni devrait moderniser ses règles de cotation pour attirer plus d’entreprises de croissance et de Spac, ces véhicules «chèques en blanc» très à la mode, a déclaré le ministre des Finances, Rishi Sunak, après avoir reçu le rapport qu’il avait commandé à l’ancien commissaire européen Jonathan Hill en novembre dans le cadre du Brexit. La Bourse et la place financière de Londres font face à une concurrence accrue de New York et d’Amsterdam voire Paris depuis que le Royaume-Uni a effectivement quitté l’Union européenne (UE) le 31 décembre. Amsterdam a récemment détrôné Londres pour le trading des actions.
Rocket Lab, entreprise spécialisée dans les lancements et les systèmes spatiaux, a annoncé ce lundi qu’elle allait entrer en Bourse au moyen d’une fusion avec Vector Acquisition, un véhicule d’investissement coté (Special purpose acquisition company ou Spac) dans le cadre d’une opération la valorisant à 4,1 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros). A la suite de l’opération qui devrait être bouclée au deuxième trimestre 2021, l’entreprise sera renommée Rocket Lab USA et sera cotée au Nasdaq. L’entité élargie devrait disposer de 750 millions de dollars de trésorerie.
Rocket Lab, entreprise spécialisée dans les lancements et les systèmes spatiaux, a annoncé ce lundi qu’elle allait entrer en Bourse au moyen d’une fusion avec Vector Acquisition, un véhicule d’investissement coté (Special purpose acquisition company ou Spac) dans le cadre d’une opération la valorisant à 4,1 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros). A la suite de l’opération qui devrait être bouclée au deuxième trimestre 2021, l’entreprise sera renommée Rocket Lab USA et sera cotée au Nasdaq. L’entité élargie devrait disposer de 750 millions de dollars de trésorerie.
Assurément, la montée en flèche récente du bitcoin a aidé Coinbase, pour réaliser quelque 322 millions de dollars (263,6 millions d’euros) de bénéfices et 1,2 milliard de dollars de chiffre d’affaires pour l’année 2020. Ces comptes placent la plateforme d'échange de cryptomonnaies en position de force alors qu’elle se prépare à entrer en Bourse, sur le Nasdaq, dans les prochains jours. Le groupe américain avait annoncé son intention d’entrer sur le marché en décembre dernier, officialisant des informations de presse.
La Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH), victime d’une « cyberattaque de grande ampleur », détectée le vendredi 5 février, est en passe de remettre ses services en état de marche. Elle assure ne pas avoir subi d'impacts financiers ni de pertes de données.
Le groupe suédois de lutte contre les nuisibles Anticimex prépare une introduction en Bourse (IPO) à Stockholm, qui pourrait valoriser la société environ 63 milliards de couronnes suédoises (6,25 milliards d’euros), selon Reuters, qui cite des sources proches. Les propriétaires d’Anticimex incluent la firme de private equity EQT, qui est entrée au capital en 2021. La date de lancement de l’IPO n’a pas encore été déterminée, mais elle pourrait être lancée au début du mois prochain ou à fin avril. Les nouvelles actions vaudraient environ 3 milliards de couronnes, ce qui pourrait donner à la société une valorisation de 63 milliards de couronnes suédoises après l’augmentation de capital.
Le groupe suédois de lutte contre les nuisibles Anticimex prépare une introduction en Bourse (IPO) à Stockholm, qui pourrait valoriser la société environ 63 milliards de couronnes suédoises (6,25 milliards d’euros), selon Reuters, qui cite des sources proches. Les propriétaires d’Anticimex incluent la firme de private equity EQT, qui est entrée au capital en 2021.
A chaque bulle financière son acronyme. Le CDO, tombé aux oubliettes, avait marqué la crise des subprime en 2007. Aujourd’hui, les investisseurs n’ont plus que les Spac à la bouche. Ces coquilles vides, qui viennent lever des fonds sur les marchés d’actions pour racheter des entreprises non cotées et leur ouvrir ainsi les portes de la Bourse, deviendront-elles le symbole des excès de 2021 ? La question se pose avec une acuité particulière aux régulateurs, toujours soucieux de protéger l’épargnant sans tuer l’innovation dans l’œuf.
Le phénomène traverse tout juste l'Atlantique. L'enjeu: éviter que les marchés actions américains ne siphonnent les entreprises de croissance européennes.
Après Matthieu Pigasse, Xavier Rolet ou Tidjane Thiam, Jean-Pierre Mustier suit le mouvement en lançant un Spac destiné à faire des acquisitions dans les services financiers.
Jean-Pierre Mustier n’aura pas mis longtemps avant de rebondir. Quelques semaines après son départ de la direction d’UniCredit, le banquier français annonce lundi matin le lancement d’un Special purpose acquisition company (Spac) avec l’appui de Tikehau Capital et de la Financière Agache, l’une des holdings de Bernard Arnault. Diego De Giorgi ancien banquier de Bank of America, fait également partie du projet.
Jean-Pierre Mustier travaillerait au lancement d’un Spac, une société cotée en Bourse afin de lever des fonds pour réaliser une acquisition, indique Bloomberg. Le banquier français, qui vient de quitter la direction d’UniCredit, est épaulé par Diego de Giorgi, ancien de Bank of America et administrateur d’UniCredit. Leur Spac chercherait des cibles dans l’univers des services financiers. Les deux hommes sont conseillés par JPMorgan. Tidjane Thiam, l’ancien directeur général de Credit Suisse, travaille lui-aussi sur un projet similaire. Selon Bloomberg, Martin Blessing, ancien directeur général de Commerzbank, est également très tenté. Garth Ritchie, ancien de Deutsche BankAG investment, a montré la voie en cotant un Spac à New York.