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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

mars 2022

09/03/2022

La Matmut va déployer 90M€ dans les fonds «Tibi»

Le groupe Matmut rejoint les investisseurs institutionnels déjà impliqués dans le programme Tibi,consacré au financement d’entreprises technologiques françaises. Il investira 90 millions d’euros sur 3 ans dans des fonds labellisés «Tibi» cotés ou non cotés. Pour le groupe, cet effort représente environ 3% de son allocation consacrée aux investissements en actions, par exercice. Il co-investira également directement dans le capital de start-up technologiques, via l’expertise de son véhicule d’investissement Matmut Innovation (portefeuille de 17 participations, à date). La Matmut a ainsi déjà investi dans les fonds Lauxera Growth I (santé) et Infravia Growth (infrastructures tech) et est en cours d’investissement dans Blisce II (tech BtoC). « Notre démarche est volontariste, en faveur de l’économie française et plus particulièrement de la French Tech, a commenté Nicolas Gomart, vice-président et directeur général du groupe Matmut. Nous sommes heureux de contribuer au développement d’entreprises prometteuses et donc à la pérennisation d’emplois et de richesses, sur le territoire français. Par nos investissements dans des fonds labellisés Tibi, nous encourageons également l’innovation, ce qui est essentiel »
07/03/2022

Le Fonds Houtman recherche un gérant de valeurs mobilières pour 10M€

L’Office belge de la Naissance et de l’Enfance recherche un gérant de portefeuille en valeurs mobilières pour le Fonds Houtman, fondation qui vient en aide à l’enfance en difficulté. Le prestataire devra fournir des services relatifs à la gestion d’actifs financiers sous forme de fonds d’investissements au sens large, d’actions, d’obligations pour compte du fonds pour une durée de 4 ans, pour un dépôt de 10 millions d’euros. Les offres sont attendues avant le 28/03/2022 à 10h. Lire l’avis ici.
03/03/2022

Le meilleur du pire

Morningstar a statué : Infinity Q Diversified Alpha remporte la palme du « pire fonds du monde ». Le « hedge fund destiné aux masses », comme il se présente, combinait levier, vente à découvert et trading agressif – rien qui ne mérite vraiment ce couronnement. C’est plutôt la stratégie d’investissement si complexe qu’il était impossible de vérifier les affirmations des gérants, couplée à l’utilisation de dérivés « faits maison » d’autant plus incompréhensibles que le système de risque avait été piraté par les gérants pour brouiller les pistes, qui justifie cette première place. Archegos peut aller se rhabiller.

février 2022

28/02/2022

L'arbitrage-marée des CGP

L'Observatoire Nortia du conseil financier indépendant dépeint une collecte 2021 orientée d'abord vers le risque puis vers la sécurisation.
28/02/2022

Abrdn annonce la première clôture de son troisième fonds d’infrastructure

Abrdn vient de réaliser un premier closing pour son troisième fonds d’infrastructure, dénommé Aberdeen Standard Core Infrastructure Fund III. Ce véhicule vise à investir directement dans des infrastructures «core» en Europe, c’est-à-dire des projets d’infrastructure publique primordiale. Il se concentrera dans des secteurs tels que les utilities, l’énergie, la transportation et le digital. Il sera catégorisé «Article 8» selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Le fonds a ainsi levé 326 millions d’euros, et vise une levée finale d’un milliard d’euros. La société a notamment collecté auprès de fonds pensions locaux, de fonds de fonds, d’entreprises et de fondations non-lucratives du Royaume-Uni, d’Europe, du Japon et d’Amérique du Nord. Le fonds sera géré par Dominic Helmsley, directeur d’infrastructure core, et épaulé par les directeurs d’investissement Roger Pim et Graeme Dunbar. Le closing final est prévu pour le quatrième trimestre 2022.
28/02/2022

Berkshire Hathaway porte ses rachats d’actions à un niveau record

La société d’investissement américaine dirigée par Warren Buffett a annoncé samedi que son bénéfice d’exploitation avait augmenté de 45% à 7,29 milliards de dollars (6,46 milliards de dollars) au quatrième trimestre 2021 en raison des gains importants réalisés sur les marchés boursiers, en particulier grâce à la forte hausse du titre Apple. Alors que son bénéfice net a progressé de 11% à 39,65 milliards de dollars, Berkshire Hathaway a procédé à des rachats d’actions supplémentaires à hauteur 6,9 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, ce qui porte ses rachats de titres à un niveau record de 27,1 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Warren Buffett a déploré le manque d’investissements attractifs disponibles, avertissant que le bas niveau des taux d’intérêt bas au cours des deux dernières années avait gonflé les valorisations sur les marchés financiers.
22/02/2022

Abrdn lance un fonds durable d’obligations émergentes

Abrdn vient d’annoncer ce 22 février le lancement d’un fonds d’obligations d’entreprises émergentes axé sur le développement durable dans les pays émergents. Dénommé Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Sustainable Development Corporate Bond Fund, ce véhicule investira dans la dette émergente, en se concentrant sur des entreprises qui contribuent aux Objectifs de développement durables (ODD) des Nations unies. Il vise à investir dans les entreprises portant des solutions pour combattre le changement climatique, les inégalités sociales, ainsi que la production et la consommation non durables. Géré activement par Samuel Bevan, Siddharth Dahiya et Kevin Craig, ce véhicule suivra une politique d’engagement avec les entreprises émettrices afin d’assurer l’alignement avec les ODD.
21/02/2022

Blue Owl Capital nomme un directeur de la distribution

La société de gestion alternativeBlue Owl Capital vient d’annoncer la nomination de Pak-Seng Lai au rang de managing director et directeur de la distribution en Asie-Pacifique. Sur ce nouveau poste, il sera chargé de l’expansion du business de la gestion de fortune privée à travers les marchés asiatiques. Basé à Hong Kong, il sera rattaché à Derek O’Leary, directeur général de Blue Owl Securities. Pak-Seng Lai arrive d’UBS, où il était directeur des marchés privés pour l’Asie-Pacifique. Il était responsable de la construction de portefeuille dans cette région ainsi que du conseil en investissement pour le private equity. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de managing director chez HQ Capital, Vision Knight Capital et 3W Partners Capital. Il a également travaillé comme directeur de la gestion chez Adveq Management à Zurich. Au début de sa carrière, il a occupé le poste de gérant chez Transpac Capital. Blue Owl a par ailleurs fait l’acquisition de la société de gestion hongkongaise Ascentium en décembre 2021, qui sera rebaptisé Blue Owl Capital HK Limited. James Lee, le fondateur-directeur général d’Ascentium, a été promu au rang de directeur de l’équipe commerciale pour les investisseurs institutionnels en Asie chez Blue Owl. Blue Owl Capital gérait 94,5 milliards d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021.
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14/02/2022

La rotation vers la value est-elle surestimée ?

Après tous les propos sur l’inflation temporaire tenus par les banques centrales l’année dernière, la flambée des chiffres de l’inflation a pris de nombreux investisseurs au dépourvu. Aux États-Unis, l’inflation globale a grimpé de 1,4% en décembre2020 à 7% en décembre2021, atteignant ainsi le taux le plus élevé depuis 40ans. Entre-temps, la Fed a changé de cap et les marchés prévoient des hausses de taux de 125points de base à partir de mars cette année. Par conséquent, les investisseurs saluent la plus grande rotation de titres depuis les années90, anticipant d’excellents avantages en matière de value.
14/02/2022

Manulife IM entre au capital d'une société de gestion asiatique

Manulife Investment Management vient de prendre une participation minoritaire dans une société de gestion immobilière et capital-investissement dénommée Arch Capital. Les détails de cette participation n’ont pas été divulgués. Avec cette participation, Manulife souhaite s’engager davantage sur le marché asiatique. Créé en 2006, Arch Capital investit sur les marchés d’Asie-Pacifique, dont la Chine, Taïwan, Hong Kong, Macao, l’Asie du Sud-Est et l’Australie. A la suite de cette opération, Arch Capital continuera d’opérer de manière indépendante mais compte sur le soutien des investisseurs institutionnels de Manulife pour ses stratégies d’investissement.

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