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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

novembre 2017

20/11/2017

Nordea absorbera les coûts de la recherche sous MIF 2

La filiale de gestion d’actifs de la banque suédoise Nordea, Nordea Asset Management, absorbera les coûts de la recherche externe à partir de l’entrée en application de MIF 2 en janvier, a-t-elle annoncé vendredi. Les dépenses ne pèseront pas sur les rendements des fonds pour les clients, précise-t-elle. Le coût de la recherche est aujourd’hui compris dans les commissions payées pour les transactions et dans les commissions de courtage. «Traiter les coûts d’analyse internes et externes nous permet d’être transparents avec nos clients, et de rendre leurs décisions d’investissement plus faciles», déclare Nils Bolmstrand, directeur général de Nordea AM.
20/11/2017

MIFID II: comment se comporter avec l'évaluation de l'adéquation

Avec la mise en place de MIFID II, l'Esma identifie un lien clair entre le processus d’approbation des produits et la discipline du conflit d’intérêts pouvant survenir. L'avocate Roberta Mozzachiodi, fait le point sur les rôles et les obligations des parties concernées par la mesure.
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20/11/2017

Primonial en passe de se rapprocher de La Financière de l’Échiquier

Selon nos informations Primonial et La Financière de l’Échiquier devrait réaliser un rapprochement capitalistique. Primonial serait ainsi sur le point de prendre une participation minoritaire dans le capital de La Financière de l’Échiquier. D'après plusieurs sources concomitantes, Primonial devrait annoncer l’opération cette semaine.
17/11/2017

Nordea absorbera les coûts de la recherche sous MIF 2

La filiale de gestion d’actifs de la banque suédoise Nordea, Nordea Asset Management, absorbera les coûts de la recherche externe à partir de l’entrée en application de MIF 2 en janvier, annonce-t-elle aujourd’hui dans un communiqué. Les dépenses ne pèseront pas sur les rendements des fonds pour les clients, précise-t-elle. Le coût de la recherche est aujourd’hui compris dans les commissions payées pour les transactions et dans les commissions de courtage. « Traiter les coûts d’analyse internes et externes nous permet d’être transparents avec nos clients, et de rendre leurs décisions d’investissement plus faciles », déclare Nils Bolmstrand, directeur général de Nordea Asset Management.
16/11/2017

OFI AM décide de prendre à sa charge les frais de recherche

OFI Asset Management a annoncé hier qu’elle prendra à son compte les frais de recherche financière fournie par des prestataires externes pour ses encours entrant dans le cadre de MIF 2. La société estime bénéficier d’une «équipe importante de recherche et d’analyse obligataire qui répond à la majeure partie des besoins de ses équipes de gestion». «Dans ce contexte, il nous a semblé logique et naturel de financer sur nos propres ressources les frais de recherche externe», indique dans un communiqué son directeur général, Jean-Pierre Grimaud.
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16/11/2017

Quelles options les investisseurs ont-ils dans l’univers obligataire ?

Avec des taux d’intérêt si bas, et des perspectives de rendement décevantes, les investisseurs sont-ils mieux lotis avec plus de cash ou des obligations ? Retrouvez l'analyse de Tanguy De Lauzon, directeur de la gestion d'actifs au sein de Morningstar Investment Management (MIM) Europe.
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16/11/2017

Allianz GI recrute un nouveau commercial institutionnel

David Viailly, ancien gérant de portefeuilles délégués à la Caisse des Dépôts, a rejoint Allianz Global Investors (Allianz GI) à Paris, en qualité de chargé de relations avec les investisseurs institutionnels, sous la responsabilité de Véronique Boyer, au sein de la direction commerciale.
16/11/2017

Partenariat entre Roche-Brune AM et Myria AM sur le fonds Capital Prudence

Le fonds diversifié Capital Prudence, auparavant géré par Roche-Brune AM qui a quitté le giron de Primonial il y a quelques mois, est dorénavant géré par délégation par Myria AM (du groupe UFF), en charge de l’allocation, de la construction du portefeuille et du pilotage du risque.
16/11/2017

L'AMF a donné son accord au changement de contrôle de Roche-Brune AM

Dans une lettre adressée à ses clients et parties prenantes dont NewsManagers a eu connaissance, Roche-Brune AM, la société de gestion fondée par Bruno Fine, entérine sa sortie du groupe Primonial, mais avec quelques petits changements par rapport au projet annoncé en juin (voir NewsManagers du 14 juin). Ainsi, la reprise des 68% détenus par Primonial dans Roche-Brune AM se fera uniquement par son fondateur Bruno Fine, sans l’aide du Luxembourgeois Midas Wealth Management. «Il s’agit aujourd’hui simplement de valider une première étape, qui est celle de la levée d’option, explique Bruno Fine à NewsManagers. Il était trop compliqué de faire valider auprès de l’AMF le fait que Midas était un apporteur de capitaux en tant que société étrangère luxembourgeoise. Mais Midas reste toutefois parmi les sociétés prétendantes à un futur partenariat stratégique avec Roche-Brune AM». Midas et son dirigeant Alain Blanc-Brude, ont donc simplement prêté l’argent nécessaire à Bruno Fine pour réaliser son opération de rachat, sans obtenir de titres en contrepartie. Roche-Brune Patrimoine, holding de contrôle de Roche-Brune AM, a ainsi présenté à l’AMF une demande d’autorisation pour le changement de contrôle de la société de gestion Roche-Brune AM permettant ainsi à Roche-Brune Patrimoine, seul apporteur de capitaux dans cette levée d’option, de reprendre 100% du capital de la structure. Une décision motivée par le fait que Primonial n’a pas apporté satisfaction à Bruno Fine sur le plan du développement commercial pendant les trois années qui ont suivi son adossement en 2012. Le schéma d’organisation présenté à l’AMF, qui a donné son accord le 24 octobre 2017, prévoit notamment une équipe opérationnelle renforcée (avec un total de 6 personnes) : Bruno Fine, Grégoire Laverne, Maud Fouilloux, Meriem Mokdad, gérants historiques renforcés par l’arrivée de Fabien Royer, Data Manager (transféré du Middle Office de Primonial) et Nathalie Fenard, pour l’internalisation du RCCI, fonction jusque-là mise à disposition par Primonial. Par ailleurs, dans le cadre du développement commercial jusque là géré par Primonial, la société crée un pôle dédié de distribution multi-format France et hors France, étant entendu que Primonial est bénéficiaire d’un droit de suite (au titre des accords de 2012). La gouvernance est repensée et centrée sur les métiers de la gestion d’actifs. Le comité de surveillance est actuellement composé de 3 membres : Brigitte Lo Iacono, Présidente et Administrateur indépendant, avec plus de 25 ans d’expérience dans la gestion d’actifs, Bruno Fine, Président de Roche-Brune AM et Grégoire Laverne, directeur général adjoint de Roche-Brune AM. Le comité de surveillance se réunira le 24 novembre prochain en vue d'élargir sa composition à 2 administrateurs qualifiés en smart data et marketing digital.
15/11/2017

OFI AM prendra à sa charge les frais de recherche

OFI Asset Management a annoncé mercredi qu’il prendra à son compte les frais de recherche financière fournie par des prestataires externes pour ses encours entrant dans le cadre de MIF 2. La société de gestion estime bénéficier d’une « équipe importante de recherche et d’analyse obligataire qui répond à la majeure partie des besoins de ses équipes de gestion ». « Dans ce contexte, il nous a semblé logique et naturel de financer sur nos propres ressources les frais de recherche externe », indique Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’OFI AM, dans le communiqué.

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