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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

décembre 2017

06/12/2017

La Fondation de France recherche de fonds "impact investing"correspondant à la mission de ses fondations

La Fondation de France veut accroître la part de ses investissements dans l’« impact investing » en privilégiant « l’investissement dans des fonds qui ont une compétence en impact investing et qui sont capables d’accompagner les structures financées », estime Jean-Pierre Lefranc, directeur financier. La Fondation de France a du mal à trouver des fonds dont la stratégie d’investissement est en adéquation avec l’objet porté les fondations qu’elle abrite. « Par exemple, pour une fondation dont l’objet est l’alimentation durable, il a été difficile de trouver une structure ou des produits dont la philosophie soit dans le prolongement de l’action de la fondation. Nous avons donc choisi le gestionnaire répondant à nos exigences, et sommes en train de monter notre propre fonds d’impact », souligne Jean-Pierre Lefranc. En matière d’investissement dans des sociétés non cotées à caractère social, la Fondation de France est entrée dans le fonds de PhiTrust. « Ce fonds a pu prendre une participation dans Simplon.co, entreprise de l’économie sociale et solidaire agrée ESUS qui propose un réseau de formations gratuites dans le numérique pour permettre de trouver rapidement un emploi ou de créer sa propre activité, précise Jean-Pierre Lefranc. Cette structure a bénéficié de subventions de la Fondation de France pendant plusieurs années, et arriver maintenant à accompagner son évolution en entrant indirectement à son capital participe à notre volonté de poursuivre nos relations avec elle ». A fin 2016, hors produits bancaires et assurantiels, 71% du portefeuille de la fondation (soit 1,024 milliard d’euros) applique les filtres ESG (environnementaux, sociaux, de gouvernance). Les investissements solidaires et durables représentent plus de 30 millions d’euros (à fin octobre). La Fondation de France détient des obligations achetées en « buy and hold », qui seront, à leur échéance, remplacées par des émissions répondant aux exigences de l’ISR. De même, depuis 2 ans elle applique à une partie de son portefeuille le programme « Divest – Invest » signé en 2016.
05/12/2017

L'Erafp lance un appel d'offres pour la couverture du risque de change

L’Etablissement de retraite additionnelle de la Fonction publique (Erafp) a annoncé aujourd’hui le lancement d’un appel d’offres pour attribuer un mandat actif et deux mandats stand-by de gestion de couverture du risque de change de ses actifs. Le titulaire actif du marché sera ainsi chargé de créer et gérer un fonds commun de placement assurant la gestion du risque de change des actifs de l’Erafp au travers d’une stratégie globale, composée d’une stratégie de couverture passive et, le cas échéant d’une stratégie de couverture dynamique. A titre indicatif, le montant notionnel à couvrir au démarrage du FCP devrait être de l’ordre de 2 milliards d’euros. Les mandats seront d’une durée initiale de quatre ans avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour deux périodes successives de deux ans.
05/12/2017

Sébastien Barbe devient Président des Directoires d’Arkéa Investment Services

Crédit Mutuel Arkéa nomme Sébastien Barbe, 45 ans, au poste de Président des Directoires d’Arkéa IS. Aujourd’hui âgé de 45 ans, Sébastien Barbe, précédemment directeur général et directeur de la gestion de Schelcher Prince Gestion, est rattaché au pôleProduits du Crédit Mutuel Arkéa, dirigé par Bernard Le Bras. Cette nomination est accompagnée des mandats de président du directoire Federal Finance Gestion, de vice-président du conseil d’administration de Swen Capital Partners et de directeur général de Schelcher Prince Gestion.
John Cryan
05/12/2017

Deutsche AM précise son projet de cotation

La division de gestion d’actifs de Deutsche Bank, Deutsche AM, a annoncé mardi qu’elle comptait afficher une collecte nette représentant 3% à 5% de ses encours à moyen terme. Cet objectif s’accompagne de la diminution à moins de 65% de son coefficient d’exploitation, qui s’est établi sur les neuf premiers mois de 2017 à 68%. Le taux de distribution des bénéfices aux actionnaires devrait quant à lui évoluer dans une fourchette de 65% à 75% du résultat net.
05/12/2017

Arkéa confirme son entrée chez Mandarine Gestion

Crédit Mutuel Arkéa et Mandarine Gestion ont décidé de nouer un partenariat capitalistique et industriel pour renforcer leurs expertises sur la classe d’actifs actions européennes, indique un communiqué publié par la banque mardi.
05/12/2017

Tikehau annonce sa sortie de Nafilyan & Partners

Tikehau Capital a annoncé la cession en trois étapes de sa participation dans la société de promotion immobilière Nafilyan & Partners au développeur immobilier belge Immobel. La première étape a eu lieu le 2 décembre, via une augmentation de capital de Nafilyan, à l’issue de laquelle Immobel détient désormais 15% du capital. Par la suite, des options croisées permettront au groupe belge d’acquérir 36% supplémentaires du groupe français en 2019, puis le solde des actions et autres titres en 2020. Tikehau précise que la valorisation des titres ne dépassera pas les 130 millions d’euros. Le gestionnaire devrait réaliser un multiple estimé à 3 fois.
05/12/2017

Fidelity évoque des difficultés de connexion

Fidelity Investments a de nouveau annoncé hier que certains de ses clients ne pouvaient pas accéder à leurs comptes sur son site internet. «Nous avons appris que quelques clients éprouvaient des difficultés avec le site internet. Nous nous penchons sur ce problème et ferons le point rapidement», ajoute le courtier. C’est la deuxième fois en une semaine que Fidelity fait face à des difficultés techniques.
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05/12/2017

Crédit Mutuel Arkéa officialise sa prise de participation dans le capital de Mandarine Gestion

Après un an et demi de travail, Crédit Mutuel Arkéa, à travers sa filiale de gestion d'actifs Arkéa Investment Services (Arkéa IS), est entré au capital de Mandarine Gestion, la boutique fondée par Marc Renaud. La prise de participation est limitée à 15% mais elle pourrait être amenée à évoluer. Cette prise de participation a été réalisée dans le cadre d'une augmentation de capital.
05/12/2017

Agrica a commencé à prendre quelques bénéfices sur les actions

Compte tenu de ses engagements à long terme voire à très long terme, Agrica est structurellement acheteur de produits de taux. Mais la caisse de retraite se tourne actuellement vers le crédit pour profiter d’une remontée légère des spreads. Elle participe régulièrement à des émissions dans le domaine du crédit. Le groupe essaie aussi de profiter des mouvements de marché pour trouver du rendement. Il a profité des tensions sur les taux notamment avant les élections en France pour se renforcer sur ces actifs. Pour sa poche actions, Agrica commence à prendre ses bénéfices. Après avoir surpondéré les actions en début d’année, autour de 23 % pour son plus important portefeuille de prévoyance (dont l’allocation stratégique se situe à 20 %), la caisse a réduit en fin d’année cette proportion à 21 %. Agrica a commencé au milieu de l’année à prendre quelques bénéfices car elle considère que la classe d’actifs devient chère.
04/12/2017

Fidelity évoque des difficultés de connexion

Fidelity Investments a de nouveau annoncé aujourd’hui que certains de ses clients ne pouvaient pas accéder à leurs comptes sur son site internet. «Nous avons appris que quelques clients éprouvaient des difficultés avec le site internet. Nous nous penchons sur ce problème et ferons le point rapidement», ajoute le courtier. C’est la deuxième fois en une semaine que Fidelity fait face à des difficultés techniques.
04/12/2017

Tikehau annonce la cession de sa part dans Nafilyan & Partners

Tikehau Capital a annoncé lundi la cession en trois étapes de sa participation dans la société de promotion immobilière Nafilyan & Partners au développeur immobilier belge Immobel. La première étape a eu lieu le 2 décembre, via une augmentation de capital de Nafilyan à l’issue de laquelle Immobel détient désormais 15% du capital. Par la suite, des options croisées permettront au groupe belge d’acquérir 36% supplémentaires du groupe français en 2019, puis le solde des actions et autres titres en 2020.
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04/12/2017

BNP Paribas AM renforce son équipe de vente d'ETF

Elodie Lelief intègre l’équipe de vente dédiée aux ETF & Solutions indicielles. Placée sous la supervision de Lorraine Sereyjol-Garros, Responsable des ventes ETF & Solutions Indicielles, elle se consacrera à la clientèle francophone (France, Monaco Belgique, Luxembourg et Suisse).
04/12/2017

Humanis souhaite aller vers une gestion 100% ISR

L’application de l’article 173 de la loi de transition énergétique a poussé le groupe Humanis à mettre en place une mesure de l’empreinte carbone sur les obligations d’entreprise et d’Etat. « La mesure sera intégrée systématiquement pour pouvoir piloter l’objectif de réduction. Nous devrions finaliser cette opération en 2018 », indique Grégory Schneider-Maunoury, responsable ISR du groupe spécialisé dans la protection sociale. Le groupe porte aussi l’ambition de rendre sa gestion totalement ISR. « Nous souhaitons une appropriation par les gérants délégataires et une mise en place progressive et consciente de cette gestion. Actuellement, 45% des encours de la société de gestion sont ISR », affirme Grégory Schneider-Maunoury. Le groupe souhaite que sa gestion ISR réponde clairement à des objectifs réels comme la transition énergétique, l’épuisement des ressources, le recyclage des déchets… Pour cela, Humanis a l’intention de décliner ses fonds d’obligations vertes en thématiques, comme les déchets, l’eau, le changement climatique. Par ailleurs, le groupe Humanis s’est engagé dans la création d’un fonds d’obligations vertes en 2015. Le groupe a investi 35 millions d’euros dans ce support. Cet investissement a permis d’éviter 50.000 tonnes de CO2.
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01/12/2017

Les sociétés de gestion françaises sont plutôt bien capitalisées

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), les sociétés de gestion françaises semblent plutôt bien capitalisées. Au 31 décembre 2016, 28 d'entre elles sur 587 sociétés présentaient néanmoins une insuffisance en fonds propres au regard des exigences réglementaires applicables. ,
01/12/2017

Primonial et La Financière de l’Echiquier se rapprochent

La Financière de l’Echiquier (LFDE) et le groupe Primonialont annoncé aujourd’hui avoir signé un accord stratégique pour créer un leader français et européen de la gestion d’actifs. «La Financière de l’Echiquier se portera acquéreur des activités de gestion d’actifs financiers de Primonial et Primonial prendra une participation de 40% de La Financière de l’Echiquier» précise un communiqué.

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