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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

septembre 2018

24/09/2018

Les fonds en actions américaines ont massivement collecté

Les flux de souscriptions sur les fonds d’investissement collectifs sur la semaine au 18 septembre montrent un retour massif sur les actions, principalement américaines, selon l'étude hebdomadaire publiée vendredi par BoA Merrill Lynch sur la base des données d’EPFR Global. Les fonds actions ont collecté 13,9 milliards de dollars nets sur la période, dont 14,5 milliards pour les seuls fonds en actions américaines. En revanche, les fonds en actions européennes ont essuyé des retraits nets de 1,2 milliard. Les sorties sur les fonds en actions émergentes ont été limitées à 700 millions.
24/09/2018

SGSS signe un contrat avec First Private IM en Allemagne

Société Générale Securities Service (SGSS) a annoncé vendredi que sa filiale allemande a été choisie par First Private Investment Management pour fournir, via sa solution CrossWise, des services de gestion front, middle et back-office, ainsi que des services de reporting et d’analyse financière. SGSS fournit également à First Private IM des services étendus de reporting et d’analyse, incluant la mesure de performance et l’analyse de risque, via le portail client de reporting en ligne de SGSS View. Basé à Francfort, First Private IM affichait à fin juin 2,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
24/09/2018

L'OCIRP a entrepris une procédure restreinte sur les actions européennes

Selon nos informations, l’OCIRP a lancé une procédure de mise en concurrence restreinte portant sur les actions de la zone Euro. Il s’agira d’assurer la gestion de trois fonds dédiés d’une valeur minimale de 200 millions d’euros. L’institution a été épaulée par Fixage dans la mise au point du questionnaire et de la centralisation des réponses. Plusieurs sociétés ont été sélectionnées pour passer l’oral la semaine dernière, après lequel un choix sera fait par la commission financière de l’OCIRP. Les résultats finaux sont attendus d’ici le mois de novembre, après validation par le conseil d’administration. Pour rappel, au 31.12.2017, l’allocation de l’OCIRP était composée de 55,3% d’obligations, 27,9% d’actions, 12% de trésorerie et 4,8% d’immobilier. La performance financière a été de +4,62 % en 2017 pour les fonds et mandats dédiés, par le biais desquels sont gérés environ 90% des réserves. AB.
21/09/2018

Les fonds en actions américaines collectent massivement

Les flux de souscriptions sur les fonds d’investissement collectifs sur la semaine au 18 septembre montrent un retour massif sur les actions, principalement américaines, selon l'étude hebdomadaire publiée par BoA Merrill Lynch sur la base des données d’EPFR Global. Les fonds dédiés aux actions ont collecté 13,9 milliards de dollars nets sur la période, dont 14,5 milliards de dollars pour les seuls fonds investis en actions américaines. En revanche, les fonds dédiés aux actions européennes ont essuyé des retraits nets de 1,2 milliard de dollars. Les sorties sur les fonds en actions émergentes ont été limitées à 700 millions de dollars. Ceux investis en dettes émergentes ont enregistré leurs plus fortes entrées nettes en huit semaines à 500 millions de dollars.
21/09/2018

SGSS remporte un contrat auprès de l’allemand First Private IM

Société Générale Securities Service (SGSS) a annoncé vendredi que sa filiale allemande a été choisie par First Private Investment Management pour fournir, via sa solution CrossWise, des services de gestion front, middle et back-office, ainsi que des services de reporting et d’analyse financière. SGSS fournit également à First Private IM des services étendus de reporting et d’analyse, incluant la mesure de performance et l’analyse de risque, via le portail client de reporting en ligne de SGSS View.
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21/09/2018

Tikehau met la main sur Sofidy

La société de gestion est en négociations exclusives pour acquérir 90% du capital de Sofidy, pour 220 millions d’euros.
19/09/2018

Horizon AM lance son véhicule Performance Pierre 4

Horizon AM a officialisé hier le lancement de son véhicule Performance Pierre 4. Ce fonds d’investissements alternatifs (FIA), qui a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en juin dernier, a pour l’heure collecté 1 million d’euros et vise à terme un encours de 20 millions. Une première opération concernant la réhabilitation et l’optimisation d’un foncier à Paris pour créer 20 logements vient d’être lancée. Eligible au PEA et exonéré d’IFI, le véhicule vise une rentabilité de 6% par an.
19/09/2018

L’asset manager First State va transférer des fonds du Royaume-Uni à l’Irlande avant le Brexit

L’asset manager australien First State Investments (UK) a annoncé hier par communiqué se préparer à transférer les fonds de ses clients européens du Royaume-Uni vers l’Irlande, anticipant ainsi un possible hard Brexit. Le gérant de fonds, qui appartient à la Commonwealth Bank of Australia et gère 122 milliards de livres sterling (137 milliards d’euros), va transférer 4,3 milliards de livres (4,7 milliards d’euros) d’actifs de 18 fonds domiciliés au Royaume-Uni, sous réserve de l’approbation de la Financial Conduct Authority (FCA) britannique et des actionnaires. La société va informer ses clients du changement proposé, et espère que le transfert des actifs sera effectué au cours du premier trimestre 2019. Pour anticiper le Brexit, M&G Investments et Columbia Threadneedle, eux, ont choisi de domicilier leurs fonds de droit européen au Luxembourg.
18/09/2018

Horizon AM lance son fonds Performance Pierre 4

Horizon AM a officialisé ce mardi le lancement de son véhicule Performance Pierre 4 à l’occasion d’une conférence de presse dédiée aux perspectives du marché immobilier résidentiel français. Ce fonds d’investissement alternatifs (FIA), qui a reçu l’agrément de l’AMF en juin dernier, a pour l’heure collecté 1 million d’euros et vise à terme un encours de 20 millions. Une première opération concernant la réhabilitation et l’optimisation d’un foncier à Paris pour créer 20 logements vient d’être lancée. Eligible au PEA et exonéré d’IFI, le véhicule vise une rentabilité de 6% par an.
18/09/2018

HSBC nomme Antonio Simoes à la tête de la banque privée mondiale

HSBC a annoncé ce 17 septembre la nomination d’Antonio Simões au poste de directeur général de l’activité mondiale de banque privée en remplacement de Peter Boyles, entré dans le groupe en 1975 et qui prendra sa retraite à la fin de l’année. Antonio Simões prendra ses fonctions le 1er janvier 2019, a précisé le groupe. L’activité banque privée est la plus petite de la banque, avec environ 300 millions de dollars (259 millions d’euros) de profits générés l’an dernier, contre 6,8 milliards de dollars pour l’activité de banque commerciale.? Le pôle banque privée gère 330 milliards de dollars (285 milliards d’euros) d’actifs dans le monde, dont 39% en Asie.HSBC a également annoncé que James Emmett succéderait à Antonio Simões à la tête de la division britannique, HSBC Bank, et au poste de directeur général pour l’Europe.António Simões a rejoint HSBC en septembre 2007 en tant que responsable de la stratégie du groupe, sous l’autorité du président du groupe. En octobre 2009, il a été nommé directeur de la stratégie et de la planification du groupe et chef de la direction du PDG du groupe. Il a ensuite passé deux ans à Hong Kong. En janvier 2012, il a déménagé à Londres pour diriger l’activité européenne de banque de détail et de gestion de patrimoine (RBWM), y compris la gestion d’actifs et l’assurance. Il a ensuite été nommé directeur général de HSBC au Royaume-Uni et directeur général adjoint de HSBC Bank plc avant d'être nommé en septembre 2015 directeur général de HSBC Bank plc et directeur général Europe.
Public Investment Fund (PIF) fonds souverain saoudien
18/09/2018

Le Fonds souverain saoudien se fait prêter 11 milliards de dollars

Le Fonds souverain d’Arabie saoudite a sécurisé un prêt international de 11 milliards de dollars, a-t-il annoncé lundi. Il avait cherché en vain à lever des milliards de dollars via l’entrée en bourse du géant pétrolier Aramco pour financer la diversification économique du royaume, encore trop dépendant du pétrole. Or, le PIF cherche à porter ses actifs à 400 milliards de dollars d’ici 2020. Ils sont estimés actuellement à 230 milliards de dollars, principalement sous forme de participations dans des sociétés comme SABIC (pétrochimie). Depuis l’effondrement des cours du pétrole mi-2014, l’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a accumulé plus de 260 milliards de dollars de déficits budgétaires, et a emprunté plus de 100 milliards de dollars pour aider à financer ce déficit.
18/09/2018

Tobam veut réduire son empreinte carbone

Tobam a annoncé hier l’adoption d’une politique de réduction systématique de l’empreinte carbone de tous ses portefeuilles actions «anti-benchmark» ainsi que ses indices «maximum diversification». La société de gestion quantitative indique qu’une réduction systématique d’au minimum 20% de l’empreinte carbone par rapport à l’indice de référence s’applique désormais à l’ensemble de ses portefeuilles actions.
17/09/2018

Tobam va réduire son empreinte carbone

Tobam a annoncé lundi l’adoption d’une politique de réduction systématique de l’empreinte carbone de tous ses portefeuilles actions « anti-benchmark » ainsi que ses indices « maximum diversification ». La société de gestion quantitative indique qu’une réduction systématique d’au minimum 20% de l’empreinte carbone par rapport à l’indice de référence s’applique désormais à l’ensemble de ses portefeuilles actions.
17/09/2018

Le groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro recommande l'Ester

Le groupe de travail du secteur privé sur les taux sans risque pour l’euro a recommandé le 13 septembre le taux à court terme en euros (ESTER) comme nouveau taux sans risque pour l’euro, a annoncé la Banque centrale européenne (BCE). Le groupe de travail recommande, en particulier, de remplacer le taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro (Eonia) par le nouveau taux sans risque pour l’euro. En effet, en l’état, l’Eonia ne satisfera plus aux critères définis dans le règlement de l’Union européenne concernant les indices utilisés comme indices de référence et son usage sera par conséquent restreint à partir du 1er janvier 2020. L’Ester fournira également une base permettant de développer des solutions de repli pour les contrats référencés par l’Euribor, puisque la conformité de sa méthodologie révisée avec les exigences du règlement de l’UE concernant les indices utilisés comme indices de référence sera évaluée en 2019. Comme pour des instances comparables dans d’autres zones monétaires, la recommandation du groupe de travail n’est pas juridiquement contraignante pour les intervenants de marché, rappelle un communiqué. Cependant, elle fournit une orientation et représente le consensus actuel du marché s’agissant du taux sans risque préféré pour l’euro, vers lequel les intervenants de marché peuvent désormais commencer à effectuer la transition.

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