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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

janvier 2019

24/01/2019

A Plus Finance vend son portefeuille Seniority à Catella Residential IM

A Plus Finance a annoncé la vente de son portefeuille Seniority pour un montant total de 128 millions d’euros à deux fonds résidentiels de Catella Residential Investment Management, représentés en France par Be Real Investment Management. Il s’agit, selon Niels Court-Payen, le président d’A Plus Finance, de « la première vente sur le marché secondaire de résidences services séniors (RSS) de nouvelle génération ». Seniority avait été constitué pour le compte de l’OPCI A Plus Génération. Il avait fédéré une dizaine d’investisseurs institutionnels.
24/01/2019

La collectivité territoriale de Guyane cherche un gestionnaire pour ses outils de capital-investissement

La collectivité territoriale de Guyane (CTG), créée à la suite de la fusion de l’ex-département et l’ex-région de Guyane, souhaite désigner une société gestionnaire de ses outils de capital-investissement, à savoir, une société de capital-risque à capital entièrement détenue par la CTG dénommée Alyse-Guyane, les fonds existants Fig1 et Fig2 un nouveau fonds d’investissement territorial de type FCPR à créer. Au regard de la réglementation en matière d’aides d'état, Alyse-Guyane sera alimentée par des fonds propres de la CTG et du Feder ; elle co-investirait dans les entreprises bénéficiaires aux côtés d’investisseurs privés labellisés dans le cadre d’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la société gestionnaire. Le FIT sera composé d’investisseurs publics, et privés choisis dans le cadre d’AMI lancé par la société gestionnaire selon le régime d’aide applicable à la mesure d’investissement et aux bénéficiaires cibles, des investisseurs privés labellisés pourront aussi être appelés à intervenir aux côtés du FIT. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 1er février 2019 à 12:00 (heure locale) Consulter l’avis complet : ici.
Edouard Carmignac
23/01/2019

Edouard Carmignac annonce son retrait de la gestion de Carmignac Patrimoine

Dans une lettre adressée aux professionnels et aux porteurs de parts du fonds Carmignac Patrimoine, Edouard Carmignac, le célèbre fondateur de la société Carmignac Gestion, créée il y a 30 ans, annonce confier 100% de la gestion de son flagship Carmignac Patrimoine à ses associés Rose Ouahba, responsable de la gestion obligataire, et David Older, responsable de la gestion actions. Une nouvelle étape dans la transition au sein de la société de gestion, après la nomination de David Older en septembre dernier comme gérant du fonds Carmignac Investissement, et co-gérant de Carmignac Patrimoine aux côtés de Rose Ouahba et du fondateur. Dans cette lettre, Edouard Carmignac parle pour sa société d’encours sous gestion de 40 milliards d’euros «aujourd’hui», alors qu'à son apogée il y a encore peu de temps, elle avait dépassé les 50 milliards. Un aveu caché que l’année 2018 a été particulièrement difficile pour la société.
Edouard Carmignac
22/01/2019

Edouard Carmignac se retire de la gestion de Carmignac Patrimoine

Dans une lettre adressée aux professionnels et aux porteurs de parts du fonds Carmignac Patrimoine, Edouard Carmignac, le célèbre fondateur de la société Carmignac Gestion, annonce confier 100 % de la gestion de son flagship Carmignac Patrimoine à ses associés Rose Ouahba, responsable de la gestion obligataire, et David Older, responsable de la gestion actions. « J’ai le plaisir de pouvoir maintenant confier à mes associés (...) l’intégralité de la gestion de notre Fonds Carmignac Patrimoine, en s’appuyant sur leurs équipes et sur le Comité d’investissement stratégique dont nous avions annoncé la constitution l’été dernier », écrit-il.
22/01/2019

L’association du capital investissement se réjouit de la réforme des PIR

Dans une interview à Il Sole – 24 Ore, Innocenzo Cipolletta, le président de l’association italienne du capital investissement AIFI, se réjouit de la réforme des plans d’épargne individuels italiens (PIR). «Jusqu’ici, les fonds éligibles au PIR ont été une bonne innovation parce qu’ils ont favorisé le développement du secteur de la gestion d’actifs et ont permis aux investisseurs privés de diversifier leurs actifs. Mais ils ont raté l’objectif principal. C’est-à-dire, diriger des capitaux frais vers les petites entreprises qui constituent la part majoritaire de l’économie italienne car ces fonds se sont adressés principalement au marché secondaire. C’est pourquoi, selon nous, les dispositions du gouvernement vont dans la bonne direction parce qu’elles visent à associer incitation fiscale et financement des petites entreprises du marché non coté et des entreprises les moins liquides comme les titres de l’AIM». Pour rappel, les nouveaux PIR devront investir 3,5 % du capital dans le venture capital et 3,5 % sur l’AIM. Innocenzo Cipolletta pense que le secteur du capital risque en Italie est capable d’absorber la collecte susceptible de venir du PIR, contrairement à ce que craignent certains critiques de la nouvelle loi. Il rappelle que le marché en 2018 avait une taille d’environ 500 millions et il estime qu’en 2019, grâce au PIR, on pourrait atteindre 900 millions.
22/01/2019

Licenciements et consolidation s’imposent dans la gestion d'actifs 

BlackRock, le leader mondial, et State Street , le numéro 3, ont annoncé des suppressions d’emplois ce mois-ci à l’issue de la pire année jamais connue par bon nombre d’indices boursiers. BlackRock, qui a annoncé un bénéfice du quatrième trimestre inférieur aux attentes, compte supprimer 3% de ses effectifs. Les fonds spéculatifs AQR Capital et Balyasny Capital ont pris des mesures identiques. Mais Blackrock a dit que ses effectifs seraient en hausse de 4% cette année car il embauche dans d’autres domaines, dont la technologie. Le resserrement des politiques monétaires et les craintes sur la croissance économique mondiale ont abouti à une décollecte de 168,1 milliards de dollars (148 milliards d’euros) auprès des fonds communs de placement dans le monde au dernier trimestre 2018, selon Refinitiv. L’indice mondial des gérants de fonds de Thomson Reuters a chuté de 27% en 2018.
21/01/2019

BlackRock et Goldman envisagent de délocaliser des gérants en cas de Brexit dur 

BlackRock et Goldman Sachs Asset Management pourraient relocaliser temporairement à New York certains gérants de fonds basés à Londres en l’absence d’accord sur le Brexit, rapporte Reuters vendredi, en citant deux sources proches du dossier. Les gérants seraient ensuite transférés en Europe continentale lorsque le Royaume-Uni et l’Union européenne auront fixé les termes de leur future coopération. Mais pour l’heure, les deux acteurs américains de la gestion d’actifs ne tablent pas sur un Brexit chaotique. Le groupe conserve les autorisations nécessaires en Europe et dans le monde pour continuer à servir ses clients après le Brexit. Un porte-parole de la branche de Goldman Sachs a que le gestionnaire se tenait «prêt à servir ses clients quelle que soit l’issue» du Brexit.
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18/01/2019

Marie-Laure Faller devient directeur général de Natixis Asset Management Finance

La plateforme de services et de solutions dédiée à l’intermédiation Natixis Asset Management Finance vient de nommer, à compter du 8 février 2019, Marie-Laure Faller au poste de directeur général. Elle aura pour mission de poursuivre le développement de la société auprès de clients externes et mettre en place de solutions opérationnelles pour des clients multiples, indique un communiqué. Elle sera rattachée à Matthieu Duncan, directeur général d’Ostrum Asset Management et président du Conseil d’Administration de Natixis Asset Management Finance. Elle succède à Olivier Houix qui intègre la direction de l’audit interne de Natixis Investment Managers. Auparavant, Marie-Laure Faller était directeur général d’Axeltis, la plateforme de distribution et de conseils de fonds en architecture ouverte de Natixis Investment Managers de 2008 à novembre 2018, date de la cession de la société.
18/01/2019

compenswiss lance un appel d'offres sur de l'immobilier en Asie-Pacifique

Les fonds de compensation AVS / AI / APG suisses, gérés sous le nom de compenswiss, ont lancé un appel d’offres pour investir dans des fonds immobiliers Core/Core + de la zone Asie-Pacifique, à hauteur d’environ 50 millions de dollars. L’institution indique dans le document que cet appel d’offres permettra de «diversifier son portefeuille immobilier Monde». Par ailleurs, elle ne souhaite pas investir dans des fonds focalisés sur un seul pays, ni des fonds sectoriels. L’effet de levier maximum devra être de 50%. Date limite de réception des offres : le 28 janvier 2019. Les offres seront ensuite étudiées entre le 29 janvier et le 8 février. Avec des actifs s'élevant à 36,7 milliards de francs suisses à fin septembre 2018, le portefeuille des fonds de compensation AVS / AI / APG est composé à 40,38% d’obligations étrangères, 23,25% d’actions, 10,03% d’obligations suisses, 8,39% de placements immobiliers, 6,56% de prêts, 6,45% de liquidités et 2,87% d’investissements tactiques.

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