31/01/2019
Family office : les professionnels du patrimoine plébiscitent l'indépendance et les honoraires
Selon les résultats de l’étude menée par l’Observatoire du Family Office auprès de 500 professionnels du patrimoine (notaires, avocats et experts-comptables),l’activité du multi-family office ne peut être exercée que par une structure indépendante. En effet, plus de deux-tiersdes interrogés a mis en avant le caractère crucial de l’indépendanceet a plébiscitéune facturation sous forme d’honoraires. Autre point soulevé par l'étude : l’accès aux services des family offices. Ainsi, près de 98% des professionnels du patrimoine ayant répondu à l’enquête ne voient plus le multi-family office comme un service élitiste, le seuil parfois évoqué de 20 millions d’eurosn’ayant plus lieu d’être. 60% de ces professionnels du patrimoine considèrent d’ailleurs l’utilité de l’accompagnement d’un family office pour un patrimoine d’un million d’euros. Enfin, 100% des interrogés déclarent un intérêt à travailler en partenariat avec un multi-family office. Obtenir une vision globale du patrimoine du client et augmenter leur proactivité sur les clients existants apparaissent comme les principales raisons invoquées à ce partenariat. Ils déclarent plébisciter l’intervention des multi-family offices en premier lieu sur des sujets d’ingénierie patrimoniale (91%), de gouvernance familiale (70%) et de contrôle des risques (61%). Le conseil en investissement financier n’apparaît qu’en 7e position (51%). La philanthropie, phénomène assez récent, représente déjà 32%.
