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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

mai 2019

Jean Raby, CEO Natixis Investment Managers.
09/05/2019

Natixis IM entre au capital du canadien Fiera

Natixis Investment Managers a annoncé jeudi la conclusion d’un partenariat stratégique de long terme au Canada avec la plateforme de distribution indépendante Fiera Capital. Ce dernier va devenir le distributeur privilégié au Canada de la filiale de gestion d’actifs de Natixis pour ses stratégies et produits d’investissement. Fiera Capital disposait de 144,9 milliards de dollars canadiens (96 milliards d’euros) de fonds sous gestion au 31 mars dernier.
09/05/2019

PineBridge recrute un directeur général pour sa société irlandaise

PineBridge Investments a recruté Mick Sweeney pour être directeur général de sa société de gestion irlandaise. L’intéressé vient de Bank of Ireland Wealth Management où il était directeur général. Il était aussi directeur général par interim de la filiale New Ireland Assurance. Il a également été par le passé directeur général de l’activité gestion d’actifs de Bank of Ireland. Chez PineBridge, Mick Sweeney sera basé à Dublin et rattaché à Klaus Schuster, responsable de l’Europe .
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09/05/2019

Dominique Dorlipo | Pimco

Directeur France 53 ans, master économétrie, master banque-finance (Université Paris X Nanterre)
09/05/2019

Etat d’esprit

Les investisseurs à la recherche de rendement feraient bien d’aiguiser leur sens de la nuance. Voilà que la valeur des obligations hybrides émises par Südzucker a dégringolé. La cause, l’annonce, à l’automne 2018 puis en mars dernier, de la possibilité d’arrêter le paiement du coupon, comme le contrat le prévoit si les résultats n’atteignent pas certains seuils. La souche a perdu l’équivalent de 9 ans de coupons alors qu’une estimation raisonnable des cash-flows permettait d’anticiper tout au plus une interruption de deux ans du coupon, selon le récapitulatif d’Octo AM. L’esprit allemand, tout de prudence et de volonté de ne rien cacher aux bailleurs de fonds, qui anime la direction du groupe a manifestement dérouté les investisseurs. Sans parler de l’agence S & P qui a dégradé la note de l’emprunt de BB- à CC avant de le remettre en B+, le tout en quelques semaines.
06/05/2019

Les rachats sur les fonds actions ralentissent

Les flux de souscriptions sur les fonds d’investissement collectifs au cours de la semaine du 1er mai ont montré de moindres décollectes sur les actions qu’au cours des semaines précédentes, la collecte nette sur les fonds indiciels cotés (ETF), +6,8 milliards de dollars, compensant les dégagements toujours massifs sur les gestions actives (-7,1 milliards), selon l’étude hebdomadaire de BAML/EPFR Global. Les fonds spécialisés sur les actions américaines ont bénéficié d’entrées nettes à hauteur de 2,2 milliards de dollars, ceux dédiés aux actions européennes enregistrant une cinquante-huitième semaine de rachats nets sur 60 -4 milliards.
Le fonds souverain norvégien NBIM, géant éthique
06/05/2019

Les Gafa stimulent le rendement du fonds souverain norvégien

Le fonds souverain norvégien a dégagé au premier trimestre 2019 un rendement record en valeur absolue, de 738 milliards de couronnes (75,4 milliards d’euros), grâce au net rebond des actions des géants de la technologie. A fin mars, sa valeur s'élevait à 8.938 milliards de couronnes (913,7 milliards d’euros). Le rendement de ses investissements atteint 9,1% sur le trimestre. Les actions, qui représentent 69,2% des actifs du fonds norvégien, ont offert un rendement de 12,2%, contre 3,8% pour l’immobilier et 2,9% pour les obligations. Le secteur technologique a généré un retour de 17,6%. Le fonds a participé au cours du premier trimestre aux introductions en Bourse de Lyft, Weimob et Levi Strauss.
Le fonds souverain norvégien NBIM, géant éthique
03/05/2019

Les Gafa stimulent la performance du fonds souverain norvégien

Le fonds souverain norvégien a dégagé au premier trimestre 2019 un rendement record en valeur absolue, de 738 milliards de couronnes (75,4 milliards d’euros), grâce au net rebond des actions des géants de la technologie. A fin mars, sa valeur s'élevait à 8.938 milliards de couronnes (913,7 milliards d’euros). Le rendement de ses investissements atteint 9,1% sur le trimestre. «Le premier trimestre a été un trimestre exceptionnellement bon», a reconnu Yngve Slyngstad, le directeur général du fonds souverain.
03/05/2019

Le hedge fund Nektar AM met la clé sous la porte

Le hedge fund suédois Nektar Asset Management a annoncé qu’il allait cesser son activité, à la suite du retrait de son principal investisseur Brummer & Partners. Ce dernier représentait environ à lui-seul les deux tiers des 10 milliards de couronnes (935 millions d’euros) d’actifs gérés par Nektar AM.
02/05/2019

Le hedge fund Nektar AM ferme ses portes

Le hedge fund suédois Nektar Asset Management a annoncé qu’il allait cesser son activité, à la suite du retrait de son principal investisseur Brummer & Partners. Ce dernier représentait environ à lui-seul les deux tiers des 10 milliards de couronnes (935 millions d’euros) d’actifs gérés par Nektar AM.
02/05/2019

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Le nombre de nouvelles ManCo installées au Luxembourg en 2018. Ce segment des sociétés qui y distribuent leurs fonds Ucits ou AIFM (429 en tout pour 3.398 milliards d’euros) en déléguant la gestion à une équipe londonienne ou parisienne a encore connu une progression significative. Le baromètre de PwC constate surtout une hausse de 12 % des effectifs dans les ManCo Ucits (4.874 salariés, auxquels s’ajoutent 831 salariés de gestionnaires AIFM) du fait d’une circulaire du régulateur qui requiert de nouvelles exigences en matière de substance, d’organisation et de gouvernance pour éviter les simples « boîtes aux lettres » avec le Brexit. Une étude de la Cass Business School estime que « la City ne déménagera pas » notamment du fait de ces possibilités de délégation.
02/05/2019

Unibail se sépare de Majunga

A VENDRE La foncière de centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield vend sa tour Majunga à un consortium d’institutionnels emmené par la banque d’investissement coréenne Mirae Asset Daewoo pour 850 millions d’euros. Implantée dans le quartier de La Défense, cette tour de bureau de 67.000 m² a été vendue à un prix supérieur à sa valeur comptable au 31 décembre 2018. L’opération devra être finalisée en juillet prochain. Cette vente intègre un vaste programme de cessions entrepris par Unibail-Rodamco-Westfield et lui permet de boucler un plan de cession de 3 milliards d’euros annoncé fin 2017. Le 13 février dernier, la foncière cotée annonçait vouloir porter cet objectif à 6 milliards d’euros d’ici à 2021.
02/05/2019

Appel en faveur d’un fonds souverain en Allemagne

RESSOURCE Dans une récente étude, l’Institut IFO propose la création d’un « Fonds citoyen allemand » susceptible d’améliorer la capitalisation et la gestion des retraites, afin de faire face au vieillissement de la population problématique dans un régime par répartition outre-Rhin. Géré par la banque centrale, ce fonds de pension souverain pourrait pallier l’insuffisance des retraites chez les personnes à bas revenus : « L’excellente solvabilité de l’Allemagne lui permet de contracter des crédits à un taux avantageux et de bénéficier d’un différentiel de rendement substantiel en cas de réinvestissement. » Un placement annuel de 0,5 % du PIB par l’Etat fédéral, financé par une plus lente réduction de la dette publique, permettrait, au bout de 50 ans
02/05/2019

KKR atteint les 200 Md$ d'encours sous gestion

La société d’investissement KKR a présenté ce mardi 30 avril des résultats financiers fort positifs pour le premier trimestre 2019. Porté par un secteur en pleine croissance, les encours sous gestion ont progressé de 13% pour atteindre 200 milliards de dollars. Les fonds de private equity demeurent les produits phares de la société, avec 72 milliards de dollars d’encours sous gestion. Viennent ensuite les stratégies de crédit (67 milliards de dollars), les hedge funds (24 milliards), et les actifs réels (23 milliards), les fonds de catégorie «autres marchés privés» fermant la marche avec 14 milliards de dollars. La rentabilité moyenne des fonds de private equity atteint désormais 10%, contre 7% pour des fonds crédits alternatifs et 4% pour le fonds de crédit leveragé. Les fonds d’actifs réels présentent également de solides performances : 8% pour les fonds d’immobilier et d'énergie, 11% pour le fonds d’infrastructure. La firme américaine a su convertir ses bons résultats en résultat, avec des frais de gestion atteignant 1,1 milliard de dollar ce trimestre (+17% sur un an glissant). La valeur comptable des actions s'élève désormais à 16,99 dollars (+16,7% en 3 mois).

avril 2019

30/04/2019

Le Bahreïn confie des mandats de gestion à Amundi et Tikehau

A l’occasion d’une visite diplomatique, la délégation royale du Bahreïn a annoncé hier la signature de contrats commerciaux avec plusieurs entreprises françaises, dont deux mandats de gestion confiés par Osool Asset Management, une société de gestion créée en 2011. Le premier, d’un montant de 450 millions d’euros, a été attribué à Amundi. Le second, concentré sur des actifs alternatifs et confié à Tikehau Capital, porte sur 45 millions. Par ailleurs, la France et le Bahreïn ont signé un accord de coopération dans le domaine de la fintech. La délégation bahreïnienne a visité l’incubateur de fintech Le Swave.
29/04/2019

Le Bahreïn confie des mandats de gestion à Amundi et Tikehau

A l’occasion d’une visite diplomatique, la délégation royale du Bahreïn a annoncé aujourd’hui la signature de contrats commerciaux avec plusieurs entreprises françaises, dont deux mandats de gestion confiés par Osool Asset Management, une société de gestion créée en 2011. Le premier, d’un montant de 450 millions d’euros, a été attribué à Amundi. Le second, concentré sur des actifs alternatifs et confié à Tikehau Capital, porte sur 45 millions d’euros.
29/04/2019

Groupama et Natixis lancent un support dédié à la transition énergétique

Natixis et Groupama, via sa filiale Groupama Gan Vie, ont annoncé lundi s’être associés pour lancer le premier titre de créance vert, 100% engagé dans la transition énergétique. Emis par Natixis, ce dernier sera commercialisé à partir de mai 2019 dans les contrats d’assurance vie de Groupama Gan Vie distribués au sein des caisses régionales Groupama, de Gan Patrimoine et de Gan Assurances. Il permettra de financer directement des projets d’énergies renouvelables pour garantir une production plus respectueuse de l’environnement.

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