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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

août 2022

30/08/2022

Vanguard va gérer une partie de son fonds High Yield

L’équipe crédit haut rendement de Vanguard va désormais gérer un tiers du fonds Vanguard High-Yield Corporate Fund. Le reste du portefeuille continuera d’être piloté par Wellington Management Company. Par ailleurs, Elizabeth Shortsleeve, chez Wellington, a été nommée co-gérante du fonds. Michael Chang dirigera l'équipe Vanguard chargée de la gestion de la part du fonds revenant à la société. Wellington gère le Vanguard High-Yield Corporate Fund depuis son lancement en 1978. La philosophie d’investissement reste inchangée. «Nous avons beaucoup investi dans notre équipe crédit à haut rendement en recrutant des professionnels de l’investissement très expérimentés et talentueux et en ajoutant de nouvelles capacités», a commenté Sara Devereux, responsable mondiale de Vanguard Fixed Income Group. «L'élargissement de notre champ d’action au High-Yield Corporate Fund capitalise sur les contributions positives de l'équipe High-Yield aux fonds de crédit d’entreprise de Vanguard», ajoute-t-elle.
30/08/2022

Golding lève 65M€ pour un fonds de fonds de private equity à impact

La société de gestion munichoise Golding Capital Partners vient de lever 65 millions d’euros pour le premier closing de son fonds de fonds Golding Impact 2021.L’objectif est de réunir 300 millions d’euros d’ici à fin 2023. Les investisseurs viennent d’Allemagne, de Suède et de Suisse. Parmi eux figure notamment le suédois SEB-Stifelsen. La stratégie du fonds de fonds est de bâtir un portefeuille diversifié entre secteurs, régions et phases de développement. Il est prévu que le fonds investisse dans 15 fonds de private equity en phase de croissance dans trois secteurs: les solutions vertes, les solutions et la technologie pour l’agriculture durable et l’inclusion financière. Le fonds a déjà investi dans deux fonds. Le premier se concentre sur les entreprises européennes en phase de croissance avec des modèles d’affaires qui cherchent à contribuer de manière positive à la lutte contre le changement climatique. Le second est spécialisé dans les fintech qui facilitent l’accès aux services financiers dans les marchés financiers. Le fonds Golding Impact 2021 est structuré comme Sicav-Fiar de droit luxembourgeois et s’adresse aux investisseurs institutionnels avec un engagement d’au minimum 5 millions d’euros. Il est pour le moment classé article 8 selon la réglementation européenne sur la publication des éléments extra-financiers, mais l’ambition est qu’il devienne article 9.
30/08/2022

Coeli lance un fonds sur les ODD ayant obtenu le label suédois

La boutique suédoise Coeli vient de lancer un fonds sur l’économie circulaire qui vise à répondre à 17 des objectifs de développement durable des Nations Unies, rapporte Citywire Selector. Le fonds, classé article 9 selon les normes européennes de publication extra-financières, se concentrera sur les petites et moyennes capitalisations. Il s’agit de l’un des premiers fonds en Suède à obtenir le label suédois Nordic Swan Ecolabel depuis que ses règles ont été durcies. Le fonds sera géré par Christofer Halldin, Joakim By et Simon Park, un trio de Handelsbanken Fonder qui a rejoint Coeli en mai.
29/08/2022

KKR lance un troisième fonds d'infrastructures en Inde

La société de capital investissement KKR a lancé en Inde, Highways Infrastructure Trust («HIT»), un fonds d’investissement en infrastructures routières («InvIT»). Ce véhicule est le troisième de ce type mis en place par KKR en Inde, après Virescent Renewable Energy Trust, le premier InvIT d'énergie renouvelable de l’Inde, et India Grid Trust, un InvIT de lignes électriques Ces plateformes exploitent et gèrent 33 actifs évalués à plus de 3,8 milliards de dollars dans 22 États ou territoires de l’Union en Inde. Le portefeuille initial du nouveau fonds comprend six actifs routiers d’une longueur totale de plus de 450 kilomètres dans six États indiens. KKR a ouvert un bureau en Inde en 2009 à Mumbai. Il y a réalisé une vingtaine d’investissements et compte aujourd’hui plus d’une dizaine de sociétés actives dans son portefeuille.
29/08/2022

Quels sont les ODD les moins utilisés par les gérants à impact ?

L’enquête sur les investissements responsables publiée par l’Association française de la gestion (AFG) fin juillet faisait mention pour la première fois de l’investissement à impact en France. On y apprenait ainsi que l’encours de ces fonds s’élevait à 60 milliards d’euros à fin 2021, soit près de 3 % de l’encours responsable en France. Un an auparavant, cet encours déclaré n'était que de 13 milliards d’euros, témoignant d’un succès grandissant auprès des clients. En 2021, 46 % des sociétés de gestion déclaraient gérer des fonds à impact. Autre élément intéressant, l’investissement de ces fonds était principalement dirigé vers des sociétés cotées (87 %). Surtout, les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies sont devenus le référentiel incontournable. Elles sont ainsi 88% à déclarer que les ODD sont leur cadre de référence, tandis que 42% s’appuient sur l’Accord de Paris, issu de la Cop 21 de 2015. Ce dernier est évidemment beaucoup plus tourné vers le climat que les premiers. Mais l’enquête de l’AFG révèle que les fonds à impact sont principalement orientés vers trois ODD alors qu’ils sont 17 au total: «Villes et communautés», «Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique» et "“Bonne santé et bien-être». Au contraire, les ODD les moins ciblés sont : «Partenariats pour la réalisation des objectifs» et bizarrement «Faim zéro» et «Paix, justice et institutions efficaces».
25/08/2022

Les hedge funds souffrent d'une forte décollecte au deuxième trimestre 2022

Les investisseurs ont retiré un montant net de 7,8 milliards de dollars des hedge funds au cours du deuxième trimestre 2022, selon des données publiées mercredi par Citco, une entreprise qui fournit des services administratifs au secteur, et reprises par l’agence Reuters. Cela met fin à une collecte positive de 18 mois. Les hedge funds exposés aux marchés d’actions ont subi les rachats les plus importants, perdant 6,4 milliards de dollars net d’actifs, selon Citco. Les fonds spéculatifs basés aux États-Unis ont été les grands perdants, suivis par ceux d’Asie et d’Europe.
25/08/2022

Barings lève 630M$ pour un premier fonds dette infrastructures

Barings a levé 630 millions de dollars pour son premier fonds de dette d’infrastructures, le Target Yield Infrastructure Debt Fund, et ses véhicules associés. La société de gestion a ainsi dépassé l’objectif qu’elle s’était fixée de 500 millions de dollars grâce à l’intérêt de fonds de pension publics et privés et de compagnies d’assurances. La stratégie est centrée sur les pays de l’OCDE, principalement l’Amérique du Nord et l’Europe. Elle sera investie dans des dettes de qualité inférieure à l’investment grade dans les infrastructures sociales et réglementées, les énergies renouvelables, les transports et les infrastructures numériques. Barings dit investir dans la dette d’infrastructures depuis plus de 30 ans pour le compte de sa maison mère et a établi une entité spécialisée sur la classe d’actifs en 2013. Depuis, le groupe a investi plus de 18 milliards de dollars.
25/08/2022

A Plus Finance lève 40M€ pour l’OPPCI Génération Education

A Plus Finance a levé 40 millions d’euros pour le premier closing de l’OPPCI Génération Education. Le fonds bénéficie donc déjà d’une capacité d’investissement de 65 millions d’euros environ compte tenu d’un levier de 40 %. Ce véhicule d’investissement vise à accompagner le développement de l’enseignement inclusif en France ainsi que les écoles preneurs à bail dans la prise en compte des critères ESG. Ce premier closing est soutenu par plusieurs grands institutionnels, dont la Banque des Territoires, premier investisseur du Fonds.
24/08/2022

Fineco AM va lancer des ETF

Fineco Asset Management lancera son offre d’ETF d’ici à la fin du troisième trimestre de cette année, rapporte Funds People Italia. Cette offre s’adressera aux clients particuliers. L’annonce a été faite en marge de la présentation des résultats du groupe. Fineco Asset Management gère 24,5 milliards d’euros.
23/08/2022

Vanguard introduit deux ETF à Milan et Londres

Vanguard a lancé deux ETF ESG sur les Bourses de Milan et de Londres. Il s’agit des fonds ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF et ESG North America All Cap UCITS ETF. Le premier réplique l’indice FTSE Developed Europe All Cap Choice et offre une exposition aux actions de grande, moyenne et petite capitalisations des pays européens développés. Le second suit l’indice FTSE North America All Cap Choice et couvre les titres de grande, moyenne et petite capitalisations des Etats-Unis et du Canada.
23/08/2022

Invesco sort un fonds métavers

Invesco vient de lancer Invesco Metaverse, un fonds d’actions internationales géré activement qui offre aux investisseurs une exposition au marché du métavers. Le nouveau produit est investi dans des entreprises de grande, moyenne et petite capitalisations issues de la chaîne de valeur du métavers. Cela englobe de nombreux secteurs distincts et interdépendants qui contribuent à faciliter, créer ou tirer parti de la croissance des mondes virtuels immersifs, indique Invesco. Sur le plan thématique, le fonds se concentrera sur sept domaines : les systèmes informatiques et d’exploitation de nouvelle génération; le matériel et les dispositifs permettant d’accéder au métavers; les réseaux pour l’hyperconnectivité; les plateformes immersives développées avec l’intelligence artificielle; la blockchain; les outils d'échange nécessaires pour assurer l’interopérabilité et les services et les actifs qui faciliteront la numérisation de l'économie réelle. Le portefeuille vise en outre une diversification géographique, avec des sociétés basées aux États-Unis, en Asie, au Japon et en Europe. Le fonds n’est pas géré par rapport à un indice de référence, mais sa performance est comparée à l’indice de référence MSCI AC World (Net Total Return). Invesco Metaverse sera géré conjointement par Tony Roberts, gérant, et James McDermottroe, gérant adjoint, qui appartiennent tous les deux à l'équipe Asia & Emerging Markets Equities d’Invesco, basée au Royaume-Uni. «On estime que, d’ici 2030, la réalité virtuelle et augmentée pourrait générer 1.600 milliards d’euros au sein de l'économie mondiale », a commenté Tony Roberts, gérant chez Invesco, citant des chiffres de PWC.
19/08/2022

BlackRock lance un ETF sur les fintechs

BlackRock a annoncé le lancement d’un nouvel ETF aux Etats-Unis, dénommé BlackRock Future Financial and Technology ETF. Le véhicule est géré activement par la franchise Fundamental Equity (FE) de BlackRock et cherche à maximiser le rendement en investissant dans des sociétés proposant des technologies innovantes et émergentes qui entraînent des perturbations au sein du secteur des services financiers. «Rien qu’aux États-Unis, l’utilisation des fintechs a augmenté de 30 % pendant la pandémie», explique Vasco Moreno, gestionnaire principal de l’ETF. «Grâce à ce véhicule, les investisseurs bénéficient d’un accès direct aux entreprises mondiales qui sont à l’origine de la prochaine source de croissance et qui mènent la révolution numérique dans des domaines couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, tels que les systèmes de paiement, la banque, les investissements, les prêts, ainsi que les assurances et les logiciels.» Son indice de référence est le MSCI ACWI Index et il affiche un ratio de frais de 0,7%.
19/08/2022

Les ETF en Europe connaissent leur deuxième mois consécutif de collecte négative en juillet

Alors que le mois de juin 2022 avait mis fin à plus de deux ans de collecte nette positive pour les ETF en Europe, juillet n’a pas inversé la tendance. Les investisseurs ont retiré en net près de 3 milliards de dollars de ces fonds indiciels cotés en Bourse sur la période, selon le cabinet de recherche ETFGI. La collecte reste cependant positive en cumulé depuis le début de l’année à +65,23 milliards de dollars. A la fin du mois de juillet, les encours des ETF enregistrés en Europe atteignaient 1.430 milliards contre 1.370 milliards fin juin, grâce à l’effet marché. Aux Etats-Unis, la tendance reste toujours très clairement positive avec des entrées nettes de 35,54 milliards de dollars au cours du mois de juillet. Cela porte la collecte nette depuis le début de l’année à 343 milliards de dollars. Au cours du mois, les actifs investis dans l’industrie des ETF aux États-Unis ont augmenté de 6,9 %, passant de 6.180 milliards de dollars fin juin à 6.610 milliards de dollars fin juillet 2022.
19/08/2022

Abrdn va définitivement liquider son fonds sur l'Europe de l'Est

Abrdn s’apprête à liquider définitivement son fonds Eastern European Equity, qui avait été suspendu à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, rapporte Citywire. Le fonds sera fermé le 13 septembre, après avoir connu d’importantes sorties d’argent ces dernières années. Il avait 43% de ses actifs situés en Russie, qui sont devenus invendables depuis l’invasion. En conséquence, le fonds est suspendu depuis le 1er mars. Au cours des trois années précédentes jusqu'à la fin du mois de janvier 2022, le fonds a enregistré plus de 2,13 milliards d’euros de retraits, avec 1,3 milliard d’euros retirés au cours du premier mois de l’année 2022. Selon un porte parole d’abrdn cité par Cytiwire, «tous les actifs sous-jacents seront vendus dans la mesure du possible, en tenant compte des restrictions et/ou des sanctions du marché, et l’argent disponible sera restitué aux investisseurs à la date de clôture». Géré par William Scholes et Catriona Macnair, le fonds a perdu 12% sur les trois dernières années et 37,5% depuis le début de l’année.
17/08/2022

Vanguard prépare un fonds actions sur la décarbonation avec Ninety One

Vanguard va prochainement lancer un fonds actions dédié aux entreprises impliquées dans la décarbonation. Cette stratégie, dénommée Vanguard Global Environmental Opportunities Stock Fund, sera gérée de façon active par Ninety One. Ce fonds comprendra un nombre réduit de titres. Il s’agit du premier mandat de gestion gagné auprès du numéro deux mondial par ce gérant d’actifs. Il devrait être lancé au quatrième trimestre 2022, avec un investissement minimum de 3.000 dollars pour les parts «investor shares», et 50 000 dollars pour les parts «admiral shares». Les frais des premières s'élèveront à 0,75% des encours, contre 0,60% pour les secondes.
17/08/2022

HANetf fait coter 19 ETF sur le marché espagnol

La société allemande HANetf a annoncé avoir fait enregistrer et coter 19 de ses ETF (exchange traded fund, fonds passifs cotés) sur le marché espagnol. Ils s’ajoutent aux 16 ETC (titres de dette sur les matières premières) déjà enregistrés en Espagne. Les 19 produits enregistrés incluent notamment le premier ETF européen sur le metavers, le premier sur le cannabis ainsi que le premier ETF mondial sur les infrastructures liées aux véhicules électriques. Le fournisseur revendique plus de 40 ETF cotés sur les places boursières européennes majeures dont Londres, Deutsche Börse,Borsa Italiana, et Euronext Paris.
17/08/2022

Northern Trust étend une stratégie quant durable aux clients européens et asiatiques

La société de gestion Northern Trust Asset Management a annoncé l’extension d’une stratégie américaine dénommé NT World Quality ESG Strategy à ses clients en Europe et en Asie-Pacifique. Disponible auprès des investisseurs américains depuis 2015, cette stratégie est désormais ouverte à certaines juridictions de ces régions. Cette stratégie vise à cibler des entreprises ayant une notation ESG élevée, afin de mieux gérer les risques extra-financiers. Elle évite également l’exposition aux actions ayant des mauvaises notes ESG pour réduire l’empreinte carbone par rapport à son indice de référence, le MSCI World Index. Northern Trust Asset Management gérait plus de 1.000 milliards de dollars d’actifs au 30 juin 2022.
16/08/2022

Allspring ouvre son premier bureau au Japon

Allspring Global Investments vient d’annoncer l’ouverture de son premier bureau japonais à Tokyo, avec la nomination d’Akira Hosoda comme responsable pays. Il sera épaulé par une équipe américaine gérée par Ludger Peters, managing director chargé des ventes institutionnelles. Cette équipe comprendra également Satomi Matsumoto et Chihiro Seko. Akira Hosoda arrive de Nissay Asset Management, où il était directeur exécutif chargé du développement produit. Auparavant, il a été président et directeur général de Nippon Life America, après l’avoir rejoint comme vice-président senior. Allspring Global Investments gérait 476 milliards de dollars d’encours au 30 juin 2022.
16/08/2022

Les fonds danois atteignent un niveau de rendement mensuel pas vu depuis 2009

Les fonds d’investissement danois ont observé un rendement moyen, toutes classes d’actifs confondues, de 6,5% en juillet 2022 selon les données de FinansDanmark, l’association de l’industrie financière au Danemark. Il faut remonter à avril 2009 pour retrouver un rendement mensuel similaire des fonds danois et à 1991 pour trouver un rendement dépassant celui de juillet 2022. Les fonds danois investis dans les actions nord-américaines, danoises et des pays nordiques ont généré des rendements de 11 à plus de 12% le mois dernier, relève FinansDanmark. Les fonds obligataires dans leur ensemble ont enregistré des rendements négatifs. La décollecte nette totale depuis le début de l’année dans les fonds danois atteint 16 milliards de couronnes danoises.

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