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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2018

03/07/2018

Société Générale propose trois nouveaux placements

Société Générale propose trois nouveaux placements qui offrent une exposition à des entreprises européennes durables et socialement responsables (SG Formule Essentielle N° 7), ainsi qu’une exposition aux marchés actions de la zone euro (SG Formule Evolution N°7 et SG Formule Evolution PEA N°7). Ces nouveaux produits sont commercialisés jusqu’au 29 septembre, la commercialisation de ces produits pouvant cesser à tout moment sans préavis avant cette date, précisent les brochures dédiées à ces différentes stratégies.SG Formule Evolution PEA N°7 •Placement présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance, •Lié à l'évolution des marchés actions de la zone Euro, mais présentant un mécanisme de plafonnement des gains, •Durée de placement recommandée : 6 ans en l’absence d’activation du mécanisme annuel automatique de remboursement anticipé, •Fonds destiné aux investisseurs recherchant une alternative à des placements dynamiques risqués de type « actions », •Éligible au PEA et au compte titres ordinaire. SG Formule Evolution n°7•Placement présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l’échéance, •Lié à l’évolution des marchés actions de la zone euro, •Durée de placement recommandée : 10 ans en l’absence d’activation du mécanisme annuel automatique de remboursement anticipé, •Placement destiné aux investisseurs recherchant une alternative à des placements dynamiques risqués de type « actions »; •Produit soumis au risque de défaut de paiement, de faillite ainsi que de mise en résolution de l’émetteur Société Générale, •Éligible aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation et au compte titres ordinaire. SG Formule Essentielle N°7•Placement offrant le remboursement d’au moins 80 % du capital net investi* à l’échéance (risque de perte en capital non mesurable en cas de sortie avant la date de remboursement effective), •Lié à l'évolution des marchés actions européens, •Durée de placement recommandée : 5 ans en l’absence d’activation du mécanisme automatique de remboursement anticipé à 2 et 4 ans, •Produit soumis au risque de défaut de paiement, de faillite ainsi que de mise en résolution de l’émetteur Société Générale, •Éligible aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation et au compte titres ordinaire.
03/07/2018

Covéa Finance lance une gamme de fonds à thématique environnementale

Covéa Finance, la société de gestion du groupe d’assurance français Covéa, a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de fonds à thématique environnementale. « D’ici à 2050, D’ici à 2050, l'équivalent de près de trois planètes Terre pourrait être nécessaire pour fournir les ressources indispensables au maintien des modes de vie actuels, observe la société dans un communiqué. La transition des modes de production et de consommation est donc devenue un enjeu économique majeur pour Covéa Finance. C’est pourquoi, nous avons développé une gamme de quatre fonds qui se fonde sur une vision de long terme des enjeux environnementaux. »Cette gamme se compose de 4 fonds actions. Le premier, baptisé Covéa Aeris, investit à hauteur de 60% minimum de son portefeuille sur des valeurs ayant un impact favorable sur la qualité de l’air en raison de leur implication dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou de la faible intensité carbone de leurs activités.Le deuxième, Covéa Solis, est un fonds actions investi à hauteur de 60% minimum du portefeuille sur des sociétés impliquées dans la transition énergétique.Pour sa part, le fonds Covéa Aqua est investi à hauteur de 60% minimum du portefeuille dans des valeurs liées à la thématique de l’eau, de son approvisionnement à l’optimisation de son utilisation.Enfin, le fonds Covéa Terra investit à hauteur de 60% minimum du portefeuille sur des sociétés en fonction de leur implication dans des actions favorables à l’environnement, telles que les sociétés impliquées dans l’économie circulaire, le recyclage et la gestion des déchets, les sociétés ayant une activité dans l’alimentation durable, les produits et services limitant le gaspillage alimentaire, et les producteurs de papiers et le packaging.
03/07/2018

Plusieurs gros fonds dette émergente ont souffert en mai

Plusieurs gros fonds obligataires ont été massacrés dans la déroute des marchés émergents, rapporte le Financial Times fund management. Ainsi, le fonds Global Emerging Debt de Pictet, d’un encours de 5,6 milliards de dollars, a subi des rachats de 809 millions de dollars sur le seul mois de mai, tandis que le GIS Emerging Local Bond de Pimco (2,5 milliards de dollars) a perdu 596 millions de dollars, selon Morningstar. Le fonds Emerging Markets Bond d’AllianzGI (311 millions d’euros) a vu sortir 148 millions de dollars en mai, soit près d’un tiers de ses actifs. Les fonds de dette émergente ont souffert 10 semaines consécutives de rachats nets, avec plus de 14 milliards de dollars qui sont sorties de la classe d’actifs depuis avril, selon Jefferies, qui se base sur les données d’EPFR.
03/07/2018

BlackRock lance un ETF sur des obligations à taux variables

BlackRock enrichit son offre sur le marché des ETF obligataires en Allemagne avec le lancement d’un ETF dédié aux obligations à taux variables libellées en euro, iShares Euro floating Rate Notes, rapporte le site spécialisé Das Investment. Les quelque 280 titres obligataires de l’indice de référence sont notés en catégorie d’investissement et représentent un volume d'émission unitaire d’au moins 300 millions d’euros.L’ETF est chargé à 0,1%.
02/07/2018

Credit Suisse a levé 300 millions de dollars pour un fonds obligataire à échéance

Credit Suisse a bouclé la deuxième période de souscriptions du fonds à échéance Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond 2022 S-III, pour lequel il a levé jusqu’à présent 300 millions de dollars. Les clients peuvent encore investir jusqu’au 31 juillet. Ensuite, le fonds sera fermé aux souscriptions. Le fonds est investi dans un portefeuille diversifié d’obligations (investment grade ou non) émises principalement par des émetteurs asiatiques. Les gérants sont Adrian Chee et Lei Zhu. Le fonds est enregistré en France.
02/07/2018

La Chine soutient un fonds technologies de 15Md$

China Merchants Group s’est associé avec une société basée à Londres, Centricus, pour lancer un nouveau fonds d’investissement dans les technologies de 100 milliards de renminbi (15 milliards de dollars) avec comme objectif de devenir la réponse de la Chine au fonds Vision créé par le japonais SoftBank, rapporte le Financial Times. Le conglomérat détenu par l’Etat, aux côtés d’autres groupes chinois, s’est engagé à investir jusqu’à 40 milliards de renminbi dans le fonds. Le véhicule ciblera principalement des investissements dans des sociétés technologiques chinoises. Le « China New Era Technology Fund » s’intéressera aussi à des opérations à l’échelle mondiale.
02/07/2018

Inocap Gestion rembourse un FCPI avec plus-value

Inocap Gestion a annoncé ce 29 juin le remboursement du FCPI Innovation Industrielle, créé en août 2011 pour une durée de vie de 7 ans maximum. Sa stratégie d’investissement ciblait des TPE-PME innovantes majoritairement cotées et actives dans le secteur de l’industrie situées en France ou en Europe. Ces sociétés devaient faire état de process de fabrication, de propriété intellectuelle puissante et de brevets exploitables leur permettant d’accroître leurs parts de marchés en France ou à l’international. Le fonds a investi tout au long de sa durée de vie dans 31 sociétés et a liquidé sa dernière participation le 12 juin lors de l’introduction en Bourse de la société Kalray. Les opérations de liquidation étant dorénavant terminées, le Fonds est remboursé ce vendredi 29 juin 2018, indique le communiqué. La valeur liquidative de dissolution est de 111,37 euros par part (100 euros à l’origine) soit un gain brut de 11,37% sans défiscalisation et 102,49% avec la défiscalisation, précise le communiqué, rappelant que la souscription à ce fonds a permis aux porteurs de parts de défiscaliser leur ISF à hauteur de 45% du montant investi. Ce nouveau remboursement, le treizième depuis la création d’Inocap, se fait dans les délais de vie maximum prévus lors de la création du fonds, relève encore le communiqué.
02/07/2018

Fidelity lance un fonds indiciel obligataire durable

Fidelity Investments a annoncé un élargissement de son offre de fonds indiciels durables avec le lancement du Fidelity Sustainability Bond Index Fund, qui avec les fonds Fidelity U.S. Sustainability Index Fund et Fidelity International Sustainability Index Fund font du gestionnaire américain, selon un communiqué, «le seul à offrir des mutual funds indiciels ESG dans chaque grande classe d’actifs».Le nouveau fonds est accessible à tous les investisseurs en direct ou par le biais de conseillers financiers. Outre ces fonds indiciels durables, Fidelity a également une offre de stratégies ESG qui comprend un fonds ouvert géré activement, Fidelity Select Environment & Alternative Energy Portfolio, ainsi le programme FundsNetwork de Fidelity, qui donne accès à plus de 100 fonds ESG.

juin 2018

29/06/2018

RWC Partners fusionne deux fonds européens

Le gestionnaire d’actifs britannique RWC Partners a décidé de fusionner le fonds Europe Absolute Alpha au sein du fonds Pensato Europa Absolute Return géré par Graham Clapp, rapporte Investment Week. La fusion a officiellement eu lieu le 19 juin et vise à offrir aux clients de plus grandes économies d’échelle. RWC Partners avait acquis la société Pensato Capital, créée par Graham Clapp, un ancien de Fidelity, en septembre 2017. Lors de ce rapprochement, Graham Clapp avait rejoint RWC Partners avec six autres professionnels de l’investissement. En outre, trois fonds de Pensato Capital avait été transférés à RWC Partners, dont le fonds Pensato Europa Absolut Return.
29/06/2018

Santander AM étoffe sa gamme de fonds à performance absolue

Santander Asset Management (Santander AM) vient de lancer un nouveau fonds « total return », baptisé Santander Total Return Portfolio, a appris Citywire Selector. Logé sur sa plateforme de sicav luxembourgeoise, ce véhicule sera supervisé par Stefano Amato et Toby Vaughan. Le fonds est également enregistré à la commercialisation en Allemagne. Dans le cadre de la gestion du fonds, les gérants pourront investir à travers un large spectre de classes d’actifs traditionnelles et non-traditionnelles.Stefano Amato a rejoint Santander AM au début du mois de juin en provenance de J.P. Morgan aux côtés de John Mullins, un stratégiste qui a précédemment travaillé chez BlackRock. Tous deux travaillent au sein de l’équipe de multi-gestion dirigée par Toby Vaughan.
29/06/2018

BBH lance un fonds obligataire diversifié

Brown Brothers Harriman & Co a lancé le fonds BBH Income Fund, qui sera géré par Andrew Hofer et Neil Hohmann. Le fonds sera investi dans un portefeuille diversifié d’instruments obligataires, en employant une approche « value ». Les investissements du fonds seront dans un premier temps concentrés sur les « notes » et les obligations émises par des entreprises domestiques et étrangères, des institutions financières, le gouvernement américain, des agences gouvernementales et des émetteurs garantis par le gouvernement, des ABS, des CMBS, des RMBS et des « loans ». Le fonds n’aura aucune contrainte en termes de maturités. Au 31 mai, BBH gérait environ 35 milliards de dollars dans des actifs obligataires et 64 milliards d’actifs totaux.
29/06/2018

GAM lance un fonds global high yield

La société de gestion suisse GAM Investments enrichit son offre obligataire avec le lancement d’une nouvelle stratégie high yield internationale avec pour objectif de profiter de l’intérêt des investisseurs pour les solutions de rendement, rapporte le site spécialisé Citywire. Le nouveau fonds, GAM Global High Yield Bond, a été lancé le 21 juin sous la forme d’un véhicule domicilié au Luxembourg. Il sera cogéré par Jack Flaherty, basé à New York, et Johannes Wagner, basé à Londres.Le portefeuille du fonds devrait comprendre entre 70 et 100 signatures d'émetteurs corporate, tout en se réservant la possibilité d’investir dans des produits dérivés pour se protéger contre les baisses de marché et pour générer de l’alpha. La duration sera activement gérée, typiquement sur des échéances inférieures à quatre ans.
29/06/2018

Invesco lance deux nouveaux ETF à Milan

Invesco vient d’introduire deux nouveaux ETF sur la Bourse italienne, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF–EUR-hedged et Invesco EUR Floating Rate Note UCITS ETF. Ils répliquent l’indice Bloomberg Barclays FRN.
28/06/2018

Vanguard prépare le lancement de deux nouveaux ETF ESG

Vanguard a annoncé ce 27 juin avoir déposé déposé un dossier d’enregistrement auprès de la Securities & Exchange Commission (SEC) de deux nouveaux ETF, Vanguard ESG U.S. Stock ETF et Vanguard ESG International Stock ETF, qui pourraient être disponibles dès le mois de septembre 2018.L’indice de référence du premier véhicule sera le FTSE US All Cap Choice Index, celui du second le FTSE Global All Cap ex US Choice Index. Les deux indices de référence appliquent un filtre ESG spécifique. L’ETF dédié aux actions américaines devrait être chargé à 0,12%, celui sur les actions internationales à 0,15%.
28/06/2018

Cylance lève 120 M$

L'éditeur Cylance Inc., spécialisé dans la protection des postes de travail et des serveurs contre les cyberattaques grâce à l’intelligence artificielle, a annoncé ce 27 juin avoir obtenu un financement de 120 millions de dollars auprès de fonds gérés par Blackstone Tactical Opportunities et comprenant d’autres investisseurs. Ce financement permettra à Cylance de poursuivre son expansion mondiale, en Europe, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique, et de continuer à élargir son portefeuille de solutions de cybersécurité.
28/06/2018

Assenagon AM lance un fonds crédit diversifié global

La société de gestion luxembourgeoise Assenagon Asset Management lance une nouvelle stratégie, Credit Opportunity Plus, à destination des investisseurs institutionnels mais également des particuliers. Le fonds entend tirer parti des opportunités sur le marché boursier avec un objectif de rendement de 4,5% par an. Le fonds, qui sera géré par Stefan Magerl, Michael Hünseler et Jan Hennig, investira notamment dans des obligations d’entreprises du monde entier, avec une notation d’au moins «B-" ou «B3» tout en utilisant des dérivés de crédit. Si l’action d’un émetteur semble sous-évaluée par rapport à son obligation, le fonds pourra acheter des options call sur l’action de l’entreprise.
28/06/2018

BlackRock liquide un fonds crédit

BlackRock vient de liquider le fonds BSF European Credit Strategies après la baisse des actifs en dessous du niveau requis pour un fonctionnement économiquement viable de la stratégie alternative Ucits, rapporte le site spécialisé Citywire. Les encours du fonds lancé en 2011 s’inscrivaient à environ 40 millions d’euros.Selon une note aux actionnaires dont Citywire a eu connaissance, le fonds sera fermé le 17 juillet prochain. Avant dernier (sur 73) dans la catégorie des Alt Ucits - Bond Strategies, il a perdu plus de 10% sur trois ans en euro, à comparer à une perte moyenne des fonds de la catégorie de 0,1% sur la même période.
27/06/2018

TowerBrook lève 5,3 Md$ pour deux fonds

La société de capital-investissement TowerBrook Capital Partners (TowerBrook) a annoncé, ce 25 juin, avoir levé un montant total de 5,3 milliards de dollars dans le cadre du « closing » final de son fonds TowerBrook V et de sa plateforme d’investissements structurés TowerBrook Structured Opportunities II. Ces deux véhicules ont dépassé leurs objectifs initiaux, indique la société. De fait, le fonds TowerBrook V a levé 4,25 milliards de dollars tandis que le véhicule TowerBrook Structured Opportunities II a attiré 1,05 milliard de dollars. « Ce closing intervient moins de 5 mois après le lancement des levées de fonds en janvier 2018 », note TowerBrook dans un communiqué.La société de capital-investissement a pu compter sur le soutien d’investisseurs existants mais également de nouveaux participants, incluant des fonds de pension publics, des fonds souverains, des institutions financières, des fonds de dotations et des family offices provenant des Etats-Unis, d’Europe et d’Asie.
27/06/2018

Oddo BHF AM homogénéise la marque de ses fonds diversifiés

Dans le cadre de l’homogénéisation de sa gamme de fonds, Oddo BHF Asset Management va bientôt commercialiser dans toute l’Europe son offre de fonds diversifiés sous une nouvelle marque commune : Oddo BHF Polaris. Désormais gérés par Oddo BHF AM sous la responsabilité de Laurent Denize, les fonds restent conseillés comme c’est le cas depuis plus de 10 ans par des gérants de Oddo BHF Trust, l’entité de la banque privée Oddo BHF AG à Francfort, précise un communiqué. La marque Polaris évoque l’étoile du Nord qui a de tout temps servi de guide aux navigateurs, indique le communiqué.Les quatre fonds de la gamme Oddo BHF Polaris totalisent aujourd’hui près de 1,5 milliard d’euros d’encours sous gestion. Le processus d’investissement met l’accent sur la gestion des risques et la sélection d’actions européennes et américaines. « Les fonds Oddo BHF Polaris ont pour vocation de permettre à nos clients de s’orienter dans des marchés volatils et parfois erratiques », explique Nicolas Chaput, CEO et co-CIO chez Oddo BHF AM, cité dans le communiqué.Les fonds Oddo BHF Polaris, dont deux sont actuellement enregistrés en France, ont en commun une approche patrimoniale privilégiant la solidité des entreprises et la performance sur le long terme. Les deux fonds enregistrés en France sont Oddo BHF Polaris Moderate (avec un encours de 463 millions d’euros) et BHF Value Balanced FT (295 millions d’euros), prochainement renommé Oddo BHF Polaris Balanced. Les deux autres fonds de la gamme, le plus dynamique et le plus « flexible » non encore autorisés à la commercialisation en France, le seront d’ici à la fin de l’année sous réserve des agréments nécessaires. «Les équipes qui ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années et les processus d’investissement bien établis ne font l’objet d’aucun changement», souligne le communiqué.

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