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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2020

11/05/2020

Les fonds des boutiques espagnoles meilleurs que ceux des banques sur 10 ans

L’autorité des marchés financiers espagnols CNMV a analysé la profitabilité et les coûts des fonds d’investissement collectifs locaux (FI et Sicav) sur la décennie 2009-2019. La recherche a notamment relevé une très légère différence derendements moyens brutsentre lesfonds institutionnels et les fonds retail sur cette période (3,4% pour les premiers et 3% pour les seconds). L'étude montre également que les fonds d’investissement gérés par les gestionnaires d’actifs indépendants en Espagne ont surperformé ceux des banques espagnoles sur la décennie 2009-2019. Les premiers affichaient un rendement annuel moyen brut de 4,3% sur la décenniecontre2,8% pour les seconds. La CNMV a précisé que certaines années,les rendements bruts des fonds actions des sociétés de gestionespagnoles indépendantes avaient été supérieurs de 10% par rapport à ceux des fonds gérés par les filiales de gestion des banques hispaniques. Cette différence était en revanche proche de zéro sur la période 2009-2019 pour les fonds obligataires des deux types de sociétés de gestion. Rendements bruts moyens des fonds espagnols entre 2009 et 2019 par type de fonds (Source: CNMV)
11/05/2020

LOIM lance une stratégie axée sur les fintech

Lombard Odier Investment Managers lance une stratégie «Global FinTech», qui vise à investir dans les entreprises leaders de la transformation technologique et digitale du secteur des services financiers, qu’elles soient déjà de renommée mondiale, permettent la transformation financière et technologique du secteur, ou encore qu’elles soient les futures sociétés qui vont bouleverser l’industrie. Le portefeuille géré de manière active, est concentré sur environ 50 valeurs. La sélection s’opère sur « l’analyse de chaque société « axée sur leur historique financier et leurs pratiques commerciales, ainsi que l’évaluation prospective de la durabilité de leurs modèles économiques et de leurs valorisations», selon LOIM. La stratégie est plus gérée par Jeroen van Oerle et Christian Vondenbusch, qui ont rejoint LOIM en janvier 2020 en provenance avec Henk Grootveld, lequel dirige l’équipe d’investissement. Jeroen van Oerle est spécialisé dans la technologie et était auparavant gérant de portefeuille de la stratégie Global FinTech Equities de Robeco. Christian Vondenbusch est un gérant de portefeuille senior expérimenté, spécialisé dans l’industrie financière. «Selon nous, la pandémie Covid-19 a accéléré la digitalisation des services financiers. Différents facteurs nous conduisent désormais vers une société sans argent liquide encore plus rapidement qu’auparavant, comme l’augmentation du commerce en ligne, la volonté des Etats de réduire l’économie souterraine, ou encore par mesure d’hygiène», estime Henk Grootveld, gérant de portefeuille, Global Trends chez LOIM. LOIM gère près de 2 milliards de dollars à travers plusieurs stratégies thématiques telles que Global Fintech, Global Prestige, Golden Age et Climate Transition.
07/05/2020

Axa IM passe un accord de distribution avec XP au Brésil

La société de gestion brésilienne XP Investimentos a signé un accord de distribution avec le gestionnaire françaisAXA Investment Managers pour la commercialisation de trois fonds nourriciers de stratégies gérées par AXA IM auprès des investisseurs brésiliens. Les stratégies concernées sontAXA IM High Yield Bonds,AXA IM Framlington Digital Economy et AXA IM Framlington Robotech. Dans un communiqué conjoint, les deux firmes expliquent que ce partenariat intervient dans une période qui a accéléré l'évolution de la technologie et de la digitalisation. Une périodequi se caractérise parune augmentation du nombre de firmes dont les employées sont en télétravail, la prévalence du e-commerce et le succès des compagnies utilisant les réseaux sociaux, le streaming vidéo ou encore les jeux vidéos en ligne. «XP et AXA IM fournissent des opportunités d’investissement qui étaient historiquement difficilement accessibles pour les investisseurs brésiliens cherchant une exposition à ce typede compagnies qui sont habituellement basées hors du Brésil», poursuit le communiqué. Il s’agit du second accord de distribution signé par XP en un mois. Le premier avait été conclu avec Wellington Management.
06/05/2020

Andbank obtient la gestion d'une Sicav thématique en Espagne

La société andoranne Andbank Wealth Management s’est vue déléguer la gestion de la Sicav Kokoro World Trends par le cabinet de gestion de patrimoine indépendant espagnol AFS Finance Advisors EAF, indique l’agence de presse EuropaPress. Kokoro World Trends, «l’une des Sicavs les plus populaires"sur le thème des mégatendances (humanité, planète et technologie), était auparavant gérée par la boutique de gestion hispanique Value Tree depuis 2015. Le rendement de cetteSicav thématiquediversifiée était de -7,27% à la fin du premier trimestre 2020, au cours duquel elle a perdu presque un quart de ses encours (22%).
05/05/2020

Morgan Stanley IM lance un fonds à impact sur le climat

Morgan Stanley Investment Management a levé 110 millions de dollars pour un fonds à impact sur les solutions climatiques. Ce fonds d’actifs non cotés vise à répondre aux problèmes climatiques cruciaux, notamment le réchauffement climatique,la pollution, l'épuisement des ressources et l'éco-diversité. Il a été lancé dans le cadre d’une collaboration avec les congrégations américaines de sœurs dominicaines afin de trouver des solutions d’investissement axées sur le changement climatique et l’aide aux communautés marginalisées qui sont touchées de manière disproportionnée par le réchauffement de la planète. Ce fonds renforce l’activité d’investissements à impact de 800 millions de dollars d’Alternative Investment Partners Private Markets de Morgan Stanley IM. Cette activité a été lancée en 2014 en partenariat avec le Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing.
05/05/2020

Natixis va distribuer quatre fonds thématiques à Singapour

La Monetary Authority of Singapore, la banque centrale et régulateur financier de la cité-Etat, a accordé à Natixis le droit de distribuer quatre nouveaux fonds, a appris Fund Selector Asia. Il s’agit des fonds Natixis Thematics Meta Fund, Natixis Thematics Safety Fund, Natixis Thematics Water Fund et Natixis Loomis Sayles Asia Bond Plus Fund. Ces quatre véhicules Ucits sont tous enregistrés au Luxembourg.
05/05/2020

Banque J. Safra Sarasin lance un fonds actions sur la santé

La Banque J. Safra Sarasin a annoncé ce 4 mai le lancement du fonds JSS Sustainable Equity – Future Health. Il est géré par Pierin Menzli et Terence McManus. La stratégie investira dans des actions du secteur de la santé, et compte profiter des changements démographiques, de l’augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé, et de l'émergence de nouvelles technologies médicales. Le fonds investira également dans des leaders de la nutrition, de la remise en forme, et des infrastructures de soins à domicile.
04/05/2020

Neuberger Berman lance un fonds sur la 5G

Neuberger Berman lance le fonds UCITS 5G Connectivity sur le thème de la 5G. Il réplique une stratégie - l’une des toutes premières dédiées à la thématique - qui existe depuis décembre 2017 et affiche plus de 4,2 milliards de dollars sous gestion. Ce fonds thématique d’actions internationales sera investi dans les principales entreprises qui facilitent ou bénéficient de la 5G et de la connectivité de demain, y compris l’infrastructure de réseau 5G, l’internet des objets (IoT), les applications et services. Le fonds se concentrera sur les entreprises dont plus de 50 % de la croissance des bénéfices futurs provient de la mise en place de la 5G et comportera entre 40 et 60 lignes. Le fonds sera cogéré par YT Boon, du bureau de Neuberger Berman à Hong Kong, et Hari Ramanan qui est basé à New York, qui dirigent l’actuelle stratégie 5G de Neuberger Berman. «La 5G va entraîner une nouvelle vague d’innovations technologiques à travers le monde entier. On estime que la 5G permettra de générer 13.200 milliards de dollars d’opportunités économiques d’ici 2035 et de créer plus de 22 millions d’emplois», détaille YT Boon. «Dans la phase initiale de déploiement de la 5G, nous nous concentrerons sur l’infrastructure du réseau, tandis que nous envisageons une plus grande exposition aux fournisseurs d’applications et de services dans la dernière phase de développement de la 5G», poursuit-il.
04/05/2020

HSBC GAM se dote d'un responsable de la distribution d'ETF en Suisse

HSBC Global Asset Management a annoncé ce 30 avril la nomination de Marc Hall comme responsable de la distribution d’ETF (exchange-traded funds) aux clients institutionnels et aux wholesalers en Suisse, un poste nouvellement créé. Basé à Zurich, le nouvel arrivant sera rattaché à Olga De Tapia, responsable des ventes d’ETF. Marc Hall arrive de Vanguard, où il était chargé de la distribution d’ETF en Suisse auprès des wholesalers (2016-2020). Auparavant, il a travaillé dans la distribution de fonds chez Fidelity Worldwide Investment (014-2015), Bank J Safra Sarasin (2012-2014), et State Street Global Advisors (2008-2012), et dans l’administration de fonds chez Dresdner Bank (2001-2007), UBS (1998-2001), et Credit Suisse First Boston (1997-1998).
04/05/2020

Les encours des fonds luxembourgeois fondent de 519Md€ en mars

Les fonds domiciliés au Luxembourg accusent le coup du Coronavirus. Après une baisse modérée de 2,5% en février, les encours ont plongé de 11,11% au mois de mars, selon les données publiées par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le montant est désormais de 4.149,9 milliards d’euros, ce qui efface la progression de l’ensemble de l’année 2019. L’industrie avait atteint un record en janvier 2020, avec 4.789,8milliards d’euros d’encours sous gestion. La baisse de mars, d’environ 519 milliards d’euros, a été principalement provoquée par la baisse des valorisations, à hauteur de 390,6 milliards d’euros (ou -8,37% des encours). Les retraits des investisseurs représentent, eux, 128,2 milliards d’euros (ou -2,74% des encours). On se rappelle que le Luxembourg a représenté la part du lion dans le nombre de fonds suspendus en Europe pendant la crise du Covid-19 entre le mois de mars et d’avril.
04/05/2020

Les lancements de fonds chutent en Europe

Les lancements de fonds de sociétés de gestion européennes ont chuté à un niveau jamais enregistré en 20 ans, rapporte Financial News, citant des données de Broadridge. 430 nouveaux fonds ont été lancés au premier trimestre 200, soit 25 % de moins que sur le dernier trimestre 2019 et 34 % de moins que sur la période correspondante de 2019.
04/05/2020

Pour Legg Mason, la crise conforte la validité de l’union avec Franklin Templeton

Jospeh A. Sullivan, le président et directeur général de Legg Mason, a reconnu que la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l’économie ont éclipsé l’acquisition de Legg Mason par Franklin Templeton. Celle-ci a été annoncée le 17 février dernier. Pour autant «les récents événements n’ont fait que renforcer l’importance de cette union, car la transaction va donner naissance à une société plus grande et plus diversifiée, avec des capacités de distribution mondiale étendues, une infrastructure opérationnelle mondiale puissante et une solidité financière pour investir dans un meilleur service pour nos clients quels que soient les cycles de marché», a-t-il déclaré jeudi 30 avril à l’occasion de la présentation des résultats trimestriels et annuels de la société de gestion américaine. Au cours du premier trimestre marqué par la propagation de la crise, Legg Mason a limité les rachats à 500 millions de dollars. Cela masque d’importantes sorties sur les fonds actions (6 milliards de dollars) et les fonds obligataires (8,4 milliards de dollars). Elles ont été compensées par des entrées nettes de 11,6 milliards de dollars sur les fonds monétaires. Sur l’ensemble de l’exercice 2020 à fin mars, Legg Mason a vu sortir 6,4 milliards de dollars, ce qui est inférieur à la décollecte de 2019 (-6,4 milliards de dollars). Les encours à fin mars sont ressortis à 730,8 milliards de dollars, en repli par rapport aux 803,5 milliards de dollars de la fin 2019 et aux 758 milliards de dollars de la fin mars 2019. Le bénéfice net annuel est ressorti à 251,4 millions de dollars, contre une perte de 28,5 millions de dollars en 2019.

avril 2020

30/04/2020

Helvetia lance un deuxième fonds immobilier

L’assureur suisse Helvetia va prochainement ouvrir un nouveau fonds immobilier à la souscription. Réservé aux investisseurs qualifiés, le Helvetia (CH) Swiss Property Fund sera lancé le 3 juin. La période de souscription sera ouverte de 6 au 27 mai. L’assureur participera à la levée. Le fonds investira dans des actions de sociétés immobilières suisses, principalement dans les grandes et moyennes villes et leurs agglomérations, et ceux, principalement dans le résidentiel. Un portefeuille comprenant 29 biens, d’une valeur totale de 532 millions de francs suisses, sera constitué à l’issue de l'émission.
30/04/2020

Collecte de 2Md€ pour les fonds étrangers en Espagne au T1 2020

Selon les données récoltées auprès de 41 gestionnaires d’actifs par Inverco, l’association de l’industrie de la gestion d’actifs en Espagne, les fonds d’investissement étrangers ont collecté 1,72 milliard d’euros au premier trimestre 2020. Inverco estime, en extrapolant les données, que ce sont au total 2 milliards d’euros de souscriptionsqu’ont enregistré les fonds étrangers auprès des investisseurs espagnols entre janvier et mars 2020. Leurs encours totaux à fin mars 2020 sont évalués à 176 milliards d’euros, soit 19 milliards d’euros de moins qu'à fin décembre 2019. Parmi les sociétés de gestion étrangèresayant collecté le plus en Espagne au T1 2020 figurent Groupama AM (871M€), JP Morgan (754M€) ou encore BlackRock (441M€) qui demeure le gestionnaire étranger numéro 1 en Espagne avec 30,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion dans le pays, selon Inverco. Les plus lourdessorties ont été enregistrées chez DWS et GAM, avec respectivement 326 et 311 millions d’euros de décollecte sur le trimestre.
30/04/2020

La banque centrale d'Inde provisionne 6Md€ pour protéger les fonds d'une crise de liquidité

La banque centrale indienne a annoncé ce 27 avril avoir débloqué 500 milliards de roupies (6,1 milliards d’euros) afin d’aider tout fonds d’investissement qui ne saurait plus faire face aux demandes de retraits en cascade de ses investisseurs, inquiets face à la progression du Covid-19 dans le pays. Cette décision fait suite à la liquidation par Franklin Templeton de six fonds locaux représentant 250 milliards de roupies d’encours. «Le risque est pour l’instant circonscrit aux fonds d’obligations high yield. Le reste de l’industrie demeure liquide», a expliqué l’institution dans un communiqué.
29/04/2020

Vivienne Investissement à la conquête du marché allemand

La société de gestion lyonnaise Vivienne Investissement a enregistré son fonds Ouessant auprès du régulateur allemand BaFIN, a appris NewsManagers. L’autorisation de commercialisation auprès des investisseurs allemands est effective depuis le 20 avril.Ouessant est un fondsmixte international flexible. Il fait partie des rares fonds français à afficher une performance positive depuis le début de l’année malgré les turbulences de marché liées au Covid-19.
29/04/2020

Amundi lance un fonds indiciel sur les entreprises bavaroises

Selon les informations de NewsManagers, la société de gestion Amundi a lancé, le 22 avril, le fonds indiciel Amundi Bavarian Equity Fund, quiviseà répliquer la performance de l’indice de stratégie BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex. L’indice, développé par UniCredit et libellé en euros, est composé d’actions de sociétés de l’indice HDAX et dont le siège social se trouve en Bavière. L’objectif d'écart de suivi maximal,sur un an glissant, entre l'évolution de la valeur liquidative du fonds et celle de l’indice de stratégie ne dépasse pas 2%.
29/04/2020

Allianz GI commercialise en France un nouveau fonds obligataire

Allianz Global Investors a annoncé la disponibilité en France de son fonds d’obligations Allianz Strategic Bond, qui a franchi la barre de 100 millions d’euros en moins de six mois. Ce fonds, lancé en novembre dernier sous la forme d’une Sicav, est un fonds obligataire mondial sans contrainte, dont l’objectif explicite est de ne pas être corrélé aux actions. Le fonds Allianz Strategic Bond, lancé en 2016 au Royaume-Uni, se classe n°1 de son groupe de pairs sur toutes les périodes depuis son lancement (c’est-à-dire YTD, 1 an, 2 ans, 3 ans), affirme la société. Le fonds investit à échelle mondiale à travers les classes d’actifs obligataires. Il est cogéré par Mike Riddell, gérant de portefeuille senior et Kacper Brzezniak, gérant de portefeuille.

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