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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juillet 2020

09/07/2020

Les fonds de dettes décotées et de situations spéciales font le plein d'encours au T2

Après la crise du Covid-19, les investisseurs font le pari de la dette privée. Selon les données de Preqin, 49 fonds ont levé pour 34 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2020, soit 12 milliards de plus qu’au premier. Et ce retour en grâce du segment est principalement alimenté par les fonds de situations spéciales (12,2 milliards de dollars levés) et de dettes décotées (9,7 milliards). Début juillet, il y a toujours 486 fonds à la recherche de 239 milliards de dollars d’argent frais, soit deux fois plus qu’en janvier 2015. Les fonds de dettes décotées représentent désormais plus du quart des objectifs de levées. Et 60% des sondés de la plateforme Preqin Pro envisagent d’y investir, contre 38% un an plus tôt. Preuve, pour Preqin, que les investisseurs se préparent à des jours difficiles et de nombreux défauts.
09/07/2020

Ibercaja Gestión envisage de lancer des fonds de private equity

Ibercaja Gestión, succursale de gestion d’actifs de la banque espagnole Ibercaja, réfléchit au lancement de fonds de private equity et d’obligations d’entreprises asiatiques, rapporte l’agence de presse EuropaPress. Au cours d’une conférence de presse, mercredi 8 juillet, la directrice générale Lili Corredor a expliqué que rien n'était encore décidé sur la création defonds de private equity, à savoir siIbercaja Gestión investirait en direct par elle-même ou si la société de gestion ferait appel à des compagnies tiers spécialisées sur cette classe d’actifs. Les fonds pourraient être lancés en fin d’année ou début 2021 en fonction des conditions de marché. Par ailleurs, legestionnaire espagnol n’envisage pas de se mettre aux ETF. Ses encours s'élevaient à 13,98 milliards d’euros au 30juin 2020, retrouvant son niveau de fin 2019, alors que ceux dusecteur de la gestion d’actifs en Espagne ont plongé de 5,6% sur les six premiers mois de 2020.Ibercaja Gestión a collecté 495 millions d’euros sur le premier semestre, soit une hausse de 53% de la collecte nette par rapport à juin 2019.
09/07/2020

Entrepreneur Invest lance un FCPR immobilier

Entrepreneur Invest, anciennement Entrepreneur Venture, spécialisé dans le financement des PME de croissance, a créé le FCPR Entrepreneurs & Immobilier dédié aux promoteurs immobiliers. Le fonds, dirigé par Frédéric Zablocki et Bertrand Folliet, vise l’accompagnement dans la durée d’une vingtaine de promoteurs en recherche de quasi-fonds propres dans un contexte de recul des financements bancaires. Les promoteurs en croissance comme AB Group avec lequel il travaille, peuvent ainsi éviter la dilution du capital ou des opérations de co-promotion avec de grands acteurs. Entrepreneur Invest se propose d’intervenir lorsque le prêt bancaire est sécurisé. Il investit en obligations sur 12 à 24 mois. Il compte commencer par des tickets d’environ 1 million d’euros pour monter à 3-5 millions d’euros. Le fonds espère collecter 15 millions d’euros et cible un encours de 30 à 40 millions d’euros pour se consacrer à des promoteurs qui travaillent sur 4 à 5 projets par an. Les souscripteurs peuvent bénéficier d’un fonds perpétuel avec une distribution de coupon annuelle de 3 à 4%. Le rendement attendu du fonds est de 7 à 8% net de frais de gestion. L'équipe travaille avec des partenaires pour référencer d’ici à septembre le fonds dans des supports d’assurance vie.
07/07/2020

Rothschild perd la gestion du fonds Kilimandjaro

Placium, cabinet de conseil en gestion de patrimoine qui appartient au groupe K&P Finance, a changé le gérant de son fonds de fonds Kilimandjaro. Rothschild & Cie AM a ainsi perdu sa place au profit d’Auris Gestion dans le cadre de son activité d’asset management proposée sous la marque « Salamandre by Auris Gestion ». Le cabinet de conseil explique dans son communiqué que «le présent contexte de marché et la phase entamée de récession économique a amené le cabinet à recourir à une société de gestion plus flexible pour préserver au mieux les intérêts des clients». Le changement doit permettre en outre de diversifier progressivement les classes d’actifs utilisables avec des solutions d’investissement en architecture ouverte, de recourir à des contrats financiers sur indices de marchés ou à des ETF (trackers ou fonds indiciels cotés) permettant de manière rapide de modifier l’exposition du fonds et également de réduire fortement les coûts indirects supportés par le fonds. «Cette adaptation progressive du fonds « Kilimandjaro » est essentielle pour mieux servir les intérêts des clients dans la durée et répondre aux défis d’allocation avec à la fois des opportunités évidentes à saisir et des risques à maîtriser», insiste le communiqué. Le fonds est disponible chez Cardif, AEP, Nortia, Generali et SwissLife. Il est éligible à l’assurance-vie, aux contrats de capitalisation et contrats de retraite.
07/07/2020

Acer Finance et AAA lancent leur premier fonds

La société de gestion Acer Finance et la fintech Active Asset Allocation/AAA viennent de lancer le fonds AARBO - Active Allocation Risk Budget One. Il s’agit de la première concrétisation de leur partenariat annoncé en avril dernier, précise un communiqué. Ce fonds, agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), est géré par la Société de Gestion Acer Finance et conseillé par AAA selon son modèle propriétaire de contrôle du risque en optimisation de l’utilisation d’un budget de risque (exprimé en Maximum Drawdown). «Résultat d’une réflexion commune des deux sociétés entamée depuis plusieurs mois, le fonds AARBO permet de combiner une stratégie d’allocation systématique sous contrôle du risque avec une gestion de conviction, dont l’objectif est d’améliorer le rendement d’un portefeuille multi-actifs d’un investisseur de long terme», explique les deux sociétés. Le fonds s’inscrit aussi dans une démarche ESG, assurent-elles.
06/07/2020

La barre des 1000 fonds européens autorisés en France atteinte

Au 29 juin 2020, l’autorité des marchés financiers avait autorisé 1.001 fonds d’investissement européens pour commercialisation en France. Parmi les nouvelles stratégies agréées le mois dernier,Corum Butler, né du rapprochement entre Corum Asset Management et Butler Credit en 2018, aenregistré deux nouvelles stratégies crédit domiciliées en Irlande - Butler Credit Opportunities et Corum Butler European High Yield- auprès de l’AMF en date du 18 juin 2020.
03/07/2020

Azimut lance un fonds d’actions égyptiennes

Azimut Egypt Asset Management, filiale à 100 % de l’italien Azimut, lance le premier fonds Ucits de droit luxembourgeois investi en actions égyptiennes. Ce fonds, appelé AZ Equity-Egypt, sera investi dans une vingtaine d’actions d’entreprise égyptiennes. Il sera géré par les équipes d’Azimut au Caire, à Abou Dhabi et à Dubaï. Le fonds cible 50 millions de dollars d’encours dans un premier temps. Il se destine aux expatriés égyptiens et autres investisseurs des pays du golfe, ainsi qu’aux investisseurs européens intéressés par une telle exposition.
03/07/2020

JPMorgan AM nomme un directeur de la distribution retail à Hong Kong

Le gérant américain JPMorgan AM vient de nommer Philip Fok comme responsable de la distribution de fonds retail pour Hong Kong. Il couvrira les banques de détail, les assureurs et les plateformes de distribution. Il est rattaché à Elisa Ng, directrice des fonds pour la Chine et Hong Kong. Philip Fok travaille dans la distribution de fonds depuis une vingtaine d’années. Il a notamment exercé chez E-Trade, Zurich International Life, Eastspring, Manulife et Robeco.
03/07/2020

La décollecte des fonds d’Invesco au Royaume-Uni s’accélère

Les fonds d’Invesco au Royaume-Uni ont subi des rachats de plus de 4 milliards de livres depuis le début de l’année, selon des données de Morningstar cités par Financial News. Il s’agit de la plus forte décollecte enregistrée par une société de gestion. Le fonds Global Targeted Return de 8,4 milliards de livres fait partie des plus grosses victimes, les sorties ayant atteint 1,2 milliard de livres depuis janvier. Les High Income, Asian et European Equity figurent aussi parmi les 30 principaux fonds britanniques avec les plus grosses décollectes depuis le début de l’année, avec des demandes de remboursement de près de 1,4 milliard de livres. La performance serait en cause.
03/07/2020

Federal Finance reçoit des labels ISR et Greenfin pour cinq fonds

Federal Finance Gestion a annoncé ce 2 juillet avoir obtenu le label ISR pour quatre fonds de sa gamme et le label Greenfin pour sa nouvelle stratégie Green Bonds.Les quatre nouveaux fonds labellisés ISR sont :Federal Optimal Plus ESGFederal Euro Aggregate 3-5 ESGFederal Support Monétaire ESGFederal Support Court Terme ESG
02/07/2020

Les fonds Rouvier prennent le nom de Clartan

La Sicav Rouvier a pris le nom deClartandepuis le mercredi 1erjuillet 2020. Cela s’inscrit dans la suite logique du changement de nom de Rouvier Associés en Clartan Associés. Tous les fonds anciennement Rouvier deviennent à cette date des fondsClartan:ClartanPatrimoine,ClartanValeurs,ClartanEvolution,ClartanEurope La stratégie comme les équipes de gestion de chacun des fonds ainsi que les codes ISIN et les historiques de performances demeurent inchangés.
02/07/2020

Jupiter liquide un fonds sur les marchés émergents

Jupiter Asset Management a fermé l’un de ses fonds d’actions des marchés émergents, a appris Citywire Selector. Le fonds Jupiter Global Emerging Markets Equity Unconstrained a été liquidé suite à une notification de rachat par un investisseur majoritaire dans le fonds. Un porte-parole de Jupiter a confirmé l’information mais indiqué que la taille du fonds était restée relativement faible ces dernières années et qu’il était économiquement inefficace de le gérer plus longtemps après le rachat par l’investisseur. Selon les dernières informations disponibles, le fonds, lancé en 2015, comptait 84 millions de dollars d’actifs sous gestion.
02/07/2020

Les encours des fonds luxembourgeois en hausse de près de 2% en mai

La croissance des encours sous gestion se poursuit au Luxembourg, après le passage à vide de la crise du Covid-19. Pour le deuxième mois consécutif, les fonds du Grand-Duché ont vu leur masse grossir, cette fois de 1,81%, a indiqué la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF). Les encours gérés s'élèvent désormais à 4.483 milliards d’euros, soit légèrement plus que le niveau de juin 2019. La hausse a été alimentée tant par la collecte (+36,5 milliards d’euros), que l’effet de marché (+43,1 milliards).
02/07/2020

Les fonds espagnols collectent 614M€ en juin

Le marché des fonds espagnols a poursuivi sa reprise au mois de juin, enregistrant une collecte nette de 614 millions d’euros selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion d’actifs en Espagne. Sur l’ensemble du deuxième trimestre 2020, la collecte s'élève à 550 millions d’euros tandis que sur les trois premiers mois de l’année, les fonds espagnols avaient observé une décollecte nettede 2,23 milliards d’euros. Les fonds obligataires (+724,8M€) ainsi que la gestion passive (+111,5M€) ont été les principaux bénéficiaires des souscriptions nettes en juin. Les fonds garantis ont également été souscrits à hauteur de 2,5 millions d’euros. A contrario, toutes les autres classes d’actifs ont subi des sorties nettes, les plus élevées ayant été observées dans les fonds monétaires (-78,6M€) et les fonds de performance absolue (-39,3M€). Les encours de la gestion d’actifs en Espagne atteignaient 261 milliards d’euros fin juin 2020, en hausse de 1,3% par rapport à mai 2020 et en baisse de 5,6% sur le premier semestre 2020.
01/07/2020

Thematics AM obtient le label ISR pour l’ensemble de sa gamme

Thematics Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers spécialisé dans la gestion de fonds actions thématiques, a annoncé avoir obtenu le label Investissement Socialement Responsable (ISR) pour l’ensemble de sa gamme existante de stratégies thématiques. Le groupe a par ailleurs indiqué que «pour aller plus loin dans l’appréciation et l’intégration des enjeux ESG», un spécialiste ESG qui travaillera avec l’ensemble des gérants-analystes, sera recruté d’ici la fin de l’année. Sont concernés par le label, les fonds Thematics AI & Robotics, Thematics Safety, Thematics Subscription Economy, Thematics Water et Thematics Meta. La société, créée il y a un peu plus d’un an, a passé récemment 1 milliard d’euros d’encours et collecté plus de 400 millions d’euros depuis le début de l’année.
01/07/2020

Alter Equity lève 110M€ pour son second fonds d’impact

La société de gestion présidée par Fanny Picard a clôturé son deuxième fonds d’impact à 110 millions d’euros, soit 40 millions de plus qu’anticipé. Le véhicule figure parmi les plus importants sur la thématique de l’impact investing en France. Il a reçu le soutien de nombreux institutionnels, dont Bpifrance et le fonds de dotation du Musée du Louvre – lequel a investi sous la forme d’une part de partage. La nouvelle mouture d’Alter Equity pourra aussi bien investir en minoritaire qu’en majoritaire, grâce à des tickets compris entre 1 et 15 millions d’euros dans des entreprises réalisant plus de 800.000 euros de chiffre d’affaires. A terme, il vise la constitution d’un portefeuille d’une quinzaine de lignes.
01/07/2020

XP Investimentos va distribuer un fonds de Bridgewater au Brésil

Le gestionnaire d’actifs brésilien XP Investimentos a intégré un véhicule d’investissement permettant d’accéder au fonds All Weather géré par lehedge fund américainBridgewater Associates, à sa plateforme de distribution de fonds internationaux, selon Reuters. La firme, qui offre plus de 40 fonds de gestionnaires internationaux,vise ceux de 10 autres sociétés de gestion d’ici la fin de l’année et entend ainsi devenir un point de passage obligé pour les investisseurs brésiliens souhaitants’exposer aux marchés internationaux. En septembre 2019,Bridgewater Associates, lehedge fund de Ray Dalio, s'était lancé sur le marché brésilienavecson fonds global macro Ucits, soutenu alors par Lyxor Asset Management. Les deux firmes avaient concluun accordavec le groupe financier brésilien Banco Bradesco pour la distribution du fonds Lyxor-Bridgewater Core Global Macro Ucits via un fonds nourricier.
01/07/2020

Mandarine lance un fonds sur la transition énergétique et écologique

Mandarine Gestion lance Mandarine Global Transition, un fonds qui vise à soutenir et financer la transition énergétique et écologique (TEE), vers une économie décarbonée. Labellisé Greenfin, ce nouveau fonds actions internationales permet d’accéder aux entreprises alignées avec l’objectif 2°C des accords de Paris et qui pratiquent une ou plusieurs «éco-activités» identifiées et quantifiables grâce à la taxonomie Greenfin. «La problématique climatique ne connait pas de frontière, c’est pourquoi nous avons opté pour un univers d’investissement mondial, nous donnant accès aux acteurs les plus impliqués de tous les pays», indique Adrien Dumas, gérant du fonds. Mandarine Global Transition se concentre sur trois catégories de sociétés : les sociétés « natives » de la transition écologique, les fournisseurs de solutions écologiques et enfin les acteurs en transition vers une activité décarbonée. Leur sélection dans le portefeuille est encadrée par un processus d’investissement fondamental « Croissance & Qualité » qui s’appuie sur des critères financiers et extra-financiers pour valider la qualité de l’entreprise et identifier la croissance soutenable dans le temps.

juin 2020

30/06/2020

JPMorgan liquide son fonds actions indonésiennes

La société de gestion américaine JPMorgan a liquidé lundile fonds Indonesia Equity alors que la liquidation du fonds était initialement prévue le 27 juillet prochain. Cette suppression du fonds fait suite à une grosse décollecte. Au 31 mars 2020, les encours du fonds atteignaient 14,2 millions de dollars. Les actifs des investisseurs du fonds ont été reversés dans le fonds JPM Asean.
30/06/2020

Andbank conclut un accord de distribution de fonds de capital-risque

Le groupe financier Andbank España a passé un accord de distribution avec le fonds de capital-risque Inveready afin que le premier distribue de façon exclusive les fonds de capital-risque gérés par le second à ses clients de banque privée. Inveready, qui gère quelque 400 millions d’euros,poursuit plusieurs stratégies d’investissement : capital-risque sur la technologie digitale et les sciences de la vie, dette privée et obligations convertibles.

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