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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

octobre 2022

06/10/2022

2.600

C’est le nombre de salariés licenciés avec la liquidation de Camaïeu, enseigne d’habillement féminin. Le groupe détenu par les hommes d’affaires Michel Ohayon, fondateur de la Foncière Immobilière Bordelaise (FIB), et Wilhelm Hubner, laisse une dette impayée de 250 millions d’euros, après avoir été sorti d’un redressement judiciaire en 2020.
05/10/2022

Bel renforce l’ancrage RSE de son financement

Bel a publié mardi son Sustainability linked financing framework, un document cadre «permettant de lier considérations financières et extra-financières», selon Frédéric Médard, Chief impact officer du groupe, responsable de la direction regroupant RSE et finance. Le cadre de financement a été validé par Moody’s ESG Solutions. Si Bel n’est pas le premier à formaliser un tel document, «nous voulons nous distinguer par notre ambition, par exemple afin de contribuer à limiter le réchauffement climatique sous les +1,5°C ou en mettant en avant la réduction des émissions de gaz à effet de serre du scope 3, c’est-à-dire en amont et en aval de notre activité, qui ont représenté 96% des émissions de Bel en 2020», note Frédéric Médard. Le groupe en reste encore aux émissions internes (scopes 1 et 2) pour mettre en pratique son nouveau cadre de financement par le biais du renouvellement au 1er septembre de sa ligne de crédit bancaire revolving de 550 millions d’euros.
05/10/2022

Bank of America renforce son soutien aux minorités

Bank of America a indiqué mardi qu’elle avait l’intention d’investir 100 millions de dollars supplémentaires dans des établissements bancaires représentatifs des communautés minoritaires aux Etats-Unis, doublant ainsi son précédent engagement en la matière. La deuxième plus grande banque américaine a développé ses initiatives visant à l’égalité raciale au cours des dernières années, en investissant au total 42,5 millions de dollars dans 22 institutions financières contrôlées par des individus issus des minorités ethniques. Les prises de participation réalisées demeurent inférieures à 5% du capital de chaque banque.
04/10/2022

Bel renforce l’ancrage RSE de son financement

Bel publie aujourd’hui son Sustainability linked financing framework. Un document cadre « permettant de lier considérations financières et extra-financières », pointe Frédéric Médard, Chief impact officer du groupe, responsable de la direction regroupant RSE et finance. « Gage de la pertinence tant de la nature que de l’ambition de nos critères » selon le dirigeant, le cadre de financement a été validé par Moody’s ESG Solutions.
04/10/2022

Sinopec compte retirer ses ADS de la Bourse de Londres

China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), le plus important raffineur mondial, a fait savoir lundi qu’il avait demandé la radiation de ses certificats américains de dépôt (American Depositary Shares ou ADS) cotés sur la Bourse de Londres. L’entreprise chinoise a expliqué que cette décision se fondait sur des facteurs tels que le faible volume de transactions de ces titres et la charge administrative liée au maintien de leur statut d’inscription. Elle a ajouté que son conseil d’administration avait approuvé cette mesure qui prendra effet le 1er novembre prochain. En août dernier, Sinopec avait déjà décidé de retirer ses ADS cotés à New York.
03/10/2022

Sinopec compte retirer ses ADS de la Bourse de Londres

China Petroleum and Chemical Corp. (Sinopec), le plus important raffineur mondial, a fait savoir lundi qu’il avait demandé la radiation de ses certificats américains de dépôt (American Depositary Shares ou ADS) cotés sur la Bourse de Londres. L’entreprise chinoise a expliqué que cette décision se fondait sur des facteurs tels que le faible volume de transactions de ces titres et la charge administrative liée au maintien de leur statut d’inscription. Elle a ajouté que son conseil d’administration avait approuvé cette mesure qui prendra effet le 1er novembre prochain.
03/10/2022

Le rachat d’OL Groupe par Eagle Football est décalé

OL Groupe a rappelé vendredi qu’Eagle Football s’est engagée de manière ferme et inconditionnelle auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39,2 millions d’actions et 789.824 Osranes émises par OL Groupe. Eagle Football a aussi promis de souscrire à une augmentation de capital réservée d’OL Groupe de 86 millions d’euros. L’opération, qui devait se conclure le 30 septembre 2022, a été décalée au 21 octobre.

septembre 2022

30/09/2022

L’opération d’OL Groupe avec Eagle Football patine

Dans un communiqué, OL Groupe rappelle qu’Eagle Football, contrôlée par John Textor, s’est engagée de manière ferme et inconditionnelle auprès de ses principaux actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39,2 millions d’actions et 789.824 Osranes émises par OL Groupe. Eagle Football s’est aussi engagée à souscrire à une augmentation de capital réservée d’OL Groupe de 86 millions d’euros.
30/09/2022

Suravenir fait le plein de non coté pour ses unités de compte

La démocratisation du private equity se poursuit. L’assureur vie du groupe Crédit Mutuel Arkéa annonce la sélection de plusieurs offres en capital investissement, dette privée et immobilier non coté accessibles en unités de comptes(UC) :FCPR Apax Private Equity Opportunités (capital transmission France et pays limitrophes)FCPR Isatis Capital Vie et Retraite (financement d’entreprises rentables, innovantes et créatrices d’emplois, déjà référencé mais renouvelé)FCPR Eiffel Infrastructures Vertes (fonds «evergreen» d’obligations finançant la transition énergétique)FCPR Private Value Europe 3 d’Eurazeo (ex-Idinvest, 60% dette privée, 40% capital investissement)FCPR Mirova Green Impact Private Equity (fonds de capital investissement à impact paneuropéen qui cible des entreprises apportant des solutions et technologies innovantes durables contribuant à la transition environnementale)SCI Novaxia R (portefeuille immobilier diversifié situé principalement en France et en Europe positionné sur le renouvellement urbain responsable et solidaire)Ces fonds sont classés « Article 8 » ou « Article 9 » selon la règlementation SFDR (Sustainable Finance Disclosure).D’autres projets devraient également se concrétiser bientôt:un fonds de la société de gestion Amboise Partners qui gère la gamme Altaroc et qui a conçu une offre dédiée pour Suravenirdes fonds co-construits avec les sociétés de gestion BNP Paribas REIM, Novaxia Investissement, ODDO BHF, Edmond de Rothschild Asset Management, Arkéa Investment Services, Arkéa Capital et Tikehau Capital.L’assureur a lui-même souscrit les parts de fonds et assure ensuite la mise à disponibilité en UC ainsi que la liquidité auprès des épargnants particuliers. Il n’y a pas de minimum d’investissement exigé sur ce type de support, seuls les seuils du contrat de l’assuré sont applicables, et Suravenir ne s’est pas fixé d’objectif de collecte.Au 31 décembre 2021, Suravenir affichait plus de 50,6 milliards d’euros d’encours gérés en assurance-vie.
30/09/2022

Le fonds d'Abou Dhabi détient 5,04% du capital d’ADP

Le fonds souverain d’Abou Dhabi, Abu Dhabi Investment Authority (Adia), a franchi en hausse le seuil de 5% du capital du groupe Aéroports de Paris (ADP) et il détient une participation de 5,04%, a fait savoir jeudi l’Autorité des marchés financiers (AMF). Dans un avis financier, l’AMF a ajouté que le fonds Adia détient 2,90% des droits de vote de l’opérateur aéroportuaire. «Ce franchissement de seuil résulte d’une acquisition d’actions Aéroports de Paris sur le marché», a précisé le gendarme boursier.
30/09/2022

Invers finalise sa levée de 15 millions d’euros

Invers, spécialiste de la production d’insectes, finalise une levée de fonds de Série A de 15 millions d’euros. Le groupe accueille à son capital deux nouveaux investisseurs – IDIA Capital Investissement, via son fonds CA Transitions, et Agri Impact, véhicule géré par Citizen Capital – aux côtés de ses actionnaires historiques UI Investissement, Crédit Agricole Centre France et Limagrain qui réinvestissent. Ce financement est complété par le soutien d’un pool bancaire constitué de la Caisse régionale de Crédit Agricole Centre France, de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de BNP Paribas Loire Auvergne Entreprise, de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin, et de la BPI.
29/09/2022

Invers finalise sa levée de 15 millions d’euros

Invers, spécialiste de la production d’insectes, finalise une levée de fonds de Série A de 15 millions d’euros. Le groupe accueille à son capital deux nouveaux investisseurs – IDIA Capital Investissement, via son fonds CA Transitions, et Agri Impact, véhicule géré par Citizen Capital – aux côtés de ses actionnaires historiques UI Investissement, Crédit Agricole Centre France et Limagrain qui réinvestissent.

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