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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

mai 2019

24/05/2019

Gecina parvient à refinancer sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission. Parallèlement, la foncière a lancé une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires existantes d’une maturité moyenne résiduelle de 4 ans et portant un coupon moyen de 2,15%. BNP Paribas et la Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat. Gecina est notée A- par S&P et A3 par Moody’s, avec une perspective stable dans les deux cas.
23/05/2019

Gecina refinance sa dette

Gecina a placé hier soir une obligation de 500 millions d’euros, de maturité de 15 ans à 1,625%. Cet emprunt obligataire a été sursouscrit jusqu’à plus de 5 fois par une base d’investisseurs paneuropéens. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CM-CIC, HSBC, Natixis, NatWest Markets et la Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission.
23/05/2019

Isia lève 340 millions d’euros pour des actifs industriels

COMPÉTITIVITÉ Le véhicule lancé par Idinvest Partners, Idinvest SME Industrial Asset (Isia), propose aux dirigeants de PME européennes une solution de financement locatif (leasing) pour acquérir des outils de production stratégiques. Isia a signé le mois dernier un partenariat stratégique avec la Région Hauts-de-France, deuxième région industrielle de France, afin d’améliorer la compétitivité des PME de la région, et Idinvest s’apprête à signer d’autres partenariats, notamment avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, première région industrielle de France, et la Région Île de France. Il s’agit du premier partenariat conclu entre un fonds d’investissement (privé) et une entité publique (Région). Isia a réuni une quinzaine d’investisseurs institutionnels dont un tiers de fonds souverains et près de 35 % d’investisseurs étrangers.
21/05/2019

Ivalua entre dans le cercle des «licornes» françaises

La société française Ivalua, spécialisée dans les logiciels de gestion des dépenses des entreprises (processus achats, relations avec les fournisseurs…), a annoncé avoir levé 60 millions de dollars auprès de Tiger Global Management. L’opération la valorise à plus d’un milliard de dollars, ce qui fait d’elle une « licorne ». Ivalua rejoint ainsi le club des licornes françaises, composé de Deezer, Doctolib, Kyriba, OVH ou bien encore Blablacar.
21/05/2019

Séché Environnement émet un nouvel Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire, de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches: la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets. Le produit de cette émission est destiné à refinancer les récentes acquisitions réalisées par Séché Environnement à l’International et financées actuellement par des tirages sur la ligne de crédit syndiquée.
20/05/2019

Séché Environnement revient sur l’Euro PP

Séché Environnement a émis un nouvel Euro PP obligataire d’un montant de 80 millions d’euros. Il est divisé en deux tranches : la première de 60 millions d’euros à 7 ans paie un coupon de 2,90% ; la seconde de 20 millions à 8 ans, portant un coupon de 3,05%. Cette émission a été «réalisée dans des termes et conditions sensiblement améliorés par rapport à la précédente émission obligataire de juillet 2018, et souscrite par des investisseurs français et européens», indique le groupe de traitement des déchets.
16/05/2019

Grands travaux sur l’eBam

ÉCOSYSTÈME Le grand chantier de la dématérialisation des pouvoirs bancaires avance. En mars dernier, le démarrage d’un pilote (POC, proof of concept) de la norme eBam (electronic bank account management) a été annoncée lors des rencontres d’Universwiftnet, par le Crédit Mutuel CIC avec la société Viparis et l’éditeur CPI. En ce début de mois, un groupe de travail s’est lancé au CFONB (Comité français d’organisation et de normalisation bancaires), afin d’harmoniser l’interprétation de la norme éditée par Swift. Un atelier à l’AFTE (Association française des trésoriers d’entreprise) a été constitué sur le sujet, dans le but de lever les freins à l’utilisation de cet outil, gage d’efficacité et de sécurité pour la trésorerie.
15/05/2019

Neopost refinance sa dette avec un Schuldschein

Neopost a annoncé avoir levé l’équivalent de 210 millions d’euros (130 millions d’euros et 90 millions de dollars américains) via un placement privé de droit allemand (Schuldschein). Cette opération est principalement destinée au remboursement de lignes existantes arrivant à maturité en 2019 à savoir l’obligation placement privé de 150 millions d’euros portant un intérêt de 3,50% et une échéance du placement privé US pour 26 millions de dollars, explique le groupe spécialisé dans les équipements et les services de traitement du courrier. «Compte tenu des conditions de taux prévalant pour le Libor 3 mois et l’Euribor 6 mois, le taux moyen de ce nouveau placement Schuldschein s’établit à 2,55%, ce qui se traduira par un abaissement du coût moyen de la dette du Groupe», indique Neopost. Par ailleurs, «avec des maturités s’échelonnant entre 4 et 7 ans, ce nouveau financement permettra l’allongement de la maturité moyenne de la dette».
15/05/2019

Vranken-Pommery veut refinancer sa dette obligataire

Vranken-Pommery Monopole a annoncé vouloir refinancer les 125 millions d’euros d’obligations émises en 2013 et arrivant à échéance en juin 2019 grâce à l’émission d’un nouvel emprunt obligataire sur les marchés belge et luxembourgeois. Cette émission comprend trois souches de maturités différentes à 3, 5 et 7 ans. Son montant total sera compris entre 65 millions et 145 millions d’euros. Un prospectus sera soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les obligations seront cotées sur le marché Euronext Bruxelles.

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