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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

novembre 2019

14/11/2019

OVHcloud va refinancer sa dette

OVHcloud (le nouveau nom d’OVH) réorganise sa structure de capital. Le groupe français de cloud computing (hébergement de sites internet, data centers...) a lancé l’émission d’un prêt à terme d’un montant de 400 millions d’euros destiné à refinancer la dette existante et à rembourser des actions de préférence. Le livre d’ordres est ouvert jusqu’au 26 novembre. Selon Bloomberg, le prêt à terme a été proposé avec une marge indicative de 325 à 350 points de base au-dessus de l’Euribor. Il serait émis à 99,5% du nominal ce qui porterait le rendement total entre 3,38% et 3,63%. L’émission est dirigée par BNP Paribas et JPMorgan, avec CA CIB, HSBC et la Société Générale. OVH avait souscrit en 2017 un crédit syndiqué de 400 millions d’euros auprès d’un syndicat de neuf banques.
14/11/2019

Casino a repris 784 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté une partie de ses obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant nominal total de 784 millions d’euros. Le règlement et la livraison de cette offre de rachat, qui s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé par Casino le 22 octobre, devraient intervenir le 20 novembre. Le coût total de l’opération s'élève à 806 millions d’euros, en ajoutant la prime de rachat et les intérêts courus. Cette offre est financée par les produits de l'émission obligataire sécurisée high yield de maturité janvier 2024, pour un montant de 800 millions d’euros, et du prêt à terme (term loan B) de 1 milliard d’euros, bouclés le 7 novembre.
13/11/2019

OVHcloud refinance sa dette

OVHcloud (le nouveau nom d’OVH) réorganise sa structure de capital. Le groupe français de cloud computing (hébergement de sites internet, data centers...) a lancé l’émission d’un prêt à terme d’un montant de 400 millions d’euros destiné à refinancer la dette existante et à rembourser des actions de préférence.
13/11/2019

Casino a racheté 784 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé avoir racheté une partie de ses obligations de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant nominal total de 784 millions d’euros. Le règlement et la livraison de cette offre de rachat, qui s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé par Casino le 22 octobre, devraient intervenir le 20 novembre. Le coût total de l’opération s'élève à 806 millions d’euros, en ajoutant la prime de rachat et les intérêts courus.
13/11/2019

AbbVie lance la plus importante émission obligataire de l’année

AbbVie a lancé l'émission obligataire destinée à refinancer l’acquisition d’Allergan. D’un montant de 28 milliards de dollars, il s’agira de la plus grosse opération de l’année. L'émission devrait être divisée en 10 tranches, dont une à 30 ans, indique Bloomberg. Le carnet d’ordres dépasserait déjà les 40 milliards de dollars. AbbVie avait annoncé l’acquisition d’Allergan en juin pour un montant de 63 milliards de dollars.
12/11/2019

AbbVie lance la plus grosse émission obligataire de l’année

AbbVie a lancé l'émission obligataire destinée à refinancer l’acquisition d’Allergan. D’un montant de 28 milliards de dollars, il s’agira de la plus grosse opération de l’année. L'émission devrait être divisée en 10 tranches, dont une à 30 ans, indique Bloomberg. Le carnet d’ordres dépasserait déjà les 40 milliards de dollars.
12/11/2019

Le FEI accorde une garantie aux coopératives françaises

Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, «Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023», indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les sociétés coopératives et participatives (Scop).
08/11/2019

Le FEI soutient les coopératives françaises

Le Fonds européen d’investissement a accordé une garantie de 25 millions d’euros à Socoden-FEC, une union de sociétés coopératives à forme anonyme créée en 1965 en France par la Confédération générale des Scop (CG Scop). Avec ce soutien, « Socoden sera en mesure de fournir des prêts d’un montant de 4,8 millions d’euros en 2019, voire selon les prévisions, de 6,5 millions d’euros en 2023 », indique un communiqué de la Commission européenne. Socoden devrait réserver ses financements en priorité à des structures actuellement peu financées, étant considérées comme trop risquées, comme les société coopérative et participative(Scop) et ou les sociétés coopérative d’intérêt collectif (Scic) en phase de démarrage.
Casino Rallye distribution supermarché hypermarché
07/11/2019

Casino augmente la taille de ses financements

Casino a augmenté de 250 millions d’euros le montant total des deux nouveaux financements en train d'être placés auprès des investisseurs, pour le porter à 1,75 milliard d’euros. La taille du prêt à terme (term loan B) a été portée à 950 millions d’euros, 200 millions de plus qu’initialement prévu. L'émission obligataire s'élève à 800 millions d’euros, contre 750 millions d’euros au départ. Le closing de ces deux opérations est attendu dans la journée.
07/11/2019

La photo de la semaine

« L’apiculteur se meurt », chantait Bashung. Allons, Alain, avec un expert du redressement productif à la barre, il faut garder espoir ! Arnaud Montebourg, donc, a tombé la marinière quimpéroise pour toujours défendre le « made in France » en lançant l’an passé la marque de miel Bleu Blanc Ruche. Visiblement, cela le met en joie. Certes les piqûres d’abeille sont bien indolores comparées à celles de la ruche politique. Pour couronner le tout, l’ancien ministre se prépare sans doute ici à mettre en pot direction Paris pour participer à la ruche de Noël des Galeries Lafayette Haussmann. Notez bien, le mielleux avocat s’y installera les samedis 7, 14 et 21 décembre, de 14 heures à 20 heures. Au menu : miels d’été, d’acacia, de lavande ou de châtaignier. Sans oublier la dédicace de coffrets exclusifs. « Api apiculteur ».
07/11/2019

I milliard d’euros

C’est le montant que la Caisse d’Epargne veut consacrer au financement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en 2020. 150 chargés d’affaires spécifiquement formés accompagneront les porteurs de projets dans le développement de leurs activités à impact social ou environnemental. La banque, qui compte déjà 200.000 clients dans l’ESS, diffuse une campagne de communication sur le sujet en novembre.
06/11/2019

La foncière d’Auchan veut émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
05/11/2019

La foncière d’Auchan prévoit d’émettre un green bond

Ceetrus, la foncière d’Auchan Holding, a mandaté BNP Paribas et Natixis pour préparer l'émission d’un green bond inaugural d’un montant potentiel de 300 millions d’euros, indique Bloomberg. Les obligations auront une maturité de 7 années. Les présentations aux investisseurs débuteront le 12 novembre.
05/11/2019

Casino lance son offre d’achat sur 700 millions d’euros d’obligations

Casino a annoncé ce matin le lancement d’une offre de rachat obligataire portant sur les souches de maturité mars 2020, mai 2021 et juin 2022, pour un montant qui devrait atteindre 700 millions d’euros. Les prix et les conditions de l’offre ont été publiés sur le site de la Bourse du Luxembourg.
04/11/2019

Partouche anticipe sa sortie de sauvegarde

Avec trois ans d'avance sur le calendrier initial, le groupe de casinos devrait sortir aujourd'hui de la procédure à la suite du refinancement signé avec ses banques.
04/11/2019

Bolloré veut lancer une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues cette semaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.

octobre 2019

31/10/2019

Bolloré prépare une nouvelle émission obligataire

Le Groupe Bolloré a mandaté CA CIB, Citi, HSBC et ING en vue d'émettre une nouvelle souche obligataire d’une maturité de 5 ans, indique Bloomberg. Des présentations investisseurs sont prévues la semaine prochaine à Paris et à Londres et à Paris. La dernière émission obligataire du groupe familial date de janvier 2017.

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