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Accueil Sujets d'actualités Capital investissement

Capital investissement

Toute l’actualité du secteur du capital investissement, ou private equity, les opérations, les nouveaux fonds, les dynamiques de marché...

décembre 2019

26/12/2019

HgCapital rachète un spécialiste des solutions RH

Le fonds d’investissement HgCapital a annoncé, lundi, le rachat à Permira de Personal & Informatik, un fournisseur allemand de logiciels de gestion des ressources humaines basés sur la technologie cloud. La transaction valorise la cible 2 milliards d’euros, précise un communiqué. Permira, qui avait investi dans l’entreprise en 2016, conservera une participation minoritaire.
20/12/2019

Wendel annonce le bouclage du programme de rachat d’actions de 200 millions d’euros 

L’accord de rachat d’actions d’un montant de 200 millions d’euros conclu le 26 mars 2019 avec Goldman Sachs International, mis en œuvre le 17 avril, a pris fin ce 17 décembre, indique Wendel dans un communiqué. La société d’investissement a acquis, dans le cadre de ce programme, un total ajusté de 1.645.338 de ses propres actions (représentant 3,55 % du capital social avant le lancement du programme), pour un prix moyen ajusté de 121,5555 euros. Le 23 avril 2019, Wendel avait versé 200 millions d’euros à Goldman Sachs et avait reçu 1.169.399 de ses propres actions ordinaires, qui avaient été annulées le 25 avril 2019. Au terme de l’accord, Wendel a reçu de Goldman Sachs 475.939 actions ordinaires additionnelles, qui ont été livrées le 19 décembre 2019 et ont été annulées ce jour. Le capital de Wendel sera alors composé de 44.682.308 actions.
19/12/2019

La croissance de l'activité, principal levier de création de valeur du non-coté

UN COUP D’AVANCE En dépit d’une forte hausse des valorisations, le premier levier de création de valeur des PME et ETI françaises détenues par des fonds de capital- investissement demeure la croissance de l’activité. Selon une étude réalisée par France Invest et EY, sur l’ensemble des millésimes de sortie de 2012 à 2018, la hausse de la valeur des titres de ces entreprises s’explique à hauteur de 62 % par la progression de l’excédent brut d’exploitation (EBE), contre 60 % lors de la précédente édition, parue un an plus tôt. « 91 % de la croissance de l’EBE provient de la progression du chiffre d’affaires, dont 60 % de croissance organique », souligne l’étude. La progression des valorisations (33 % de la création de valeur, soit un niveau stable par rapport à l’édition précédente) arrive en deuxième position, suivie par le remboursement de la dette d’acquisition (5 %, contre 7 % un an plus tôt).
17/12/2019

Swen Capital Partners annonce un deuxième closing de son fonds dédié aux gaz renouvelables

La société de gestion Swen Capital Partners annonce le deuxième closing de son fonds Swen Impact Fund for Transition. Son closing atteint 123 millions d’euros pour ce fonds d’investissement direct dédié aux gaz renouvelables, qui a séduit six nouveaux investisseurs, indique-t-elle dans un communiqué. Spécialisée dans l’investissement responsable en actifs non cotés en Europe, Swen Capital Partners compte près de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion.
17/12/2019

Selectirente, la foncière de Tikehau, veut grossir

Selectirente, la foncière cotée gérée par Sofidy, la filiale d’investissement immobilier de Tikehau, a levé 217 millions d’euros. Sogecap et Amundi Immobilier, via sa SCPI SC Tangram, font leur entrée au capital, à hauteur de respectivement 50 et 15 millions d’euros. Grâce à cette opération, la foncière cotée disposera d’une capacité d’investissement d’environ 300 millions, avec un ratio d’endettement proche des 40%. Selectirente investit dans des commerces de centre-ville, plus de la moitié de son portefeuille étant situé à Paris.Tikehau et Sofidy passent à 50,1% du capital de Selectirente, alors qu’ils étaient montés à plus de 80% suite à l’acquisition de Sofidy par Tikehau l’an dernier.
13/12/2019

Class’Croute

Le fonds d’investissement FrenchFood Capital, spécialisé dans le secteur de l’alimentaire, vient d’acquérir la majorité du capital de la franchise de sandwicherie Class’Croute. Le fonds d’investissement a repris les parts majoritaires des dirigeants, ainsi que celles des fonds minoritaires Unigrains et BPI France. La société, créée en 1987 par Jean-Claude Goron, et devenue ensuite une franchise, avait été reprise en 2002 par son directeur général Jean-Marc Sonolet avec l’appui de BPI France. Sébastien Chapalain, président de la société depuis 2018, restera aux côtés de FrenchFood. Les actionnaires veulent développer et accompagner le groupe sur de nouveaux usages digitalisant davantage l’activité. Class’Croute compte aujourd’hui 130 points de vente franchisés en France, en Belgique et au Luxembourg réalisant 70 millions d’euros de volume d’affaires.
13/12/2019

Nutripack Ecocup

Ardian a annoncé avoir acquis auprès de Crédit Mutuel Equity une participation minoritaire dans le groupe Nutripack. La famille Berthe, fondatrice de la société, restera majoritaire. Le groupe opère dans le secteur des emballages rigides sous la marque Nutripack pour l’industrie agroalimentaire et la restauration collective et sous la marque Ecocup pour ses gobelets réutilisables pour les événements ou la restauration. Avec l’entrée à son capital d’Ardian, la société peut développer son offre d’emballages écoresponsables et continuer sa politique d’acquisition. Elle vient d’ailleurs d’acquérir 100% du capital du groupe allemand ES.Plastic GmbH, fabricant de systèmes d’emballage auprès du fonds irlandais RiverRock European Opportunities Fund Limited. A l’issue de cette opération, le groupe emploie environ 950 personnes.
13/12/2019

Maison Routin

Apax Partners Development et ses co-investisseurs, UI Gestion et Crédit Mutuel Equity, ont annoncé la finalisation de l’acquisition de Maison Routin. L’entreprise, basée à Chamberry, produit des sirop et boissons aromatisantes. Elle est présente sur le marché des professionnels en distribuant est produits dans les cafés, bars et restaurants de plus de 80 pays avec sa marque 1883. Elle distribue aussi ses produits dans la grande distribution sous la marque Fruiss, Oasis Sirop et des marques de distributeurs. Elle réalise près de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires dont 40% à l’international et compte 160 collaborateurs. Avec un investissement de 20 millions d’euros, Apax Partners dispose de 55% du capital de la société, Crédit Mutuel Equity, anciennement actionnaire de référence, conserve entre 15 et 20 % des parts, tout comme UI Gestion. Le management conserve entre 5 et 10 % des parts.
13/12/2019

Outsight

Créée en 2019 par Cédric Hutchings et Raul Bravo, la société Outsight vient d’effectuer une première levée de fonds de 20 millions de dollars (18 millions d’euros). La levée de fonds a été menée par Demeter Partners, SPDG (holding de la famille Périer-D’Ieteren) et BNP Paribas. La société est spécialisée dans les caméras 3D sémantiques, qui peuvent simultanément percevoir et comprendre l’environnement en 3D et détecter la composition matérielle des objets. Outsight développe un système concurrent ou complémentaire aux actuels Lidars qui équipent les véhicules autonomes. La société dispose également de produits pouvant équiper de grands espaces comme les aéroports ou les centres commerciaux. Le groupe a récemment annoncé une collaboration avec Faurecia et Safran qui ont par ailleurs investis dans la société via leurs fonds Faurecia Ventures et Safran Corporate Ventures.
13/12/2019

Altran: Elliott envisage de convertir ses instruments financiers en actions

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors envisage de convertir en actions les instruments financiers qu’il détient dans le groupe de conseil en technologie Altran, selon une déclaration reçue jeudi par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les fonds chapeautés par Elliott envisagent d’acquérir sur le marché ou en dehors du marché une participation équivalente à celle de leur exposition économique dénouée, y compris par l’acquisition. Elliott Capital Advisors a indiqué détenir au 10 décembre 32.990.873 actions Altran, soit 12,84% du capital et 12,80% des droits de vote du groupe qui fait l’objet d’une offre publique d’achat de Capgemini lancée le 16 octobre dernier. Elliott a précisé détenir par assimilation 41,2 millions d’actions Altran, résultant de la détention de 63 contrats d’options d’achat de type «equity cash settled swap» à dénouement en espèces.
12/12/2019

Mérieux Equity Partners intègre le capital d’Addmedica

Mérieux Equity Partners, par l’intermédiaire de son véhicule Mérieux Participations 3 (MP3), est entré au capital de la société Addmedica, laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans les produits médicaux. Cela vise à accélérer la croissance de l’entreprise en France et à l’international.Mérieux Equity Partners a pris une position d’actionnaire de référence, auprès des fondateurs d’Addmedica, François Anger et Bernard Dauvergne.
11/12/2019

Mérieux Equity Partners entre au capital d’Addmedica

Mérieux Equity Partners, par l’intermédiaire de son véhicule Mérieux Participations 3 (MP3), est entré au capital de la société Addmedica, laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits médicaux à forte valeur médicale ajoutée. Cette opération a pour objectif d’accélérer la croissance de l’entreprise en France et à l’international, en étoffant le portefeuille de produits et en renforçant la présence commerciale de l’entreprise sur les géographies clés.
03/12/2019

Silver Lake promeut un duo à sa tête

Silver Lake a annoncé la nomination avec effet immédiat de deux co-directeurs généraux : Egon Durban et Greg Mondre. Ce duo remplace Ken Hao qui devient président. Mike Bingle occupera le siège de vice-président et de managing partner émérite. Greg Mondre et Egon Durban travaillent chez Silver Lake depuis la création du fonds américain de private equity en 1999.
03/12/2019

Elliott augmente ses positions longues sur Altran

Le fonds d’investissement Elliott Capital Advisors a augmenté ses positions longues sur Altran Technologies, via l’achat vendredi d’environ 1 million d’options d’achat supplémentaires au prix unitaire de 14,16 euros, selon une déclaration transmise à l’Autorité des marchés financiers (AMF) et publiée lundi. Le fonds activiste disposait, le 29 novembre, de 30,46 millions d’options d’achat de type «equity swaps» dont l’exercice lui conférerait environ 12% du capital du groupe de conseil en technologies. Elliott possède en direct 100 actions Altran. La cour d’appel de Paris tiendra mercredi une audience sur la requête de sursis à exécution de la clôture de l’offre présentée par l’Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam).
02/12/2019

Silver Lake nomme un duo à sa tête

Silver Lake a annoncé la nomination avec effet immédiat de deux co-directeurs généraux : Egon Durban et Greg Mondre. Ce duo remplace Ken Hao qui devient président. Mike Bingle occupera le siège de vice-président et de managing partner émérite.

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