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02/10/2019
Capital investissement

Nestlé finalise la cession de Nestlé Skin Health

Le groupe agroalimentaire suisse Nestlé a annoncé ce matin avoir finalisé la cession de ses activités de soins de la peau, Nestlé Skin Health, pour un montant de 10,2 milliards de francs suisses, soit 9,4 milliards d’euros. L’activité Nestlé Skin Health a été rachetée par un consortium mené par la société de capital-investissement EQT et une filiale à 100% d’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), le fonds souverain d’Abou Dhabi. «Cette annonce fait suite à l’aboutissement des autorisations réglementaires habituelles et des conditions de clôture», a précisé le groupe suisse dans un communiqué.
02/10/2019
LBO

Arjowiggins Creative Papers est repris en MBO

La direction d’Arjowiggins Creative Papers vient de finaliser le rachat des activités de l’entreprise. Cette annonce fait suite à la décision favorable à ce projet, rendue hier soir par le Tribunal de Commerce de Nanterre et à celle du 25 septembre dernier concernant la reprise par un Management Buy Out (MBO) des activités d’Arjowiggins Creative Papers au Royaume-Uni. Ce MBO permet de sauvegarder 4 usines et plus de 800 emplois dans le monde ainsi que de pérenniser la marque historique Arjowiggins.
02/10/2019
Capital investissement

Siparex Intermezzo 2 annonce son premier closing

Siparex a annoncé mardi le premier closing de son véhicule Siparex Intermezzo 2 à 125 millions d’euros. Siparex Intermezzo 1, le premier véhicule de la gamme, avait été lancé en 2015 avec une capacité de 100 millions d’euros. Siparex Intermezzo 2, dont le hardcap est fixé à 200 millions d’euros, investira des tickets de 3 à 15 millions d’euros sur le segment des PME/ETI. Concomitamment à ce premier closing, une première opération sponsorless de 15 millions d’euros a été signée en exclusivité dans une entreprise en très forte croissance.
01/10/2019
Capital investissement

Siparex Intermezzo 2 signe son premier closing

Siparex a annoncé mardi le premier closing de son véhicule Siparex Intermezzo 2 à 125 millions d’euros. Ce montant est sensiblement supérieur à celui de Siparex Intermezzo 1, le premier véhicule de la gamme lancé en 2015 avec une capacité de 100 millions d’euros. Siparex Intermezzo 2, dont le hardcap est fixé à 200 millions d’euros, investira des tickets de 3 à 15 millions d’euros sur le segment des PME/ETI.
30/09/2019
Capital investissement

EQT s’empare d’un opérateur allemand de fibre optique

Le fonds d’infrastructures suédois EQT a pris le contrôle de l’opérateur allemand de fibre optique Inexio, a annoncé samedi actionnaire majoritaire, Warburg Pincus, allié à Deutsche Beteiligung qui détenait une part minoritaire au capital. Selon des sources concordantes, le montant de l’opération s’élève à un milliard d’euros. Warburg Pincus et son partenaire ont vendu l’intégralité de leurs participations dans le groupe fondé en 2007. Particulièrement présent dans le sud et le sud-est de l’Allemagne, Inexio fournit des accès internet à très haut débit à 110.000 foyers et à 6.000 entreprises. Son ambition est de compter deux millions de foyers dans sa clientèle d’ici à 2030.
25/09/2019
Capital investissement

Socotec s’apprête à accueillir Clayton Dubilier & Rice à son capital

Le prestataire tricolore de services d’inspection d’équipements industriels Socotec s’apprête à accueillir Clayton Dubilier & Rice à son capital, selon le site Capital Finance. Five Arrows (20% du capital) et la société d’investissement luxembourgeoise BIP Investment Partners (10%) sortiront par la même occasion de son capital. en faisant entrer Clayton Dubilier & Rice (CD&R). L’accord, signé mardi, prévoit que le fonds américain, conseillé ici par Messier Maris & Associés et Canaccord Genuity, reprenne un tiers du capital, aux côtés du belge Cobepa – actionnaire de contrôle de Socotec depuis 2013. L’enchère a été organisée par Rothschild & Cie.
25/09/2019
Capital investissement

BC Partners et Providence intéressés par l’acquisition de Vivacom

Les fonds d’investissement BC Partners et Providence ont soumis des offres sans engagement pour l’opérateur télécom bulgare Vivacom, et mènent actuellement des recherches détaillées sur l’entreprise, selon le quotidien bulgare Capital, qui cite des sources proches de l’accord. Les propriétaires de Vivacom ont recruté la banque Lazard pour mener le processus de vente. Dix sociétés ont initialement manifesté leur intérêt, et trois avaient soumis des offres sans engagement. BC Partners possède déjà un opérateur audiovisuel dans les Balkans, United Group.
25/09/2019
LBO

Atalian Servest cède son pôle Espaces Verts à MBO & Co

Atalian Servest a annoncé la vente à MBO & Co (ex-MBO Partenaires) de son pôle espaces verts pour une valeur d’entreprise de 34 millions d’euros. Atalian Espaces Verts a réalisé en France un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros en 2018, soit 2,7% du total du groupe, précise Atalian Servest. «Atalian Servest confirme par cette cession le processus mis en oeuvre pour se recentrer sur ses coeurs de métier», ajoute le groupe.
24/09/2019
LBO

Atalian Servest vend son pôle Espaces Verts à MBO & Co

Atalian Servest a annoncé la vente à MBO & Co (ex-MBO Partenaires) de son pôle espaces verts pour une valeur d’entreprise de 34 millions d’euros. Atalian Espaces Verts a réalisé en France un chiffre d’affaires de 73 millions d’euros en 2018, soit 2,7% du total du groupe, précise Atalian Servest. «Atalian Servest confirme par cette cession le processus mis en oeuvre pour se recentrer sur ses coeurs de métier», ajoute le groupe.
24/09/2019
Capital investissement

L’action EQT démarre sa cotation en fanfare

L’action du groupe de capital-investissement suédois EQT engrangeait près de 25% à la mi-séance ce mardi à l’occasion de son premier jour de cotation sur la Bourse suédoise. Cette progression porte la capitalisation de la société d’investissement à 72,1 milliards de couronnes suédoises (7 milliards d’euros).
20/09/2019
Capital investissement

Nedap France

B & Capital va permettre à Nedap France de prendre son indépendance. Créée en 1997, la filiale du développeur de logiciels néerlandais a été reprise par le fonds né de l’association d’investisseurs et du cabinet de conseil Roland Berger. Cette opération constitue la quatrième transaction du véhicule RB Capital France 1. Contrairement à sa maison-mère, qui entend se recentrer sur son expertise de développeur, Nedap France entend consolider et enrichir son expertise d’intégrateur logiciel. Le groupe réalise pour l’heure l’essentiel de son chiffre d’affaires en intégrant des solutions dédiées au contrôle d’accès sur d’importants sites tertiaires (projet Balard, TGI de Paris). Le groupe propose aussi des solutions à destination des distributeurs pour faciliter les paiements et la gestion des stocks.
20/09/2019
Capital investissement

Natur’Habitat

InCA poursuit ses opérations de consolidation du secteur de la construction de maisons individuelles. Après avoir bouclé en juillet 2018 le rachat des Logis Pertuis, le groupe soutenu depuis 2017 par Omnes Capital, GSO Capital et Bpifrance vient de prendre le contrôle du groupe Natur’Habitat. Outre une activité de construction, la société dispose aussi d’une activité de rénovation et de services d’extension, L’Atelier de Pose, qu’InCA aimerait proposer à sa base installée de clientèle. Grâce à cette opération, intégralement financée par un apport en fonds propres de ses actionnaires, InCA portera ses ventes à près de 45 millions d’euros. Parallèlement à la consolidation du secteur, InCA a également entrepris une digitalisation de ses process, ainsi que le développement d’une offre foncière.
20/09/2019
Capital investissement

CDPQ investit dans l’intelligence artificielle

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé un investissement de 53 millions de dollars canadiens (environ 36,5 millions d’euros), en série A, dans Neuvoo, un site d’emploi fondé en 2011. Ce dernier combine intelligence artificielle et un moteur propriétaire d’indexation pour afficher l’ensemble des offres d’emploi visibles sur le web. Cet investissement s’inscrit dans le fonds CDPQ-IA annoncé au printemps 2019,qui vise à soutenir la croissance des entreprises reposant sur le développement de l’intelligence artificielle.
20/09/2019
Capital investissement

Epsa

Raise Investissement remanie le tour de table d’Epsa. Cible d’une première opération d’owner-buy out en 2017 menée par les fonds Initiative & Finance et Capelia, le spécialiste du conseil en optimisation des achats a été valorisé près de 250 millions d’euros à l’occasion de l’entrée de son nouvel actionnaire. L’opération permet également la sortie d’un autre fonds historique, Impact Partenaires, tandis que le patron d’Epsa, Matthieu Gufflet, conserve le contrôle. Fondé en 2001, Epsa a enregistré une très forte croissance en 2017 et 2019, soutenue par la dynamique interne et les acquisitions qui ont porté les revenus du groupe à 350 millions d’euros. Epsa a notamment racheté en début d’année ExpertBuy, pour renforcer son pôle «Marketplace» d’externalisation des achats non stratégiques.
20/09/2019
Capital investissement

ISS Hygiène & Prévention

Le troisième fonds de Weinberg Capital va prochainement boucler son deuxième carve-out. Le spécialiste du private equity, à la manœuvre il y a un an pour reprendre Besson Chaussures à Vivarte, est en effet entré en négociations exclusives avec le groupe danois ISS pour prendre le contrôle de son activité française ISS Hygiène & Prévention. Une opération motivée par la volonté de rationaliser ses activités d’ISS, qui avait échoué l’an dernier à vendre ISS H&P au groupe Ortec. Totalisant 120 millions d’euros de revenus, la structure présente la singularité d’être présente sur quatre segments complémentaires : maîtrise des nuisibles, hygiène de l’air, assainissement et protection incendie. Weinberg Capital entend ainsi mener une consolidation d’acteurs régionaux sur ces secteurs encore fragmentés.
19/09/2019
Capital investissement

CDPQ investit dans l’emploi et l’intelligence artificielle

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé un investissement de 53 millions de dollars canadiens (environ 36,5 millions d’euros), en série A, dans Neuvoo, un site d’emploi fondé en 2011. Ce dernier combine intelligence artificielle et un moteur propriétaire d’indexation pour afficher l’ensemble des offres d’emploi visibles sur le web. Cet investissement s’inscrit dans le fonds CDPQ-IA annoncé au printemps 2019 et qui vise à soutenir la croissance des entreprises dont l’offre de produits repose sur le développement de l’intelligence artificielle.
19/09/2019
Capital investissement

Advent obtient 2 milliards de dollars pour son premier fonds techno

La société d’investissement américaine Advent a bouclé un premier fonds de 2 milliards de dollars (1,81 milliard d’euros) dédié aux nouvelles technologies. Le véhicule a atteint sa taille cible en six mois. Advent Global Technology va cibler des sociétés de logiciels et des spécialistes des données, principalement en Amérique du Nord et en Europe, avec des tickets pouvant atteindre 50 millions de dollars par ligne. Il a vocation à investir seul ou au côté de GPE IX, le plus gros fonds de LBO (leverage buyout) d’Advent. Advent a recruté un ancien de TPG, Bryan Taylor, à la tête d’une équipe basée à New York, Londres et Palo Alto dans la Silicon Valley, où le groupe a ouvert un bureau cette année.
19/09/2019
Capital investissement

Le FEI investit dans un fonds de dette privée de Schelcher Prince Gestion

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a investi dans le compartiment PME de SP EuroCréances 2018, un fonds de dette privée géré par Schelcher Prince Gestion. Il s’agit du deuxième investissement en France du FEI dans le cadre du programme « Crédit privé dédié aux PME ». SP EuroCréances 2018 est le troisième fonds de ce type et vise un rendement pour les investisseurs de 4,5%, du même ordre que les fonds précédents lancés en 2014 et 2016. La première levée de fonds est prévue cet automne pour un montant total qui devrait dépasser 300 millions d’euros.
19/09/2019
Capital investissement

2,5 milliards de dollars

2,5 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros), c’est le montant du fonds de co-investissement bouclé par Ardian, soit plus du double de celui précédemment levé en 2015, pour 1,2 milliard de dollars. Cette levée témoigne de l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour ce type de véhicule dans le capital investissement.
18/09/2019
Capital investissement

Advent lève 2 milliards de dollars pour son premier fonds techno

La société d’investissement américaine Advent a bouclé un premier fonds de 2 milliards de dollars (1,81 milliard d’euros) dédié aux nouvelles technologies. Le véhicule a atteint sa taille cible en six mois. Advent Global Technology va cibler des sociétés de logiciels et des spécialistes des données, principalement en Amérique du Nord et en Europe, avec des tickets pouvant atteindre 50 millions de dollars par ligne. Il a vocation à investir seul ou au côté de GPE IX, le plus gros fonds de LBO (leverage buyout) d’Advent.
18/09/2019
Capital investissement

3G Capital vend une partie de sa participation dans Kraft Heinz

La société de capital-investissement 3G Capital, qui possède une importante participation dans Kraft Heinz aux côtés de la société d’investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, cède une partie de ses actions du groupe agroalimentaire américain. Des entités liées à 3G vendent 25,1 millions d’actions Kraft Heinz à un prix unitaire de 28,44 dollars, selon un avis réglementaire. Ces entités détiennent encore environ 245 millions d’actions du groupe, précise cet avis. Parallèlement, Jorge Lemann, le cofondateur de 3G, acquiert personnellement environ 3,5 millions d’actions du groupe au prix de 28,60 dollars par action, d’après un autre avis réglementaire.
17/09/2019
Capital investissement

La BEI investit 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel

La Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé avoir investi 80 millions d’euros dans le fonds Eiffel Essentiel, dans le cadre du Plan Juncker. « Ce financement innovant, qui se consacrera en partie au secteur de l'énergie, répond à l’un des objectifs prioritaires de la Banque Européenne d’Investissement, à savoir la lutte contre le changement climatique », explique Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI. Il vise aussi à « faciliter l’accès au financement des petites et moyennes entreprises ».
16/09/2019
Capital investissement

Le Crédit Mutuel renforce son soutien à la French Tech

Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale a annoncé lundi une enveloppe de 200 millions d’euros à destination des start-up. La banque consacrera 125 millions d’euros sur cinq ans en fonds propres aux jeunes pousses par le biais de sa filiale CM-CIC Investissement, qui doublera ainsi à 250 millions d’euros le montant de ses tickets dans les start-up. Les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) apporteront les 75 millions restants.

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