Le FRR a sélectionné Trade Analytics UK, basé au Royaume-Uni, pour des missions de conseil. Le cabinet de consultant sera responsable de la surveillance, de l’analyse et de l’optimisation des transactions initiées par les gestionnaires, les courtiers et les intermédiaires sélectionnés par le régime de retraite. Le FRR avait lancé un appel d’offres pour la sélection d’un nouveau consultant en mars 2016. Trois candidatures ont été reçues avant la date limite du 13 avril. Le contrat avec Trade Analytics UK va durer pendant quatre ans, avec effet immédiat.

L’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) compte sélectionner par appel d’offres un ou des cabinets de conseil pour évaluer l’exposition de ses portefeuilles aux risques et opportunités liés au changement climatique. Le marché comporte deux lots de prestations de conseil : l’un pour analyser l’exposition des portefeuilles d’actions cotées et d’obligations de l’ERAFP aux enjeux liés au changement climatique ; l’autre pour élaborer des méthodologies de mesure et d’analyse de l’exposition aux enjeux liés au changement climatique des portefeuilles Immobilier, d’infrastructures et de Private Equity. Le marché dure trois ans. Date limite de réception des offres : 30 novembre 2016 à 12h00 Lire l’avis complet ici

A l’occasion d’une levée de fonds de 12 M€, CNP Assurances entre au capital d’Alan, première société d’assurance indépendante lancée en France depuis 1986. Alan propose aux startups et aux PME une complémentaire santé avec souscription directe 100 % en ligne. Après Lendix et H4D, c’est le troisième investissement du programme Open CNP. Dans le cadre d’Open CNP, CNP Assurances poursuit son programme d’investissement et de partenariat avec les start-ups innovantes et annonce aujourd’hui son entrée au capital d’Alan. Alan est la première société d’assurance indépendante créée en France depuis 30 ans. Elle a pour ambition de faire évoluer l’assurance santé en France en se concentrant sur l’expérience client, le parcours de soin et le déploiement de services digitaux à valeur ajoutée. Pour un tarif unique de 55 €, Alan propose aux start-ups et aux PME une complémentaire santé avec souscription directe et 100 % en ligne. L’opération prend moins de 5 minutes sur son site Internet. Investisseur leader de cette levée de fonds de 12 M€, aux côtés de Power Financial of Canada, Partech Ventures et d’entrepreneurs individuels, CNP Assurances entend accompagner le développement de cette start-up et devient également son réassureur de référence. Hélène Falchier, responsable du private equity de CNP Assurances et directrice générale d’Open CNP, rejoint à cette occasion le conseil d’administration d’Alan. CNP Assurances figure parmi les 50 premiers investisseurs institutionnels mondiaux dans le non coté. Cette proximité historique avec le monde du private equity permet au premier assureur de personnes en France d’identifier naturellement des startups innovantes et, avec Open CNP, d’accompagner financièrement leur croissance tout en développant avec elles des partenariats dans une logique gagnant-gagnant. Doté d’une enveloppe de 100 M€ sur 5 ans, Open CNP se concentre sur des sociétés issues de domaines d’activité proches de ceux de CNP Assurances : e-santé, fintech, assurtech, développement d’offres et de technologies répondant aux nouveaux besoins de protection de la personne ... En 2016, Open CNP a déjà réalisé deux opérations : Lendix en avril, et H4D, en septembre. « Nous sommes heureux de contribuer au lancement d’Alan, première société d’assurance indépendante lancée depuis 30 ans sur le marché français, et de devenir son réassureur de référence. Accompagner ainsi le développement de cette startup 100 % online sur le marché de la complémentaire santé dans le cadre du programme Open CNP participe pleinement de la dynamique digitale du groupe CNP Assurances, » indique Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances.

La Banque Postale a décidé de s’allier avec WeShareBonds pour accélérer le financement des PME. La filiale du groupe La Poste s’apprête ainsi à entrer dans le capital de la plateforme de crowdfunding à hauteur de 10%. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés. Dans le même temps, un partenariat industriel a été conclu entre les deux parties. Lancée en juin dernier, WeShareBonds propose aux particuliers de prêter de l’argent aux petites et moyennes entreprises. Pour se positionner dans un secteur en plein essor, le modèle économique de la plateforme de financement participatif est basé sur un fonds de crédit, alimenté par les actionnaires de WeShareBonds, qui participe aux projets lancés sur le site. Particularité de la plateforme, elle a opté pour un financement des PME par emprunt obligataire. Sur le marché du crowdlending, WeShareBonds est confronté à un environnement très concurrentiel. Ainsi, Lendix, qui se revendique comme le leader du financement participatif pour les entreprises, ou encore Lendopolis se sont positionnés sur ce segment. L’offre de WeShareBonds proposée par La Banque Postale Dans le cadre de l’alliance entre La Banque Postale et WeShareBonds, la filiale du groupe La Poste intégrera l’offre de la plateforme au sein de ses services à destination des PME dès le premier semestre 2017. En parallèle, La Banque Postale prévoit également de créer des «passerelles» avec ses clients pour élargir le portefeuille de projets financés par WeShareBonds et de soutenir le financement des fonds de crédits obligataires de la plateforme dirigée par Cyril Tramon. A ce jour, la filiale du groupe La Poste revendique 10,8 millions de clients actifs, dont 408 000 sont des entreprises, des professionnels, des collectivités et des associations. «La Banque Postale et WeShareBonds espèrent ainsi ouvrir une voie qui permettra de traiter la difficulté actuelle à financer rapidement les PME, au même titre que les ETI ou les grands groupes», expliquent les deux sociétés dans un communiqué commun.

Daphni a annoncé ce 17 octobre avoir levé 150 millions d’euros pour son premier fonds, le FPCI Daphni Purple. « Le montant levé est substantiellement supérieur à l’objectif initial de 100 millions d’euros que s'étaient fixé les fondateurs », indique un communiqué. Daphni « investira principalement dans de jeunes start-up numériques européennes, ambitieuses à l’international et dont le modèle de développement repose sur une forte traction liée à de nouveaux usages ». La société a été créée en 2015 par Marie Ekeland, Pierre-Eric Leibovici et Pierre-Yves Meerschman, associés à Willy Braun et Mathieu Daix. Elle a été abondée notamment par Bpifrance, le Crédit Mutuel Arkéa, Fnac Darty, le Fonds Européen d’Investissement, Maif Avenir, Nokia, Pro BTP, la Société Générale et Swen Capital Partners.

La CNAVPL, Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, a lancé un appel d’offres en conseil et assistance dans la gestion des actifs financiers. La société retenue aura pour missions principales d’accompagner la caisse de retraite dans sa politique de placements et de former ses administrateurs. Le marché dure un an, renouvelable trois fois. Date limite de réception des offres : le 15 novembre à midi Lire l’avis complet ici

Omnes Capital et Pro BTP lancent le 1er fonds français dédié au financement de projets de construction ou de rénovation de bâtiments publics et privés à haute performance environnementale en France. Sponsorisé par Pro BTP à hauteur de 50 M€, ce fonds d’une taille cible de 100 M€ a pour stratégie d’investir dans des ouvrages qui devancent la règlementation thermique applicable, en privilégiant des constructions à faible empreinte carbone. Avec un objectif de détention de 5 ans en moyenne, les investissements concernent des projets tertiaires de petite taille et à forte dimension régionale. Des PME/ETI du secteur ainsi que des donneurs d’ordre public locaux seront associés aux projets pour développer une capacité totale cible de 500 000 m². Le marché des bâtiments à haute performance environnementale est porté par une dynamique favorable. Avec la loi sur la Transition Energétique, les bâtiments sont soumis à une exigence croissante de performance énergétique et environnementale, qui devrait se matérialiser dans la prochaine réglementation thermique. Par ailleurs, le parc immobilier tertiaire représente près de 1 milliard de m2 en France, dont près de la moitié a plus de 35 ans et nécessite donc de lourds travaux de rénovation. Pour assurer la gestion de ce fonds, un département «Bâtiments Durables» de 4 investisseurs est en cours de constitution au sein de l’activité Infrastructure dirigée par Serge Savasta. Gonzague de Tremiolles rejoint cette équipe en qualité de Directeur de participations.

A la suite d’un appel d’offres pour sélectionner une agence de conseil en vote aux assemblées générales, l’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a retenu Proxinvest. Le marché a été attribué le 29 septembre et durera trois ans.

La principauté va investir 150 millions d’euros dans le cadre de la privatisation de l’aéroport niçois. Et souhaite changer son nom pour apposer celui de Monte-Carlo.

La Caisse des Dépôts vient de lancer un appel d’offres dont le marché a pour objet l’acquisition de logiciel, de maintenance et de prestation d’expertise de simulation macro-économique. Il s’agit de plusieurs lots: Lot n°1 : Acquisition de logiciel de simulation Macro Economique Lot n°2 : Prestation de maintenance du logiciel Lot n°3 : Prestation d'étude et de réalisation (expertise et conseil) Date limite de réception des offres : 3 octobre 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

AG2R La Mondiale, sous la conduite de Jean-Louis Charles et Régis Longlade, a sélectionné, à l’issue d’un appel d’offres, Russell Investments France (RIF) comme gérant de transition pour deux opérations menées en 2016. Ceci s’inscrit dans le cadre de la décision du conseil de Reunica Retraite Salariés, caisse de retraite Arrco de Reunica de confier une grande partie des réserves de cette caisse à Agicam, société de gestion du Groupe. Cette solution de gestion de transition présente plusieurs avantages pour AG2R La Mondiale : RIF s’est interfacé comme responsable fiduciaire des opérations, a permis à l’investisseur de réaliser des économies substantielles et de fluidifier les opérations avec l’ensemble des contreparties. Jean-Louis Charles, directeur des investissements et du financement d’AG2R La Mondiale : «L’opération portait sur plusieurs milliards. Elle s’est déroulée comme nous l’attendions et nous en sommes satisfaits.» Avec l’Agirc Arrco et le FRR, AG2R La Mondiale se positionne parmi les principaux donneurs d’ordre en gestion de transition cette année.

Caisse des Dépôts a annoncé jeudi la cession d’une partie de sa participation dans Veolia via un placement privé et souligné vouloir demeurer un «actionnaire important» du groupe de services collectifs. La cession porte sur environ 4% du capital de Veolia et la CDC devrait conserver environ 4,62% du capital et 8,36% des droits de vote à l’issue de l’opération. «Confiante dans les perspectives stratégiques et financières de la société et dans sa capacité à créer de la valeur dans le futur, la Caisse des Dépôts demeurera un actionnaire important de Veolia», précise-t-elle dans un communiqué. «Nous n’avons pas voulu sortir de Veolia. Cela nous intéresse de rester. Veolia se porte plutôt bien actuellement» a dit Pierre-René Lemas lors d’une réunion avec des journalistes. Il a également déclaré que les discussions sur la reprise par la CDC d’une participation de 20% de Veolia dans Transdev étaient «quasiment finies» et que l’opération devrait être bouclée pour la fin de l’année. Veolia et la CDC avaient signé en juillet un projet d’accord pour permettre au groupe de traitement de l’eau et des déchets de sortir du capital de leur filiale commune Transdev. La CDC reste, à ce stade, administrateur du groupe.

Le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé ce matin le lancement d’Arkéa Capital Managers, un nouveau véhicule de private equity qui réalisera des investissements pour compte propre. Doté de 200 millions d’euros, dont 100 millions via une ligne obligataire souscrite par Suravenir, la filiale d’assurance vie et de prévoyance du groupe, le nouveau véhicule entend permettre à des managers de prendre le contrôle de leur entreprise et accompagner sa croissance. Arkéa Capital Managers prendra des participations minoritaires via des tickets d’au moins 10 millions d’euros, avec un horizon d’investissement de sept à neuf ans. «Avec Arkéa Capital Managers, nous disposons désormais d’un modèle universel et complet qui nous permet d’intervenir à la fois partout en France, et en capital-innovation, développement ou transmission», souligne Marc Brière, le président du directoire d’Arkéa Capital, le pôle de private equity du Crédit Mutuel Arkéa. La banque mutualiste totalise près d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion dans le capital-investissement.

La mutuelle d’assurance accompagne le développement à l'international de la start-up bordelaise, spécialisée dans la location entre particuliers de camping-cars et vans aménagés. Montant du tour de table : 3 millions d'euros.

Le site de financement participatif Ulule a levé quelque 5 millions d’euros auprès de Citizen Capital, Maif et BNP Paribas.

L’Agirc-Arrco va réaliser, dans les prochains mois, une deuxième opération de transition. La Fédération a, en effet, décidé de ne pas renouveler trois mandats de gestion représentant au total plus d’un milliard d’euros. Il s’agit de ceux confiés à Rothschild & Cie Gestion, à CPR AM et à Edmond de Rothschild Asset Management. Ce non-renouvellement de mandats va notamment permettre à l’institution d’abonder une dizaine de fonds existants. L’Agirc-Arrco fait à nouveau appel à Russell Investments pour l’aider dans cette démarche. Ce spécialiste l’avait déjà accompagné en 2012 pour liquider un mandat de titres diversifiés d’une valeur de 400 millions d’euros. Fin 2013, l’Agirc-Arrco avait à nouveau mandaté Russell Investments pour sa première véritable gestion de transition. Cette opération innovante dans l’univers des OPCVM lui avait permis de retirer un mandat de 250 millions d’euros à l’un de ses gérants actions (UBS), dont les résultats n’étaient pas conformes à ses attentes, pour le réallouer à plusieurs autres gérants, notamment à travers un fonds actions en gestion fondamentale et cinq autres fonds ISR.

Selon nos informations, CNP Assurances a lancé un appel d’offres afin de sélectionner une société de conseil qui pourra l’aider dans l’inventaire des placements et la compilation de données sur les OPCVM et mandats. L’objectif est aussi de réduire les frais de gestion sur l’ensemble des fonds et des mandats dans lesquels la compagnie d’assurance est investie.

EDF, d’une part, et la Caisse des Dépôts et CNP Assurances, d’autre part, annoncent être entrés en négociations exclusives pour la mise en œuvre d’un partenariat de long terme pour le développement de Réseau de Transport d’Electricité (RTE). Ce partenariat entre des acteurs publics majeurs du financement des infrastructures en France permettrait de conforter RTE dans sa mission de service public. Il se déploierait au travers d’une prise de participation de la Caisse des Dépôts et CNP Assurances à hauteur de 49,9% du capital de RTE sur la base d’une valorisation indicative de 8,45 milliards d’euros pour 100% des fonds propres de RTE. Si elle se confirme, cette opération fera l’objet d’une procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes avant la signature des accords définitifs. La réalisation effective de l’opération pourrait intervenir au premier semestre 2017, après obtention des autorisations réglementaires nécessaires. A travers ce partenariat, EDF, la Caisse des Dépôts et CNP Assurances entendent accompagner la stratégie ambitieuse d’investissement de RTE pour l’optimisation des infrastructures de transport d’électricité, au service de la transition énergétique. Ce partenariat conforte l’ancrage public et le modèle économique et social à long terme de RTE. Une telle opération maintiendra RTE dans son statut réglementaire actuel de gestionnaire de réseau de transport indépendant au sens de la directive européenne. Cette annonce s’inscrit dans la demande formulée auprès des présidents de RTE et d’EDF par le Ministre des Finances et des Comptes publics et le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique dans leur communiqué commun du 22 avril 2016.

La Caisse des Dépôts et Consignations, qui dispose de 27,5 milliards d’euros de fonds propres et près de 243 milliards pour le Fonds d’Epargne, a nommé deux entreprises chargées d’estimer la valeur d’un portefeuille de 38 valeurs immobilières. A la suite d’un appel d’offres, menée en avril dernier, la CDC a sélectionné BNP Paribas Real Estate et DTZ Valuation pour apporter leurs services d’estimation de valeur à ce portefeuille, constitué de 20 bâtiments résidentiels, 7 bâtiments de bureaux, 4 casernes de pompiers et 7 items variés (centres commerciaux, parkings, parcs de loisir). Les deux contrats ont pour objet le même portefeuille, mais sont organisés différemment dans le temps.

L’agence nationale pour chèques-vacances (ANCV) vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner des conseillers financiers pour la gestion de ses placements. L’appel d’offres est divisé en deux lots: Lot 1 : Reporting mensuel, assistance au pilotage et au suivi du portefeuille de titres Lot 2: Audits, stress tests et analyse stratégique du portefeuille Date limite de réception des offres: 26 septembre à 16h00 Lire l’avis complet ici

Au terme d’une procédure d’appel d’offres, l’État français, qui détenait 60% de la société Aéroports de Lyon (ADL), a désigné le consortium VINCI Airports – Caisse des Dépôts – Predica, comme acquéreur pressenti de ses parts dans ADL, société titulaire d’un contrat de concession valable jusqu’au 31 décembre 2047 pour les aéroports de Lyon Saint-Exupéry, deuxième aéroport régional français, et de Lyon Bron.

Le conseil d’administration du Fonds de compensation (14,9 milliards d’euros d’encours sous gestion) a approuvé, lors de la réunion du 16 juin 2016, le lancement d’un appel d’offres portant sur l’attribution du mandat de banque dépositaire et d’administration centrale pour le compte de la SICAV-FIS du FDC. En effet, la législation actuelle en matière de marchés publics prévoit une durée maximale de dix ans pour tout mandat confié à un prestataire de services, sachant que le mandat relatif aux services de banque dépositaire et d’administration centrale entre la SICAV-FIS du FDC et Citibank Europe plc (Luxembourg branch) a été conclu en août 2007. La date limite de réception des candidatures est le 2 septembre. Lire l’avis complet

La SNCF lance un appel d’offres destiné à sélectionner un prestataire qui assurera, à compter du 1er janvier 2017, la fonction de teneur de compte/teneur de registre du Plan d’Epargne Groupe du Groupe Public Ferroviaire et la gestion des opérations liées à l’intéressement. La durée de l’accord-cadre est de 5 ans. 100 000 comptes PEG environ sont attendus en moyenne sur la période, pour 175 000 bénéficiaires d’intéressement par an. L’encours des fonds s'élève à environ 700 millions d’euros en moyenne sur la période à venir. Les montants épargnés sont actuellement placés sur trois fonds. Les fonds actuels ne sont pas concernés par la présente consultation. La prestation reprend en option un élargissement de la gamme de fonds et la reprise d’un PEE/PERCO des collaborateurs de l’ancien Réseau Ferré de France fermé à la souscription Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 28/07/2016 à 10h00. Lire l’avis complet

Le Régime Social des Indépendants (RSI) lance un appel d’offres en vue de prestations de conseil et d’assistance en gestion financière. Ces prestations, comprennent la réalisation d'études et leur communication auprès des instances décisionnelles (Commission des placements et des opérations financières Artisans et Commerçants). L’accord-cadre est divisé en trois lots d’attribution distincte : Lot 1 : conseils en allocation d’actif, Lot 2 : assistance aux appels d’offres et à la rédaction des mandats, Lot 3 : expertise annuelle de l’activité de gestion financière. Les prestations objet du présent accord-cadre sont exécutées principalement au siège de la caisse nationale du RSI à La Plaine Saint-Denis (Seine Saint Denis). Les prestations de rédaction de documents devront être exécutées dans les locaux du titulaire. Les 3 lots portent sur une durée de 12 mois. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 4 octobre 2016, à 12h00. Lire l’intégralité de l’avis

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) vient de boucler son premier appel d’offres depuis 2011. L’organisme public a confié à Axa IM, Candriam, Edmond de Rothschild AM et La Française AM la gestion de son portefeuille obligataire d’environ un milliard d’euros. «Nous sortons d’une gestion benchmarkée pour aller vers une stratégie de performance absolue à budget de risque, plus flexible, permettant aux gérants de s’adapter à des conditions de marché difficiles, comme aujourd’hui à des taux très bas ou demain à une éventuelle remontée des taux», explique à L’Agefi Thierry Dissaux, le président du directoire du FGDR. Outre ses 782 millions d’euros d’actifs obligataires à fin 2015, le fonds a puisé dans sa trésorerie pour donner à son portefeuille une taille critique d’environ un milliard d’euros. Russell Investment s’est chargé du portage durant un mois, au lieu des deux à trois semaines prévues. «Nous avons allongé la période de transition en raison de la baisse de liquidité juste avant et après le référendum britannique en faveur du Brexit», précise Thierry Dissaux.

Le FRR vient de lancer une nouvelle procédure pour sélectionner un prestataire d’analyse des risques extra-financiers de son portefeuille. Le marché a pour objet de doter le FRR d’une expertise externe pour suivre et prévenir les risques extra-financiers des titres composant son portefeuille et pouvant avoir un impact sur la réputation du Fonds. Ces risques peuvent être définis comme ceux qui sont de nature à altérer l’image du FRR, c’est-à-dire à entamer durablement le lien de confiance qu’un investisseur institutionnel public au service de la solidarité entre générations doit conserver et entretenir avec ses principales parties prenantes (pouvoirs publics et partenaires sociaux), représentées au Conseil de surveillance. Date limite de réception des offres : 19 août 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

L’ERAFP vient de sélectionner Ernst & Young comme conseil en assistance au service contrôle des risques financiers et de la direction de gestion technique et financière pour l’accompagnement du projet de mise en place de revue et de contrôle rationalisation des indicateurs de risques et d’attribution de performance des entreprises d’investissement externes de l’ERAFP.

Tikehau Capital a annoncé aujourd’hui l’entrée de deux nouveaux investisseurs institutionnels au capital de la société holding de Tikehau. Ces opérations vont permettre au groupe de disposer de ressources supplémentaires pour poursuivre sa croissance organique et externe, développer sa stratégie globale et accélérer son expansion internationale. Au travers d’une augmentation de capital de 94 millions d’euros, Tikehau Capital Advisors (TCA), accueille en tant que nouveaux actionnaires la société d’investissement singapourienne Temasek et la société d’investissement française FFP (société cotée contrôlée par le groupe familial Peugeot), ainsi qu’un partenaire de longue date, l’assureur mutualiste français MACSF. Ils rejoignent au capital de TCA les actionnaires institutionnels Crédit Mutuel Arkea et Amundi. Ces investisseurs institutionnels détiennent chacun un peu plus de 5% du capital de TCA.

L’Ircantec vient de lancer un appel d’offres en vue de sélectionner une agence de notation extra-financière pour l'évaluation ESG et TEE de ses portefeuilles de valeurs mobilières. La mission a pour objectif principal d'évaluer la cohérence des investissements avec la Charte ISR (Investissements Socialement Responsables) et la volonté du régime de contribuer par ses placements à une économie plus sobre en carbone. Date limite de réception des offres : le 8 août 2016 à 12h Lire l’avis complet ici

A l'occasion d'une conférence de presse, CNP Assurances vient d'annoncer qu'il fera, dès la rentrée 2016, bénéficier ses clients patrimoniaux du potentiel de performance à long terme du private equity, tout en leur garantissant la liquidité de leur capital, sans conditions ni pénalités.