La start-up Stimergy, a annoncé avoir réalisé son second tour de financement de 1,5M€ auprès de ses partenaires historiques et de nouveaux entrants dont Aviva France via le fonds Aviva Impact Investing France. Un premier tour de table avait été opéré en janvier 2016. Il a permis à Stimergy de développer son concept de chaudière numérique basé sur une démarche innovante, consistant à réaliser des économies en recyclant l’énergie dégagée par des serveurs informatiques placés dans un bâtiment pour alimenter son système d’eau chaude sanitaire. Le fonds Aviva Impact Investing France ayant rejoint cette seconde phase d’investissement est un fonds créé par INCO pour Aviva France, dédié aux entreprises innovantes et à fort impact social et environnemental. AB.
La Caisse fédérale des pensions, Publica, plus grande caisse suisse de pensions couvrant les employés de la Confédération (34,6 milliards d’euros d’actifs) a adopté de nouvelles stratégies de placementsdepuis le 1er juillet 2018 et pour trois ans, en abaissant le risque. Pour les treize caisses de prévoyance ouvertes, la quote-part d’actions a ainsi été abaissée de deux points de pourcentage, à 27%, et en contrepartie, la pondération de la catégorie «Immobilier International» a été relevée de 4% à 6%, indique la Caisse. En raison du bas niveau des intérêts, la pondération stratégique des emprunts en francs suisses a été réduite. La pondération de la catégorie d’actifs « Emprunts non gouvernementaux en francs suisses » a été abaissée de deux points de pourcentage. La quote-part correspondante est affectée pour moitié au financement des catégories d’actifs «Dettes immobilières privées» et «Emprunts d’État Marchés émergents». La pondération stratégique des emprunts d’entreprises cotés en monnaies étrangères est réduite de cinq points de pourcentage. En contrepartie, la pondération des emprunts d’entreprises et d’infrastructures non cotés est augmentée de trois points de pourcentage. Comparées à celle des emprunts d’entreprises cotés, ces deux catégories d’actifs présentent un rendement supplémentaire et élargissent la diversification du portefeuille global. Pour stratégie de placement des sept caisses de prévoyance fermées, la Commission de la caisse a décidé d’abaisser la quote-part des « Emprunts d’État Suisse » de trois points de pourcentage au profit de la catégorie d’actifs « Dettes immobilières privées», en raison du bas niveau des intérêts. Trois autres points de pourcentage retirés aux «Emprunts d’Etat Suisse» sont utilisés pour le financement des «Emprunts non gouvernementaux en francs suisses» (un point) et des «Emprunts d’Etat Marchés développés hors Suisse» (deux points).
Le spécialiste de l'investissement durable a effectué un premier closing d'un peu plus de 100 millions de dollars auprès d'Axa, CNP, HSBC ou encore Philippe Oddo, révèle l'Agefi.
La Banque de France a lancé un appel d’offres pour des prestations de tenue de compte et de conservation de parts (TCCP) de son épargne salariale. Les fonctions et missions du TCCP s’inscrivent dans les dispositions du règlement général de l’AMF relatives à la tenue de compte-conservation de parts ou actions d’OPCVM acquises dans le cadre d’un dispositif d’épargne salariale, précise la Banque de France. Il doit notamment assurer : la tenue de compte-conservation des parts de fonds communs de placement d’entreprise, la centralisation des ordres de souscription et rachat des porteurs, le respect des diligences usuellement dévolues au TCCP par la réglementation notamment en matière de lutte anti-blanchiment, la tenue de compte émission des parts de FCPE, le calcul des commissions de souscription et de rachat à la charge des salariés et/ou de l’entreprise selon les barèmes communiqués par la société de gestion et précisés dans le prospectus du/des FCPE. La valeur du marché est estimée à 2,5 millions d’euros. Il débutera le 19/03/2019, pour se terminer le 31/12/2024 sans possibilité de reconduction. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 17/09/2018 à 15:00. L’avis complet est disponible : ici.
La CARMF (Caisse autonome de retraite des médecins de France) vient de lancer un appel d’offres portant sur des prestations de métier Titre. Dans ce cadre, le titulaire du mandat devra assurer la conservation des actifs (titres vifs et parts ou actions d’OPC) constituant les portefeuilles de valeurs mobilières de la CARMF ainsi que la transparisation trimestrielle de l’ensemble des actifs de la CARMF. Prévu pour une durée de 12 mois, ce marché dont la valeur est estimée à 2,1 millions d’euros pourra faire l’objet de deux reconduction d’un an. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 21/08/2018 à 16:00. L’avis complet est disponible : ici.
Le Franco-emirati Fund (FEF), la plateforme de co-investissement constituée en 2014 par CDC International Capital et Mubadala, un fonds souverain d’Abou Dhabi, a annoncé sa prise de participation dans Sfam à l’occasion d’une augmentation de capital pour financer sa croissance. Cette opération fait suite à un premier tour de table mené en février dernier, ayant permis à Ardian de prendre une participation minoritaire dans la société spécialisée dans le courtage d’assurances pour les produits de téléphonie mobile et multimédia. Créée en 1999 et présente en France, en Belgique, en Espagne et en Suisse, Sfam compte monter en puissance dans d’autres marchés européens dont le Portugal, les Pays-Bas et l’Italie, tout en accélérant le développement de ses autres activités (programme de fidélité et de réductions « cash-back » et service de création de sites web lancé au début de l’été). AB
Dans le cadre de l'évolution de l’actionnariat de la Semmaris, opérateur du marché d’intérêt national de Rungis, Crédit Agricole Assurances a acquis auprès d’Altarea Cogedim le contrôle de la holding Alta Rungis, devenue Predi Rungis, détenant 33,34% de la Semmaris, a annoncé ce 27 juillet l’assureur français. « Crédit Agricole Assurances souhaite accompagner la Semmaris comme actionnaire de référence aux côtés de l’Etat en soutenant la stratégie de l’entreprise, indique la filiale du groupe Crédit Agricole dans un communiqué. A l’issue de cette opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, la gouvernance de la Semmaris reste inchangée : son capital est détenu par l’Etat (33,34%), Predi Rungis (33,34%), la Ville de Paris (13,19%), le Département du Val-de-Marne (5,60%), la Caisse des Dépôts et Consignations (4,60%) et les professionnels (9,93%). TC.
Dense Fluid Degreasing (DFD) a annoncé une levée de 1 million d’euros auprès de CEA Investissement, Jeremie Innovation 2 (conseillé par Sofimac Régions), CACF Capital Innovation et des investisseurs privés. Créé en 2012, DFD est un équipementier qui conçoit, assemble et commercialise en France et à l’international des machines de nettoyage, dégraissage-départiculage de pièces et textiles, utilisant un procédé écologique à base de CO2 supercritique. Après avoir vendu ses 5 premières machines, DFD souhaite, avec cette levée de fonds, optimiser son process industriel et organiser son développement commercial, en France comme à l’étranger. Principal investisseur de l’opération, le fonds Jeremie Innovation 2, s’inscrit dans le cadre du programme Jeremie Auvergne 2, dispositif financé par l’Union Européenne et le Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il a pour but de faciliter l’apport en fonds propres aux entreprises par des organismes de financement. Doté de 14 millions d’euros, Jeremie Innovation 2 soutient les PME innovantes dans leur phase d’amorçage, de démarrage et de primo-développement. CEA investissement est une filiale à 100% du CEA (opéré par la société de gestion Supernova Invest codétenue par Amundi) au capital de 72 M€, qui porte son portefeuille d’investissements stratégiques en capital. CEA Investissement prend des participations dans des start-up en poursuivant un double objectif : un objectif de valorisation (permettre l’apparition et le développement d’entreprises de hautes technologies valorisant des résultats de recherche) et un objectif financier de rentabilité de ses investissements. AB
Le groupe Engie, via son fonds d’investissement Engie New Ventures, a pris d’une participation de 13% au capital de HomeBiogas, entreprise spécialisée dans le développement de biogaz à domicile. « Cet investissement permettra d’accélérer le déploiement des solutions de HomeBiogas [...] à la fois en Europe et dans les pays émergents », indique Engie dans un communiqué. Fondée en 2012, HomBiogazs est une start-up israélienne qui a mis au point « HomeBiogas 2.0 », un digesteur de biogaz de petite taille, adapté aux besoins des familles. Avec seulement 2 kilogrammes de restes ou déchets alimentaires, HomeBiogas 2.0 peut produire jusqu'à 2 heures par jour de gaz, à utiliser via une gazinière spécifique fournie par HomeBiogas. La société, qui compte des clients dans plus de 90 pays, cible deux marchés distincts. D’une part, les 540 millions de familles vivant dans des pays émergents, actuellement sans accès à une énergie propre pour la cuisine. D’autre part, cette technologie pourrait permettre à 200 millions de familles vivant dans des pays développés d’agir concrètement pour réduire leur empreinte carbone en adoptant un style de vie plus durable, explique Engie dans un communiqué. Engie New Ventures est le fonds d’investissement corporate d’Engie. Doté de 170 millions d’euros, le fonds concentre ses investissements sur des prises de participations minoritaires dans des start-ups très performantes. A ce jour, le fonds a déployé 75 millions d’euros dans 19 investissements. TC.
Au terme d’un appel d’offres lancé en avril dernier, la Carpimko a sélectionné Hexagone Conseil (pour un lot portant sur un rapport de gestion financière ainsi qu’un lot portant sur une assistance aux appel d’offres) ainsi que Forward Finance (pour un lot «Conseil et assistance»). Pour consulter l’avis complet, cliquer ici.
La MIF a fait grossir ses investissements dans la transition énergétique. Depuis l’été 2017, elle investit dans le fonds Eiffel Energy Transition (d’une taille de 200 millions d’euros) chez Eiffel Investment Group. Le fonds accompagne des projets d’infrastructures de la transition énergétique en France et en Europe. La MIF a également renforcé son exposition dans un fonds géré par Mirova dans lequel elle est présente depuis 3 ans. Ces fonds financent des projets qui ne sont pas encore en fonctionnement. Elle regarde donc également du côté des investissements en «brownfield» pour recevoir des coupons plus rapidement. La MIF s’intéresse également à la transformation urbaine, comme par exemple la réhabilitation d’immeubles de bureaux anciens en immeubles d’habitation. La mutuelle est investie par exemple dans le fonds Harvest. Ce dernier travaille notamment sur les dents creuses des immeubles parisiens, profitant de la différence d’étages entre deux immeubles pour réaménager un espace vide pour de l’habitat social ou du service social. Concernant l’allocation du portefeuille de la MIF, elle est restée constante sur trois classes d’actifs (obligations souveraines, d’entreprises et financières). La MIF a amélioré la séniorité en 2017 (essentiellement sur la poche financière) et travaille sur la couverture partielle de la poche actions en 2018.
Groupe Pasteur Mutualité a réalisé son premier investissement direct, début juin 2018, dans la startup marseillaise Volta Medical. Deux millions d’euros en actions ont été apportés au cours de la levée de fonds. Le but de la startup est de fournir toute une gamme de logiciels intelligents qui guident le cardiologue pendant les interventions chirurgicales (de type ablation). La création de l’entreprise fait suite à la découverte d’une nouvelle procédure médicale pour traiter la fibrillation auriculaire (l’arythmie cardiaque la plus fréquente au monde) par les fondateurs de l’entreprise (Julien Seitz, Clément Bars et Jérôme Kalifa) experts mondiaux en rythmologie interventionnelle et analyse des signaux intracardiaques. Ce premier investissement doit ouvrir la voie à d’autres projets. 7 à 8 projets sont aujourd’hui à l’étude et un projet d’une startup spécialisée en cancérologie de la voie biliaire est bien avancé et devrait bientôt aboutir à un financement. A côté de ces prises de participations, GPM investit dans des fonds de private equity qui représentent 4% du portefeuille d’actifs (1,7 milliard d’euros à fin 2017 ) recouvrant en général une thématique santé.
Sanofi a annoncé porter de 145 à 330 millions de dollars (à 283 millions d’euros) la capacité d’investissement de Sanofi Ventures, son fonds de capital-risque, dont le champ d’action est élargi à la “santé digitale”. Le groupe pharmaceutique a en outre conclu un protocole d’accord avec Bpifrance pour lancer le fonds InnoBio 2, auquel il apportera 50 millions d’euros, qui investira notamment dans le secteur numérique et soutiendra le développement de sociétés innovantes dans le domaine de la santé, en France et en Europe. Ces annonces ont eu lieu à l’occasion du Conseil stratégique des industries de santé (CSIS), au cours duquel Edouard Philippe s’est engagé à réduire les délais d’accès au marché des médicaments et d’autorisation des essais cliniques ainsi qu’à fixer pendant trois ans un taux de croissance minimal des dépenses de médicaments remboursés.
UI Gestion, Bpifrance, MACSF Epargne Retraite et Africinvest, sont entrés au capital de Pharmatis pour soutenir l’ambition du groupe en France et à l’international. Fondée en 2001 par Jean-Louis Vouzellaud et basé dans l’Oise, Pharmatis est spécialisé les médicaments sous formes liquides en sachets et s’est positionné comme un acteur de référence sur le marché des ampoules buvables et des stickpacks. Son offre est à destination principalement des groupes pharmaceutiques, des laboratoires de médicaments génériques et des laboratoires vétérinaires. Pharmatis est fortement positionné à l’international, où l’entreprise réalise plus de 60% de son activité. AB.
La Cnieg (Caisse nationale des industries électriques et gazières) a lancé un appel d’offres portant sur des prestations d'études actuarielles et statistiques. D’une valeur de 600.000 euros, le marché est prévu pour une durée de 12 mois et pourra être reconduit trois fois d’une année. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : le 05/09/2018 à 12:00 Pour lire l’avis complet : cliquez ici.
CNP Assurances a décidé de relever son niveau d’exigence en matière d’investissement responsable. L’assureur a ajouté aux critères ESG qu’il applique déjà à son portefeuille, une nouvelle notation sur la transition énergétique. Cela s’appliquera d’abord aux actions détenues en direct. CNP Assurances a défini en collaboration avec La Banque Postale Asset Management (LBPAM) et Mirova (Natixis Investment Managers) des indices propriétaires en vue de favoriser le rapprochement de son portefeuille d’actions détenu en direct avec un scénario de réchauffement climatique sous les 2°C. Cela représente de 15Md€ qui sont engagés dans cette transition qui doit être opérée en 2018. Ces nouveaux indices permettent de surpondérer la TEE au sein des critères ESG déjà pris en compte en sélectionnant les entreprises les plus avancées sur cette question de la TEE et de la lutte contre le changement climatique. Ils sont définis et calculés par LBPAM et Mirova, en tenant compte des particularités des notations ISR et TEE de chacun des AM, sur la base des besoins et des orientations fixées par CNP Assurances. Au-delà des aspects techniques, ces indices permettent surtout de favoriser les entreprises qui apportent des solutions aux défis de la TEE tout en conservant un filtre ISR performant. TV
Covéa Immobilier vient de céder à Immovalor Gestion, pour le compte de la SCPI Allianz Pierre, un immeuble de bureaux comprenant 6.200 m² et 161 places de parking. Localisé place Marie Jeanne Bassot à Levallois-Perret (92), cet ensemble immobilier est loué dans son intégralité à neuf locataires. La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, avec les conseils des études Cheuvreux et Thibierge, dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec Catella.
La plateforme digitale BtoBtoC de conseil financier automatisé Fundvisory vient de lever 1,8 million d’euros auprès d’Aviva France et la Macif, ces derniers participant respectivement à hauteur de 60% (via le fonds Innov’Now d’Aviva) et 40% (via le fonds Macif Innovation) à cette augmentation de capital. Cette dernière donnera à Fundvisory les moyens d’assurer son développement en France auprès des intermédiaires financiers et sociétés de toutes tailles, et de préparer son déploiement en Europe. «Fundvisory conserve son indépendance opérationnelle et stratégique», précise cependant un communiqué. Outre leur rôle d’investisseurs, Aviva France et la Macif sont aussi clients de la fintech depuis plusieurs mois. Aviva a testé son outil d’aide intelligente à l’allocation d’actifs auprès de conseillers de sa filiale de courtage Epargne Actuelle, qui distribue le contrat d’assurance-vie Afer, tandis que, du côté de la Macif, c’est sa société Ofi Patrimonial qui travaillait avec Fundvisory dans la mise en oeuvre de sa plate-forme digitale patrimoniale. L’assureur mutualiste veut maintenant s’appuyer sur le robo-advisor pour accélérer aussi son développement dans les produits d’assurance-vie en unités de compte. Créée en 2015, Fundvisory propose «aux acteurs de l’épargne individuelle et collective un ensemble d’outils modulaires, innovants et paramétrables, allant de la connaissance client jusqu’au suivi de portefeuille personnalisé en passant par le profilage de risque». Elle officie auprès de divers partenaies que sont les banques, assureurs, family offices, CGPI et courtiers. Parmi les clients de la fintech, figurent, en plus des deux investisseurs précités, Generali, ou encore Natixis Interepargne. AB
En 2017, la MGEN s’est engagée dans des fonds de prêts : 2 fonds senior pour 9 M€, un fonds unitranche pour 5 M€ et un fonds de mezzanine pour 5 M€. Cette poche a été créée récemment, l’objectif étant de millésimer les fonds. De ce fait, cette poche devrait croître au cours des prochains mois et années. Depuis 2016, la MGEN s’engage pour investir dans des fonds de prêts aux PME ETI et des fonds de plateforme de prêts, pour un montant total de 34 M€. La MGEN s’est engagée pour 15 M€ dans un fonds de plateforme de prêts en 2016. L’objectif de l’investissement de la MGEN dans ce fonds est de financer l’économie réelle française et européenne en s’appuyant sur le développement des meilleures plateformes de financement participatif. Le but est de constituer un portefeuille de prêts par l’intermédiaire de différentes plateformes de financement participatif françaises et européennes et destinées à financer principalement des PME et TPE. TV
A l’issue d’un processus compétitif lancé par EDF et Total, Crédit Agricole Assurances a pris une participation équivalente par transparence à environ 15,9% du capital de Dunkerque LNG, société concessionnaire du terminal méthanier de Dunkerque. Détenant déjà 25% du site, Fluxys détiendra désormais 30,39% du capital méthanier tandis que Axa Investment Managers – Real Assets, pour le compte de ses clients, et Crédit Agricole Assurance détiendront chacun 15,19% du capital. « Les vendeurs ont convenu de céder 39,24% à un consortium d’investisseurs coréens mené par IMP Group », précise la compagnie d’assurance dans un communiqué. Mis en service en janvier 2017, Dunkerque LNG est l’un des principaux terminaux de gaz naturel liquéfié d’Euroe continentale. Avec une capacité de regazéification de 13 milliards m3 et une capacité de stockage de 600 000 m³, Dunkerque LNG peut répondre à 20% de la demande de gaz de la France et de la Belgique. TC
Allianz France a retenu il y a quelques semaines 5 startups pour la 7ème saison de son accélérateur basé dans le stade Allianz Riviera à Nice : Exactcure, Knot, Lifeaz, OnOff et Spoon. Le jury, composé de représentants d’Allianz France, d’Allianz Partners et d’Idinvest Partners, a retenu, parmi une pré-sélection internationale, ces 5 startups dans les domaines de la robotique, des plateformes, de l’intelligence artificielle, de l’économie du partage et de la e-santé. Exactcure, Knot, Lifeaz, OnOff et Spoon commencent le programme d’accélération d’Allianz France en juin 2018 pour une durée de 5 mois. Depuis trois ans, 33 startups ont été accélérées et plus de 130 millions d’euros levés auprès d’investisseurs internationaux de renom. Sur plus de 20 « Proof Of Concepts » (pilotes) lancés, environ 25% ont été déployés. Allianz France lance une expérimentation avec la startup Monuma pour les clients d’Allianz. Cette startup propose une solution innovante d’expertise de biens à distance au travers d’une application mobile. La startup Jubiwee, spécialisée en expérience collaborateur est déployée au sein d’Allianz France pour accompagner la mise en place de méthodes agiles. Par ailleurs, Allianz France accueille un nouvel «Entrepreneur In Residence», un entrepreneur étranger hébergé mais non accéléré. Après avoir accueilli Quantilia en 2017, la prochaine startup est kenz.ai, lancée par un serial entrepreneur et un expert en intelligence artificielle ex-Microsoft. Cette startup a pour ambition de révolutionner la gestion et le suivi des contrats par l’intelligence artificielle. Elle rejoindra l’accélérateur dans le courant de l’été. Exacture : Le Jumeau Digital d’Exactcure simule l’efficacité des médicaments dans le corps du patient en fonction de ses caractéristiques personnelles, afin d’éviter sous-doses, surdoses et interactions médicamenteuses. (https://www.exactcure.com/) Knot : Knot apporte une réponse au problème du dernier kilomètre avec le système de trottinettes en libre-service, gérées depuis une application mobile. Compacte et facile à utiliser, la trottinette est adaptée aux trajets multimodaux et aux trottoirs. L’intégralité de la solution - software, trottinette, station - est conçue à Strasbourg et manufacturée en France. (https://www.knotcity.com) Lifeaz : Lifeaz a pour mission de faire de tout citoyen un héros potentiel capable de sauver des vies en situation d’urgence. Lifeaz développe une nouvelle génération de défibrillateurs connectés et révolutionne l’apprentissage des gestes qui sauvent. (http://lifeaz.fr/) Onoff : Onoff met les numéros mobiles dans le Cloud pour apporter tous les avantages des applications au monde des Télécom. (https://www.onoffapp.com/) Spoon : Spoon conçoit des créatures artificielles qui allient une nouvelle espèce robotique non humanoïde et une nouvelle génération d’interfaces qui donnent accès à des services digitaux pour tous dans des espaces collectifs et sur plusieurs types de supports, facilitant une expérience utilisateur augmentée. (http://spoon.ai/)
La région Occitanie lance un appel à concurrence pour la gestion opérationnelle du fonds Tourisme consistant à construire et gérer un portefeuille de prêts aux acteurs de la filière touristique dans la région. Ces prêts devront avoir pour objectif de faire levier sur les financements bancaires, comblant ainsi en partie les défaillances du marché en intervenant aux côtés des acteurs bancaires qui participent sous la forme de prêts classiques. Le Fonds Tourisme vise à soutenir les projets d’investissements touristiques structurants présentant une forte valeur ajoutée pour l’attractivité, la compétitivité, le développement de l'économie touristique et de l’emploi dans les territoires de la Région Occitanie. Il sera mobilisable par les porteurs de projets publics, parapublics et privés. Cet instrument financier s’inscrit dans la politique touristique régionale mise en œuvre dans le cadre du Schéma Régional de développement du Tourisme et des Loisirs. Le montant cible du Fonds Tourisme est de 100 millions d’euros dont : - un capital cible de 40 millions d’euros dont 35 millions d’euros maximum seraient apportés par la Région Occitanie et autres partenaires financiers le cas échéant et 5 millions d’euros minimum seraient apportés par l’entité gestionnaire du fonds Tourisme (ou une entité qui lui est apparentée), - une facilité de financement d’un montant maximum de 60 millions d’euros sous la forme d’un prêt contracté par le Fonds Tourisme auprès de la Banque Européenne d’investissement, dans des termes et conditions qui être devront être négociés et avalisés par toutes les parties. Les candidats sont appelés à fournir tout renseignements permettant d'évaluer les capacités économiques et financières des candidats : chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles, bilans ou extraits de bilans, rapport d’activités des 3 derniers exercices disponibles. Les informations et documents requis : - Une note de 5 pages maximum exposant les enjeux de la prestation dans le contexte de l'économie touristique et selon les spécificités territoriales de la Région Occitanie. - Tout élément permettant de juger de la capacité organisationnelle et professionnelle : par exemple présentation de la structure, des modes de gouvernance, organigramme, effectifs, personnel clé, process de contrôle interne, outils comptables... - Si le candidat est en mesure de la fournir, une liste des prestations effectuées dans le domaine au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire privé ou public. Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de trois ans seront pris en compte. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 14 août 2018 - 16:00 Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable Lire l’avis complet ici
La MGEN a réalisé au cours du mois de mai dernier un investissement de 2 millions d’euros dans un fonds de capital risque d’amorçage multi-secteurs. Pour la gestion de ce fonds, la société de gestion a noué un partenariat exclusif avec l’université Paris Sciences et Lettes (PSL) qui regroupe les centres de recherche universitaires sur Paris. L’objectif de la MGEN dans le cadre de cet investissement est d’accompagner les chercheurs pour la création de leur start-up. La poche fonds de private equity de la mutuelle représente un montant de 105 millions d’euros pour un portefeuille total de 3,876 milliards d’euros. La poche est amenée à se stabiliser dans son allocation d’actifs mais d’autres dossiers sont en cours d’étude, dans des secteurs importants pour la MGEN tels que la santé et l’éducation. TV
Le fonds Aviva Investors Euro Commercial Real Estate Debt II a clôturé une première levée de fonds auprès de 4 investisseurs, dont Aviva France, pour un montant de 220 millions d’euros. Aviva Investors Euro Commercial Real Estate Debt II est un Fonds Commun de Titrisation (FCT) se concentrant sur le financement de la dette dans le secteur immobilier. En tant que conseil en investissement sur ce fonds, Aviva Investors France sélectionne les créances immobilières hypothécaires de premier rang adossées à des immeubles localisés en zone euro, en vue de maximiser le couple risque-rendement pour les investisseurs. AB
En déplacement à Metz jeudi 21 juin, le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé le lancement d’un nouveau fonds, « French Tech seed », pour la French Tech. Doté de 400 millions d’euros dans le cadre du troisième volet du Programme d’investissements d’avenir, ce fonds visera à soutenir les levées de fonds des start-ups technologiques issues des laboratoires, des incubateurs ou des sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT). Géré par Bpifrance, il reposera sur des apporteurs d’affaires labellisés, chargés d’accompagner ces nouvelles pousses et de leur trouver des investisseurs privés, indique un communiqué du secrétariat d’Etat chargé du numérique. Ces apporteurs d’affaires, garants de la validité technologique du projet, permettront un investissement public quasi-automatique, sous forme d’obligations convertibles, en complément des capitaux apportés par les investisseurs privés. «Le fonds, qui dote la France, à l’instar d’autres start-up nations comme les Etats-Unis, la Corée du Sud ou Israël, d’un outil de financement capable de financer le pré-amorçage à grande échelle, pourra également intervenir directement en fonds propres pour des levées plus importantes», indique le secrétariat d’Etat. RR
Le fonds de place NovESS, dédié au financement de l’économie sociale et solidaire (ESS), a annoncé, ce 20 juin, une prise de participation de 200.000 euros dans le groupe Dook, dont 133.000 euros en obligations convertibles et 67.000 euros en actions. Le fonds NovESS signe ainsi sa septième prise de participation. Créateur de lieux et d’événements, le groupe Dook (ex Sinny&Ooko) œuvre depuis 20 ans au service de projets innovants pris en charge de A à Z : des premières lignes directrices à la programmation de contenus, en passant par la décoration, la gestion et la communication. Le groupe a débuté son activité en 1992, sous le label Sinny&Ooko, avec l’ouverture de Glaz’Art, puis du Divan du Monde en 2003. En 2008, la société s’est vu confier la gestion du Comptoir Général, puis de la Machine du Moulin Rouge en 2009. Le groupe a ensuite ouvert la REcyclerie en 2014 et le Pavillon des Canaux, suivis par le Bar à Bulles. Initié en juin 2016 par la Caisse des Dépôts, le fonds d’investissement NovESS a pour vocation d’accompagner les ressources indispensables à la réalisation de leur développement dans les territoires. Ce fonds fédère des investisseurs privés et publics dont BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif, Ircantec, Mutuelle Nationale Territoriale, Union Mutualiste Retraite et ERAFP. Doté aujourd’hui de 60 millions d’euros, NovESS a pour objectif d’investir 100 millions d’euros dans les associations, coopératives, fondations, mutuelles et sociétés commerciales de l’ESS. Ses investissements ciblent d’une part les structures en changement d’échelle (investissements entre 1 et 5 millions d’euros) porteuses de projets d’envergure, et d’autre part les structures innovantes en phase d’accélération (investissements entre 100 et 500.000 euros).
L’appel d’offres du Parlement européen portait sur des études actuarielles sur les régimes provisoires de pension de retraite français (lot I) et italiens (lot II), le régime complémentaire de retraite (lot III) et le régime de pension d’invalidité et de survie (lot IV) pour les députés du Parlement européen. Le marché avait pour objectif la conclusion d’un ou de plusieurs contrats de services pour le calcul du passif actuariel dans le cadre de divers régimes de retraite pour les membres du Parlement européen. Le lot nº1 intitulé : régime provisoire français de pension de retraite a été attribué à Nexyan. Le lot nº2 intitulé : régime provisoire italien de pension de retraite a également été attribué à Nexyan. Le lot nº3 intitulé: Régime de pension de retraite supplémentaire (volontaire) a été attribué à Ernst and Young Advisory. Pour consulter l’avis complet, cliquer ici.
La Caisse Centrale de Réassurance (CCR) a investi 15 millions d’euros dans le fonds Truffle Financial Innovation lancé par Truffle Capital. La société de gestion indépendante réunit désormais à ses côtés tous les métiers de la banque et de l’assurance «pour favoriser l’éclosion de nouveaux services en phase avec les attentes de ces secteurs et pour accompagner l’émergence de fintech et insurtech véritablement disruptives», indique-t-elle dans un communiqué. «A travers cet accompagnement, nous souhaitons compléter notre politique de veille technologique et participer à la création de valeur issue de la transformation numérique qui s’accélère dans nos domaines d’activité, déclare Bertrand Labilloy, directeur général de CCR. Nous avons été convaincus par la stratégie d’investissement de Truffle Capital et l’originalité de son modèle d’investisseur-bâtisseur d’entreprises innovantes». Truffle Financial Innovation Fund a pour ambition de créer et accompagner, dans la durée, 12 à 15 sociétés en France et en Europe. Pour ce faire, la société de gestion s’appuie sur des technologies de pointe (blockchain, intelligence artificielle...), souvent issues de la recherche académique, et sur des partenariats avec ses investisseurs et en liaison avec des chercheurs et des entrepreneurs de premier plan. L’arrivée, dans son tour de table, du réassureur CCR permet à Truffle Capital de compléter ses domaines d’expertise. La société de gestion se dote d’une expertise supplémentaire qui lui permet désormais de couvrir l’ensemble des métiers de la banque et de l’assurance. AB
L'appel d'offres porte sur l'acquisition d'une solution de gestion de dette en mode Saas et la réalisation d'une mission de conseil, d'expertise et d'assistance en matière de gestion active de dette.