Dans le cadre de sa réforme du système de retraites, le gouvernement espagnol a annoncé ce 28 octobre qu’il allait sélectionner par appel d’offres les sociétés de gestion et de post-marché pour son futur fonds de pension public à contribution définie, selon un article d’Europa Press. La nature des stratégies de gestion retenues, et les critères de sélection du ou des sociétés de gestion n’ont pas encore été dévoilés. Le processus de sélection devra se terminer dans les douze mois après la présentation au Parlement de la loi de budget 2021, dans laquelle est inscrite la réforme du système de retraites. Cette réforme doit permettre aux indépendants et aux salariés des PME d’accéder à une retraite complémentaire, qui n’est pour l’instant proposée que dans de grandes entreprises et certains secteurs d’activités, où les syndicats sont puissants. Pour favoriser les supports collectifs, le gouvernement envisage par ailleurs de réduire l’abattement fiscal actuellement possible sur les versements dans les régimes de retraite individuels, passant de 8.000 euros à 2.000 euros.

Le fonds de pension britannique Brunel Pension Partnership Limited a choisi trois sociétés de gestion pour s’occuper de son nouveau fonds Sustainable Equities Fund de 1,2 milliard de livres. Il s’agit de Nordea Asset Management, RBC Global Asset Management et Ownership Capital. Nordea AM précise qu’elle gérera 325 millions de livres. Le mandat sera piloté par ThomasSørensen et Henning Padberg, les gérants de la stratégie Global Climate et Environment de la société de gestion scandinave. Ce nouveau fonds d’actions ESG, créé à la demande des clients de Brunel, réunit des entreprises qui apportent un bénéfice à la société. Brunel a reçu 70 manifestations d’intérêt. Quinze sociétés de gestion ont été invitées à participer à l’appel d’offres et huit ont été finalistes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a participé au premier tour de table du European Circular Bioeconomy Fund, premier fonds de capital-risque exclusivement dédié à la bioéconomie et à la bioéconomie circulaire en Europe. Le véhicule a réuni 82 millions d’euros lors de cette levée. Il vise cependant un montant final de 250 millions d’euros, avec un engagement de 100 millions d’euros de la part de la BEI. Les autres investisseurs de ce premier round sont l’entreprise allemande de gestion des déchets PreZero, l’entreprise agro-alimentaire et biochimique néerlandaise Corbion et le family office Hettich. Le fonds a d’ores et déjà investi dans PeelPioneers, une société qui valorise la peau d’orange, et Prolupin GmbH, dédiée aux protéines végétales et aux substituts laitiers. Il est géré par Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A, et conseillé par la firme luxembourgeoise ECBF Management GmbH, fondée pour l’occasion.

Le fonds de pension du groupe de distribution Marks & Spencer a sélectionné Northern Trust pour lui fournir une gamme de services administratifs. Le fonds, un régime à prestation déterminée, dispose de 11 milliards de livres d’actifs (12,16 milliards d’euros) et se place parmi les 25 plus gros fonds de pension d’entreprise du Royaume-Uni. Northern Trust va lui servir de dépositaire mondial, lui réaliser un reporting financier et lui fournir des services d’analyse afin de soutenir l’administration de sa stratégie d’investissement. Les solutions retenues incluent une offre spécifique pour les portefeuilles d’actifs non-cotés et un rapport sur l’exposition du fonds à des risques ESG.

Le fonds de pension du groupe du producteur britannique Independant Television News (ITN) va continuer à travailler avec Aon. Prestataire depuis 2013 de services fiduciaires pour le fonds de pension doté de 400 millions de livres, Aon a été à nouveau choisi à l’issue d’un appel d’offre compétitif demandé par l’autorité compétente. Aon est aussi actuaire du fonds et le conseille sur ses investissements.

Bpifrance et Pro BTP font partie des investisseurs qui ont confié 130 millions d’euros à Omnes Capital pour son fonds de capital-risque baptisé Omnes Real Tech. Le fonds se concentre sur le financement en toursA et B de start-up «deep tech», c’est à dire développant des technologies de rupture pour des composants, des matériaux ou des logiciels. A ce jour, le véhicule de l’ex-Crédit Agricole Private Equity a déjà investi dans Solvionic, Dust Mobile et Sekoia opérant respectivement dans les domaines des batteries du futur et de la cybersécurité.

La société de protection sociale et de patrimoine des libéraux et indépendants Ampli Mutuelle vient d’ajouter des fonds de Lyxor ETF à son offre de fonds en unités de compte dans son plan d’épargne retraite (PER). «Une première dans le monde mutualiste», indique la filiale de la Société Générale dans un communiqué. Quatre ETF actions de Lyxor, dont un ESG, seront disponibles en gestion libre mais également intégrés dans les différents profils de gestion pilotée du PER: Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF, Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF – Couverte en EUR, Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF, Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF. « L’objectif d’Ampli Mutuelle est de proposer des solutions simples et accessibles à ses adhérents pour préparer au mieux leur retraite. Les ETF sont un véhicule bien adapté à un placement de long terme, avec des frais réduits et un format transparent », a déclaré Jérôme de Villèle, le directeur général d’Ampli Mutuelle.

BNP Paribas sponsorise le lancement d’un véhicule maison de capital investissement à impact positif. BNP Paribas Singularity Fund I annonce ainsi un premier closing à 80 millions d’euros, apportés par la banque et une compagnie d’assurance. La stratégie du fonds géré par BNP Paribas Capital Partners (qui fait partie de BNP Paribas Asset Management) vise à produire une performance financière solide, associée à un impact positif mesurable, articulé autour des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Pour cela, il investira en fonds de fonds sur des tendances de croissance durable, notamment les évolutions démographiques, technologiques et les enjeux liés au changement climatique, qui offrent des opportunités de création de valeur à long terme. Singularity sera géré par Anne Sophie Kerfourn et Emmanuel Haumesser et investira dans des fonds de capital investissement traditionnels et à impact. Il sélectionnera principalement des fonds de LBO et de capital croissance positionnés sur le«lower mid market» européen, au travers d’engagements primaires et de co-investissements et pourra également effectuer des opérations secondaires en fonction des opportunités de marché. Un élément clé de la stratégie du fonds consiste à aider les fonds de capital investissement à adopter et à faire évoluer leur approche et leur mesure de l’impact, en lien avec les « Operating Principles for Impact Management », dont BNPP AM a été signataire fondateur en 2019.

Le groupement de huit fonds de pension britannique Brunel a sélectionné trois gérants pour un mandat small cap. Le mandat est d’environ 300 millions de livres (330 millions d’euros) et il doit offrir une exposition à la prime des petites capitalisations comme premier moteur de rendement. Après avoir analysé 33 stratégies différentes, 12 managers ont été conviés à postuler et 5 ont été invités pour des réunions d’approfondissement. Les trois gérants retenus sont Montanaro Asset Management, American Century, Kempen Capital Management. Les trois fonds ciblent des investissements dans les marchés développés et Brunel attend qu’ils réalisent une performance de 2–3% net de frais au-dessus de l’indice MSCI World Small Cap.

Bord na Móna, producteur irlandais d’énergie, recherche pour ses quatre fonds de pension des prestataires de services de conseil actuariel, sur les investissements et général. Les fonds ont également besoin de services d’administration des pensions. Plusieurs prestataires peuvent être retenus. Les offres sont attendues avant le 13 novembre 2020 à 12h, heure locale. Plus de détails ici.

La société de private equity M Capital s’est associée à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur pour lancer un fonds thématique lié au tourisme, a appris les Echos. Le véhicule, le second du genre pour la firme de capital-investissement après l’Occitanie, visera des projets «disruptifs», qui concernent le tourisme qualitatif, écoresponsable et innovant, a précisé Laetitia Estrosi-Schramm, la directrice du développement. Les gérants investiront dans des PME et des sociétés d'économie mixte du Var et des Alpes-Maritimes. Les tickets seront compris entre 500.000 et 5 millions d’euros. Une quinzaine de dossiers sont à l'étude, dans les domaines de l’hôtelerie, de l’œnotourisme, du nautisme, ou encore du commerce. Le fonds a d’ores et déjà levé 44 millions d’euros auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la Banque européenne d’investissement, de la CCI et de la métropole Nice Côte d’Azur. M Capital a également investi dans son propre véhicule. L’objectif final s'élève à 60 millions d’euros.

Le groupement de fonds de pension Border to Coast (46 milliards de livres sous gestion) a annoncé deux lots d’engagements dans des fonds de private equity. Le premier lot, Series 1A, a investi 500 millions de livres dans 10 fonds: GreatPoint Innovation Fund II – 40 millions de dollars Palatine Private Equity Fund IV – 40 millions de livres Baring Asia Private Equity Fund VII – 60 millions de dollars Neuberger Berman Co-Investment Fund IV – 100 millions de dollars Greenspring Opportunities Fund VI – 60 millions de dollars StepStone Secondaries Opportunities Fund IV – 75 millions de dollars Hg Saturn Fund II – 90 millions de dollars Hg Genesis Fund IX – 35 millions d’euros Blackstone Life Sciences Fund V – 70 millions de dollars Digital Alpha Fund II – 50 millions de dollars Chaque fonds de pension partenaire peut fixer annuellement son niveau d’investissement dans les classes d’actifs non cotées. Pour la Series 1A, 8 fonds de pension du groupement ont participé. Le lot Series 1B de 485 millions de livres a été attribué à 8 fonds et sera investi d’ici le 31 mars 2021.

Le fonds de pension de la Poste italienne, Fondoposte, a sélectionné lasociété de gestion suisse LGT Capital Partnerspour investir dans des fonds de private equity et de dette privée. LGT Capital Partners a été choisie parmi 15 sociétés de gestion qui s'étaient portées candidates pour le mandat de Fondoposte. Fondoposte prévoit d’investir environ 100 millions d’euros dans des fonds européens de private equity et de dette privée avec une part spécifique dédiée au marché italien. L’institutionnelitalien a précisé que les stratégies de croissance et de buy-out seront privilégiées pour le private equity et les stratégies de prêts directs (direct lending) pour les investissements en dette privée. LGT Capital Partners pourra investir dans ses propres fonds alternatifs ou des fonds tiers, sur le marché primaire ou secondaire. LGT Capital Partners gère 60 milliards de dollars pour plus de 550 clients institutionnels basés dans 39 pays.

Natixis Assurance et Bpifrance ont souscrit au fondsde fonds de capital investissement Flexstone France Sélection IV. Ce dernier annonce son premier closing etcible in fine une taille de 100 millions d’euros.Le fonds IV reçoit également l’engagement d’investisseurs tiers, parmi lesquels des assureurs, mutuelles et caisses de retraites, ainsi que des clients privés. Il sélectionnera une quinzaine de gérants expérimentés sur le segment du private equity small et mid cap en France sur les trois prochaines années, ainsi que quelques co-investissements et opérations de secondaire afin d’optimiser la performance du fonds.Le fonds adoptera une approche généraliste et diversifiée dans la construction de son portefeuille, avec toutefois la volonté de sélectionner quelques gérants spécialisés sur certains secteurs jugés résilients, dont notamment la santé ou la technologie. La gamme de fonds a déployé plus de 300 millions d’euros dans près de 1 200 sociétés sous-jacentes en France sur les 12 dernières années. La stratégie contribue à stimuler la croissance des entreprises non cotées de petite et moyenne taille, tout en poursuivant un objectif de création de valeur / rendement. Le millésime précédent France Sélection III, lancé fin 2016, affiche un TRI net investisseur de 21% à fin décembre 2019 (chiffres audités), avec une contribution positive des investissements secondaires et directs (TRI bruts supérieurs à 45% et 50% respectivement).

Le Centre Patronal et la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève participent au premier closing du fonds Swiss Select Opportunities de Flexstone Partners, affilié de Natixis Investment Managers. 43 millions d’euros ont été collectés, soit environ 62% de sa taille cible (70 millions d’euros) auprès de dix investisseurs institutionnels de type caisses de pension et banques. Le programme Swiss Select Opportunities est destiné à soutenir l’économie locale suisse. Ce lancement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat établi avec le Centre Patronal et la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève afin de financer les sociétés technologiques locales avec des capitaux suisses et favoriser le développement de l’écosystème Christophe Decor, directeur général de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, se réjouit : «En tant que caisse de pension de droit public, la CPEG est une actrice économique fortement ancrée dans le tissu local, qui cherche à promouvoir et à soutenir le développement de l’écosystème des sociétés de croissance. En même temps on assiste à une forte demande de capital-risque en Suisse, où l’offre s’est beaucoup développée et professionnalisée. Nous sommes donc très heureux de pouvoir participer à cette initiative locale qui nous offrira de nouvelles opportunités d’investissement». «Le Fonds visera, par une sélection rigoureuse, à construire un portefeuille équilibré et diversifié d’investissements dans des fonds orientés principalement dans le Late stage et le capital croissance avec un angle suisse et dans des co-investissements dans des sociétés technologiques suisses. La combinaison de fonds primaires et de co-investissements permettra d’optimiser la performance et la gestion des risques. Le processus de sélection et d’investissement sera encadré de manière professionnelle grâce à la connaissance du marché et ancrage historique de Flexstone Partners en Suisse, et à sa capacité à mettre en œuvre des solutions dédiées similaires », indique le gérant.

La banque publique d’investissement et Proparco (Agence française de développement) lancent leur nouveau fonds de fonds pour favoriser le développement de l’industrie du capital investissement en Afrique, Averroès Africa. Averroès Africa, tout comme ses prédécesseurs, est ouvert à la souscription d’investisseurs tiers publics et privés, français et étrangers, qui viendront compléter le tour de table du premier closing, d’un montant de 55 millions d’euros, afin d’atteindre la taille cible de 100 millions d’euros. Averroès Africa reprendra la thèse d’investissement d’Averroès Finance III en sélectionnant des fonds de capital investissement plurisectoriels, ayant une dimension multi-pays, régionale ou panafricaine, et gérés par des équipes expérimentées. Averroès Africa aura un tropisme accru pour les fonds de capital-risque et, pour la première fois, il pourra investir dans des fonds sectoriels des services financiers, de la santé et de l’agro-industrie, en cohérence avec l’évolution du marché africain. Avec un objectif de 10 à 12 fonds en portefeuille, Averroès Africa offrira à terme une exposition à plus d’une centaine de sociétés africaines, de la start-up à l’ETI, dans tous les grands secteurs liés à l’émergence de la classe moyenne africaine, tels que les biens de grande consommation, les transports et la logistique, l’industrie, l’éducation ou les TMT. Au-delà de la performance financière, l’équipe d’Averroès Africa aura à cœur de maximiser l’impact de ses investissements en matière environnementale, sociale et de gouvernance, en ligne avec les engagements pris par Bpifrance et Proparco. L’équipe cherchera également, comme pour les véhicules prédécesseurs, à générer des flux d’affaires entre les entreprises africaines en portefeuille et les entreprises françaises soutenues par Bpifrance et désireuses de saisir les opportunités offertes par le marché africain.

Le fonds de pension hollandais ABP des salariés d’Etat et de l’Education annonce qu’il va investir 7,5 millions d’euros dans cinquante start-up néerlandaises qui proposent des solutions innovantes pour la transition énergétique. Les financements seront apportés par un fonds dédié d’APB pour la transition énergétique, ABP Nederlands Energietransitiefonds (ANET). La gestionnaire d’actifs APG, spécialisé dans les fonds de pension et qui travaille déjà avec ABP, va gérer le fonds et a choisi de collaborer avec Rockstart, société de capital-risque, pour choisir les start-up prometteuses dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’agriculture, et des technologies. Rockstart s’appuie également sur le programme du gouvernement «Seed Capital» pour aider les entreprises en phase de lancement.«Il est formidable de voir qu’ABP est le premier fonds de pension à investir dans des start-ups dans une phase aussi précoce via le programme Seed Capital», déclare Mona Keijzer, secrétaire d'État aux Affaires économiques et au climat.

Första AP-fonden (AP1), l’un des cinq fonds de pension du système national suédois, salue la nouvelle approche sans énergies fossiles de Tobam. Le gérant quantitatif français met en place cette nouvelle discipline sur les actions des marchés émergents et les obligations internationales à haut rendement. Cela signifie que les sociétés participant activement à la production, la vente ou l’extraction de combustibles fossiles (y compris le charbon, la production d'électricité à partir du charbon, le pétrole et le gaz) sont exclues des univers d’investissement de ces deux stratégies. Le suédois confie déjà une allocation à Tobam depuis plusieurs années, et lui maintient sa confiance. «Nous pensons que cette initiative marque une étape importante pour l’industrie, l’analyse de Tobam démontrant que les critères ESG peuvent être pris en compte via une approche systématique dans des classes d’actifs très différentes sans sacrifier pour autant les rendements ou la nature d’une philosophie d’investissement sous-jacente. Cette approche s’inscrit parfaitement dans les engagements de AP1 à la fois pour soutenir le développement durable et pour garantir des rendements d’investissement optimaux au profit des bénéficiaires de notre régime», ont déclaré Majdi Chammas et Tina Rönnholm du département des partenariats externes et de l’innovation de AP1. AP1 a été le premier fonds de pension suédois qui s’est engagé à atteindre la neutralité carbone de son portefeuille en 2050.

Le fonds de pension danois ATP a alloué 800 millions d’euros à sa filiale ATP Private Equity Partners pour son 7e véhicule de capital investissement. Ce dernier investit de façon indirecte dans des fonds en Europe et Amérique du Nord dotés de stratégies variées, et saisit à leurs côtés des opportunités de co-investissement direct au capital d’entreprises. Pour la première fois, ATP permettra à sa filiale d’ouvrir un véhicule parallèle à celui qui lui est réservé à des investisseurs institutionnels tiers qui sont «dans le même état d’esprit» que lui. Le précédent millésime, ATP PEP VI, avait notamment sélectionné deux gérants français actifs sur le midmarket européen, Astorg et Montefiore. Depuis le lancement d’ATP Private Equity en 2002, son sponsor lui a confié plus de 10 milliards d’euros. ATP déclare que son gérant lui procure un rendement annuel moyen de 12,5% et que depuis 2013, il a régulièrement été distingué par le fournisseur de données spécialisé Preqin comme l’un de fonds de fonds de capital investissement aux performances les plus régulières.

La Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) recherche un prestataire disposant d’une excellente connaissance de l’ESG et de l’environnement des investisseurs institutionnels français afin d’accompagner l’institution dans sa réponse aux exigences de l’article 173 de la loi de transition énergétique. L’analyse et les propositions d’améliorations se feront sur les actifs de la CAVP, vus de manière consolidé au travers du fichier Ampère. Il est précisé que l’encours global et la composition du portefeuille évolueront sur toute la durée du mandat. L’analyse se fera sur l’ensemble des valeurs mobilières qui peuvent être vues par transparisation. Sont donc exclus les fonds monétaires ainsi que les devises et les dérivés. Les analyses des actifs non cotés et de l’immobilier ne sont pas incluses dans la prestation principale et feront éventuellement l’objet de prestations complémentaires. Le portefeuille transparisé représente 28.328 lignes issus de 92 fonds et des valeurs mobilières détenues en direct. Les offres sont attendues avant le 29 octobre 2020 à 11:00. Plus de détails ici.

Aviva France vient de lancer, avec deux partenaires, un fonds d’amorçage dans l’impact, «Alliance for impact», qui sera adossé à un programme d’accompagnement à la levée de fonds. L’assureur s’est entouré de l’incubateur social La Ruche, et du fonds de capital-risque Ventech, spécialisé dans l’investissement en innovation. Ce dernier sera en charge du financement et de l’accompagnement des startups dans leur croissance économique.. Le programme a pour ambition d’incuber jusqu'à 250 entrepreneurs, à un rythme de 1 à 2 investissements par mois, avec des tickets allant de 150.000 euros à 500.000 euros. Alliance for impact est structuré en deux compartiments distincts : - «Alliance for Impact Factory» financera le programme d’incubation à la levée de fonds; - «Alliance for Impact Investing» financera l’amorçage ou le pré-amorçage des entrepreneurs à impact. Les dix premières start-ups incubées doivent être annoncées début octobre.

La banque publique d’investissement ouvre pour la première fois aux particuliers une partie de son portefeuille de capital investissement. Elle a confié à 123IM la distribution de ce nouveau produit pouvant atteindre 95 millions d’euros, « Bpifrance Entreprises 1 », à travers une plateforme en ligne et le réseau de conseillers en gestion de patrimoine du gérant. Le fonds donne accès par transparence à 1500 entreprises dans lesquelles ont investi 145 fonds partenaires que la BPI a sélectionnés avant 2016.

CPR AM va prochainement mettre sur le marché un OPCVM destiné à soutenir l’économie française et à accompagner la relance post-Covid. Dénommé «Ambition France», le fonds a été homologué dans le cadre de l’initiative de place Relance durable France promue par la Fédération Française de l’Assurance et la Caisse des Dépôts et Consignations. Il sera initialement soutenu par Crédit Agricole Assurances, qui lui fournira ses premiers encours. Le véhicule, de droit français, et ouvert à tout type de souscripteurs, doit voir le jour en octobre. L'équipe de gestion, dirigée par Eric Labbé, le spécialiste des small caps chez CPR AM, investira dans des petites et moyennes capitalisations françaises (smidcaps) cotées. La stratégie sélectionnera trois types d’entreprises : - celles "à soutenir pour éviter, le moment venu, la destruction de leur capital physique et humain» - celles «qui œuvrent à combler les lacunes dans les chaînes d’approvisionnement ou en faveur de la souveraineté nationale dans le domaine de la santé, du numérique, de l’alimentaire, de l’énergie...» - celles «qui prennent part à l’émergence d’une économie plus en adéquation avec les aspirations de la société». L'équipe de gestion appliquera égalementun filtre ESG renforcé sur les critères sociaux ainsi que des indicateurs d’impact liés à la création d’emplois en France, aux conditions de travail et aux inégalités. Le fonds postulera par ailleurs au label France Relance délivré par le Trésor.

Le Centre Français des Fonds et Fondations vient de reconduire son partenariat avec Amadeis, société de conseil en investissement auprès des investisseurs institutionnels, a annoncé cette dernière. Elle va ainsi notamment soutenir le programme du cercle « Gestion financière » du Centre, avec notamment la réalisation d’une étude de place relative à la gestion financière des fondations et fonds de dotation, dont les résultats seront communiqués en octobre 2020.

EDF recherche un partenaire pour la gestion financière et administrative du futur dispositif « PER obligatoire » pour le personnel non statutaire d’EDF SA et de certaines filiales du groupe EDF. L’accès aux documents du marché est restreint. Les candidats (individuels ou groupés) doivent relever de l’une des catégories suivantes : entreprises d’assurance, mutuelles ou unions, institutions de prévoyance ou unions, établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements habilites pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers. Plus d’information ici. Les candidature sont attendues avant le 07/10/2020 à 12:00.

Le fonds souverain d’Abou Dhabi annonce la création d’une plateforme commune avec Barings dans la dette privée. Mubadala Barings Enterprise est une structure d’origination de financements à destination des entreprises européennes de moyenne capitalisation, et elle est dotée de capitaux permanents. BME et ses partenaires capitalistiques prévoient de consacrer 3,5 milliards de dollars à ces financements lors des 18 prochains mois. La plateforme a pour but de répondre à la demande croissance de solutions de financement flexibles en Europe. BME est sponsorisé par Mubadala Investment Company et investira aux côtés de l’assureur vie américain MassMutual et de sa filiale de gestion d’actifs Barings. BME devrait se concentrer sur des dettes senior garanties destinées à financer des acquisitions ou des projets de croissance des entreprises. Les pays ciblés sont en priorité le Royaume-Uni, la France, le Benelux et les pays scandinaves.

Le fonds de pension de Scottish Enterprise lance un appel d’offres pour deux lots de services. D’une part, il recherche un fournisseur de conseil en investissement. De l’autre, le fonds a besoin d’un prestataire de services actuariels, administratifs et auxiliaires. Cela recouvre notamment la comptabilité, le contrôle de la gouvernance ou la communication avec les affiliés du fonds. Les offres sont attendues avant le 26 octobre 2020 à 11h heure locale. Plus de détails ici.

Qatar Investment Authority annonce un partenariat avec Credit Suisse Asset Management pour créer une plateforme de dette privée dotée de plusieurs milliards de dollars. La plateforme va apporter des prêts garantis en premier et second lien à des entreprises américaines et européennes de moyennes et grandes capitalisations. La plateforme sera intégrée à la division Credit Investments Group de Credit Suisse AM qui dispose d’environ 60 milliards de dollars de positions en dette spéculative. «Nous voyons un potentiel significatif dans le marché en croissance de la dette privée et nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler à nouveau avec Credit Suisse, a déclaré Mansoor Al Mahmoud, CEO de Qatar Investment Authority. Ce partenariat stratégique […] est aligné avec les objectifs de QIA en tant qu’investisseur de long terme et diversifié sur différentes classes d’actifs aux Etats-Unis et dans le monde.» Pour mémoire, QIA est le plus gros actionnaire de Credit Suisse avec 5,44% du capital à date (source Bloomberg).

Le groupe Macif vient de sponsoriser le lancement d’un fonds de Zencap AM, la filiale de gestion de dette privée du groupe Ofi. Le véhicule, dénommé «Rebond Tricolore», est dédié aux PME françaises impactées par le Covid. Il vise à soutenir la solvabilité de long terme des entreprises françaises affectées par la crise sanitaire mais disposant d’un modèle économique sain. Il s’inscrit dans le Programme d’investissements Assureurs-Caisse des dépôts Relance Durable France coordonné par la FFA. La Macif a injecté 40 millions d’euros dans ce fonds, lancé en juillet dernier. L’encours cible est de 120 millions d’euros. Le fonds d’investissement va proposer de la dette unitranche, de la dette junior ou subordonnée ou encore des obligations convertibles, des ORA ou des OBSA par exemple, en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise. Les cibles devront en général avoir un chiffre d’affaires 2019 supérieur à 50 millions d’euros. «Ces financements pourront être utilisés par exemple pour la mise en place de nouveaux investissements, ou encore pour des opérations de rapprochement industriel ou de consolidation permettant de maintenir l’indépendance industrielle des groupes français et de faire émerger les champions de demain», précise Zencap AM dans un communiqué. Son premier investissement est prévu dès septembre.

Le fonds de pension et d’assurance vie du port de Douvres lance un appel d’offres pour divers conseils autour de son allocation d’actifs. Pour un contrat de 5 ans, les administrateurs recherchent un prestataire pouvant couvrir une gamme de services incluant le conseil stratégique, l’allocation d’actifs, la couverture du passif, la formation des administrateurs, la gestion des formulaires liés à l’investissement et au désinvestissement ainsi qu’à la réglementation et tout autre conseil pertinent relatif à la gestion fiduciaire des administrateurs. Les offres sont attendues avant le 25 septembre 2020 à midi heure locale. Plus de détails ici.