La Caisse autonome des médecins de France (CARMF) lance un appel à concurrence pour trouver un conservateur des actifs (titres vifs et parts ou actions d’OPC) constituant ses portefeuilles de valeurs mobilières. Une transparisation de l’ensemble des actifs est demandée. Le contrat est prévu pour un an, reconductible deux fois par période d’un an. Date limite de réception des offres: 18 octobre 2021 - 12:00 Lire l’avis

La Fédération française de l’assurance (FFA) a choisi l’entreprise luxembourgeoise Fundrock comme société faîtière du futur fonds d’obligations Relance, a appris Les Echos. La gestion des fonds a déjà été déléguée, en juillet dernier, à une trentaine de sociétés, regroupées au sein de sept poches dotées de 200 à 300 millions d’euros. Celles-ci sont pilotées par des sociétés de gestion tricolores, soit en solo (Bpifrance Investissement et Eiffel Investment), soit par des meneurs (Amundi, Siparex, Tikehau, Eurazeo et Turenne Capital) qui collaboreront avec d’autres gérants d’actifs.

La Caisse des Dépôts annonce qu’elle a conclu un accord-cadre pour des prestations de valorisations de ses actifs financiers (titres et autres instruments) et des sociétés qu’elle détient dans ses portefeuilles à l’exclusion du segment ville immobilier tourisme qui fait l’objet d’un accord-cadre différent. Pour son premier lot de marché concernant la valorisation des actifs financiers, la CDC a retenu Advolis, fcl, Bm&A Advisory et Support, Crowe Horwarth HAF et Rsm Paris. Pour son second lot concernant la valorisation de sociétés d'économie mixte, la CDC choisit Crowe Horwarth HAF, Cifralex, Ey Advisory, Scet et Rsm Paris. Lire l’avis ici

Le producteur d’électricitéUniper vient de confier un mandat fiduciaire de 570 millions de livres sterlings (666 millions d’euros) à Kempen Capital Management pour sonfonds de pension à prestations définies au Royaume-Uni. Cefonds de pensionfait partie du groupe Electricity Supply Pension Scheme (ESPS). Au sein de ce mandat, Kempen est chargé de la mise en œuvre d’une stratégie d’investissement ainsi que de l’atteinte des objectifs de financement du régime. Au 30 juin 2021, Kempen comptait 88,3 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Credit Suisse Asset Management a été choisi par Previambiente pour gérer un mandat à capital garanti d’environ 300 millions d’euros. Previambiente est le fonds de pension des employés du secteur italien, public ou privé, de l’hygiène environnementale. En novembre dernier, la société de gestion avait déjà été sélectionnée pour gérer un mandat d’environ 800 millions d’euros pour le fonds de pension italien Fon.Te. Il s’agissait aussi d’un mandat à capital garanti.

Le fonds de pension national suédois AP1 (42 milliards d’euros d’actifs sous gestion) participe à la création du nouveau fonds à «impact» Federated Hermes qui vise à investir dans des instruments de dette à haut rendement et à soutenir une économie bas carbone, «Federated Hermes Climate Change High Yield Credit Fund». Il est ouvert aux autres investisseurs. Fraser Lundie sera le gérant principal du fonds, secondé par Nachu Chockalingam. Une équipe de douze experts crédit les accompagne. Les deux gérants travaillent depuis 2017 pour un mandat de gestion du fonds de pension suédois. «Après avoir désinvesti des énergies fossiles l’année dernière, nous souhaitons désormais aller plus loin en obtenant une réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre de nos investissements.En apportant des financements à la transition énergétique dans différents secteurs, nous montrons notre détermination à atteindre la neutralité carbone», déclare Tina Rönnholm, gestionnaire d’AP1, responsable des instruments extérieurs de dette high yield. Le fonds s’appuiera sur le «Climate Change Impact Score (CCI)», une méthode propriétaire pour évaluer les progrès et les impacts des investissements sur la décarbonation. Les fonds assure qu’ils écartera les entreprises dont les engagements sur la transition climatique échouent et exclura les secteurs controversés et les gros émetteurs de gaz à effet de serre qui ne veulent pas évoluer.

Le fonds de pension néerlandais APG lance sa famille de produits iSTOXX APG World Responsible Investment, conçue par le fournisseur d’indices Qontigo et gérée par BlackRock. Il comprend cinq indices. APG estime qu’un milliard d’euros se déversera dans le fonds au quatrième trimestre 2021, et qu’il devrait ensuite poursuivre sa croissance. «Nous n’avons pas modifié nos convictions, car nous sommes toujours sincèrement persuadés de la valeur de l’investissement actif et s’il convient à un client, nous le lui recommandons, commente Ronald Wuijster, membre du conseil d’administration d’APG responsable de la gestion d’actifs. Toutefois nous voulons en priorité offrir la meilleure solution à nos clients. Et dans certains cas, cela peut aussi être un produit indiciel.» Le fonds passif comporte plusieurs niveaux de filtres d’investissement responsable. A partir de l’indice iSTOXX mondial, des entreprises sont exclues de facto selon les règles d’APG. Ensuite, parmi celles qui restent, ne sont conservées que les meneuses en termes de responsabilité. Puis, parmi elles, restent seulement celles dont les émissions de CO2 sont les plus basses. Enfin, un filtre sur celles qui contribuent le plus aux objectifs de développement durable des Nations Unies est appliqué. Le tout est optimisé pour fournir le même profil de risque que l’indice mondial de départ. Bien que le produit ait une portée mondiale, il essaie d’inclure au maximum des tendances proches de celles qui se dessinent dans la société néerlandaise.

Maif Vie annonce lancer Maif Rendement Vert, une unité de compte (UC) gérée par Eiffel Investment Group. Les financements apportés par l’UC permettront de financer le développement et la construction de projets des développeurs d’énergie renouvelable (éolien, batteries, biomasse, biogaz, hydroélectricité) de type PME et ETI. Ces financements sont constitués d’obligations convertibles et d’obligations de maturité généralement courte. « Notre vocation est de flécher l’épargne de nos adhérents vers des financements conciliant utilité sociale et écologique et pertinence financière, commente Hélène N’Diaye, directrice générale Maif Vie, directrice générale adjointe du groupe Maif. Avec Maif Rendement Vert, nous permettons à nos adhérents d’utiliser leur épargne pour lutter contre le dérèglement climatique, en finançant concrètement le développement et la construction de centrales solaires et d’autres actifs de production d’énergie renouvelable. » Ce support sera accessible à compter du 1er octobre, sans montant minimum de versement, dans les contrats de Maif Vie, Assurance vie Responsable et Solidaire et PER Responsable et Solidaire. L’UC est valorisée chaque semaine et offre une liquidité hebdomadaire à ses porteurs. Elle vise un rendement cible de 4% nets par an, encontrepartie d’un risque de perte en capital.

La Macif et le Crédit Mutuel Arkéa font partie des investisseurs du premier «closing» à 52 millions d’euros du fonds Blue Ocean de Swen Capital Partners. Le fonds d’impact cherche à réunir 120 millions d’euros pour investir dans environ 25 start-up, principalement en Europe. Swen a également noué un partenariat avec l’Ifremer, institut de référence en sciences et technologies marines, qui met à disposition son expertise scientifique. « Nous sommes très heureux de nous engager aux côtés de Swen Capital Partners et de sa nouvelle équipe pour contribuer à la protection de l’océan. Cette équipe multiculturelle, dotée d’un vaste réseau dans l’écosystème mondial de l’océan, possède tous les atouts pour relever le défi de ce nouveau fonds », déclare Sabine Castellan Poquet, directrice des investissements Macif Aéma Groupe. L’objectif du fonds, qui sera classifié article 9 au titre du Règlement européen Disclosure, est de générer à la fois un impact systémique – en cohérence avec l’Objectif de Développement Durable n°14 des Nations unies - et des retours sur investissement compétitifs. La stratégie se concentrera sur les solutions qui permettent de lutter contre les grandes menaces qui pèsent sur l’océan (la surpêche, les pollutions de l’océan et le changement climatique), pour transformer des marchés en forte croissance et vecteurs d’emplois, tels que l’aquaculture ou les énergies marines.

Le gouvernement fédéral belge, via laSociété Fédérale de Participations et d’Investissement (SFPI), a choisiTikehau Investment Management, filiale dugestionnaire d’actifs français pour gérer le Belgian Recovery Fund. Ce fonds a vocationà soutenir la relance desentreprises belgesimpactées par la pandémie de Covid-19. Ilallouera jusqu’à 350 millions d’euros au financement des sociétés belges concernées et accordera au cours des cinq prochaines années des prêts subordonnés et/ou convertibles à des entreprises actives en Belgique. La SFPI, qui gère des participations pour le compte de l’Etat belge, investira100 millions d’euros dans le fonds et jusqu'à250 millions d’euros seront mobilisés auprès d’investisseurs institutionnels belges et internationaux. Tikehau Capital est établi en Belgique depuis 2015.

Le fonds européen d’investissement (FEI), filiale de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) apporte 20 millions d’euros, au nouveau fonds berlinois de capital-risque Revent Venture Fund. 15 des 20 millions d’euros seront apportés dans le cadre du programme européen de relance. Revent a déjà réalisé un closing plus tôt que prévu de 50 millions d’euros et a relevé sa cible à 60 millions d’euros. Le fonds “early-stage” investit en Europe dans des start-up technologiques et dans la data, en lien avec l’environnement et les défis sociaux, avec une recherche d’impact. Quatre start-up ont déjà pu être financées : Sylvera, Electricity Map, Net Purpose et Tomorrow Bank. Le fonds, lancé en septembre 2020, compte parmi ses autres investisseurs des entrepreneurs familiaux comme Heraeus, Hymer ou des entrepreneurs de la tech comme Sascha Konietzke (Contentful), Maximilian Tayenthal (N26) et Verena Pausder (Fox&Sheep)

Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A., le service de sécurité sociale de la Vallée d’Aoste en Italie, lance un appel d’offres pour des services d’assistance, de gestion administrative-comptable et de valorisation patrimoniale pour ses caisses de pension. Les services couverts par le contrat concernent les activités comptables et administratives ordinaires, les activités relatives à la gestion des positions individuelles des membres, les activités, communications et obligations connexes prévues par le secteur et les dispositions fiscales en vigueur ponctuellement ; les activités d’enregistrement avec gestion des documents et flux de travail automatisé ; les activités de valorisation du portefeuille-titres, de détermination des actifs et de cotation au profit des fonds de pension et des régimes complémentaires de retraite à caractère territorial ; le respect des obligations de déclaration et de communication des données envers l’Autorité de surveillance du secteur. La valeur du contrat hors taxes est estimée à 799.365 euros. Les offres sont attendues avant le 08/10/2021 à 12h30. Plus de détails en italien ici.

Le fonds de pension britannique Nest (23 milliards d’euros d’actifs sous gestion) lance un appel au marchépour construire un portefeuille de 1,5 milliard de livres (1,75 milliards d’euros) dans le private equity pour les trois prochaines années. L’allocation en private equity doit ainsi atteindre 5% de ses encours d’ici à 2024. Le fonds de pension est déjà présent dans le non coté à travers les infrastructures et la dette mais fait ses premiers pas dans le capital-investissement traditionnel afin de soutenir les entreprises innovantes et en croissance. «Au cours des 20 prochaines années, nous espérons investir environ 80 milliards de livres (93 milliards d’euros) pour le compte de nos membres. Nous souhaitons que le private equity joue un rôle important dans le portefeuille, offrant des revenus élevées et de la diversification», explique Stephen O’Neill, responsable des capitaux privés chez Nest. Le fonds de pension recherche «des façons innovantes» pour commencer à investir dans le «growth equity» et dans le «mid-market». Les gestionnaires de fonds sélectionnés devront démontrer qu’ils peuvent proposer des processus d’investissement perpétuels (evergreen) et de haute qualité, un cadre de gestion des risques robuste et une intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion d’actifs. Date limite de réception des offres: 17 septembre 5H. Postuler ici

La caisse de retraite de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires (CPRN) a sélectionné le cabinet de conseil Actense après un appel d’offres pour des prestations d’actuariat et d’assistance au pilotage technique du régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Le titulaire conseillera et assistera la direction et le Conseil d’administration de la CPRN.

LD Pensions (Lønmodtagernes Dyrtidsfond), la caisse d’allocations vacances des employés danois et des allocations sur le coût de la vie, réalise un appel d’offres pour choisir un gérant d’actifs responsable des obligations High Yield du portefeuille. Le mandat est estimé à 235 millions d’euros. Ce montant est approximatif. La nouvelle réglementation «Danish Holidays Act», effective depuis le 1er septembre 2020, demande à LP Pensions de gérer deux fonds séparés, le plus ancien sur les indemnités sur la vie chère et le plus récent sur les allocations vacances. Il est demandé au gérant de fournir une stratégie long-only, «quantitative investing» pour le High Yield. Le gestionnaire utilisera un ou plusieurs facteurs pour déterminer l’allocation du portefeuille. L’objectif du mandat est d’atteindre un rendement minimum de référence après frais et coûts de transaction sur un cycle complet de marché. Lire l’avis ici

Le Taïwan Public Service Pension Fund (PSPF) a retenu BlackRock et UBS AM dans le cadre d’un appel d’offres pour gérer un fonds indiciel ESG. Les encours de 400 millions de dollars (341 millions d’euros) ont été partagé équitablement entre les deux récipiendaires. Ils devront répliquer l’indice MSCI ACWI Quality ESG Target Index. Le PSPF, qui couvre les employés de la fonction publique, l'éducation nationale et les militaires de Taïwan, comptait 721 milliards de nouveaux dollars taïwanais (22 milliards d’euros) d’actifs sous gestion à fin juin.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a commencé à allouer les 100 millions d’euros de son fonds de fonds de relance dédié auxstart-up touchées par le Covid-19. Afin de pallier la consommation accrue de trésorerie pendant cette période de certaines start-up, le fonds Recovery Equity Facility for Innovative Technology Companies (Re-Fit Facility) a déjà sélectionné deux gérants pour augmenter leurs capacités d’investissement. Le FEI a accordé 18 millions de dollars (15 millions d’euros) au fonds de capital risque israélien MoreVC III. Ce dernier cible en amorçage et série A des entreprises «deeptech», agritech, liées aux énergies renouvelables, à l’automatisation industrielle, à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. L’investissement va permettre au gérant de fournir des liquidités supplémentaires aux entreprises de son portefeuille touchées par la pandémie. Le deuxième investissement de Re-Fitde 12 millions d’euros va au fonds néerlandais Set Side Fund II. Set Fund II finance des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique en Europe, et cette enveloppe sera utilisée comme un fonds «bis» de ce véhicule. Quatre nouveaux investissements du fonds Re-Fitdevraient être annoncés dans le courant de l’année.

Oddo BHF Asset Management a été choisi cet été par le fonds de pension à prestations définies du groupe Intesa Sanpaolo pour gérer un mandat de petites capitalisations européennes ESG avec un biais italien pour 75 millions d’euros. « Oddo BHF AM est présent en Italie depuis 2011, principalement sur le segment retail et wholesale où nous collaborons avec plusieurs opérateurs importants. Notre collaboration avec le monde institutionnel italien a débuté plus récemment, mais elle est profondément ancrée dans notre ADN, vu que 65 % de nos actifs à l’échelle internationale vient d’investisseurs institutionnels européens », a commenté Bertrand Levavasseur, responsable commercial de l’Italie, la Suisse, l’Ibérie, l’Europe du Nord et le Moyen-Orient d’Oddo BHF AM.

A l’issue d’un processus compétitif, le fonds de pension de l’Eglise d’Ecosse a retenu le britannique XPS Pensions Grouppour lui fournir des services d’actuariat et de conseil en investissement. Les administrateurs cherchaient en effet à harmoniser les conseils avec lesquels ils collaborent en sélectionnant un prestataire qui puisse les conseiller sur ces deux aspects. L’Eglise gère trois régimes à prestations déterminées qui couvrent collectivement près de 5.000 membres dont le personnel, les officiants religieux et leurs proches. Les régimes disposaient de 524 millions de livres (612 millions d’euros) au 31 décembre 2020.

Pour renforcer son poids dans l’investissement à impact, Generali Vie vient d’investir 14 millions d’euros dans un fonds actions solidaire, Sycomore Inclusive Jobs, lancé récemment par Sycomore AM. Labellisé Finansol et centré sur l’emploi durable, ce fonds répond à un double objectif : soutenir les entreprises qui créent des emplois durables et des opportunités pour les personnes les plus éloignées de l’emploi tout enrépondantà une attente croissante des investisseurs désireux d’orienter leur épargne vers des produits financiers avec un impact direct sur la société. L’équipe de gestion investira dans des entreprises européennes dont la contribution à l’emploi est en ligne avec l’Objectif de Développement Durable (ODD) #8 qui promeut «une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous». L’objectif de ce FCP solidaire, classé « actions des pays de l’Union Européenne », est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance nette de frais supérieure à l’indice de référence Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), selon un processus d’investissement socialement responsable en lien avec les ODD, et plus particulièrement avec la création d’emplois durables selon trois axes : quantité, qualité et inclusion, empreinte géographique.

Le fonds de pension de Tourism Ireland cherche à nouer un accord cadre pour son administration et sa gestion. Le contrat est évalué à 900.000 euros. L’administrateur devra assumer la responsabilité de fournir un avis réactif et de grande qualité, une assistance et un soutien à l’administration des pensions et des services de conseil et de gestion. Il devrai s’assurer de la conformité avec la législation dans les juridictions concernées ainsi que du respect des bonnes pratiques de l’industrie. Le cadre devra être opérationnel en avril 2022. Les offres sont attendues avant le 25 août 2021, à 12h heure locale. Plus de détails ici.

La Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires ouvre un marché de prestation de tenue de compte conservation. Au 31 mai 2021, le portefeuille de CARPV était valorisé 526,4 millions d’euros en valeur de marché, répartis entre 177,9 millions d’euros d’actions, 210 millions d’obligations, 57,5 millions de produits de performance absolue, 70 millions d’immobilier papier, 8,6 millions d’euros en fonds de private equity et d’infrastructure et2,2 millions de fonds de dette privée.La prestation attendue consiste à:Exécuter les instructions post-marché des gestionnaires,Recevoir/exécuter les ordres de souscriptions/rachats d’OPC,Assurer le règlement/livraison des titres et/ou des espèces conformément aux informations figurant sur les instructions,Conserver les actifs (comptes titres et espèces, OST) des portefeuilles qui lui sont confiés.Les offres sont attendues avant le 16 septembre 2021 à 18h00 (heure de Paris).Plus d’information ici.

L’Institut national de sécurité sociale des journalistes italiens (INPGI) a choisi BPM SpA comme fournisseur de services de trésorerie pour ses deux fonds de pension, pour une durée de trois ans. Il n’avait reçu qu’une seule soumission d’offre. Le service de trésorerie comprend toutes les opérations liées à la gestion financière de l’institution visant notamment à la perception des cotisations et de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit à l’INPGI, au paiement des pensions et à toutes les sommes pour lesquelles il est un ordre spécifique a été émis, la réception des dépôts de garantie effectués par des tiers en relation avec les contrats stipulés avec l’institut ou les appels d’offres lancés par ce dernier, et aux autres obligations liées et/ou exigées par la loi, par la loi, par les règlements de l’institut ou par convention. Le marché est estimé à 330.000 euros.

Brookfield Asset Management vient d’annoncer un closing à 7 milliards de dollars de son fonds Brookfield Global Transition Fund (BGTF). Le véhicule, le plus grand à date consacré à la transition vers une économie décarbonée, est sponsorisé par Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’), le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, et par le fonds souverain indonésien Temasek. Ils lui accordent une allocation qualifiée de substantielle et co-investiront à ses côtés. «Cet investissement illustre la façon dont nous pouvons utiliser notre envergure, notre engagement et notre influence pour contribuer à accélérer la transition vers une économie bas carbone et créer un futur climatique durable», a commenté Ziad Hindo, directeur des investissements chez Ontario Teachers’. «La transition mondiale vers la neutralité des émissions de gaz à effet de serre représente des opportunités uniques pour des investisseurs cherchant à fournir une valeur durable sur le long terme», abonde Steve Howard, responsable du développement durable de Temasek. Les fonds canadiens Investissements PSP et Investment Management Corporation of Ontario font également partie des investisseurs significatifs du fonds. BGTF est le premier fonds à impact de Brookfield. Il se consacre aux investissements qui accélèrent la transition vers la neutralité carbone de l’économie tout en promettant de forts rendements ajustés du risque à ses investisseurs. Il cherche à investir dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie, les capacités de production d’énergie propre et les solutions durables. Il poursuit sa collecte et pourra amasser jusqu’à 12,5 milliards de dollars.

Les grands institutionnels se sont rués sur le produit. Les assureurs Axa, Allstate, the Hartford, le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, le Public Investment Fund saoudien, les fonds de pension américains du secteur public, des enseignants de l’Ohio, celui du Michigan, de l’Etat de Washington, le fonds souverain chinois Silk Road ou encore le fonds de pension des universités britanniques font partie des investisseurs qui ont permis au gérant de capital investissement américain TPG de lever 5,4 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros) pour son fonds climat. C’est un premier closing pour le véhicule qui peut collecter jusqu’à sept milliards de dollars. Il s’agit d’une nouvelle stratégie pour le gérant spécialisé dans le non coté, qui s’insère dans sa plateforme existante consacrée à l’impact désormais dotée de11 milliards de dollars. TPG Rise Climate investira dans des entreprises viables commercialement qui développent des technologies pour lutter contre le changement climatique. Les sous-jacents pourront aller du capital croissance à l’infrastructure, dans les domaines de l’énergie propre, du transport décarboné, de l’industrie propre, de l’agriculture et des solutions naturelles. TPG dispose de 96 milliards de dollars sous gestion.

La Fédération Française de l’Assurance (FFA) a finalement choisi sept offres parmi les douze propositions reçues pour piloter le déploiement des obligations Relances, ont appris Les Echos. Deux sociétés de gestion agiront en solo. Il s’agit de Bpifrance Investissement et d’Eiffel Investment. Les cinq autres candidatures retenues sont des groupements de sociétés de gestion, représentant au total 31 entreprises. Ces groupements sont menés par Amundi, Siparex, Tikehau, Eurazeo et Turenne Capital. Siparex travaillera notamment avec La Banque Postale AM, Arkea Capital et Irdi. Chacune des sept candidatures retenues sera chargée de gérer une poche de 200 millions d’euros. La société de gestion faîtière du fonds de tête, regroupant les sept poches et dans lequel les assureurs investiront 90% de la somme prévue, doit encore être sélectionnée. Les 10% restants seront investis dans un fonds de fonds d’alignement d’intérêts mêlant gérants, assureurs et d'éventuels investisseurs tiers.

La Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels (Cavom) a confié à Nexity Property Management la gestion patrimoniale, locative, technique, administrative, juridique, comptable de son patrimoine immobilier de placement. Nexity a été sélectionné parmi neuf candidats pour un marché dont la valeur est estimée à 175.000 euros hors taxe. La prestation attendue porte sur son patrimoine immobilier de placement situé à Paris et Neuilly-sur-Seine.

Le Fonds européen d’investissement a alloué 90 millions d’euros au fonds dédié aux entreprises technologiques de croissance Eurazeo Growth Fund III. Le véhicule vient d’achever sa collecte à 1,6 milliardd’euros. Cette stratégie soutient des leaders technologiques dans les secteurs figurant parmi les plus prometteurs du SaaS, de la santé digitale, des fintechs ou encore des places de marché en ligne. Elle a notamment contribué à l’essor de la French Tech et accompagne en particulier 24 des sociétés du Next 40 parmi lesquelles les licornes Backmarket, Contentsquare, Doctolib, ManoMano ou encore Vestiaire Collective.

Le Brunel Pension Partnership a sélectionné 3 gérants qu’il juge aux styles complémentaires pour son fonds multi-actifs de crédit, pour un total de 2,1 milliards de livres (2,45 milliards d’euros). Neuberger Berman va gérer un mandat multi-actifs crédit de 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d’euros) lié à la transition climatique. La stratégie «Climate Transition Multi-Asset Credit» investit dans de nombreux secteurs du crédit, en mettant l’accent sur les notations inférieures à Investment Grade, et vise à surperformer le cash de 4 à 5 % par an sur l’ensemble du cycle. Cette stratégie a été conçue pour être alignée sur l’Accord de Paris, afin d’obtenir un portefeuille à émissions nettes nulles d’ici 2050. Des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone ont été fixés pour 2025.Oaktree se voit attribuer 20% de la poche pour la sicav luxembourgeoise «Oaktree Brunel Global Credit Fund». Le fonds mettra en œuvre une approche fondée sur la valeur et allouera ses ressources de façon dynamique sur plusieurs stratégies de crédit en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de toutes les étapes d’investissement.CQS prend également 20% du mandat avec son véhicule «Brunel Multi Asset Credit Fund», monté sous forme d’un QIAIF irlandais (Qualifying Investor Alternative Investment Fund). Le portefeuille global a pour objectif de saisir des opportunités diversifiées et optimisées de crédit avec une exposition moyenne à basse au risque de taux d’intérêts. Son objectif de performance est fixé à 4-5% au-dessus de l’indice Sterling Overnight Index Average (Sonia) sur 3 à 5 ans glissants. L’investissement dans une sélection de titres d’entreprises Investment grade est permise.DécarbonationBrunel dit avoir mis les considérations climatiques au cœur du processus de sélection. Le fonds a notamment interpellé les candidats sur le manque de données carbone dans certains sous-secteurs obligataires, et sur la façon dont ils allaient le pallier pour atteindre l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris.Brunel Pension Partnership, l’un des huit groupements nationaux de fonds de pension du Local Government Pensions Scheme (LGPS) rassemblant plus de 35 milliards de livres d’investissements, investit dans des stratégies ciblant des solutions aux problèmes de durabilité et qui doivent bénéficier à la société dans son ensemble.

La Caisse de pension des comptables et experts comptables italienne (Cassa di Ragionieri e Periti Commerciali) cherche 5 gérants. Chaque gérant se verra allouer 200 millions d’euros, avec la possibilité d’aller jusqu’à 300 millions. La Caisse prévoit que le marché lui coûtera environ 24 millions d’euros. Tous les détails en italien ici. Les offres sont attendues avant le 30/09/2021 à 12h.