Le fonds souverain monégasque investit 20 millions de dollars dans un fonds sur le plastique
Le Fonds de Réserve Constitutionnel de Monaco s’engage à investir 20 millions de dollars dans une stratégie non cotée de Lombard Odier IM.
Vanguard sanctionné pour avoir induit en erreur des clients de fonds monétaires
Vanguard a été condamné à une amende et à un blâme par la Financial Industry Regulatory Authority pour des erreurs apparues dans plus de huit millions de relevés de compte, rapporte le Wall Street Journal.
L’un des cofondateurs de Trian quitte ses fonctions
Ed Garden, cofondateur et directeur des investissements de Trian Fund Management, quitte ses fonctions, a appris le Wall Street Journal. Agé de 62 ans, il se concentrera sur la gestion de son patrimoine par le biais de son family office, mais reste conseiller senior de Trian, selon des sources. Son départ laisse la place aux coresponsables de la recherche de Trian, Josh Frank et Matt Peltz (le fils du cofondateur Nelson Peltz), qui seront nommés codirecteurs des investissements. Brian Baldwin devient responsable de la recherche.
Les fonds espagnols observent un 31ème mois de collecte nette consécutif
Les fonds d’investissement espagnols ont collecté 1,4 milliard d’euros en mai, selon les données préliminaires de l’association de la gestion d’actifs locale Inverco. Ce qui porte la série de collectes nettes positives consécutives à 31 mois. Les flux positifs de mai sont cependant en trompe-l’œil, la quasi-totalité de la collecte ayant été captée par les fonds obligataires (+1,7 milliard d’euros). La gestion passive et les fonds monétaires terminent aussi mai en territoire positif avec des entrées nettes respectives de 756 et 325 millions d’euros.
Les superviseurs européens définissent le périmètre du greenwashing
Les gendarmes financiers européens des banques, des assurances et de la gestion d’actifs ont publié une définition du greenwashing, qui servira de point de référence aux participants du marché ainsi qu'aux régulateurs nationaux.
Cambridge Associates recrute sa directrice des investissements chez Mercer
Samantha Davidson a également travaillé près de dix-sept ans chez Goldman Sachs.
Le Conseil d’Etat réforme une décision de la Commission des sanctions de l’AMF visant Skylar France
Dans un arrêt du 24 mai 2023, le Conseil d'Etat indique que la Commission des sanctions de l'AMF a écarté à tort certains griefs à l'encontre du gestionnaire d'actifs Skylar France et de son président dans une décision datant de décembre 2020.
Rothschild & Co AM entre au capital d’Iznes
La société de gestion française Rothschild & Co Asset Management a officialisé, ce jeudi, la prise d’une participation minoritaire au capital d’Iznes, plateforme numérique de distribution de parts de fonds basée sur la blockchain. Ni le niveau de la participation ni le montant déboursé pour l’acquérir par le gestionnaire n’ont été divulgués. Le référencement de la gamme des fonds de Rothschild & Co AM Europe sur Iznes a déjà débuté, précise un communiqué. D’autres sociétés de gestion figurent au capital d’Iznes, dont ses fondatrices (OFI Invest AM, Groupama AM, La Banque Postale AM, Arkéa IS et La Financière de l’Echiquier) et Candriam mais aussi les assureurs Generali et Apicil.
Fiona Bassett nommée à la tête du fournisseur d’indices FTSE Russell
Elle prendra ses fonctions cet été et sera basée à New York.
JP Morgan AM réorganise les équipes de gestion de deux fonds obligataires
Le gestionnaire d’actifs américain JP Morgan Asset Management a annoncé des changements dans les équipes de gestion de ses fonds US Aggregate Bond (4,6 milliards de dollars d’encours à fin mai) et US Bond (145 millions de dollars d’encours à fin mai). Andy Melchiorre et Ed Fitzpatrick ont été ajoutés à l'équipe de gestion du premier fonds et Kay Herr à celle du deuxième.
Colchester Global Investors se lance sur le marché brésilien
Le gestionnaire d’actifs britannique Colchester Global Investors s’est addossé à son homologue brésilien Gama Investimentos pour lancer ses premiers fonds nourriciers au Brésil. Ceux-ci investiront dans des parts en devise brésilienne non couverte du fonds Colchester Global Bond domicilié en Irlande.
Deutsche Bank recrute Manuela Maccia chez Lombard Odier
Deutsche Bank vient de recruter Manuela Maccia en tant que responsable des plateformes produits et solutions durables, et directrice des investissements pour l’Italie. Elle sera responsable du développement des plateformes de produits et services pour les clients de la banque privée internationale du groupe allemand en Italie. Manuela Marcia vient de Lombard Odier où elle était responsable des investissements et managing director adjointe pour l’Italie et responsable de l’offre produits Europe depuis janvier 2022. Elle a passé auparavant de nombreuses années au sein de BNP Paribas, d’abord dans la gestion d’actifs puis au sein de la banque privée. Elle a notamment été directrice produits et services de BNP Paribas Banque Privée en France.
Un ancien de Julius Baer monte sa société de gestion
Cesar Fernandez a créé sa société de gestion après son départ de Julius Baer l’an dernier, a appris Citywire Selector. Cette boutique, Alpha Credit Advisors, se concentrera sur les poches les plus complexes des marchés obligataires, dont le crédit sur les marchés émergents. Ajlan Azaz, l’ancien responsable mondial du crédit d’ING, travaillera aussi dans cette entreprise.
Edram va lancer un fonds article 9
Edmond de Rothschild Asset Management prépare le lancement d’un fonds article 9 après avoir reclassé toutes ses stratégies les plus vertes, rapporte Financial News. Marie Jacot Cardoen, directrice générale d’EDR Asset Management France, a déclaré au journal qu’un fonds dette émergente sur le climat, classé article 9, était dans les tuyaux.
AllianzGI nomme le remplaçant d'Edouard Jozan
Johann Bey est désormais responsable d’Allianz Insurance Asset Management.
01/06/2023
PARTENARIAT
Asie, la nouvelle force de gravité
Si la croissance structurelle de la plupart des économies occidentales a marqué le pas, une force de long terme émerge en tant que principal moteur de la croissance mondiale : l’Asie.
David Lachkar quitte Caceis
David Lachkar, responsable commercial pour la France de Caceis, a annoncé sur Linkedin son départ du groupe spécialisé sur les services titres. «Après 13 superbes années, il est temps pour moi de dire au-revoir à Caceis (groupe Crédit Agricole)», écrit-il, indiquant qu’il part «pour un nouveau défi d’ici quelques jours».
Pictet finalise le transfert du siège de ses activités bancaires européennes à Francfort
Pictet a finalisé le transfert du siège social de son activité bancaire de Luxembourg à Francfort indique la presse suisse sur la base d’un email du groupe. L’Agefi Asset Management (ex-NewsManagers) avait révélé ce projet en 2021. Le nouveau siège devrait compter environ 70 salariés d’ici la fin de l’année. La nouvelle entité Banque Pictet & Cie (Europe) comptera environ 630 salariés en y englobant les bureaux de France, Italie, Espagne, Royaume-Uni et Monaco. Environ 350 salariés continueront d’opérer depuis le Luxembourg qui continuera comme une filiale. Le responsable de la nouvelle entreprise est Christian Schroeder, qui travaille dans le groupe depuis le début des années 2000.
Larry Fink, le patron de BlackRock, s'attend à au moins deux nouvelles hausses de taux
Le directeur général de BlackRock, Larry Fink, a déclaré mercredi que l’inflation restait forte et que la Réserve fédérale pourrait être amenée à relever encore les taux d’intérêt pour contenir les pressions sur les prix, rapporte l’agence Reuters. Larry Fink,s’exprimait lors d’une conférence sur les services financiers organisée par la Deutsche Bank. Il a dit s’attendre à au moins deux nouvelles hausses des taux d’intérêt de la part de la Fed. Il a toutefois minimisé le risque d’une récession aux États-Unis, affirmant que, si elle se produisait, elle serait probablement modeste. Selon lui, il existe toutefois des «poches de problèmes» dans l'économie, notamment dans le secteur de l’immobilier commercial.
S-Bank rachète la gestion d’actifs finlandaise de Handelsbanken
La banque finlandaise S-Bank va faire l’acquisition des activités finlandaises de clients privés, de gestion d’actifs et de services d’investissement de la banque suédoise Handelsbanken qui représentent environ 2,6 milliards d’euros d’encours. De son côté, la banque finlandaise gérait autour de 6 milliards d’euros au 31 mars.
La fortune financière des millionnaires a baissé de 3,6% dans le monde l'an dernier
La baisse des actifs sous conseil, la croissance économique mondiale atone, et l’intensification de la concurrence poussent les gérants de fortune à regarder vers la numérisation pour réduire leurs coûts de fonctionnement et gagner des parts de marché, selon une étude de Capgemini.
31/05/2023
Assurance
Le gendarme financier fait la chasse aux frais sur les unités de compte peu performantes
Si l’ACPR se félicite de la robustesse des banques et des assureurs, ses doléances sont vives sur le terrain de la protection de la clientèle. France Assureurs s’apprête à formuler des propositions pour mieux encadrer les frais sur cette famille de supports.
Lansdowne Partners s'offre Crux AM
Les fonds gérés par Richard Pease, le fondateur de Crux AM, seront repris par David Avigad.
Franklin Templeton acquiert Putnam Investments
Le propriétaire de Putnam, Great-West, affilié à la famille Desmarais, va prendre une participation de 6,2 % dans Franklin Templeton.
Hexagone recrute le directeur du développement institutionnel de Carmignac
Jacques Gerbi est nommé responsable des relations investisseurs.
Près de 300 institutions financières appellent les entreprises à divulguer leurs données environnementales
Les entreprises ciblées incluent notamment Dassault Aviation, Vetoquinol, Tesla, Spotify et Exxon Mobil.
Les fonds italiens restent dans le rouge en mars
Les fonds ouverts commercialisés en Italie sont restés dans le rouge en mars, avec une décollecte de 642 millions d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, les fonds voient sortir 1,6 milliard d’euros.
Rize lance un ETF sur l’économie circulaire
Ce nouveau fonds indiciel coté est classé article 9.
31/05/2023
En Europe, les fonds monétaires ont fait le plein de façon inhabituelle
L’Efama pointe des souscriptions nettes de 31 milliards d’euros sur le seul mois de mars.
Abrdn vend son reste de participation dans l’assureur indien HDFC Life
La société de gestion écossaise était partenaire du groupe depuis 23 ans.
