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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

septembre 2021

23/09/2021

229

Le nombre de rachats de petits gérants d’actifs en 2021, avec des transactions ne dépassant pas le milliard de dollars, atteint un plus haut depuis 2007, calcule Refinitiv. Les raisons fondamentales n’ont pas changé : pression sur les marges, recherche d’expertise de niche et course aux encours. Mais ces petits rachats sont avant tout tactiques : les gérants ne veulent plus transformer leurs groupes, avec les risques que cela implique, mais améliorer leurs performances.
22/09/2021

Le FEI et la BERD sélectionnent un fonds de growth tech européen

Le Fonds européen d’investissement (FEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ainsi que la banque autrichienne Erste,l’investisseur finlandais Tesi et desfamily officesont investi lors du premier closing du quatrième fonds du finlandais 3TS Capital Partners. Le gérant de non coté vise une collecte finale de 150 millions d’euros. Sa stratégie consiste à investir des tickets de 5 à 20 millions d’euros dans des entreprises technologiques de croissance. L’investisseur est implanté à Helsinki, Vienne et Luxembourg et intervient notamment en Europe centrale et de l’Est.
Businessman offering for handshake with cityscape and financial
21/09/2021

Oddo BHF AM acquiert Métropole Gestion

L’équipe de gestion et les dirigeants de Métropole Gestion sont maintenus, à l’exception de François-Marie Wojcik, président directeur général qui quitte la société.,
21/09/2021

Nuveen nomme une responsable pour l’Asie du Sud-Est

La société de gestion américaine Nuveen Asset Management vient d’annoncer la nomination de Gracee Teo au poste de vice-présidente et responsable en Asie de Sud-Est. Basée à Singapour, elle sera rattachée à Simon England-Brammer, senior managing director et directeur des clients mondiaux de l’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient. Gracee Teo arrive de Fullerton Asset Management, où elle était dernièrement vice-présidente senior du développement commercial. Auparavant, elle fut senior manager du développement commercial chez Lion Global Investors Limited ainsi que manager pour le développement commercial institutionnel chez HSBC Global Asset Management. Nuveen Asset Management comptait 1.200 milliards de dollars (1.024 milliards d’euros) d’encours sous gestion au 30 juin 2021.
21/09/2021

Un ex-BlackRock rejoint CLI Singapour

CapitaLand Investment (CLI), une société de gestion singapourienne spécialisée dans l’immobilier, a annoncé ce 20 septembre la nomination de Simon Treacy au poste de directeur général de sa branche de private equity. Simon Treacy arrive de BlackRock, où il était dernièrement directeur des investissement mondial ainsi que responsable des actions américaines pour BlackRock Real Estate. Auparavant, il fut co-fondateur, directeur et directeur général mondial de Macquarie Global Property Advisors, où il a géré quelques 14 milliards de dollars en Europe et en Asie. CLI, qui vient de s’introduire à la Bourse singapourienne ce 20 septembre, a également nommé Patrick Boocock en tant que directeur général de la division de Private Equity Alternative Assets. Il sera chargé d’élargir le business de fonds privés dans les actifs alternatifs tels que crédit privé, infrastructure immobilière comme des centres de données et de l’infrastructure sociale, et d’autres fonds non cotés. Patrick Boocock arrive de Brookfield Asset Management, où il était dernièrement managing partner et responsable de l’Asie. Arrivé en 2009, il y a travaillé en tant que directeur financier pour Multiplex, l’entreprise de construction de Brookfield.
20/09/2021

Le fonds de l’Ontario veut se décarboner à grande vitesse

Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers) prévoit de réduire de 45% l’intensité des émissions de carbone de son portefeuille d’ici 2025, et des deux tiers (67%) d’ici 2030, par rapport aux émissions de 2019. Ces cibles de réduction visent l’ensemble des actifs réels, des ressources naturelles privées, des actions et des obligations de sociétés sur les marchés publics et privés du Fonds, y compris les gestionnaires externes. Ces cibles s’inscrivent dans sa démarche pour atteindre la carboneutralité pour ses activités d’investissement d’ici 2050.
20/09/2021

Mubadala va investir 10 milliards de livres dans l’économie britannique

Le fonds souverain d’Abou Dhabi Mubadala et le Royaume-Uni ont annoncé une extension du partenariat souverain d’investissement mis en place en mars 2021 entre les deux nations. L’accord prévoit que les Emirats y engagent 10 milliards de livres (11,7 milliards d’euros) au cours des cinq prochaines années. Trois secteurs seront privilégiés par l’investisseur souverain : la technologie, les infrastructures et la transition énergétique. Le programme existant d’investissement en sciences de la vie révélé en mars sera aussi renforcé. Il prévoyait une allocation de 800 millions de livres de la part du fonds émirati et 200 millions du gouvernement britannique.
17/09/2021

Moneta perd en appel face à Altamir et Maurice Tchénio

Altamir et son gérant commandité Maurice Tchénio ont gagné une manche dans le conflit qui l’oppose à Moneta AM. La cour d’appel de Paris a condamné Moneta à verser à Maurice Tchénio, Altamir et Altamir Gérance la somme totale de 400.000 euros en réparation de préjudice d’image, ainsi que 125.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Moneta avait été condamné en première instance en avril 2020. Considérant que la décote du cours de bourse d’Altamir par rapport à son actif net par action résultait de la gestion, Moneta avait assigné Altamir, Altamir Gérance et Maurice Tchénio devant le tribunal de commerce en 2016 afin de réparer le préjudice causé à la société Altamir du fait de leurs présumées fautes de gestion. Moneta « convaincu du bien-fondé de son action » se réserve la possibilité de se pourvoir en cassation.
16/09/2021

Moneta perd en appel contre Altamir et Maurice Tchénio

Altamir et son gérant commandité Maurice Tchénio ont gagné une manche judiciaire dans le conflit qui l’oppose à Moneta Asset Management. Selon un arrêt rendu le 16 septembre, la cour d’appel de Paris a condamné Moneta à verser à Maurice Tchénio, Altamir et Altamir Gérance la somme totale de 400.000 euros en réparation de préjudice d’image. La société de gestion d’actifs devra également payer 125.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Moneta avait été condamné en première instance par le tribunal de commerce en avril 2020.
16/09/2021

Brookfield et le canadien PSP réenvisagent la vente de TDF

La société de gestion alternative BrookfieldAsset Management et le fonds de pension canadien Public Sector Pension Investment Board (PSP) envisagent à nouveau la vente de leurs parts dans la société d’infrastructures française TDF Infrastructure, rapporte Bloomberg. Une vente qui avait été envisagée déjà en 2019. Selon Bloomberg, un processus de vente formel devrait commencer d’ici fin 2021 tandis que TDF serait valorisée à plus de 5 milliards d’euros. TDF compte 19.000 sites en France métropolitaine et en outre-mer permettant des transmissions téléphoniques, radiophoniques et télévisuelles pour le compte de 2.300 clients, d’après son site internet. Un groupe d’investisseurs avait acquis la firme en 2015 pour 3,6 milliards d’euros, dont Brookfield qui dispose d’une part de 45%. APG AM, Arcus Infrastructure Partners et PSP détiennent à eux trois 45% de TDF et Crédit Agricole Assurances détient le reste.
16/09/2021

Preqin révèle les géants de l’alternatif en Europe

Dans son rapport 2021 sur les actifs alternatifs et réels co-publié avec Amundi, le consultant Preqin a défini les 10 plus gros gestionnaires de fonds pour chaque segment alternatif. Côté hedge funds, au 31 décembre 2020, le fonds alternatif long only britannique The Children’s Investment Master Fund dominait le classement avec 29,2 milliards d’euros d’encours sous gestion. Il devançait le fonds long/short actions Eureka de Marshall Wace (17,8 milliards d’euros d’encours) et le fonds event-driven suédois Cevian Capital II Master Fund (12 milliards d’euros). Le top 10 des hedge funds européen inclut aussi des stratégies de Pictet AM, Polar Capital, TwentyFour AM, Schroders, Aviva Investors ou encore Pharo Management. Le fonds de managed futures Stratus Master du gestionnaire français Capital Fund Management (CFM) se trouve en 8ème position avec 5,3 milliards d’euros d’encours sous gestion fin décembre 2020. Le top 10 des plus gros gestionnaires européens du private equity est, lui, mené par deux anglais SB Investment Advisers (133,3 milliards d’euros d’encours au 31 mars 2021) et CVC (73,4 milliards d’euros au 31 mars 2021). Le français Ardian se classe au troisième rang avec 71,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 25 juin 2021. Les Britanniques recensent trois autres représentants (Permira, HG, Cinven) tandis que les Suisses en ont deux (Partners Group, LGT Capital Partners). Le Néerlandais Alpinvest Partners et le Suédois EQT figurent aussi dans ce top 10. Les Britanniques premierssur la dette privée, les Français sur l’immobilier Selon Preqin, sept des dix plus gros acteurs de la dette privée sont londoniens, les trois plus gros d’entre eux étant CVC, M&G Investments et ICG, avec des encours évalués entre 23 et 24 milliards d’euros sur la classe d’actifs. Amundi Real Assets se classe dixième avec 9,5 milliards d’euros d’encours recensés dans ses stratégies dedette privée à fin juin 2021. Sur l’infrastructure, le Britannique M&G Investments (39,5 milliards d’euros d’encours sur la classe d’actifs fin 2020) se classe encore en tête et devance légèrement Allianz Global Investors (38,4 milliards d’euros au 20 avril 2021). Le Suédois EQT complète le podium avec 25,8 milliards d’euros d’encours dans ses fonds infrastructure au 30 juin 2021. A noter les présences d’Antin Infrastructure Partners et Ardian en 5ème et 6ème position. Enfin, sur l’immobilier, deux acteurs français dominent le top 10 des plus gros acteurs européens d’après Preqin. Axa IM Alts se classe premier avec 102 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin septembre 2020. Suivent AEW avec 72,8 milliards d’euros d’encours au 12 juillet 2021 et DWS avec 67,4 milliards d’euros d’encours à fin mars 2021. Amundi Real Assets se situe au cinquième rang (40,5 milliards d’euros à fin juin 2021), devancé par l’allemand Patrizia (47 milliards d’euros d’encours à fin juin 2021).

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