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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

avril 2019

BlackRock
01/04/2019

BlackRock va entamer ses investissements en private equity

BlackRock a pour l’heure engrangé quelque 2,75 milliards de dollars d’engagements dans le cadre de sa première levée de fonds dédiée au private equity, selon un communiqué publié ce lundi. Cette mise permet ainsi à la firme de pouvoir lancer le processus d’investissement.

mars 2019

29/03/2019

Le private equity a levé 18,7 milliards d'euros en 2018

L’association France Invest (ex-AFIC) a présenté ce jeudi 28 mars les résultats de son 30ème rapport d’activité des acteurs du capital‐investissement français en 2018, réalisé auprès de ses 275 membres (94% de répondants). 2018 aura été une année record en termes de levée de capitaux avec 18,7 milliards d’euros collectés par le private equity. Cette collecte provient à 61% des investisseurs institutionnels, tandis que les personnes physiques et family office représentent 15% des sommes collectées. Viennent ensuite le secteur public (12%), les fonds souverains (7%) et les industriels (4%). Au sein de la population totale, les investisseurs étrangers représentent 48% des montants levés. Les investissements ont également progressé sur l’année, avec 14,7 milliards d’euros investis dans un peu plus de 2.200 entreprises. Au sein de ces dernières, 63% sont des PME, 20% des ETI, et 84% sont françaises. En montant, le principal secteur financé demeure l’industrie (31%), tandis qu’en nombre d’entreprises financées, l’informatique et le numérique prennent la première place (25%). L'étude souligne par ailleurs que près de 80% des entreprises ont reçu des investissements unitaires inférieurs à 5 millions d’euros, soit 14% des montants investis. Dans le même temps, plus de 1.500 entreprises ont été cédées, en tout ou partie.
28/03/2019

L'indice de confiance des investisseurs State Street a augmenté en mars

L’indice mondial de confiance des investisseurs«State Street Investor Confidence Index®» (ICI) s’établit à 71,3 au mois de mars, en hausse de 0,4 point par rapport au niveau de 70,9 (en données corrigées) enregistré en février. La confiance des investisseurs en Amérique du Nord s’est légèrement améliorée, l’indice régional passant de 66,2 à 68,3 points. L’indice de la confiance en Europe a baissé de 7,8 points pour s’établir à 88,4, tandis que l’indice de la confiance en Asie a augmenté de 3,6 points pour terminer à 100. «Les investisseurs continuent de faire face à des risques politiques croissants, notamment la possibilité d’un Brexit dur, le risque d’une rupture dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine, et le potentiel de victoires populistes aux élections européennes en mai » a commenté Kenneth Froot, l’un des créateurs de l’indice. «Le surcroît d’incertitude semble pousser les investisseurs en Amérique du Nord et en Europe à fuir le risque.» «Le regain de confiance de la part des investisseurs a été étonnamment modeste compte tenu de la reprise en V observée dans les cours des actifs à risque. De fait, la confiance des investisseurs a baissé encore davantage en Europe au vu de la détérioration continue des données fondamentales » a ajouté Michael Metcalfe, directeur de la stratégie Global Macro chez State Street Global Markets.
28/03/2019

1,5 milliard

C’est le montant en euros de la collecte nette de l’épargne salariale en France en 2018 ; un record depuis 2011, selon l’AFG. Cela résulte de 15,2 milliards de souscriptions dans les PEE et Perco, en hausse de 5 %, et de retraits en baisse de 12 %, à 13,7 milliards, après un pic en 2017. Le total des encours s’établit à 125,5 milliards, en légère baisse en raison d’un effet de marché. Le nombre de porteurs et d’entreprises équipées progressent à 10,6 millions et 324.000, respectivement.
28/03/2019

-23 %

C’est la chute des actifs des fonds à rendement absolu en Europe l’an dernier selon Morningstar. Ce segment, qui promettait des rendements positifs quelles que soient les conditions de marché, avait été multiplié par 10 depuis 2009, pour atteindre 110 milliards d’euros fin 2017 et donc seulement 86 fin 2018. Très peu de fonds ont battu leurs indices l’an dernier, et les investisseurs particuliers ont fuit ces produits, déçus, sur longue période. Le fameux fonds GARS (Global Absolute Return Strategies) de Standard Life Aberdeen a vu ses encours chuter de moitié, à 23,3 milliards d’euros fin 2018, après une décollecte de 12,5 milliards en 2017.
27/03/2019

Natixis IM annonce la création d’un affilié en gestion thématique

Natixis Investment Managers (groupe BPCE) a annoncé mardi la création de Thematics Asset Management, une nouvelle société d’investissement basée à Paris et spécialisée dans la gestion thématique. Newsmanagers (groupe Agefi) avait révélé fin décembre la création de ce nouvel affilié. Il sera dirigé par Karen Kharmandarian, président et directeur des investissements, et Mohammed Amor, managing partner et directeur du développement. A partir du deuxième trimestre 2019, Thematics Asset Management offrira aux investisseurs l’accès à une gamme de stratégies thématiques, focalisées notamment sur la sécurité, l’eau, l’intelligence artificielle et la robotique. Elle vise 5 milliards d’euros d’encours d’ici 3 à 5 ans.
27/03/2019

Deux anciens de KKR créent leur société de gestion d'actifs

Deux anciens du fonds KKR, Marc Ciancimino et Cristobal Cuart, vont lancer une nouvelle société de gestion d’actifs pour investir sur le marché du crédit privé en Europe, selon Bloomberg, qui cite des sources proches. Ils ont créé All Seas Capital Partners, après avoir quitté le fonds d’investissement américain en fin d’année dernière. La nouvelle firme, basée à Londres, compte lever des capitaux pour son premier fonds d’ici la fin de l’année. All Seas investira dans des sociétés européennes mid-market, de préférence par capitaux propres, des participations minoritaires, et des titres de créances.
26/03/2019

Natixis IM lance Thematics Asset Management

La nouvelle société d'investissement vient compléter le réseau d’affiliés de Natixis AM et propose une gamme de stratégies thématiques à forte conviction et actives
26/03/2019

Sofidy revoit sa gouvernance

La société de gestion passe de la forme de « Société Anonyme avec Conseil d’Administration » à celle de « Société par Actions Simplifiée », avec un conseil de surveillance et un directoire présidé par Guillaume Arnaud
25/03/2019

AP1 sélectionne 14 gestionnaires sur les actions émergentes

Au terme d’un appel d’offres lancé en mai 2018, le fonds de pension suédois AP1 (environ 31 milliards d’euros d’encours) a annoncé avoir sélectionné 14 prestataires pour la gestion de sa poche d’actions des pays émergents, pesant quelque 45,3 milliards de couronnes suédoises (3,3 milliards d’euros) dans son portefeuille d’actifs. Les sociétés retenues sont : Aberdeen Asset Managers Limited (Standard Life Aberdeen plc), BlackRock, First State, Fisher, GMO, GQG, J.P. Morgan, KBI, Legal & General, RBC Global Asset Management, Robeco, Tobam, UBS et Wellington. «Les gestionnaires d’actifs sélectionnés garantissent au fonds une grande flexibilité, une bonne diversification du portefeuille ainsi qu’un important retour sur investissement ajusté du risque. Les gérants sont également complémentaires en termes de style d’investissement et de profils de risque», a commenté Majdi Chammas, directeur de la gestion externe d’AP1. AB.
Le siège de Blackrock.
22/03/2019

BlackRock rachète eFront à Bridgepoint

Le gestionnaire américain BlackRock a annoncé vendredi le rachat de l'éditeur français de logiciels eFront, contrôlé par le fonds Bridgepoint depuis 2015. L’acquéreur a mis 1,3 milliard de dollars (1,16 milliard d’euros) sur la table pour emporter cette pépite, qui équipe de grands acteurs du private equity comme Ardian et CVC Capital. BlackRock entend combiner eFront avec sa solution Aladdin, utilisée par de nombreux asset managers.
22/03/2019

Le fonds de pension de Taïwan sélectionne 5 gérants

Le fonds de pension de Taïwan a annoncé la sélection de cinq sociétés de gestion pour gérer son premier mandat discrétionnaire actions à l’international. La stratégie demandée par le fonds couvre l’univers des actions émergentes hors Taïwan, et ce avec une approche multifactorielle, avec pour benchmark le iEdge Rayliant EM Dynamic Multi-Factor Index, géré par la bourse de Singapour. Les cinq sociétés, qui se partageront à parts égales les 1,5 milliard de dollars singapouriens d’encours (environ 1 milliard d’euros), sont Amundi Asset Management, DWS Investments Hong Kong, Nomura Asset Management, Robeco Institutional Asset Management, et State Street Global Advisors Asia.
21/03/2019

Tikehau a basculé dans le rouge en 2018, lesté par Eurazeo et DWS

La société d’investissement cotée Tikehau Capital a publié jeudi une perte nette part du groupe de 107,4 millions d’euros au titre de son exercice 2018, contre un bénéfice de 314,4 millions un an plus tôt. Une contre-performance qui tient aux « évolutions défavorables de la valeur de certains actifs cotés », à savoir Eurazeo et DWS, explique Tikehau Capital dans un communiqué. Le groupe, qui gérait 22 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre, projette de porter ce montant à plus de 35 milliards d’ici à 2022.

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