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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

septembre 2019

11/09/2019

Harmonie Mutuelle présélectionne 3 gestionnaires pour son fonds à impact

En 2019, Harmonie Mutuelle a validé sa stratégie en matière de financement des TPE, PME et ETI axée sur la création et la sauvegarde d’emplois en France et a décidé d’y dédier 15% de ses actifs de rendementà traversdeux poches :unepoche actions cotées et unepoche dédiée au financement des ETI et PME via des financements en dette privée et capital-investissement. Dans le cadre de lamise en place de cette stratégie, l’institution lancé un appel d’offres pour redéployer un OPCVM dédié et sélectionner une ou plusieurs sociétés de gestion concernant la poche cotée. Selon nos informations, Harmonie Mutuelle a sélectionné trois finalistes pour la gestion de cette poche, à savoirMirova, Sycomore et Eiffel Investissement. Les derniers oraux auront lieu le 30 septembre pour une prise de décision mi-octobre.Le déploiement de cette nouvelle stratégie sur la poche cotée est prévu d’ici la fin de l’année. L’objectif de ce fonds d’investissement global «impact territorial positif» est de participer à l’économie réelle enrégions et d’avoir un impact social positif sur la création et la sauvegarde d’emplois qui soit mesurable. L’intention en amont desinvestissements est d’être en capacité de mesurer et quantifier cet impact sur la sauvegarde et la création d’emploi dans les territoires obtenu à travers cette stratégie. Acet effet, la création d’emplois sera donc un critère de sélection des entreprises. Mesure de l’impact, précise Harmonie Mutuelle, ajoutant que cet objectif est en adéquationavecl’Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 8 «accès à des emplois décents» et plus précisément, l’indicateur ODD 8.3.: «Promouvoir des politiques axées sur ledéveloppement quifavorisent des activités productives, la création d’emploi décents,l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des PME et facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers».
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10/09/2019

Tobam recrute son directeur commercial pour la France

La société de gestion Tobam vient d’annoncer la nomination de Philippe Bigeard au poste de directeur du développement commercial pour la France. Sous la responsabilité de Christophe Roehri, directeur général délégué et responsable du développement commercial, il supervisera la politique commerciale de la société de gestion, avec pour objectif de conclure de nouveaux partenariats et renforcer sa présence auprès des clients français. Alors que le gérant cherche à consolider sa présence dans plusieurs pays stratégiques, Philippe Bigeard sera chargé de nouer de nouvelles relations avec des investisseurs institutionnels français tels que les sociétés d’assurance, les gestionnaires de patrimoine et les banques et réseaux de distribution. Les investisseurs français représentent actuellement 5% du total des actifs sous gestion de Tobam, indique un communiqué. A noter qu’en 2018, l’entreprise signait un partenariat de distribution avec la plateforme MyFunds Office, en vue de développer la commercialisation de ses stratégies aux distributeurs et CPGIs français.
10/09/2019

Primonial fait évoluer son capital

Le management du groupe Primonial, Bridgepoint et le groupe Arkéa, principaux actionnaires de la société de gestion d’actifs, ont annoncé avoir signé un «protocole d’accord visant à faire évoluer le capital».
09/09/2019

Le fonds de pension de Cambridge investit dans un fonds d'infrastructure

Le fonds de pension de la ville de Cambridge (Etats-Unis) a réalisé un engagement de 10 millions de dollars (9,1M€) dans leGlobal Infrastructure Fund, géré par IFM Investors, rapporte le média Institutional Investing in Infrastructure. La caisse de retraite à la tête d'1,4 milliard de dollars (1,3Md€)s'était déjà engagée à hauteur de 39 millions de dollars (35,3Md€)dans le véhicule d’investissement à capital variable. IFMgère des fonds d’infrastructures d’une valeur totalede 57,9 milliards de dollars australiens (35,7 milliards d’euros) pour le compte de plus de 360 investisseurs institutionnels, en ciblant les infrastructures de base des marchés développés. A ce jour, IFM aréalisé33 investissements en Australie, en Amérique du Nord et en Europe.
09/09/2019

Un nouveau directeur private banking chez Bank Linth

La banque régionale suisse Bank Linth, filiale de laLLB, basée au Liechtenstein, a désigné un nouveau directeur Private Banking en la personne de Christoph Wyler. Ce dernier entrera en fonction le 16 septembre prochain, a préciséBank Linthdans un communiqué. Christoph Wyler a auparavant occupé différentes fonctions dirigeantes dans les activitésde placements de grandes banques universelles.
06/09/2019

La Française modifie son organisation

Le gestionnaire d’actifs a annoncé jeudi la nomination de Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, en qualité de global head of investments de La Française AM. «Il assurera ainsi le rôle de CIO sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM», précise un communiqué. Jean-Luc Hivert sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop, qui prend la responsabilité de COO (chief operating officer). Laurent Jacquier-Laforge a quant à lui été nommé global head of sustainable investing du groupe. Nina Lagron prend à cette occasion le rôle de responsable de la gestion actions large cap (Lire aussi en rubrique Nominations).
05/09/2019

La Française change son organisation

Le gestionnaire d’actifs a annoncé jeudi la nomination de Jean-Luc Hivert, actuellement directeur général de La Française AM, en qualité de global head of investments de La Française AM. «Il assurera ainsi le rôle de CIO sur l’ensemble des classes d’actifs valeurs mobilières couvertes par La Française AM», précise un communiqué. Jean-Luc Hivert sera épaulé dans ses nouvelles fonctions par Joel Konop qui prend la responsabilité de COO (chief operating officer).
05/09/2019

Temasek et plusieurs fonds souverains investissent dans un fonds de VC

Plusieurs fonds souverains dont Temasek ontsouscrit à un fonds de East Ventures, a indiqué la société de gestion spécialisée dans le venture capital à l’occasion du closing de son sixième fonds à 75 millions de dollars. Le véhicule, dont la cible initiale était fixée à 30 millions de dollars, est un fonds de capital-risqueen early stageaxé sur l’Asie du Sud-Est et le Japon. Les investissements se concentrent surtout sur l’Indonésie, dans le but de tirer parti de l’adoption croissante d’Internet par ce pays.Parmi les sociétés ayant bénéficié du soutien d’East Ventures, figurent CoHive, Sociolla et Warung Pintar. Plusieurs sociétés financées parle fonds ont par ailleurs été rachetées par des licornes d’Asie du Sud Est : Grab a acquisKudo tandis queGo-Jek s’est accaparéeLoket.
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05/09/2019

Immobilier, Swiss Life AM signe la plus belle opération depuis janvier

Portefeuille parisien Preqin dresse le classement des plus importantes cessions immobilières signées entre le 1er janvier et le 27 août 2019, qu’elles portent sur des actifs en Europe continentale ou en Grande-Bretagne. Premier constat, c’est en France qu’a eu lieu la plus importante vente de portefeuille immobilier depuis le début de l’année. Swiss Life Asset Managers (SLAM) a ainsi réalisé l’acquisition d’un portefeuille de 28 actifs de bureaux, valorisé 1,7 milliard d’euros, racheté auprès de la foncière cotée Terreïs, qui cédait par cette opération 72 % de son patrimoine. Au-delà du volume que ce deal représente, c’est la qualité de ses actifs qui impressionne. Immeubles « core », ces derniers sont majoritairement implantés dans le quartier central des affaires (QCA) de Paris, désormais très recherché. Autre cession symptomatique, celle du fonds de pension canadien CPP Investment Board par Unite Students, une foncière cotée britannique spécialisée dans le logement étudiant. L’opération réalisée cet été portait sur la plate-forme Liberty Living, pour un montant de 1,5 milliard d’euros. Liberty Living est le gros fournisseur de logements étudiants du Royaume-Uni, avec plus de 40 résidences (16.700 chambres) situées dans 17 des plus grandes villes universitaires du pays. A la 3e place du classement, la cession d’un portefeuille résidentiel implanté aux Pays-Bas signée entre Round Hill Capital (vendeur) et Heimstaden (acheteur). Le portefeuille s’articule autour, notamment, de 9.544 unités résidentielles, 77 actifs commerciaux et 2.112 places de stationnement. Europe continentale contre Royaume-Uni Deuxième remarque, à la vue de ce classement des huit premiers mois de l’année : sur les opérations recensées, « seules » trois concernent le marché britannique, pourtant longtemps considéré comme porte d’entrée de l’Europe. La France, quant à elle, compte également trois des deals recensés par Preqin. Outre le portefeuille de bureaux acheté par SLAM, la tour Majunga, une tour de bureaux à La Défense, et Crystal Park ont changé de main. La première est sortie du patrimoine de la foncière Unibail-Rodamco pour un montant de 900 millions d’euros, tandis que le second, vendu par une autre foncière, Icade, était acheté pour 691 millions. Tous deux illustrent l’intérêt de grands investisseurs asiatiques pour le marché hexagonal. Par le biais du gestionnaire Amundi Real Estate, le sud-coréen Mirae Asset Daewoo a ainsi réalisé sa première acquisition en France, alors qu’un autre coréen, Samsung Securities, est devenu propriétaire à Neuilly-sur-Seine de l’ensemble immobilier Crystal Park, de 44.000 mètres carrés, entouré d’un parc privé classé de deux hectares. Plus globalement, dans son rapport « Alternative Assets in Europe » livré en juillet, Preqin indique que le vote du Brexit de juin 2016 « a beaucoup changé le paysage » de l’investissement en immobilier. Alors qu’en 2016 les flux d’investissement en direction du Royaume-Uni s’établissaient à 36 milliards d’euros (valeur agrégée), contre 23 milliards déployés en Europe continentale, l’écart a diminué année après année. En 2018, selon Preqin, les investissements étaient de 39,2 milliards pour la Grande-Bretagne et de 36,8 milliards en Europe continentale. Au premier trimestre 2019, la tendance s’est inversée : le marché britannique a reçu 3,7 milliards d’euros d’investissements alors que 8,9 milliards ont été alloués de l’autre côté de la Manche.
05/09/2019

Tikehau se lie à l’assureur japonais T&D

Internationalisation. Tikehau Capital a annoncé avoir noué un partenariat stratégique avec le groupe T&D, l’un des principaux assureurs-vie du Japon. Ce partenariat renforcera la présence du gérant au Japon, où il a ouvert un bureau cette année, et lui permettra d’accroître son accès aux institutions financières japonaises, notamment aux fonds de pension, qui s’intéressent de plus en plus au marché européen, via le réseau de T&D Asset Management, filiale de T&D. Il distribuera dans un premier temps ses solutions de dette privée, et pourra étendre son offre à d’autres produits par la suite. Pour nouer cette alliance sur le long terme, T&D a l’intention d’entrer au capital de Tikehau en acquérant des actions de la société sur le marché.

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