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Gestion d'actifs

L’actualité de la gestion d’actifs ou asset management (performance des fonds d’investissement, gouvernance, collecte, nominations etc.).

janvier 2020

08/01/2020

Citigroup ouvre la dette privée aux particuliers américains

Citigroup a annoncé un partenariat avec la plateforme en ligne YieldStreet pour mettre à disposition de ses 300.000 clients particuliers américains des produits de dette privée. Selon l’agence Bloomberg, les actifs concernés pourraient totaliser 2 milliards de dollars, à disposition du public au cours de 24 prochains mois. Face à la complexité de ces produits, la plateforme affirme qu’elle fournira des informations détaillées sur tous les investissements. Les risques de survalorisation et de liquidité de cette classe d’actifs pourraient donc bientôt ne plus être réservés aux seuls professionnels.
08/01/2020

Le siège de BlackRock à Paris investi par des grévistes de la SNCF et de la RATP

Des grévistes de la SNCF et de la RATP ont manifesté mardi à la mi-journée au siège parisien du gestionnaire d’actifs BlackRock pour réclamer le retrait du projet gouvernemental de réforme des retraites. Plusieurs dizaines de manifestants ont allumé des fumigènes dans l’immense hall de cet immeuble, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, où étaient visibles des drapeaux de la CGT-Cheminots, SUD-Rail, Solidaires et le logo de la CGT-RATP. BlackRock France fait valoir dans un bref communiqué qu’elle «n’a jamais été impliqué(e) sur le projet de réforme des retraites en cours».
06/01/2020

La finance bien représentée à la Légion d’honneur

Si la promotion de Jean-François Cirelli au grade d’officier de la Légion d’honneur a créé une polémique, le président de BlackRock en France n’est pas la seule personnalité du monde de la finance à avoir été distinguée dans la promotion du Nouvel An. Ainsi, Antoine Flamarion, le cofondateur de Tikehau, a été promu au grade de chevalier par le ministère de l’Action et des Comptes publics. Serge Weinberg, le président de Weinberg Capital Partners, a été promu au grade de commandeur par le ministère de l’Economie et des Finances. Sophie Paturle-Guesnerot, associée fondateur de Demeter Partners, Jean-David Chamboredon, président exécutif d’ISAI Gestion, Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque mondiale et fondateur de Blue Like An Orange Sustainable Capital, ont aussi été nommés au grade de chevalier par le ministère de l’Economie et des Finances pour les deux premiers et par le ministère de la Transition écologique et solidaire pour le troisième.
06/01/2020

Vanguard étend sa politique de frais zéro

Vanguard a étendu sa politique de frais zéro aux transactions sur les actions et les options pour tous les clients de sa plate-forme de courtage. Cette mesure prend effet immédiatement. Jusqu’à présent, les fonds Vanguard et presque tous les ETF du secteur pouvaient s’acheter et se vendre sans faire l’objet de frais sur la plate-forme du gérant américain. Cela concernait aussi plus de 3.000 fonds externes. En plus de baisser les coûts, Vanguard indique qu’il prévoit d’améliorer sa plate-forme de courtage en 2020, avec notamment une nouvelle application mobile et une mise à jour de l’expérience utilisateur.
03/01/2020

Le conseil de surveillance du FRR a une nouvelle présidente

L’ancienne première secrétaire générale adjointe de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) Sandrine Lemery a remplacé Jean-Louis Beffa à la présidence du conseil de surveillance du fonds de réserve pour les retraites (FRR), poste qu’il occupait par intérim depuis 2017. Elle a été nommée par un décret du président de la République en date du 24 décembre. Depuis mars 2019, Sandrine Lemery est membre du comité d’audit de l’Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique.
03/01/2020

Le fonds M&G Property Portfolio reste gelé

M&G a annoncé le maintien du gel de son fonds immobilier M&G Property Portfolio, après avoir vendu pour 70,4 millions de livres (83 millions d’euros) d’actifs afin de retrouver des liquidités. M&G Property Portfolio est gelé depuis le 4 décembre en raison d’importantes sorties de capitaux. Le fonds sera rouvert une fois que «les niveaux de liquidités auront été suffisamment restaurés», a indiqué le gérant d’actifs britannique. Il a précisé avoir actuellement 67,2 millions de livres d’actifs en cours de cession.
03/01/2020

Le président de BlackRock France regrette une polémique «infondée»

Jean-François Cirelli, le président de BlackRock en France, «regrette d’être pris à partie dans une polémique totalement infondée, manifestement animée par des objectifs politiques», a-t-il déclaré à l’AFP, alors que sa promotion comme officier de la Légion d’honneur a relancé le débat sur un potentiel lobbying de BlackRock en faveur de la réforme des retraites. Alors que le gérant américain s’était défendu via un communiqué publié fin 2019 de toute ingérence dans ce dossier, Jean-François Cirelli rappelle que BlackRock «n’est pas un fonds de pension, […] ne distribue aucun produit d’épargne retraite et n’a pas l’intention de le faire».
03/01/2020

Aktia Bank prend le plein contrôle de sa gestion d’actifs

La société de gestion finlandaise Aktia Asset Management, qui gère 9 milliards d’euros, va devenir une filiale à 100% de sa maison mère, Aktia Bank. La banque finlandaise, qui détenait 76% du capital de son affiliée, va acquérir les 24% restants auprès d’Evergreen Holding, une société détenue par des employés d’Aktia AM. Dans le cadre de la transaction, Aktia Bank va émettre environ 651.000 nouvelles actions, correspondant à environ 1% de son capital, au profit des actionnaires d’Evergreen Holding.
27/12/2019

Cerberus ne conseillera plus Deutsche Bank

Le fonds d’investissement Cerberus devrait mettre un terme à sa double fonction d’actionnaire et de conseiller auprès de Deutsche Bank, selon le quotidien financier allemand Börsen-Zeitung. Le mandat de conseil auprès du groupe bancaire allemand, qui a démarré à la mi-2018, arrive à échéance à la fin de l’année et ne devrait pas être reconduit, estime-t-on dans les cercles financiers. Sans confirmer l’information, un porte-parole de Deutsche Bank a indiqué que le rôle de Cerberus en tant que conseiller a été «très important» dans le cadre du lancement de la restructuration de la banque allemande. «Désormais, il s’agit avant tout de mise en oeuvre», a ajouté le porte-parole. Le fonds d’investissement détient une participation de 3% au capital de Deutsche Bank.
27/12/2019

Tikehau et Foncière Atland cèdent les laveries Elis à Blackstone

Tikehau Capital et Foncière Atland ont annoncé jeudi avoir cédé à un fonds géré par Blackstone un portefeuille de 22 actifs industriels détenus par un fonds géré par Tikehau et loués par leur ancien propriétaire, la société de nettoyage industriel Elis. La transaction «devrait offrir un multiple global proche de 2 pour ses investisseurs», précise un communiqué commun de la société de gestion et de la foncière, toutes deux cotées. Elis, société spécialisée dans la location et l’entretien du linge pour l’hôtellerie et les vêtements de travail, avait vendu 17 laveries industrielles à Tikehau en 2014. Le portefeuille compte au total 21 immeubles d’exploitation et un entrepôt logistique situés en France et d’une surface utile de près de 180.000 m². Leurs baux courent encore pendant 9 ans.
27/12/2019

Credit Suisse est mis à l’amende aux Etats-Unis

La Finra (Financial Industry Regulatory Authority), et les opérateurs boursier CBOE Global Markets, Nasdaq, la Bourse de New York et leurs bourses affiliées ont annoncé avoir imposé une amende de 6,5 millions de dollars (5,9 millions d’euros) à Credit Suisse Securities (USA) pour des infractions aux règles de surveillance et des violations à diverses dispositions des règles d’accès au marché. L’amende a été répartie entre la Finra et les Bourses. Entre 2010 et 2014, le groupe bancaire a offert à ses clients, parmi lesquels des courtiers et d’autres investisseurs institutionnels, dont certaines étaient des entités étrangères non enregistrées, un accès direct au marché à de nombreuses Bourses. Trois des clients ayant un accès direct au marché ont été à l’origine de la majorité des 50.000 alertes relatives à des activités potentiellement manipulatrices.
26/12/2019

Le fondateur de Klarna lève un fonds à impact

Niklas Adalberth, cofondateur de la fintech sudéoise de paiement Klarna, entend lever 100 millions d’euros d’ici au printemps pour un fonds à impact. Celui-ci a réalisé un premier closing d’environ 61 millions, rapportait le Financial Times lundi. Le fonds est hébergé par la Norrsken Foundation, créée il y a trois ans. Parmi ses promoteurs figurent Ramsbury ‒ le family office de la famille Persson (H&M) ‒, Carl Manneh ‒ le cofondateur du concepteur de jeux vidéo Mojang ‒ et Sebastian Knutsson ‒ celui de King Digital, l’éditeur de Candy Crush.
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23/12/2019

KKR vend une société de locomotives à Axa IM et Crédit Agricole Assurances

Un consortium formé d’Axa Investment Managers Real Assets et de Crédit Agricole Assurances acquiert auprès du gérant KKR, la société de location de locomotives électrique European Locomotive Leasing (ELL) pour un montant non révélé. ELL a été créée début 2014 par son PDG actuel Christoph Katzensteiner, avec le soutien du premier fonds d’infrastructure de KKR, KKR Global Infrastructure Investors, dans le but de répondre à la transition du transport de marchandise routier au transport ferroviaire et à la transition écologique. Après 5 années d’existence, ELL dispose de 150 locomotives louées à long terme à une plus de vingt clients en Europe continentale. Le plan initial prévoyait l’achat de50 locomotives.
23/12/2019

BNP Paribas AM boucle un fonds de prêts aux PME

BNP Paribas Asset Management a réalisé le premier closing du fonds BNP Paribas European SME Debt Fund 2, réunissant des engagements pour un montant de 345 millions d’euros, auprès de 13 investisseurs institutionnels en Europe et en Asie. Il doit financer les projets de croissance des PME européennes, en alliant prêt bancaire traditionnel et fonds de prêts. Le groupe avait lancé fin 2016 un premier fonds de prêts aux PME, qui «a permis de financer près d’une centaine d’entreprises pour une taille cible de 500 millions d’euros qui devrait être atteinte au 1er trimestre 2020».
23/12/2019

Amundi crée une société chinoise avec Bank of China

Amundi a reçu l’accord de la China Banking and Insurance Regulatory Commission pour la création d’une société de gestion d’actifs en Chine avec BOC Wealth Management, filiale de Bank of China. La société de gestion française sera actionnaire majoritaire de la nouvelle structure, dans des proportions pas encore définies, selon une porte-parole d’Amundi contactée par NewsManagers. La société doit être lancée dans le courant du deuxième semestre 2020. « Ce partenariat viendra compléter et accélérer la stratégie de développement d’Amundi en Chine », indique un communiqué. Amundi a déjà une co-entreprise en Chine avec ABC (Agricultural Bank of China, une des trois premières banques chinoises) dont les encours s'élèvent à 62 milliards d’euros à fin septembre. Amundi a toujours affirmé que l’Asie était son deuxième marché domestique. Elle y gère 200 milliards d’euros avec un objectif à 300 milliards. La société l’adresse en direct (avec notamment des bureaux à Hong Kong, Singapour ou Taïwan) et via des joint ventures.
20/12/2019

BNP Paribas AM lève un fonds de prêts aux PME

BNP Paribas Asset Management a réalisé le premier closing du fonds BNP Paribas European SME Debt Fund 2, réunissant des engagements pour un montant de 345 millions d’euros, auprès de 13 investisseurs institutionnels en Europe et en Asie. Ce fonds a pour vocation de financer les projets de croissance des PME européennes, en leur offrant une solution de financement qui allie prêt bancaire traditionnel et fonds de prêts.
20/12/2019

Amundi obtient le feu vert pour une JV en Chine

Amundi a annoncé ce vendredi que la China Banking and Insurance Regulatory Commission, le régulateur chinois, avait donné son accord à la création d’une société commune entre le gestionnaire d’actifs français et BOC Wealth Management, filiale de Bank of China.

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