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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

juin 2022

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15/06/2022

CPR AM lance un fonds sur l'économie bleue

Après le climat et l’hydrogène, CPR Asset Management aborde le thème des océans. La société de gestion thématique d’Amundi Asset Management lance le fonds CPR Invest - Blue Economy sur l’écosystème économique marin, ont annoncé mardi les équipes de CPR AM. Ce fonds, géré par Alexandre Cornu et Alexandre Blein, sera investi dans des actions d’entreprises mondiales qui contribuent à l’exploitation durable des océans ou à la préservation des ressources marines. Ces deux sous-thèmes permettront de s’exposer à plusieurs activités comme l’assainissement des eaux, le tourisme côtier, le transport maritime, la pêche… Un univers large de 3.500 valeurs a été identifié. Des filtres d’exclusion délimitent le périmètre investissable sur la base de notations ESG (internes au groupe Amundi) et du suivi de controverses (fourni par des prestataires externes). Un filtre spécifique s’opère sur une sélection de critères ESG pertinents pour la thématique, tels que la biodiversité ou la gestion de l’eau. In fine, seules 300 valeurs répondent aux critères d’investissement financiers et extra-financiers de l’équipe de gestion. Un portefeuille de 60 à 80 valeurs sera composé. Ne sont admises dans l’univers que les entreprises qui réalisent une part significativement élevée de leur chiffre d’affaires dans l’économie marine, ou qui démontrent une intention d’agir positivement sur l’écosystème marin. Ce portefeuille sera équipondéré sur les sous-thèmes de préservation des ressources marines et de l’exploitation durable. Il aura un léger biais géographique, avec une présence plus importante du Japon, de la France et de l’Europe du Nord, au détriment de l’Amérique du Nord. Certains secteurs seront aussi moins présents dans le fonds, comme la technologie, la santé et les financières, et d’autres davantage, comme les services aux collectivités. Le fonds permettra de répondre à deux des objectifs de développement durables des Nations Unies: la vie sous-marine et l’accès à l’eau potable. Le processus d’investissement intègre le suivi et la réduction dans le temps des émissions de gaz à effet de serre du portefeuille. Des travaux sont en cours pour ajouter un indicateur d’impact lié à la préservation de la biodiversité. Par ailleurs, l’équipe de gestion s’assure de l’amélioration continue de la note ESG moyenne du fonds par rapport à son indice de comparaison. Un engagement actionnarial sera aussi mené auprès des entreprises en portefeuille. Et le fonds est lancé avec le soutien de la Fondation de la navigatrice Maud Fontenoy qui mène des actions d’éducation à l’environnement auprès des jeunes générations et du grand public. Cette nouvelle stratégie sur l'économie bleue s’inscrit dans la gamme climat de CPR AM, qui se compose déjà d’un fonds Climate Action et d’un fonds sur l’hydrogène tout récent qui a déjà collecté plus de 650 millions d’euros, selon Olivier Mariée, directeur général de CPR AM. Cette gamme représente aujourd’hui plus de 3 milliards d’euros.
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15/06/2022

LFDE lie la rémunération des gérants de trois fonds à des objectifs d’impact

La Financière de l’Echiquier a intégré des objectifs d’impact ex ante dans la politique de rémunération variable des gérants de ses fonds à impact fin 2021, a annoncé Coline Pavot, responsable de la recherche investissement responsable de la société de gestion, au cours d’un point presse. Ces objectifs seront mesurés sur une période de trois ans, soit fin 2024. «Cette démarche, inspirée de l’investissement non coté, vise à renforcer l’intentionnalité des fonds et à aligner nos intérêts avec ceux de nos clients, sur la thèse d’impact du fonds», peut-on lire dans les rapports d’impact des fonds à impact. Deux objectifs ont été définis pour chaque fonds. L’un des objectifs est d’obtenir une amélioration du score impact du portefeuille. Par exemple, le fonds Echiquer Climate & Biodiversity Impact Europe se fonde sur le score MCB, Maturité Climat et Biodiversité. Le second objectif est de réussir dix cas d’engagement actionnarial sur l’impact en lien avec le sujet du fonds. Les deux objectifs sont équipondérés. L’enveloppe dédiée à cette rémunération variable liée à l’impact peut représenter jusqu’à 20 % du bonus annuel, indique Coline Pavot. Elle fonctionne «de façon progressive et linéaire avec un seuil minimal à partir duquel le gérant commencera à percevoir une partie de cette rémunération variable», selon les rapports d’impact. «Il nous a semblé très important de mettre en place ce système pour aligner nos intérêts avec ceux des clients, lesquels ont un double objectif de performance et d’impact», commente Coline Pavot. LFDE dispose de trois fonds à impact: Echiquer Climate & Biodiversity Impact Europe, Echiquier Impact et Solidaire et Echiquier Positive Impact Europe. La Financière de l’Echiquier publiait mardi le rapport de sa stratégie corporate Climat & Biodiversité, ainsi que les rapports annuels d’impact de deux de ses fonds à impact.
13/06/2022

Les hedge funds et fonds diversifiés tirent la collecte de mai en Suède

Les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 1,5 milliard de couronnes suédoises (140 millions d’euros) en mai, selon les dernières statistiques de Fondbolagens Förening, l’association suédoise des fonds. Il s’agit du deuxième mois consécutif de collecte, après un premier trimestre dans le rouge. La collecte a été tirée par les fonds diversifiés, qui ont attiré 2,2 milliards de couronnes et les hedge funds, avec 2,3 milliards de couronnes. En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 2,2 milliards de couronnes et les fonds obligataires, 2 milliards. Les fonds actions n’ont collecté que 400 millions de couronnes. Depuis le début de l’année, les fonds suédois sont toujours dans le rouge, avec 30,3 milliards de couronnes de rachats nets, dont 30,1 milliards de couronnes sur les fonds actions. Les encours des fonds ont baissé de 58 milliards de couronnes à 6.200 milliards de couronnes.
10/06/2022

Les fonds obligataires renouent avec la décollecte hebdomadaire

L’embellie aura été de courte durée pour les fonds obligataires. Ces derniers ont vu sortir 4,7 milliards de dollars dans le monde sur la semaine au 8 juin, selon le «flow show» de Bank of America Global Research basé sur les chiffres d’EPFR. La semaine précédente, ils avaient enregistré une collecte positive (1,6 milliard de dollars) pour la première fois en neuf semaines. Les fonds d’obligations investment grade ont notamment vu sortir 1,9 milliard de dollars et les fonds de dette émergente, 1,6 milliard de dollars. Ces produits sont en décollecte pour la dixième et neuvième semaines respectivement. Les investisseurs leur auront préféré les fonds actions, puisqu’ils y ont investi 12 milliards d’euros sur la semaine, entièrement dans des fonds indiciels cotés (ETF). Plus précisément, comme sur les cinq dernières semaines, ils se sont orientés sur des fonds d’actions américaines, qui ont drainé 13,2 milliards de dollars. En revanche, les fonds d’actions européennes ont vu sortir 2,1 milliards de dollars. Il s’agit de leur 17ème décollecte hebdomadaire consécutive. Les fonds d’actions émergentes sont aussi dans le rouge (-1,3 milliard de dollars), de même que les fonds actions japonaises (1,2 milliard). Les investisseurs se sont aussi rués sur les fonds monétaires, qui ont attiré 54,2 milliards de dollars, soit le plus gros flux de ces six dernières semaines.
10/06/2022

Neuberger Berman ajoute une dimension ODD à un fonds high yied

Neuberger Berman a remanié son fonds Ucits Global High Yield en étroite collaboration avec UBS Global Wealth Management (GWM). Le fonds continuera à investir dans des obligations à haut rendement à l’échelle mondiale, mais aura désormais pour principal objectif de réaliser un engagement actionnarial auprès des émetteurs sur des critères liés aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Le tout, en visant «des performances et des rendements compétitifs». Dans cette optique, le fonds a été renommé Neuberger Berman Global High Yield SDG Engagement Fund. Pendant six mois, il sera exclusivement accessible aux clients d’UBS en Suisse et dans une sélection d’autres marchés internationaux. Le fonds sera ensuite ouvert à tous les investisseurs mondiaux éligibles (hors États-Unis). L'équipe de gestion du fonds se compose de Chris Kocinski, Joseph Lind, Jennifer Gorgoll et Simon Matthews. Ils bénéficient du soutien de 37 analystes spécialisés dans les titres non Investment Grade et des quatorze membres de l'équipe d’investissement ESG, dirigée par Jonathan Bailey. Le fonds mènera une politique d’engagement auprès de 100 % des émetteurs sur la base d’objectifs alignés sur les ODD de l’ONU. Il publiera des rapports réguliers sur les avancées réalisées en matière d’engagement en partageant des études de cas et des indicateurs de performance clés relatifs aux produits, services, opérations ou processus des émetteurs pour permettre de suivre les progrès environnementaux et/ou sociaux. Le fonds intégrera également des évaluations ESG exclusives, en ayant recours au ESG NB Quotient. Il vise à maximiser ses revenus courants, tout en préservant son capital, en investissant dans des titres obligataires high yield internationaux qui cherchent à produire des rendements et à soutenir un plus grand alignement sur les ODD de l’ONU.
09/06/2022

Robeco lance une stratégie quantitative multi-facteurs crédit sur les ODD et le climat

Robeco lance RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits, sa première stratégie obligataire quantitative multi-facteurs basée sur les objectifs de développement durables (ODD) et le climat, classée Article 9 SFDR. S’appuyant sur le modèle de sélection de crédit multifactoriel appliqué aux portefeuilles clients depuis 2012, RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits fait de la durabilité son objectif premier, écrit la société de gestion néerlandaise dans un communiqué. Avec la volonté de répondre aux enjeux de décarbonation, la moyenne des émissions de carbone du portefeuille est maintenue en dessous de celle des « Accord de Paris », avec pour indice de référence l’indice Solactive Paris-Aligned Global Corporate. Les émissions de carbone du fonds sont inférieures de 50 % à celles de l’indice de référence crédit classique et l’objectif de décarbonation est de 7 % par an. En outre, la stratégie investit dans des entreprises qui ont une contribution positive et mesurable aux ODD des Nations Unies, en appliquant le cadre ODD propriétaire de Robeco. Grâce à son processus d’investissement quantitatif, la stratégie intègre par ailleurs d’autres dimensions de durabilité, comme la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), la consommation d’eau et la réduction des déchets, ainsi que l’exclusion des entreprises qui ne répondent pas aux normes de durabilité requises. RobecoSAM QI Global SDG & Climate Multi-Factor Credits a pour ambition de surperformer l’indice Solactive Paris- Aligned Global Corporate de 50 points de base sur un cycle économique complet. Cette nouvelle stratégie est gérée par l'équipe Quant Fixed Income de Robeco, co-dirigée par Patrick Houweling qui gère les stratégies quantitatives crédit innovantes de Robeco.
09/06/2022

NextStage AM boucle son 3e fonds dédié aux PME innovantes

Un peu plus de deux ans après avoir lancé la commercialisation de Championnes III, NextStage AM annonce le closing final dudit véhicule à 135 millions d’euros. Celui-ci a obtenu le soutien de la quasi-totalité des souscripteurs du précédent millésime (Axa, Ardian, Bpifrance, Amundi…) et de plusieurs nouveaux entrants, dont plus de 115 entrepreneurs. De quoi doubler la taille du fonds, déjà investi dans huit entreprises. Avec une stratégie visant à financer en fonds propres les PME françaises jugées innovantes et évoluant dans le digital, la santé et l’environnement, l’équipe du véhicule prévoit d’investir entre 4 et 10 millions d’euros par opération, le plus souvent en minoritaire. «Nous faisons essentiellement des opérations primaires. Ce devrait être un atout important dans un environnement où les valorisations des entreprises sont élevées», explique Nicolas de Saint Etienne, associé-gérant chez NextStage AM.
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08/06/2022

Ledger et Cathay Innovation lancent un fonds de 100M€ dédié au Web3

La licorne française Ledger qui revendique la sécurisation de 20% des crypto-monnaies, NFT et tokens à travers le monde et le fonds de capital-risque Cathay Innovation, avec plus de 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion, annoncent aujourd’hui le lancement d’un nouveau véhicule dédié au Web3 avec le soutien de Bpifrance. Il investira à l'échelle mondiale en amorçage ou en Série A dans des entreprises spécialisées dans les technologies de finance décentralisée (DeFi), de sécurité, d’infrastructures ou encore de propriété numérique. Il aura pour but de «connecter et dynamiser l’écosystème Web3 mondial», précise le communiqué. «Au cours des 15 prochaines années, nous allons assister à une tokenisation généralisée à mesure que la blockchain transforme les classes d’actifs existantes en y ajoutant programmabilité, confiance, sécurité et propriété digitale, ce qui ne peut pas se produire en silos. Cette approche permettra d’accélérer la croissance de l’innovation Web3 en intégrant les standards de sécurité les plus élevés pour mieux servir le prochain milliard de personnes», explique Denis Barrier, co-fondateur de Cathay Innovation.
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08/06/2022

Capital Group veut «devenir le premier choix»

Avec ses 91 années d’existence, Capital Group figure parmi les sociétés de gestion les plus anciennes au monde encore en activité. Ses plus de 2.700 milliards de dollars d’encours sous gestion la placent dans le top 10 mondial des plus grosses firmes du secteur. Fin mars, le gestionnaire américain s’est vu décerner le prix de meilleure société de gestion de l’année en France par l’agence de notation de fonds Morningstar. Mais aussi dans 11 autres pays d’Europe et d’Asie. Une récompense qui «témoigne de la stabilité et des bons résultats de notre gamme de fonds, associés à la solidité de nos équipes d’investissement», souligne Grant Leon, directeur général, intermédiaires financiers, Europe et Asie chez Capital Group, à NewsManagers. La firme est présente en Europe depuis 60 ans et en Asie-Pacifique depuis 40 ans. Si elle travaille depuis les années 1950 avec les intermédiaires financiers aux Etats-Unis, ce n’est qu’au cours de la dernière décennie que Capital Group s’est vraiment concentrée sur le développement de ce segment d’activité en Europe et en Asie-Pacifique. «Notre stratégie est centrée sur l'établissement de partenariats de long terme avec les principaux intermédiaires financiers mondiaux et les principaux acteurs nationaux, ceci afin de servir les investisseurs sur les marchés où nous opérons. Nous avons fait d'énormes progrès au cours des dix dernières années et nos activités en Europe et en Asie-Pacifique ont connu une bonne croissance.Le Moyen-Orient est une autre région où nous travaillons avec des clients institutionnels depuis plusieurs décennies et, plus récemment, où nous servons des intermédiaires financiers. Certains des plus grands intermédiaires financiers mondiaux sont d’ailleurs basés dans cette région», expose Grant Leon. Capital Group entend établir des relations de long terme avec ses clients dans le but assumé de «devenir le premier choix de gestionnaire d’investissements dans le monde». Pour y parvenir, l’entreprise de Los Angeles investit «en permanence» dans son personnel, ses produits et sa marque, assure Grant Leon.En Europe, qu’il considère comme le deuxième plus grand marché de la gestion d’actifs au monde, le Brexit n’a rien changé pour la firme. Capital Group travaille àl'élargissement de sa gamme de services d’investissement, l’augmentation du soutien à l’activité de distribution, au renforcement du leadership régional ainsi qu’à l’approfondissement de sa présence au travers de bureaux locaux (Francfort, Luxembourg, Milan, Madrid, Amsterdam, Londres, Genève et Zurich). Les ETF actifs, une « évolution naturelle » Ce qui a selon Grant Leon fait la différence pour l’obtention du prix de meilleur gestionnaire d’actifs de Morningstar en France et dans d’autres pays fin mars, c’est le «Capital System». Des portefeuilles gérés par des équipes de gérants aux styles d’investissement différents mais complémentaires, soutenues par la recherche des analystes. «Notre approche d’investissement diffère de celle de bon nombre de nos pairs. L’expérience nous a appris qu’aucun gérant ne peut réussir de manière constante dans tous les cycles de marché. C’est pourquoi notre processus d’investissement repose sur des équipes d’investissement très expérimentées et complémentaires», résume Grant Leon, qui met en avant l’absence de risque lié à un gérant superstar ainsi que l’équilibre et la diversification apportées par cette approche. Côté gamme de fonds, la firme reste axée sur les fondamentaux et thèmes de long terme qu’elle préfère aux tendances court-termistes. Depuis sa création en 1931, Capital Group n’a lancé qu’une quarantaine de stratégies dans le monde. Le gestionnaire américain a aussi fait récemment son entrée dans le monde des fonds indiciels cotés (ETF) qui restent pour l’instant uniquement destinés aux investisseurs américains. «Nos ETF actifs sont une évolution naturelle de notre longue histoire et de la portée de nos stratégies et résultats d’investissement à long terme», commente Grant Leon. ESG, Russie-Ukraine, les défis Quant aux tendances du secteur, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) demeurent pour Grant Leon «de loin le changement le plus important que j’ai vu dans le secteur au cours des dernières années». Capital Group a d’ailleurs récemment interrogé plus de 1 000 investisseurs wholesale et institutionnels mondiaux pour le compte de son étude ESG Global Study 2022.Une étude dans laquelle près des deux tiers (63%) des investisseurs interrogés ont montré une préférence pour les gestionnaires actifs pour prendre les décisions d’investissement critiques, «ce qui indique la complexité de l'évaluation des questions ESG», dit Grant Leon. «Les investisseurs se tournent donc vers les gestionnaires actifs qui peuvent se concentrer sur une recherche propriétaire approfondie, des systèmes de surveillance robustes et un dialogue engagé avec les entreprises en vue de les analyser. Chez Capital Group, nous comprenons notre responsabilité fiduciaire qui consiste à prendre en compte tous les facteurs importants pour évaluer les mérites d’un investissement. Les questions ESG sont des facteurs critiques dans les perspectives de long terme des entreprises et sont donc essentielles à notre recherche et à notre analyse des investissements», ajoute-t-il. L’invasion« tragique» de l’Ukraine par la Russieest un autre défi global pour le secteur de la gestion d’actifs. Capital Group reste néanmoins focalisésur les fondamentaux à long terme et travaille en étroite collaboration avec ses clients au fur et à mesure de l'évolution des événements. La firme a suspendu en mars les achats de titres russes dans toutes ses stratégies d’investissement et mis en place des contrôles afin d’appliquer les sanctions décidées contre la Russie. «Globalement, notre exposition aux titres russes, qu’il s’agisse d’actions ou d’obligations, représente une fraction insignifiante - moins de 0,01 % - du total de nos actifs sous gestion. Dans les portefeuilles qui détiennent des titres russes, nos positions sont faibles», souligne Grant Leon.
08/06/2022

Felix Capital lance un nouveau fonds de 600M$

Felix Capital passe à la vitesse supérieure avec son nouveau fonds, doté de 600 millions de dollars (561 millions d’euros), annonce la sociétéce mercredi. Elledouble doncsa capacité d’investissement, puisqu’elleavait réuni 300 millions de dollars début 2020 pour son troisième millésime, et 150 millions pour son deuxième fonds, en 2018. En outre, ce nouveau véhiculedouble le capital engagé de Felix Capital à plus de 1,2 milliard de dollars. Depuis son lancement à Londres en 2015 par le Français Frédéric Court, le capital-risqueur a su s’imposer en réalisant plusieurs choix d’investissements solides. Avec parmi ceux-ci les Français Mirakl, spécialiste des places de marché en ligne, valorisé 3,5 milliards de dollars à la suite desa dernière levée de 555 millions de dollars (473 millions d’euros) en septembre dernier; Sorare (gaming), qui avait levé dans la même période 680 millions de dollars, étant valorisée 4,3 milliards de dollars; ou encore les fintechs Ledger et Forter. «Nous avons accompagné environ 50 entreprises à ce jour, souvent en lead ou en co-lead, dans une douzaine de pays, en particulier en France, au Royaume-Uni et en Allemagne», précise àL’Agefi Frédéric Court, fondateur et managing partner de Felix Capital. Dans les dernières en date figurent Lightspark, une fintech de paiement que vient de lancer à Los Angeles David Marcus, l’ancien responsable du projet de cryptomonnaie Diem (ex-Libra) chez Meta (Facebook). Felix Capital y a investi dans un tour de table – au montant non dévoilé - codirigé par a16z Crypto et Paradigm. Il vient aussi d’investir dans un tour de table de 11 millions d’euros réalisé par Lassie, une fintech suédoise d’assurance pour animaux domestiques. Equipe solide Felix Capital compte dans ses rangs plusieurs anciens cadres dirigeants de Facebook, tels David Marcus, Henri Moissinac, cofondateur et CEO de Dott, et Julien Codorniou, qui s’occupait du réseau pour entreprises Workplace. La taille de Felix Capital 4 devrait permettre à son équipe de gestion de mener des investissements sur les différents stades de développement de sociétés: «on aime bien commencer en early stage, et nous avons la capacité de suivre les sociétés plus tard: dans le cas de Mirakl, nous avons investi dans tous les tours C, D et E», précise Frédéric Court. Il continuera de privilégier des investissements dans des marques et plateformes autour des «styles de vie plus numériques, qui sont rentrés dans les usages pendant le Covid». Felix Capital dit vouloir soutenir «20 à 25 autres sociétés ces deux prochaines années».
08/06/2022

HSBC AM liquide un ETF actions asiatiques hors Japon

La société de gestion HSBC Global Asset Management a annoncé la prochaine dissolution du fonds indiciel coté (ETF) HSBCMSCI EM Far East Ucits le 6 juillet prochain. Cet ETF répliquait la performance de l’indice MSCI EM Far East, mesurant l'évolution boursière des plus grosses compagnies cotées en Chine, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Thaïlande, aux Philippines ainsi qu'à Taïwan. A la baisse des encours s’ajoute une diminution de l’intérêt et de la demande des investisseurs pour ce produit.
07/06/2022

Invesco veut lever 1Md€ pour un fonds de dette immobilière Europe

Invesco Real Estate vient de lancer son premier fonds de dette immobilière en Europe, Invesco Commercial Mortgage Income - Europe FCP RAIF (CMI Europe). Il s’agit d’un fonds ouvert, domicilié au Luxembourg, dont l’objectif initial de collecte est de 1 milliard d’euros. Il est principalement adossé à des actifs d’assurance. Le fonds, qui investira en priorité dans des actifs durables et jugés comme ayant un bon profil ESG (environnement, social, gouvernance), a déjà réalisé sa première transaction : un prêt senior d’un montant de 50 millions d’euros pour financer une série de six installations logistiques françaises et trois espagnoles, toutes pré-louées à l’un des plus grands distributeurs e-commerce au monde resté anonyme.Outre le prêt senior initial de 50 millions d’euros, le fonds dispose également d’un pipeline de transactions engagées de 150 millions d’euros en France, en Espagne et au Royaume-Uni. Le fonds vise à offrir aux investisseurs institutionnels un flux de revenus stables et à haut rendement, ainsi que des rendements ajustés au risque attrayants, en accordant des prêts garantis par des biens immobiliers de haute qualité au Royaume-Uni et en Europe. Les critères ESG sont intégrés dans l’analyse crédit, la due diligence et le processus de sélection du fonds, l'équipe analysant la qualité des actifs, les plans de développement et le profil des emprunteurs. Les facteurs pris en compte incluent notamment les notations EPC, les certifications «bâtiments verts», l’utilisation d'énergies renouvelables et les politiques ESG des locataires. Pour le premier prêt de la stratégie, les actifs sont en passe d’obtenir la certification Breaam «Very Good» et comprennent des panneaux photovoltaïques ainsi que des systèmes de récupération de l’eau de pluie pour les espaces verts. Plus de 300 arbres seront plantés par an dans le cadre du projet.
07/06/2022

Arkéa REIM lance une SCI sur l’immobilier en région

Arkéa REIM, la nouvelle société de gestion de fonds immobiliers affiliée à Arkéa Investment Services, lance Territoires Avenir, une unité de compte (UC) immobilière qui vise à accompagner les grandes transitions sur les territoires en France et en Europe. Elle utilise une grille d’analyse propriétaire comportant 49 critères de notation et devant répondre à trois objectifs : être acteur du développement des territoires, contribuer au bien-être des occupants et minimiser l’impact environnemental des actifs. Conçue en partenariat avec Suravenir, filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, la SCI Territoires Avenir, est labellisée Investissement Socialement Responsable (ISR) et a pour ambition d’investir principalement dans un portefeuille d’actifs immobiliers diversifiés dans les régions. «Les tendances sociétales et démographiques actuelles (développement du télétravail, essor de la logistique et du e-commerce…) qui contribuent à développer l’attractivité des territoires ont été accentuées par la crise sanitaire que nous venons de vivre. Territoires Avenir a pour objectif de tirer parti de ces nouvelles transitions à l’oeuvre dans le marché immobilier et de participer à la dynamique des territoires français et européens en investissant dans un portefeuille d’actifs immobiliers diversifiés», explique un communiqué. Territoires Avenir a obtenu le label ISR Immobilier.
07/06/2022

Les fonds labellisés relance ont presque atteint leur cible

Créé fin 2020, le label relance est utilisé par 221 fonds totalisant 24,1 milliards d’euros au 1er juin 2022, rapporte Les Echos sur la base des chiffres du ministère de l’Economie. Sur ce total, 74% des encours sont investis en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des entreprises françaises, soit environ 18 milliards d’euros. C’est un peu moins que l’ambition de 20 milliards consacrés spécifiquement au financement de long terme des sociétés tricolores, fixées à fun juin par Bruno Le Maire, ministre de l’Economie. Mais la guerre en Ukraine et la baisse des marchés est passée par là. L’objectif devrait toutefois être franchi dans les prochains mois " à mesure que les fonds de capital-investissement bouclent leurs périodes successives de commercialisation», écrit Les Echos.
03/06/2022

Amundi recrute une directrice de la distribution aux Pays-Bas

Marjolein van Dongen vient de rejoindre Amundi en tant que directrice de la distribution pour les segments retail et wealth aux Pays-Bas, a-t-elle annoncé sur LinkedIn. Elle avait déjà travaillé dans cette société de gestion française de 2016 à 2020. Elle y a été responsable commerciale pour la distribution néerlandaise, avant d’être promue au rang de directrice pays adjointe pour Amundi Netherlands et directrice ESG pour le Benelux en 2019. Marjolein van Dongen arrive de NN Investment Partners, où elle était directrice de l’activité wholesale. Elle était responsable du développement commercial au sein des clients affiliés ainsi que des clients retail néerlandais. Elle a commencé sa carrière chez Van Lanschot en 2005, où elle a travaillé pendant 10 ans. Elle y est entrée comme product manager pour la banque privée, avant d’occuper des postes seniors comme senior policy officer, manager pour le soutien commercial pour la banque privée et d’entreprise ainsi que directrice de l’amélioration du business au sein de cette division.
02/06/2022

16.000Md$ d'encours sont engagés dans le monde à être neutres en carbone d'ici 2050

Les sociétés de gestion dans le monde ont jusqu'à présent engagé 16.000 milliards de dollars d’actifs pour atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050 ou plus tôt, soit 39% de leurs actifs totaux, selon le dernier rapport de la Net Zero Asset Managers Initiative. L’association indique que ses membres gèrent un total de 61.000 milliards de dollars. Sur ce total, 83 investisseurs gérant 42.000 milliards de dollars se sont fixé des objectifs, visant à ce qu’un total de 39 % de leurs actifs atteignent le niveau «net zéro» d’ici 2050. Ce chiffre est en hausse de 4 % par rapport à novembre, date à laquelle les premiers objectifs initiaux ont été publiés avant la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26) à Glasgow. Le groupe, lancé fin 2020 pour encourager les gestionnaires d’actifs à atteindre le net zéro d’ici 2050 et à contribuer à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, compte désormais 273 signataires.
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02/06/2022

Binance lève un fonds de 500M$ pour investir dans la blockchain

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Binance Labs, la branche de capital-risque et d’incubation de la plateforme de cryptomonnaie Binance, annonce la clôture d’un nouveau fonds d’investissement de 500 millions de dollars. Ce véhicule investira dans des projets qui peuvent étendre les cas d’utilisation des cryptomonnaies et favoriser l’adoption des technologies Web3 et blockchain.Ce fonds a été soutenu par plusieurs investisseurs institutionnels tels que DST Global Partners et Breyer Capital. «D’autres grands fonds de capital-investissement, des family offices et des sociétés ont également souscrit au fonds», précise la société. L’objectif de ce produit est d’investir dans des sociétés à différents stades de leur développement, de l’incubation à la croissance pour les projets les plus matures.
02/06/2022

Capza boucle le premier closing de son nouveau fonds unitranche

Capza n’a pas souffert des départs de Laurent Benard et de Dominique Gaillard. La société de gestion vient de boucler le premier closing de son sixième fonds unitranche à 1,2 milliard d’euros. Ce montant dépasse l’objectif initialement fixé et témoigne de l’appétit toujours significatif des investisseurs institutionnels pour la dette privée. Qui plus est, Capza précise avoir une forte visibilité sur un engagement supplémentaire de 200 millions d’euros. Avec ce sixième millésime, le gérant prévoit de financer en unitranche et en mezzanine des PME et des ETI affichant un Ebitda supérieur à 12 millions d’euros, en France, en Allemagne, en Espagne et au Benelux. Trois transactions ont été réalisées à ce jour: IC Consult (leader dans la gestion des identités et des accès) en Allemagne, Intescia (éditeur de logiciels de business intelligence) et Alixio (conseil stratégique en ressources humaines) en France. La filiale d’Axa gère désormais 6,5 milliards d’euros d’encours.

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