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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

septembre 2023

28/09/2023

Une boutique suédoise lance un fonds à impact sur les petites capitalisations américaines

La société de gestion suédoise Coeli a lancé un fonds à impact sur les petites capitalisations américaines pour les gérants Christofer Halldin, Joakim By et Simon Park, qui ont rejoint la société l’an dernier en provenance de Handelsbanken Fonder. Ce fonds, Coeli Circulus America Small Cap, bénéficie du soutien d’un investisseur institutionnel resté anonyme.
27/09/2023

Universal Investment établit une co-entreprise de conseil en investissement au Luxembourg

La plateforme allemande de services aux fonds d’investissement et de management companies (ManCo), Universal Investment, vient de former une co-entreprise de conseil en investissement baptisée Alumia au Luxembourg. Elle s’est alliée aux dirigeants d’Alumia dont le directeur général est David Saab. Ce dernier a précédemment co-fondé Aperture Investors avec Peter Kraus et a été avant cela en charge de la gestion de portefeuille au sein de la banque privée Edmond de Rothschild et managing director chez JP Morgan à Londres.
27/09/2023

La valeur liquidative estimée du fonds actions russes de JPMorgan AM continue de plonger

JPMorgan Asset Management, société de gestion du groupe financier américain JPMorgan, demeure parmi les gestionnaires d’actifs ayant décidé de ne pas liquider son fonds actions investi en actions russes. La suspension du compartiment, en vigueur depuis l’invasion russe en Ukraine fin février 2022, a logiquement été renouvelée récemment, aucune évolution majeure n’ayant été constatée. Toutefois, le gestionnaire a mis à jour les valeurs liquidatives estimées des parts du fonds à date du 31 août 2023. L’Agefi a calculé que par rapport à leurs valeurs liquidatives du 25 février 2022, JPMorgan AM les avait dévaluées d’environ 83,5%. Avant l’invasion russe en Ukraine, le fonds comptabilisait près de 280 millions de dollars d’encours sous gestion. La suspension du fonds JPMorgan Emerging Europe Equity, investi en actions Europe émergente, a, elle aussi, été prolongée.
26/09/2023

Eric Sturdza Investments transforme son fonds actions chinoises en fonds actions Asie

La société de gestion suisse Eric Sturdza Investments a remanié son fonds en actions chinoises Strategic China Panda. Suite au départ de la gérante principale du fonds depuis 14 ans, Lilian Co, la firme va étendre l’univers d’investissement du fonds aux actions asiatiques et va le renommer Strategic Rising Asia. Banque Eric Sturdza SA est le nouveau conseiller en investissement du fonds et Shasha Li Mafli prendra la responsabilité de la gestion du fonds. Le gestionnaire d’actifs genevois explique que l’extension de l’univers d’investissement du fonds va permettre de réduire le risque lié à un seul pays (la Chine) et d’accéder à de nouvelles opportunités de croissance sur les marchés asiatiques. Le fonds Ucits est catégorisé Article 8 au sens du règlement européen sur la publication d’informations sur la durabilité dans le secteur financier (Sustainable Financial Disclosure Regulation ou SFDR).
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25/09/2023

La SEC inflige 25 millions de dollars d'amende à DWS

Le gestionnaire d'actifs allemand a accepté de payer 19 millions de dollars pour sa communication trompeuse envers les investisseurs de ses fonds mutuels américains sur sa politique en matière d’ESG entre 2018 et 2021.
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25/09/2023

Le Brésil redessine son marché des fonds

De nouvelles règles établies par le régulateur local des marchés financiers, la Comissão de Valores Mobiliários, entrent en vigueur pour les fonds d’investissement brésiliens à compter du 2 octobre 2023.
Euro im Sturm
25/09/2023

Fonds datés, la résistance dans la tempête

Les fonds à échéance ont de nouveau le vent en poupe grâce à la remontée des taux. Le produit a pourtant accumulé les difficultés ces dernières années, tout en parvenant à préserver le capital.
22/09/2023

TFG Asset Management monte à 5% du capital de Liontrust

La plateforme de gestion d’actifs alternative TFG Asset Management UK a dépassé le seuil de détention de 5% du capital de la société de gestion britannique Liontrust Asset Management. Selon un document réglementaire de Liontrust émis mercredi 20 septembre, TFG Asset Management UK détient 5,07% des actions de la société de gestion britannique, dont la tentative de rachat de GAM cet été a échoué. Ce seuil a été atteint via l’achat de contrats de différence (CFD en anglais).
21/09/2023

Un hedge fund suédois enregistre un fonds en France

La société de gestion alternative suédoise Brummer & Partners a obtenu le feu vert de l’Autorité des marchés financiers pour la commercialisation de son fonds Brummer Multi-Strategy en version Ucits sur le marché français, a appris L’Agefi. Le fonds, qui a reçu l’aval de l’AMF mi-septembre, est domicilié dans une Icav irlandaise. Il compte trois sous-stratégies : long/short actions, suivi de tendances systématique, macro systématique. Brummer & Partners gère quelque 13 milliards de dollars, selon son site internet, et négocie sur 500 marchés.

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