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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

janvier 2022

20/01/2022

15 millions d’euros

C’est le montant du tour de table en série B réalisé par Coinhouse auprès de plusieurs fonds, dont True Global, CF Partners, XAnge, Raise, Expon, Consensys et de business angels, afin de devenir la première cryptobanque européenne. Déjà enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques en France, Coinhouse vient d’obtenir la même autorisation au Luxembourg. La société innove régulièrement pour rendre les crypto-actifs facilement accessibles au grand public mais aussi aux entreprises et aux investisseurs institutionnels.
19/01/2022

Korian a émis 380 millions d'euros de dette privée Schuldschein

Korian a annoncé mardi avoir levé environ 380 millions d’euros par l’intermédiaire d’un placement privé de type Schuldschein. Cette émission a été répartie en maturités à cinq, sept et huit ans, principalement à taux fixe, et doit permettre au groupe de « rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés et d’assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées », a souligné Korian. Les coupons de cette émission sont «inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le groupe avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à cinq ans, 1,55% à sept ans et 1,70% à huit ans», a précisé Korian.
18/01/2022

Korian émet 380 millions d'euros de dette privée Schuldschein

Korian a annoncé mardi avoir levé environ 380 millions d’euros par l’intermédiaire d’un placement privé de type Schuldschein. « Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d’euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d’euros, grâce à un carnet d’ordres de très bonne qualité, traduisant la forte demande des investisseurs pour la signature de Korian », a indiqué le groupe dans un communiqué.
13/01/2022

Eiffel IG lève 200 millions à investir en Afrique

Transition. La société d’investissement va répliquer sur le continent africain sa stratégie mise en œuvre en Europe avec ses fonds de transition énergétique, le financement relais (« bridge ») de projets. Les développeurs vont pouvoir ainsi entamer la construction de centrales sans immobiliser leur capital en attendant la fin des formalités et l’arrivée des investisseurs publics et privés. Le fonds vise 200 millions de dollars avec un premier closing ce semestre. Le déploiement sera fait en partenariat avec Finergreen, spécialiste du conseil financier en transition énergétique, notamment dans les pays émergents, et présent en Afrique depuis trois bureaux. En outre, la Banque européenne d’investissement investit dans le fonds. Eiffel IG, de son côté, recrute deux spécialistes, son objectif ultime étant de faire passer à 1 milliard d’actifs sa stratégie en transition énergétique.
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13/01/2022

Avis de pression concurrentielle sur le crédit syndiqué

Liquidité. Les experts du crédit syndiqué gardent confiance. En témoigne le sondage réalisé auprès de ses membres par la Loan Market Association (LMA) quant aux perspectives 2022 du marché. Certes interrogés avant l’émergence du variant Omicron, ils sont ainsi 60 %, contre 49 % un an plus tôt, à tabler sur une progression de plus de 10% des volumes d’émissions primaires en zone Europe/Moyen-Orient/Afrique (Emea). Ils ne sont plus que 7,5 % contre 26,5 % à craindre un repli supérieur à 10 %. Les membres de la LMA accordent une bien moindre force d’impact sur le marché à l’économie mondiale (voir le graphique), jusqu’à un niveau 25 % en deçà de la période pré-Covid, avec en miroir une influence bien plus marquée des pressions concurrentielles. Selon l’association, ces dernières sont probablement soutenues par des efforts massifs de financements publics ayant « renforcé une liquidité déjà élevée dans certains segments du marché ».
13/01/2022

Les trésoriers, c’est tendance

Habitués à voir les banquiers leur faire des offres toujours plus innovantes pour se démarquer de la concurrence, les trésoriers ne s’en laissent pas conter. Il est vrai aussi que compte tenu de l’ampleur des financements et des flux dont ils décident, ces professionnels peuvent échapper aux mouvements de mode en finance et tabler sur des offres sur mesure. Du coup, il est toujours intéressant de découvrir les lauréats du prix du meilleur mémoire de trésorerie – sponsorisé, entre autres, par L’Agefi – décerné chaque fin d’année par l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) qui rassemble les financiers des plus grands groupes. On trouvera dans leurs travaux les dessous du jeu des thèmes porteurs des prochaines années en finance d’entreprise. Fin 2021, les trésoriers ont ainsi récompensé des travaux sur la finance décentralisée, l’enjeu climatique qui se présente aux marchés, la performance des véhicules Spac (special purpose acquisition companies). Tout un programme…
11/01/2022

Loomis Sayles lance une activité de dette privée

Loomis Sayles, société de gestion américaine affiliée àNatixis Investment Managers, vient d'établir une activité de dette privée, dirigée par Chris Gudmastad, responsable de la dette privée. Il se concentrera surla recherche de prospects, la souscription et la gestion de portefeuille etest rattaché à David Waldman, directeur des investissements de la société. Il travaillait précédemment chez Securian Asset Management en tant que responsable de la dette privée, fonction dans laquelle il gérait un portefeuille de 6,8 milliards de dollars en dette privéeinvestment grade. Myles Reinecke a également rejoint cette unité en tant qu’analyste dette privéesenior. Myles dirigera l’analyse de crédit pour la création, la souscription et la structuration d’opportunités de crédit privé. Il sera responsablede la gestion des risques, des recommandations de valeur relative des investissements et il assistera Chris Gudmastaddans les opérations de gestion de portefeuille. Il travaillait également chez Securian Asset Management avant de rejoindre Loomis Sayles.
06/01/2022

NowCP sous pavillon EPPF

NowCP, place de marché digitale française d’émission et de négociation de titres de créances à court terme (commercial paper : NeuCP et imminemment EuroCP), a accueilli fin 2021 EPPF (European Primary Placement Facility) en tant que nouvel actionnaire majoritaire. Chaque actionnaire fondateur, au premier rang desquels Orange (aux côtés d’Amundi, Natixis, Crédit Agricole CIB ou S2iEM), a fait un peu de place pour le nouvel entrant, plateforme germano-luxembourgeoise de digitalisation des émissions obligataires. Avec laquelle NowCP, agréée en tant que système multilatéral de négociation (MTF) plaide la complémentarité et les synergies. Pour apporter sa pierre à l’union des marchés de capitaux.
27/12/2021

ICapital Network est désormais valorisée plus de 6 milliards de dollars

La fintech iCapital Network a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu’elle avait atteint une valorisation de plus de 6 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros) après avoir levé 50 millions de dollars lors d’un tour de table mené par le groupe de private equity WestCap. Apollo Global Management et le fonds souverain singapourien Temasek ont également participé à cette opération. En juillet, la société avait levé 440 millions de dollars de capitaux frais lors d’un précédent tour de table mené par Temasek avec la participation du nouvel investisseur Owl Rock et des investisseurs sortants Wells Fargo, Morgan Stanley et Goldman Sachs Asset Management. Ce tour de table avait valorisé l’entreprise à environ 4 milliards de dollars. La plateforme de la startup new-yorkaise est principalement utilisée par les gestionnaires de patrimoine pour fournir à leurs clients des données comparatives sur des fonds d’investissement.
21/12/2021

Casino a racheté pour 60,5 millions d'euros d'obligations

Casino a annoncé lundi avoir racheté pour 60,5 millions d’euros d’obligations dans le cadre de son offre de rachat anticipé lancée le 13 décembre dernier. Dans le détail, le groupe a indiqué avoir racheté pour 12,5 millions d’euros d’obligations à échéance en février 2025, ramenant le montant nominal en circulation sur ce titre à 357,4 millions d’euros. Casino a également racheté pour 48 millions d’euros d’obligations à échéance en août 2026, ramenant le montant nominal en circulation à 460,3 millions d’euros. Le groupe avait déjà racheté pour 105 millions d’euros de dette en novembre dernier, grâce à une augmentation de la taille de son prêt à terme.

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