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Financement

Nos articles d’actualité et d’analyse sur le financement des entreprises par dette obligataire (marché primaire, DCM, obligations hybrides) ou bancaire.

novembre 2018

02/11/2018

Les Pays-Bas émettront un green bond inaugural en 2019

Les Pays-Bas émettront leur premier green bond souverain l’an prochain, a indiqué mercredi Wopke Hoekstra, le ministre des Finances du pays. Son montant devrait s'établit entre 3,5 et 5 milliards d’euros pour couvrir des dépenses d’infrastructures de transport ou énergétiques déjà programmées, a-t-il précisé. Les détails de l'émission seront présentés le 14 décembre. Jusqu'à présent, seules la France, la Belgique et l’Irlande ont émis des green bonds souverains dans la zone euro.

octobre 2018

31/10/2018

Les Pays-Bas émettront leur premier green bond en 2019

Les Pays-Bas émettront leur premier green bond souverain l’an prochain, a indiqué Wopke Hoekstra, le ministre des Finances du pays. Son montant devrait s'établit entre 3,5 et 5 milliards d’euros pour couvrir des dépenses d’infrastructures de transport ou énergétiques déjà programmées, a-t-il précisé. Les détails de l'émission seront présentés le 14 décembre.
31/10/2018

La norme MSI 20000 accoste le private equity

Due diligence. La norme MSI 20000 de certification financière va bénéficier aux acteurs du capital-investissement français. Le soutien technique de l’ONG MSI, IWK Corporate, a en effet noué un partenariat avec le cabinet de conseil Neovian Partners, permettant à ce dernier d’utiliser de manière exclusive pour ses missions de due diligence acheteur ou vendeur les outils déployés dans le cadre du processus de cette certification aujourd’hui délivrée par Dekra et SGS. De quoi, selon les signataires de l’accord, apporter « aux investisseurs comme aux dirigeants un outil de validation, de crédibilisation, d’amélioration et de valorisation de la qualité financière des entreprises ». Les partenaires œuvrent déjà ensemble sur six dossiers « auprès d’acteurs majeurs du private equity français ».
25/10/2018

Arkéa lance une plate-forme de prêts directs

Fluidité. Crédit Mutuel Arkéa a lancé une plate-forme de financement devant mettre plus directement en relation des institutionnels avec les collectivités et les entreprises. Ces dernières pourraient accéder plus facilement à des prêts remboursables in fine et, à terme, à des émissions de dette de 3 à 12 millions d’euros, zone entre le crowdlending et les EuroPP. Totalement dématérialisée et uniquement commissionnée à la transaction, la plate-forme offrira aussi aux collectivités un outil de consultation et un panel plus large de prêteurs alternatifs bien connus de la banque : gérants, assureurs, institutionnels… Arkéa Lending Services ambitionne de flécher ainsi, chaque année, 200 à 300 millions vers les PME et 1 milliard d’euros vers les collectivités, avant de s’étendre, à terme, aux financements immobilier, d’infrastructures et d’énergies renouvelables.
25/10/2018

La charte Euro PP se remet au goût du jour

Un groupe de travail planche sur une actualisation du document publié en 2014. Objectif : relancer l'attrait du marché, concurrencé par le crédit bancaire ou le Schuldschein.
24/10/2018

Mitsubishi Heavy va soulager sa filiale aéronautique de 220 milliards de yens de créances

Mitsubishi Heavy Industries va soulager de 220 milliards de yens de créances (1,7 milliard d’euros) sa filiale aéronautique qui peine à livrer son premier avion de ligne, rapportait hier la chaîne de télévision japonaise NHK. La filiale aéronautique de Mitsubishi émettra des actions pour 170 milliards de yens dans le cadre d’une conversion de créances et Mitsubishi Heavy effacera en outre 50 milliards de yens de dette. Le groupe nippon a fait savoir dans un communiqué qu’il examinait les moyens de régler la question des passifs excédentaires de sa filiale, mais qu’aucune décision n'était prise.
23/10/2018

Mitsubishi Heavy va convertir des créances de sa filiale aéronautique

Mitsubishi Heavy Industries s’apprête à soulager de 220 milliards de yens de créances (1,7 milliard d’euros) sa filiale aéronautique qui peine à livrer son premier avion de ligne, rapporte ce mardi la chaîne de télévision japonaise NHK. Elle précise que la filiale aéronautique de Mitsubishi émettra des actions pour 170 milliards de yens dans le cadre d’une conversion de créances et Mitsubishi Heavy effacera en outre 50 milliards de yens de dette.
23/10/2018

Le Groupe AFD lance un programme climat de 750 millions de dollars

Le Groupe Agence française de développement (AFD) lance un programme intitulé «Transformer les systèmes financiers pour le climat», en partenariat avec le Fonds vert pour le climat, a-t-il annoncé dans un communiqué hier. Doté de plus de 750 millions de dollars, il vise à accompagner la transformation des systèmes financiers locaux pour lutter contre le changement climatique. Au total, «17 pays en développement et émergents bénéficieront de cet appui, avec une très forte concentration sur l’Afrique», précise le communiqué. Ce programme vise à mettre à disposition des ressources financières et une assistance technique adaptées aux besoins des institutions financières locales.
22/10/2018

BPCE reçoit une nouvelle garantie de la BEI pour les PME

BPCE a signé une nouvelle convention de garantie avec le Fonds européen d’investissement (FEI) qui fait partie de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont annoncé vendredi les deux parties. L’accord est également soutenu par le Plan Plan Juncker. Il devrait permettre à la banque mutualiste de financer des projets de compétitivité et d’innovation de 3.000 PME jusqu’en 2019. L’enveloppe de prêts, de 500 millions d’euros pour les Banques Populaires et de 200 millions d’euros pour les Caisses d’Epargne, est garantie par le FEI.
19/10/2018

BPCE obtient une nouvelle garantie de la BEI pour les PME

BPCE a signé une nouvelle convention de garantie avec le Fonds européen d’investissement (FEI) qui fait partie de la Banque européenne d’investissement (BEI), ont annoncé ce matin les deux parties. «Il s’agit du troisième partenariat signé avec le groupe BPCE dans le cadre du programme Européen InnovFin visant à faciliter l’accès aux financements des projets de croissance pour les entreprises en Europe», précise le communiqué. L’accord est également soutenu par le Plan Plan Juncker.
19/10/2018

Sept banques s’apprêtent à lancer une plate-forme de financement

Sept banques, dont BNP Paribas et Banco Santander, s’apprêtent à créer une plate-forme numérique pour le financement d’activités de commerce international. HSBC, ANZ, Citibank, Standard Chartered ainsi que Deutsche Bank ont également accepté de se joindre à ce réseau, qui devrait être opérationnel d’ici au troisième trimestre 2019. «C’est la première fois que ces banques s’associent pour établir des normes (...) qui permettront un accès moins onéreux au financement parce que les risques seront plus limités», a déclaré Rogier Schulpen, responsable de la division commerce international de Santander. Une vingtaine d’autres banques sont déjà prêtes à s’y joindre. Rogier Schulpen n’a pas fixé d’objectif chiffré, mais il espére que la plate-forme pourrait financer une part «significative» de la demande de 1.500 milliards de dollars (1.300 milliards d’euros) par an de financement des PME.
18/10/2018

Sept banques vont lancer une plateforme de financement

Sept banques, dont BNP Paribas et Banco Santander, ont signé un protocole d’accord pour la création d’une plateforme numérique pour le financement d’activités de commerce international, a annoncé mercredi un responsable de Santander. HSBC, ANZ, Citibank, Standard Chartered ainsi que Deutsche Bank ont également accepté de se joindre à ce réseau, qui devrait être opérationnel d’ici au troisième trimestre 2019.
18/10/2018

De haut en bas

Du vertige du plus haut immeuble du monde à l’ombre de la protection du chapitre 11 de la loi des faillites. Telle est la malheureuse destinée de Sears. Symbole du rayonnement du groupe éponyme, la Sears Tower n’avait pas d’égale à son inauguration en 1974 pour tutoyer les nuages à 442 mètres d’altitude. Mais le distributeur américain a peu à peu perdu de sa superbe, désertant d’ailleurs les lieux en 1988, 21 ans avant que le gratte-ciel ne devienne la Willis Tower (photo du 103e étage). Si cette dernière domine toujours la skyline de Chicago, Sears a mis genou à terre en déposant le bilan, une procédure à l’issue bien incertaine : dans son dossier au tribunal, le groupe déclare 6,9 milliards de dollars d’actifs pour 11,3 milliards de passifs.
18/10/2018

ArcelorMittal prépare le terrain pour racheter le sidérurgiste indien Essar Steel

ArcelorMittal a annoncé hier qu’il allait rembourser pour 74,69 milliards de roupies (880 millions d’euros) de créances dues par deux sous-traitants indiens, Uttam Galva Steels et de KSS Petron, dont il était actionnaire jusqu’à cette année. Cela doit lui permettre d’obtenir l’autorisation de racheter le sidérurgiste indien Essar Steel, lui aussi très endetté. La Cour suprême de l’Inde avait donné le 4 octobre deux semaines à ArcelorMittal pour s’engager à rembourser ces dettes. ArcelorMittal a entrepris de créer une coentreprise avec le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal pour reprendre Essar, sur lequel il a relevé son offre en septembre. Le comité des créanciers de la cible dispose désormais de huit semaines pour évaluer ces propositions.

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