27/02/2019
Santander n’a pas – encore – freiné l’appétit des investisseurs pour les «CoCos»
Les émissions de Svenska, du Crédit Agricole et d'ING se sont bien déroulées.
février 2019
27/02/2019
Ymagis en défaut sur un Euro PP
Ymagis a annoncé dans un communiqué ne pas avoir pu rembourser la part de sa dette obligataire venant à échéance le 23 février 2019, pour un montant de 21,1 millions d’euros, «la levée d’un nouvel emprunt obligataire de type Euro PP initiée au dernier trimestre 2018 n’ayant pu aboutir». Le groupe de technologies numériques pour les cinémas a conclu un accord avec les porteurs des Euro PP émis en 2015, «pour suspendre temporairement certains droits au titre des contrats d’émission, et ce jusqu’au 27 mars 2019», ajoute le groupe. La banque Degroof Petercam a été mandatée pour l’assister dans la recherche de solutions de financement.
26/02/2019
Ymagis fait défaut sur un Euro PP
Ymagis a annoncé dans un communiqué ne pas avoir pu rembourser la part de sa dette obligataire venant à échéance le 23 février 2019, pour un montant de 21,1 millions d’euros, « la levée d’un nouvel emprunt obligataire de type Euro PP initiée au dernier trimestre 2018 n’ayant pu aboutir ».
26/02/2019
Le régulateur chinois pousse les banques à prêter davantage au secteur privé
Le régulateur chinois des secteurs bancaire et de l’assurance a dit lundi avoir exhorté toutes les banques du pays à accroître leurs prêts au secteur privé, pour contrer le ralentissement de l'économie. Les grandes banques commerciales contrôlées par l’Etat doivent augmenter leurs prêts aux PME de plus de 30% cette année, écrit la Commission chinoise de régulation bancaire (CBRC) dans un communiqué. Le secteur privé représente plus de la moitié de la croissance économique chinoise, mais les entreprises sont confrontées à une hausse des coûts d’emprunt, et ont plus de difficultés à obtenir des prêts en raison de la campagne des pouvoirs publics contre la finance parallèle.
25/02/2019
Le régulateur chinois enjoint aux banques de prêter davantage au secteur privé
Le régulateur chinois des secteurs bancaire et de l’assurance a dit lundi avoir exhorté toutes les banques du pays à accroître leurs prêts au secteur privé, dans le cadre des efforts du gouvernement pour contrer le ralentissement de l'économie.
22/02/2019
Le centre commercial Beaugrenelle Paris a refinancé 660 millions d’euros de dette
La Financière Apsys, le Groupe Madar et la Financière Saint James, actionnaires de Beaugrenelle Paris à hauteur respectivement de 40%, 40% et 20%, ont annoncé avoir finalisé le refinancement du centre commercial parisien pour un montant de 660 millions d’euros. BNP Paribas et Crédit Agricole CIB étaient co-arrangeurs de l’opération. Les actionnaires de Beaugrenelle Paris ont été conseillés par De Pardieu Brocas Maffei et C&C Notaires. Les banques étaient pour leur part épaulées par Gide Loyrette Nouel et Wargny Katz.
21/02/2019
Le centre Beaugrenelle Paris a refinancé 660 millions d’euros de dette
La Financière Apsys, le Groupe Madar et la Financière Saint James, actionnaires de Beaugrenelle Paris à hauteur respectivement de 40%, 40% et 20%, ont annoncé avoir finalisé le refinancement du centre commercial parisien pour un montant de 660 millions d’euros. BNP Paribas et Crédit Agricole CIB étaient co-arrangeurs de l’opération.
21/02/2019
GL Events relance l’Euro PP
Le groupe d’événementiel a émis 130 millions d’euros d’obligations par placement privé, le plus gros Euro PP depuis octobre 2018.
20/02/2019
La crainte des impayés augmente au sein des entreprises françaises
Les délais de paiement à plus de 60 jours touchent 16,4% des sociétés sondées par Euler Hermes. Cette part dépasse 28% à l’export.
20/02/2019
Reezocar noue un partenariat stratégique avec la CGI France
Reezocar, start-up spécialisée dans la vente en ligne de voitures d’occasion, annonce un partenariat stratégique avec CGI Finance, filiale de Société Générale et financeur indépendant en concession automobile. Cette dernière investit 10 millions d’euros dans la place de marché. La part du capital de Reezocar acquise par CGI Finance n’a pas été communiquée. Avant cette opération, Reezocar avait levé plus de 3,5 millions d’euros. La société de 50 salariés, créée en 2014, ne communique pas son chiffre d’affaires.
19/02/2019
Foncière Euris nantit 8% du capital de Rallye
Dans un avis transmis à l’Autorité des marchés financiers, Foncière Euris a annoncé avoir conclu le 31 janvier 2019 avec un établissement financier un emprunt nanti sur des actions de sa filiale Rallye. Cet emprunt, d’un montant de 50 millions d’euros, refinance une opération existante, précise l’avis.
19/02/2019
Fnac Darty décroche un prêt de 100 millions d'euros auprès de la BEI
Le distributeur spécialisé a signé un contrat de crédit de 100 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Réalisé dans le cadre du «Plan Juncker», cet emprunt sera destiné à «financer les investissements de transformation digitale de Fnac Darty», en soutien du déploiement de son plan stratégique de moyen terme. Il lui permet de saisir une opportunité de mise en place de dette long terme, avec une maturité maximale de 9 ans. Le groupe dispose de 18 mois pour tirer cette ligne. Fnac Darty a annoncé en parallèle avoir reçu la notation «BBB-» de la part de Scope Ratings, après les notations «BB» (perspective positive) et «Ba2» (stable), respectivement de S&P Global Ratings et Moody’s.
18/02/2019
Tereos anticipe le remboursement de ses obligations 2020
Tereos annonce son intention de procéder en mars 2019 au remboursement avec un an d’avance de la moitié de son emprunt obligataire à maturité mars 2020, soit 250 millions d’euros en principal. Ce rachat est intégralement financé par un crédit bancaire souscrit auprès de BNP Paribas, Natixis et Rabobank, précise le groupe sucrier. « Le nouveau prêt, d’une maturité de 3,5 ans (septembre 2022), participe à l’optimisation de la structure de financement du groupe, en permettant d’une part un allongement de la maturité, et d’autre part une optimisation de son coût de financement », explique Tereos.
18/02/2019
Fnac Darty obtient un prêt de 100 millions d'euros de la BEI
Le distributeur spécialisé a annoncé ce matin avoir signé un contrat de crédit d’un montant de 100 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI). Réalisé dans le cadre du «Plan Juncker», cet emprunt sera destiné à «financer les investissements de transformation digitale de Fnac Darty», en soutien du déploiement de son plan stratégique de moyen terme. Ce financement lui permet de saisir une opportunité de mise en place de dette long terme, avec une maturité maximale de 9 ans, à des conditions très avantageuses. Il dispose de 18 mois pour tirer cette ligne.
18/02/2019
BNP Paribas et StanChart rejoindraient Saudi Aramco pour sa vente d’obligations
Standard Chartered et BNP Paribas figurent parmi la dizaine de banques qui vont probablement co-gérer la vente d’obligations de la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures, selon l’agence Bloomberg. Elle pourrait lever 10 milliards de dollars (8,85 milliards d’euros). Les banques Mitsubishi UFJ Financial Group, Mizuho, Samba Financial Group et Gulf International Bank ont aussi été sélectionnées. Saudi Aramco a retenu JPMorgan Chase et Morgan Stanley pour diriger sa première offre d’obligations internationale en dollars, destinée à financer l’acquisition du géant en pétrochimie Saudi Basic Industries.
14/02/2019
Fineco AM noue un accord avec SGSS
La société de gestion italienne Fineco Asset Management a choisi Société Générale Securities Services (SGSS) comme seul agent payeur en Italie pour ses fonds étrangers et pour les services de banque dépositaire, administration de fonds et agent de transfert au Luxembourg. Cela concerne ses OPCVM de droit luxembourgeois de la gamme CoreSeries et ses OPCVM de droit irlandais «Fam Series UCITS ICAV» et «FAM EVOLUTION SICAV». Au Luxembourg, Fineco AM s’appuiera pour les fonds CoreSeries à SFSS pour la fourniture de services de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’agent de transfert pour un montant de plus de 6 milliards d’euros d’encours sous gestion.
14/02/2019
«Ne pas attendre la dernière minute»
La parole à… Joshua Roberts, associate director chez JCRA
14/02/2019
Miimosa se lance dans la transition agricole écologique
La plate-forme de financement participatif accueille de grandes entreprises qui veulent prêter aux projets agricoles innovants.
14/02/2019
Le financement participatif en 2018
Quatre ans après la nouvelle règlementation spécifique au financement participatif, le secteur poursuit sa croissance mais à un rythme ralenti : les fonds collectés atteignent les 402 millions d’euros en hausse de 20%. La collecte des dons avec ou sans récompense recule légèrement à 81,5 millions d’euros, soit -2% par rapport à 2017, et les sommes investies en capital ou en royalties continuent de baisser à 47,1 millions d’euros (-19%). Le prêt, en revanche, augmente de 40% et atteint les 273 millions d’euros, sous forme d’obligations pour les trois quarts et de prêt rémunéré pour 21%. Les prêts non rémunérés et les minibons restent marginaux. Pour Financement Participatif France, « ces évolutions contrastées sont la preuve d’une certaine maturité du marché et d’une évolution des modèles qui s’adaptent à leur cible et aux contraintes économiques ». Le financement des entreprises s’élève à 689 millions d’euros en 2018 soit 31% de plus qu’en 2017. Les TPE et PME ont ainsi reçu 494 millions d’euros, les start-up 141 millions d’euros et les entreprises de l’économie sociale et solidaire 54 millions d’euros.